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Procore

Crear una plantilla Flujo de trabajo

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Objetivo 

Crear una plantilla de flujo de trabajo en la herramienta Flujos de trabajo compañía. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para ver, crear o editar una plantilla de flujo de trabajo:
      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Flujos de trabajo compañía. 
        O
      • Permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' en la herramienta Flujos de trabajo compañía con la permiso granular Flujo de trabajo plantillas de permisos' y 'Crear y editar plantillas de Flujo de trabajo' habilitada en su plantilla de permisos. 

Pasos

Agregar un Flujo de trabajo 

  1. Navegue hasta la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía. 
  2. Haga clic en el botón Crear. 
  3. En el cuadro de diálogo "Agregar una Flujo de trabajo", haga lo siguiente:
    • Nombre *. Ingrese un nombre para su nueva flujo de trabajo. 
    • Herramienta *. Seleccione la herramienta y el ítem para los que está creando la nueva flujo de trabajoclipboard_e721b0e88fb6135835d3abf368c7514a3.png.
      • Requisición
      • Correspondencia/Herramientas personalizadas
         Nota: Si selecciona Correspondencia/Herramientas personalizadas, también se le pedirá que elija un tipo antes de continuar con el siguiente paso.
      • Contrato primario
      • Contrato
      • Orden de compra
      • Cambio del presupuesto
      • Factura del propietario
      • Orden de cambio de contrato primario: un solo nivel
      • Orden de cambio de contrato primario: dos o tres niveles
      • orden de cambio del contrato - Nivel único
      • orden de cambio del contrato - Dos o tres niveles
      • Orden de Cambio Potencial Primaria
      • orden de cambio potencial del contrato
      • Administración de documentos
      • Pagos
  4. Haga clic en Crear.
    Procore abre automáticamente el creador de flujo de trabajo y crea un primer paso "Sin título" para usted. 

Actualice el primer paso en la Flujo de trabajo 

  1. Comience seleccionando el tipo de paso (Paso de respuesta, Paso de condición) que utilizará al inicio de la flujo de trabajo. 
    workflows-first-step-choice.png
  2. Siga las instrucciones del tipo de paso seleccionado:

Agregar un paso de respuesta a un Flujo de trabajo  

  1. Ingrese la siguiente información en la sección Información general :
    • Nombre del paso. Ingrese un nombre para el paso.
    • Tipo. Seleccione Paso de respuesta.
    • Estatus del ítem. Ingrese el estatus del ítem que se asociará con este paso flujo de trabajo.
    • Días para completar. Ingrese la cantidad de días en que el "Grupo responsable" debe completar el paso flujo de trabajo. Luego seleccione Días calendario o Días hábiles de la lista desplegable. Una vez que pase el número de días establecidos, Procore envía un correo electrónico de recordatorio hasta que se complete el paso.
    • Opcional: Destinatarios de notificación. Seleccione los grupos o roles que deben recibir una notificación automática cuando el paso flujo de trabajo NO se completa dentro del número de días especificados en Días para completar. Los destinatarios nombrados aquí también recibirán un correo electrónico cuando se complete el paso flujo de trabajo. Los grupos predeterminados incluyen:
      • Flujo de trabajo administrador. Un administrador de flujo de trabajo es un usuario de Procore que debe estar designado en un proyecto.
      • Creador del ítem. Un creador de ítems es un usuario de Procore que creó el ítem en un proyecto.
      • Grupo de distribución. Después de publicar este flujo de trabajo y asignarlo a un proyecto, puede definir diferentes miembros del grupo al configurar la flujo de trabajo a nivel proyecto.

