Saltar al contenido principal
Procore

Personas asignadas de roles de flujo de trabajo de actualización masiva en un proyecto

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Objetivo

Actualizar los usuarios asignados a roles dentro de un flujo de trabajo en un proyecto.

Contexto

Cuando es necesario reemplazar a una persona involucrada en numerosos flujos de trabajo, la actualización manual de cada flujo de trabajo puede llevar mucho tiempo y ser propensa a errores. Esta función permite a los administradores y administradores de flujos de trabajo realizar actualizaciones masivas, cambiando las asignaciones de roles en todos los flujos de trabajo activos simultáneamente. Esto no solo ahorra mucho tiempo, sino que también reduce la posibilidad de errores, mejorando la eficiencia general de la gestión del flujo de trabajo.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" para la herramienta de proyecto que se está configurando. 
      Nota: Actualmente, la actualización masiva de personas asignadas de roles de flujo de trabajo solo está disponible en la herramienta Administración de documentos.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta donde se está configurando el flujo de trabajo.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png .
  3. Haga clic en Flujos de trabajo en el panel lateral.
  4. Haga clic en el enlace de la columna Roles de la plantilla de flujo de trabajo que está cambiando.
    workflows-config-table-roles-column.png
  5. En Actualizaciones, seleccione cómo le gustaría que se agregaran los cambios al proyecto:
    • Plantilla de flujo de trabajo y flujos de trabajo en curso. Se realizarán actualizaciones en la plantilla de flujo de trabajo Y en cualquier flujo de trabajo activo en curso en el proyecto.
    • Solo en la plantilla de flujo de trabajo. Las actualizaciones solo se aplicarán a la plantilla de flujo de trabajo y se reflejarán en cualquier flujo de trabajo nuevo en el futuro. Los flujos de trabajo activos en curso mantendrán sus asignaciones de roles anteriores.
  6. En Roles de persona asignada, realice los cambios que desee en los siguientes campos:
    • Administrador de flujo de trabajo. El usuario individual que actuará como administrador de flujo de trabajo para los ítems que utilizan este flujo de trabajo.
    • Asignación de roles. Actualice la lista de usuarios según sea necesario para cada rol asignado al flujo de trabajo.
      workflow-roles-edit-side-panel.png
  7. Haga clic en Guardar cuando haya terminado para aplicar las actualizaciones.