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Procore

Preparar los datos para sincronizarlos entre Planificación de recursos y Procore

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Objetivo

Preparar los datos para sincronizarlos entre Planificación de recursos y otras herramientas de Procore.

Contexto

Al configurar la planificación de recursos, los clientes primero deben elegir cómo desea agregar información a la planificación de recursos. Consulte Qué integraciones están disponibles para la planificación de recursos. Después de seleccionar cómo obtener información en Planificación de recursos, puede optar por sincronizar personas y datos del proyecto para que la información se mantenga sincronizada en Planificación de recursos y otras herramientas de Procore:

  • Las personas enumeradas en la sincronizaciónunidireccional de Planificación de recursos al Directorio de compañía en Procore.
  • Los proyectos se sincronizan de forma unidireccional entre la Lista de proyectos en Planificación de recursos y la herramienta Portafolio en Procore.

Los datos de personas actualizados en Planificación de recursos se sincronizan en el momento de un cambio y, por lo general, se actualizan en la herramienta Directorio de compañía en menos de un minuto. En el caso de los datos del proyecto, si su sistema de registro es la planificación de recursos, la información actualizada en la Lista de proyectos se sincroniza inmediatamente con la herramienta del portafolio. Si la herramienta Portafolio es su sistema de registro, los datos actualizados en la herramienta Portafolio actualmente se sincronizan una vez cada hora con la Lista de proyectos en Planificación de recursos.

Pasos

  1. Trabaje con su equipo de cuenta de Procore para identificar su(s) sistema(s) de registro donde agregará y administrará personas y proyectos. Consulte ¿Qué integraciones están disponibles para la planificación de recursos?
  2. Trabaje con su equipo de cuenta de Procore para identificar si desea que todas las personas estén sincronizadas o si solo desea que se sincronicen los usuarios (personas marcadas como "Usuarios" o "Ambos" en Planificación de recursos).
  3. Identifique si tiene personas que existen actualmente tanto en Planificación de recursos como en el Directorio de Procore y actualice su información para que se puedan vincular sus registros de usuario. ​​​​​Si existen personas en ambos sistemas, siga estos pasos para que los datos se puedan vincular entre Planificación de recursos y Procore:
     Nota:

    Es importante que los datos se limpien antes, de lo contrario se pueden crear registros duplicados.

    Si todos los campos siguientes no coinciden, existe una alta posibilidad de que la sincronización se corte y no pueda volver a vincularse, creando así registros duplicados.

    Las personas inactivas no están sincronizadas en esta configuración inicial. Sin embargo, una vez completado este proceso de configuración inicial, los registros de personas desactivadas se sincronizarán entre Planificación de recursos y Procore.

    1. Revise los campos de datos de sus personas entre la Lista de personas en Planificación de recursos y el Directorio de su compañía en Procore (Usuarios y Contactos). Los siguientes campos deben coincidir entre la lista de personas y su directorio de compañía de Procore antes de activar la sincronización de personas:
      • Nombre
      • Apellido
      • Dirección de correo electrónico
      • ID del empleado
      • Marque la casilla de verificación 'Es empleado' para los usuarios del directorio de Procore.
    2. Asegúrese de que los usuarios de su directorio de compañía de Procore que desea administrar en la planificación de recursos sean "Usuarios" o "Ambos" en su lista de personas de planificación de recursos. Si los usuarios están en el directorio de compañía, pero aún no en la lista de personas, siga estos pasos:
      1. Navegue hasta el directorio de la compañía.
      2. Busque el usuario que debe agregarse en Planificación de recursos y haga clic en Editar.
      3. Asegúrese de que la casilla de verificación Es empleado esté marcada. 
      4. Actualice el permiso del usuario para tener acceso de solo lectura o superior a la herramienta Planificación de recursos.
      5. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
      6. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
      7. Haga clic en Nuevo.
      8. Complete el formulario con la siguiente información:
        • Nombre. El nombre de la persona.
        • Apellido. El apellido de la persona.
        • Correo electrónico. La dirección de correo electrónico de la persona.
          Nota: Debe coincidir con la dirección de correo electrónico en el directorio de la compañía.
        • Tipo. Seleccione Usuario o Ambos.
        • Permiso. Seleccione el nivel de permiso del usuario. 
        • Grupo. El grupo de la persona. Consulte Configurar grupos para la planificación de recursos.
      9. Haga clic en Guardar.
    3. Asegúrese de que los contactos de su directorio de compañía de Procore que desea administrar en Planificación de recursos sean personas "Asignables" en su lista de personas de planificación de recursos.
      Nota: Omita este paso si elige sincronizar solo usuarios.
      1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
      2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
      3. Haga clic en Nuevo.
      4. Complete el formulario con la siguiente información:
        • Nombre. El nombre de la persona.
        • Apellido. El apellido de la persona.
        • ID del empleado. Id. del empleado de la persona.
          Nota: Esto debe coincidir con la ID del empleado en el Directorio de la compañía.
        • Tipo. Seleccione Asignable.
        • Grupo. El grupo de la persona. Consulte Configurar grupos para la planificación de recursos.
      5. Haga clic en Guardar.
  4. De forma predeterminada, los proyectos se sincronizan desde la herramienta Portafolio de Procore a Planificación de recursos. Si prefiere que los datos del proyecto se originen en Planificación de recursos, consulte con su punto de contacto de Procore.
  5. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para iniciar la sincronización de datos. Esto se puede hacer por correo electrónico o por correo electrónico support@procore.com. 
  6. Su equipo de cuenta de Procore ejecutará un proceso de vinculación de datos único que garantizará que los datos existentes de los empleados se vinculen entre Procore y Planificación de recursos. 
  7. Procore iniciará la sincronización de datos entre Planificación de recursos y Procore.
  8. En el futuro, todos los proyectos nuevos en su sistema de registro se mantendrán sincronizados entre Planificación de recursos y Procore.
  9. En el futuro, todas las personas nuevas se administran en la Lista de personas en Planificación de recursos y se mantendrán sincronizadas entre Planificación de recursos en Procore. Consulte Agregar personas a la planificación de recursos.
     Nota:
    • Administre a todos los empleados a través de la planificación de recursos para asegurarse de que su lista de personas y directorio de compañía estén siempre sincronizados y evitar mantener dos listas.
    • Las personas se sincronizan con el directorio de compañías de Procore después de que se completa cada sincronización de datos por hora. 
    • Si agrega un usuario al directorio de compañía en Procore, los datos no se sincronizarán. La sincronización de datos es unidireccional desde la lista de personas hasta el directorio de la compañía.