Agregar personas asignadas

  1. Complete la sección Personas asignadas :
    • Tipo de decisión. Seleccione uno de los tipos de decisiones predeterminados para el paso. Esta configuración también determinará qué opciones de requisitos de respuesta están disponibles. 
      • El primer responder decide. 
      • Múltiples respuestas deciden.
        • Solo los respondedores requeridos deciden. Marque esta casilla si desea que la decisión final del paso sea determinada solo por los respondedores en roles con uno o todos los miembros requeridos para responder.
  2. Haga clic en Administrar personas asignadas.
  3. Competir en los siguientes pasos para el tipo de decisión seleccionado:
    Primera Respuesta Decide Múltiples respuestas deciden
    • Seleccione un rol de persona asignada existente o cree un rol de plantilla personalizado. Cada fila agregada a la lista de Personas asignadas representa un responder individual en la flujo de trabajo. Los usuarios se agregan a los roles de plantilla en los ajustes de configuración de herramientas de un ítem de flujo de trabajo.

      Complete la siguiente información: 
      • Persona asignada rol. 
        • Seleccione un rol predeterminado existente O cree un rol de plantilla personalizado (consulte recomendación a continuación):: 
          • Rol predeterminado. Un rol asociado con el objeto a la plantilla flujo de trabajo se aplicará y ya existe en Procore, como el Creador del ítem o un contacto de facturación. Estas persona asignada opciones de roles son proporcionadas por Procore y no se pueden modificar.
          • Rol de plantilla personalizado.  Un rol de persona asignada definido por un usuario que se puede crear si los roles existentes no reflejan con precisión la descripción de los usuarios que se asignarán al paso. El uso de roles de persona asignada personalizados también permite el uso de tipos de decisiones para adaptarse a escenarios de respuesta adicionales flujo de trabajo.
      • Haga clic en Agregar Persona asignada to agregar una nueva fila para otra persona asignada rol.
      • Haga clic en Guardar .
    • Seleccione un rol de persona asignada existente o cree un rol de plantilla personalizado. Cada fila agregada a la lista de Personas asignadas representa un responder individual en la flujo de trabajo. Los usuarios se agregan a los roles de plantilla en los ajustes de configuración de herramientas de un ítem de flujo de trabajo. 

      Complete la siguiente información: 
      • Persona asignada rol. 
        • Seleccione un rol predeterminado existente O cree un rol de plantilla personalizado (consulte recomendación a continuación):: 
          • Rol predeterminado. Un rol asociado con el objeto a la plantilla flujo de trabajo se aplicará y ya existe en Procore, como el Creador del ítem o un contacto de facturación. Estas persona asignada opciones de roles son proporcionadas por Procore y no se pueden modificar.
          • Rol de plantilla personalizado.  Un rol de persona asignada definido por un usuario que se puede crear si los roles existentes no reflejan con precisión la descripción de los usuarios que se asignarán al paso. El uso de roles de persona asignada personalizados también permite el uso de tipos de decisiones para adaptarse a escenarios de respuesta adicionales flujo de trabajo.
        • ¿Se requiere para responder? Seleccione una de las siguientes opciones del menú desplegable:
          • No hay miembros
          • Al menos un miembro (predeterminado)
          • Todos los miembros
            Nota: Si el persona asignada seleccionado el Creador del ítem, el rol de persona asignada solo puede tener un miembro. En este caso, las únicas opciones serán Obligatorias y No obligatorias.
      • Haga clic en Agregar Persona asignada to agregar una nueva fila para otra persona asignada rol.
      • Haga clic en Guardar .
     Recomendación

    workflow-create-template-role.pngAl seleccionar un rol de Persona asignada en la página Administrar personas asignadas, también puede optar por agregar nuevos roles de plantilla personalizados. Complete los siguientes pasos para crear un nuevo rol de plantilla:

    1. Haga clic en el menú desplegable Persona asignada rol .
    2. Haga clic en Crear rol de plantilla.
    3. Ingrese una etiqueta de rol de plantilla para dar el nombre a la función.
    4. Haga clic en Guardar rol. 

     

     

     

     

     

Agregar respuestas

Una vez que se hayan determinado los roles persona asignada del paso, el siguiente paso es agregar respuestas. Las opciones disponibles al agregar respuestas están determinadas por el tipo de decisión del paso y si se requieren o no respuestas.

Los pasos para agregar respuestas a continuación están separados por su tipo de decisión asociado. Siga los pasos del tipo de decisión seleccionado en el paso.

