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Procore

Asignar una plantilla de Flujo de trabajo personalizada a un proyecto

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Objetivo

Asignar un flujo de trabajo personalizado publicado a uno (1) o más proyectos de Procore en la cuenta de su compañía.

Fondo

Después de publicar un flujo de trabajo personalizado, puede hacer clic en el hiperenlace en la columna "Proyectos asignados". Esta acción abre un cuadro de diálogo que le permite asignar el flujo de trabajo a la herramienta Proyecto Procore con la que se creó el flujo de trabajo para interactuar.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía.
      O
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía con el permiso granular "Asignar plantillas de flujo de trabajo a proyectos" habilitado en la plantilla de permisos de su compañía.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía.
  2. En la tabla "Flujos de trabajo", busque la versión que desea publicar.
     Nota
    Solo puede asignar versiones publicadas de un flujo de trabajo personalizado a un proyecto. Para saber cómo contar un borrador de una versión publicada, consulte ¿Cómo se actualizan los números de versión en la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía?
  3. Haga clic en el hiperenlace en la columna "Proyectos asignados".

    v2-workflows-assigned-projects-link.png
     
  4. En el cuadro de diálogo "Asignar proyectos", haga lo siguiente:
    • Para seleccionar todos los proyectos activos en la cuenta de su compañía, coloque una marca en la casilla de verificación Seleccionar todo .
      v2-workflows-assign-select-all-projects.png
    • Para buscar proyectos individuales, comience a escribir el nombre del proyecto en el cuadro de búsqueda . Luego coloque una marca en la(s)(s) casilla de verificación(s) que corresponda a los proyectos deseados.
      v2-workflows-search-assign-to-project.png
  5. Haga clic en Actualizar.

Asignar una plantilla de flujo de trabajo a nuevos proyectos

Una plantilla de flujo de trabajo se puede asignar automáticamente a todos los proyectos nuevos. Esto es para evitar que tenga que asignar la misma plantilla a cada nuevo proyecto que cree.

  1. Navegue hasta la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía.
  2. En la tabla "Flujos de trabajo", busque la versión que desea asignar a todos los proyectos nuevos.
  3. Coloque el cursor sobre el espacio en la columna "Asignar a nuevos proyectos".
  4. Haga clic en Asignar.
    assign-to-all-projects-workflow.png
  5. Aparecerá una marca de verificación que muestra que se ha asignado a todos los proyectos nuevos
  6. Opcional: Si desea desasignar una plantilla de todos los proyectos nuevos, haga clic en la marca de verificación nuevamente.