Exportar entradas de tarjetas horarias desde Procore para importarlas a QuickBooks® Desktop
Nota:
Esta es una funcionalidad separada del conector de escritorio de Procore + QuickBooks®.Objetivo
Exportar entradas de tarjetas horarias del proyecto desde Procore para importarlas a QuickBooks® Desktop.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Para exportar las entradas de su tarjeta horaria, "Solo lectura" o permisos superiores en la herramienta Hojas de tiempo de nivel de compañía.
- Para importar las entradas de tarjetas horarias, debe estar en el modo de usuario único con permisos de nivel "Administrador" en QuickBooks© Desktop.
- Versiones compatibles:
- QuickBooks® Desktop
- Información adicional:
- Cuando exporta sus entradas de tiempo, puede seleccionar marcar automáticamente las entradas como "Completadas" en Procore.
- No puede volver a importar el mismo archivo individual. Sin embargo, si exporta el mismo archivo dos veces desde Procore e importa ambos archivos al escritorio de QuickBooks ©, los datos se duplicarán.
- Para proteger sus datos, haga una copia de seguridad del archivo de la compañía QuickBooks © Desktop antes de importar su archivo IIF.
- Debe utilizar ítems de tipo de servicio en QuickBooks © Desktop.
- La compensación de trabajadores deberá configurarse para las entradas de tarjetas horarias creadas a través del archivo IIF.
- Al importar un archivo IIF, si el campo "Cliente de QuickBooks" se deja en blanco en la herramienta de Administrador del proyecto, QuickBooks © Desktop creará el nuevo trabajo como cliente.
- Los nombres de los empleados deben coincidir exactamente en el archivo IIF y en QuickBooks © Desktop. Si los nombres de los empleados no coinciden, QuickBooks © Desktop creará un nuevo empleado.
- La casilla "Usar datos de tiempo para crear cheques de pago" debe estar marcada al configurar un empleado en QuickBooks© Desktop para extraer los datos de horas y los códigos de costo en los cheques de pago.
Requisitos previos
- Revise el proceso en Transferir entradas de tarjetas horarias de Procore a QuickBooks® Desktop.
- Complete los pasos en Exportar una lista de temporizadores como un archivo IIF desde QuickBooks® Desktop.
Nota: Esto solo es necesario si está utilizando QuickBooks® Desktop (2021 o anterior) o QuickBooks® Desktop 2022 con QuickBooks® Time. - Siga los pasos en Configurar los ajustes de nómina de hojas de tiempo de la compañía.
Video
Pasos
- Vaya a la herramienta Hojas de tiempo de la compañía.
- Busque las entradas de tarjetas horarias que exportar.
- Haga clic en Exportar.
- Seleccione la opción basada en la configuración de nómina de hojas de tiempode su compañía.
- Opcional: Marque la casilla de verificación para actualizar automáticamente el estado de todas las entradas de tiempo exportadas a "Completado".
- Haga clic en Exportar.
Un archivo IIF se guarda automáticamente en su computadora.
Nota:
Si elige marcar todas las entradas de tiempo exportadas como "Completadas", recibirá un correo electrónico cuando se hayan actualizado los estados. Dependiendo del número de entradas de tiempo, esto puede tardar varios minutos. Puede salir de la página y continuar trabajando en Procore, ya que los estatus continuarán actualizándose en segundo plano.Ver también
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