Primera Respuesta Decide

En la tarjeta Respuestas de la configuración del paso, complete la siguiente información:

  • Si la respuesta es. Seleccione una respuesta del menú desplegable. 
  • Ir a paso. Seleccione el siguiente paso en la flujo de trabajo si esta respuesta es la decisión final del paso.

Opcional: Haga clic en Agregar respuesta para crear respuestas adicionales y completar la información anterior según sea necesario. 

Múltiples respuestas deciden

En la tarjeta Respuestas de la configuración del paso, complete la siguiente información:

Si solo los respondedores requeridos deciden SI está marcado:

  • Si se decide a los respondedores requeridos. Seleccione una respuesta del menú desplegable. 
  • Ir a paso. Seleccione el siguiente paso en la flujo de trabajo si esta respuesta es la decisión final del paso.

Si solo los respondedores requeridos deciden NO está marcado:

  • Si todos los responderes deciden. Seleccione una respuesta del menú desplegable. 
  • Ir a paso. Seleccione el siguiente paso en la flujo de trabajo si esta respuesta es la decisión final del paso.

Opcional: Haga clic en Agregar respuesta para crear respuestas adicionales y completar la información anterior según sea necesario. 
 

Para obtener instrucciones sobre cómo agregar tipos de pasos adicionales:

Agregar un paso de condición a una Flujo de trabajo 

Los pasos de condición permiten que se cumpla una ruta de flujo de trabajo de manera diferente según si se cumplen las condiciones del paso. Para crear un paso de condición, siga las instrucciones a continuación. 

  1. Ingrese la siguiente información en la sección Información general :
    • Nombre del paso. Ingrese un nombre para el paso.
    • Tipo. Seleccione Paso de condición.
    • Cuando. Seleccione la primera parte del desarrollo de la declaración condicional. Existen diferentes declaraciones condicionales para cada herramienta. Consulte Declaraciones condicionales por herramienta. 
      • Mayor que. Si su organización requiere firmas adicionales para montos mayores o iguales a un monto especificado, querrá elegir esta opción e ingresar una cantidad en el campo a la derecha.
        O
      • Menos que. Si desea que el paso funcione cuando el arrendatario es inferior a un número especificado.
      • Es. Si desea que el paso funcione cuando se selecciona un campo determinado para un campo personalizado.
      • Está marcado. Si desea que el paso funcione cuando se marca una casilla de verificación de campo personalizado.
      • Contiene cualquiera de. Si desea que el paso funcione cuando se elija una o más opciones de selección múltiple para un campo personalizado.
    • Entonces. Seleccione un paso de la lista desplegable o cree uno nuevo haciendo clic en el botón Agregar paso. 
    • De lo contrario. Seleccione un paso de la lista desplegable o cree uno nuevo haciendo clic en el botón Agregar paso . Este es el paso que se realizará junto en la flujo de trabajo si NO se cumplen las condiciones del paso actual.
  2. Elija entre estas opciones:
    • Cancelar. Haga clic en este botón para descartar los cambios que haya realizado.
    • Guardar como borrador. Haga clic en este botón para guardar una versión "Borrador" de la flujo de trabajo. Elija esta opción cuando aún esté trabajando para crear su flujo de trabajo. 
      O
    • Guardar y publicar. Haga clic en este botón para crear una versión recién publicada del flujo de trabajo. Elija esta opción cuando esté listo para asignar su flujo de trabajo a un proyecto.

Declaraciones condicionales por herramienta

Cambios de presupuesto... Mostrar/ocultar  

Condición Definición
Monto de Cambio del Presupuesto La total general de todos los valores de partida ajuste de presupuesto "Para" y "Desde".
Monto de ajuste La suma del ajuste partida los montos positivos o el valor absoluto del ajuste partida los montos negativos . Se utilizará el mayor valor absoluto para determinar el resultado del paso de la condición.

Contratos... Mostrar/ocultar   

Condición Definición Ejemplo
Monto del contrato original El monto total de SOV del contrato que se aprueba.

Una flujo de trabajo necesita seguir diferentes rutas de aprobación según el monto del contrato que se apruebe.
Cantidad total de objetos de costo aprobados

El monto total de SOV de los contratos "Aprobados", las órdenes de cambio del contrato y los costos indirectos del proyecto. La cantidad de SOV del ítem del flujo de trabajo se incluye en el total.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Contratos aprobados + OCC aprobados + Costos indirectos aprobados = cantidad total de objetos de costo aprobados

Enruta la proceso de aprobación de la flujo de trabajo cuando el monto total de otros contratos aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos están por encima o por debajo de un monto especificado.
Monto total de todos los objetos de costo

La cantidad total de SOV de todos los contratos "Aprobados" y "Pendientes", órdenes de cambio del contrato y costos indirectos en el proyecto. La cantidad de SOV del ítem del flujo de trabajo se incluye en el total.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Aprobado y pendiente Contratos + OCC aprobados y pendientes + Aprobados y pendientes Costos indirectos = Monto total de todos los objetos de costo

Enrutar la proceso de aprobación de la flujo de trabajo cuando el monto total de otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos de cualquier estatus están por encima o por debajo de una cantidad especificada 
Monto por encima del presupuesto en objetos de costo aprobados

El monto total del presupuesto del proyecto restó del monto total combinado de todos los Contratos "Aprobados", Órdenes de cambio del contrato y Costos indirectos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Monto del presupuesto aprobado Contratos + OCC aprobados + Costos indirectos aprobados - Monto total del presupuesto = Monto superior al presupuesto en objetos de costo aprobados

Enruta la proceso de aprobación de la flujo de trabajo si el contrato que está aprobado y otros contratos ya aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos van a tomar su proyecto por una cantidad específica.* 
Monto por encima del presupuesto en todos los objetos de costo

El monto total del presupuesto del proyecto restó del monto total combinado de todos los Contratos "Aprobados" y "Pendientes", Órdenes de cambio del contrato y Costos indirectos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Aprobado y pendiente Contratos + OCC aprobados y pendientes + Aprobados y pendientes Costos indirectos - Monto total del presupuesto = Monto adicional del presupuesto en todos los objetos de costo

Enruta la proceso de aprobación de la flujo de trabajo si el contrato está aprobado y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos van a tomar su proyecto por un monto específico.* 
% del presupuesto asignado a objetos de costos aprobados

El porcentaje del monto total del presupuesto del proyecto utilizado por la cantidad total combinada de Contratos "Aprobado", Órdenes de cambio del contrato y Costos indirectos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

(Aprobado Contratos + OCC aprobados + Costos indirectos aprobados) ÷ monto del presupuesto total = % del presupuesto asignado a objetos de costos aprobados

Enruta la proceso de aprobación de la flujo de trabajo si el contrato que está aprobado y otros contratos ya aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos van a tomar su proyecto por un porcentaje específico. *
% del presupuesto asignado a todos los objetos de costo

El porcentaje del monto total del presupuesto del proyecto utilizado por el monto total combinado de todos los Contratos "Aprobados" y "Pendientes", Órdenes de cambio del contrato y Costos indirectos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

(Aprobado y pendiente Contratos + OCC aprobados y pendientes + Aprobados y pendientes Costos indirectos ) ÷ Monto total del presupuesto = % del presupuesto asignado a todos los objetos de costo

Enruta la proceso de aprobación de la flujo de trabajo si el contrato está aprobado y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos van a tomar su proyecto por un porcentaje específico.* 
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o Casilla de verificación)
Nota: Los campos Selección única y Selección múltiple deben estar marcados como Obligatorios en el. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo basado en el valor del campo personalizado como configurado dentro del creador de plantillas flujo de trabajo. Enruta el proceso de aprobación de la flujo de trabajo según un campo personalizado de "Tipo de contrato" o "Nº de edificio". Si el "Nº de edificio" es 2, el flujo de trabajo a John. Si el "Nº de edificio" es 1, enruta el flujo de trabajo a Susan.

Órdenes de cambio del contrato... Mostrar/ocultar   

Condición Definición Ejemplo
Monto El monto total de las SOV de la orden de cambio aprobado.

Una flujo de trabajo necesita seguir diferentes rutas de aprobación según el monto del contrato que se apruebe.
Cantidad total de objetos de costo aprobados

El monto total de SOV de los contratos "Aprobados", las órdenes de cambio del contrato y los costos indirectos del proyecto. La cantidad de SOV del ítem del flujo de trabajo se incluye en el total.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Contratos aprobados + OCC aprobados + Costos indirectos aprobados = cantidad total de objetos de costo aprobados

Enruta la proceso de aprobación de la flujo de trabajo cuando el monto total de otros contratos aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos está por encima o por debajo de un monto especificado.
Monto total de todos los objetos de costo

La cantidad total de SOV de todos los contratos "Aprobados" y "Pendientes", órdenes de cambio del contrato y costos indirectos en el proyecto. La cantidad de SOV del ítem del flujo de trabajo se incluye en el total.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Aprobado y pendiente Contratos + OCC aprobados y pendientes + Aprobados y pendientes Costos indirectos = Monto total de todos los objetos de costo

Enrutar la proceso de aprobación de la flujo de trabajo cuando el monto total de otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos de cualquier estatus están por encima o por debajo de una cantidad especificada 
Monto por encima del presupuesto en objetos de costo aprobados

El monto total del presupuesto del proyecto restó del monto total combinado de todos los Contratos "Aprobados", Órdenes de cambio del contrato y Costos indirectos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Monto del presupuesto aprobado Contratos + OCC aprobados + Costos indirectos aprobados - Monto total del presupuesto = Monto superior al presupuesto en objetos de costo aprobados

Enruta la proceso de aprobación de la flujo de trabajo si el contrato que está aprobado y otros contratos ya aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos van a tomar su proyecto por una cantidad específica.* 
Monto por encima del presupuesto en todos los objetos de costo

El monto total del presupuesto del proyecto restó del monto total combinado de todos los Contratos "Aprobados" y "Pendientes", Órdenes de cambio del contrato y Costos indirectos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Aprobado y pendiente Contratos + OCC aprobados y pendientes + Aprobados y pendientes Costos indirectos - Monto total del presupuesto = Monto adicional del presupuesto en todos los objetos de costo

Enruta la proceso de aprobación de la flujo de trabajo si el contrato está aprobado y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos van a tomar su proyecto por un monto específico.* 
% del presupuesto asignado a objetos de costos aprobados

El porcentaje del monto total del presupuesto del proyecto utilizado por la cantidad total combinada de Contratos "Aprobado", Órdenes de cambio del contrato y Costos indirectos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

(Aprobado Contratos + OCC aprobados + Costos indirectos aprobados) ÷ monto del presupuesto total = % del presupuesto asignado a objetos de costos aprobados

Enruta la proceso de aprobación de la flujo de trabajo si el contrato que está aprobado y otros contratos ya aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos van a tomar su proyecto por un porcentaje específico. *
% del presupuesto asignado a todos los objetos de costo

El porcentaje del monto total del presupuesto del proyecto utilizado por el monto total combinado de todos los Contratos "Aprobados" y "Pendientes", Órdenes de cambio del contrato y Costos indirectos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

(Aprobado y pendiente Contratos + OCC aprobados y pendientes + Aprobados y pendientes Costos indirectos ) ÷ Monto total del presupuesto = % del presupuesto asignado a todos los objetos de costo

Enruta la proceso de aprobación de la flujo de trabajo si el contrato está aprobado y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos van a tomar su proyecto por un porcentaje específico.* 
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o Casilla de verificación)
Nota: Los campos Selección única y Selección múltiple deben estar marcados como Obligatorios en la conjunto de campos configurables. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo basado en el valor del campo personalizado como configurado dentro del creador de plantillas flujo de trabajo. Enruta el proceso de aprobación de la flujo de trabajo según un campo personalizado de "Tipo de contrato" o "Nº de edificio". Si el "Nº de edificio" es 2, el flujo de trabajo a John. Si el "Nº de edificio" es 1, enruta el flujo de trabajo a Susan.

Correspondencias/Herramientas personalizadas... Mostrar/ocultar  

Condición Definición
Valor de impacto en el costo El monto ingresado en el campo "Impacto en el costo" en la ítem de correspondencia.
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o Casilla de verificación)
Nota: Los campos Selección única y Selección múltiple deben estar marcados como Obligatorios en la conjunto de campos configurables. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo basado en el valor del campo personalizado como configurado dentro del creador de plantillas flujo de trabajo.

Facturas del propietario... Mostrar/ocultar  

Condición Definición
Monto neto facturado este período La cantidad facturada antes de los impuestos. 
Facturación bruto este período La cantidad facturada después de los impuestos.

Contratos primarios... Mostrar/ocultar  

Condición Definición Ejemplo
Monto del contrato original El monto total de SOV del contrato que se aprueba. Una flujo de trabajo necesita seguir diferentes rutas de aprobación según el monto del contrato que se apruebe.
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o Casilla de verificación)
Nota: Los campos Selección única y Selección múltiple deben estar marcados como Obligatorios en la conjunto de campos configurables. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo basado en el valor del campo personalizado como configurado dentro del creador de plantillas flujo de trabajo. Enruta el proceso de aprobación de la flujo de trabajo según un campo personalizado de "Tipo de contrato" o "Nº de edificio". Si el "Nº de edificio" es 2, el flujo de trabajo a John. Si el "Nº de edificio" es 1, enruta el flujo de trabajo a Susan.

Órdenes de cambio de contrato primario... Mostrar/ocultar  

Condición Definición Ejemplo
Monto El monto total de las SOV de la orden de cambio aprobado. Una flujo de trabajo necesita seguir diferentes rutas de aprobación según el monto del contrato que se apruebe.
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o Casilla de verificación)
Nota: Los campos Selección única y Selección múltiple deben estar marcados como Obligatorios en la conjunto de campos configurables. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo basado en el valor del campo personalizado como configurado dentro del creador de plantillas flujo de trabajo. Enruta el proceso de aprobación de la flujo de trabajo según un campo personalizado de "Tipo de contrato" o "Nº de edificio". Si el "Nº de edificio" es 2, el flujo de trabajo a John. Si el "Nº de edificio" es 1, enruta el flujo de trabajo a Susan.

Contratista facturas... Mostrar/ocultar  

Condición Definición
Monto neto El monto facturado en la factura con retención aplicada.
Valor del contrato original El contrato de monto de las SOV original asociado con la factura.
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o Casilla de verificación)
Nota: Los campos Selección única y Selección múltiple deben estar marcados como Obligatorios en la conjunto de campos configurables. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo basado en el valor del campo personalizado como configurado dentro del creador de plantillas flujo de trabajo.

*Las declaraciones condicionales vinculadas al presupuesto del proyecto se basan en la cantidad total de la columna de presupuesto seleccionada en la Vista de presupuesto de reportes personalizados ubicada en la herramienta Administrador a nivel compañía. Consulte Configurar una vista de presupuesto para reportes personalizados.

 

Para obtener instrucciones sobre cómo agregar tipos de pasos adicionales:

Agregar un paso final (exitoso) a una Flujo de trabajo 

Un paso final define el final de una flujo de trabajo. Un paso final indica que el flujo de trabajo está completo. 

  1. Haga clic en el icon-blue-plus-pfcp.png icono adjunto a un paso existente en el creador de flujo de trabajo y elija Finalizar paso (exitoso).  
  2. Ingrese la siguiente información en la sección Información general :
    • Nombre del paso. Ingrese un nombre para el paso.
    • Estatus del ítem. Seleccione el estatus apropiado que indica la finalización exitosa. Las opciones de estatus varían según la herramienta.
    • Opcional: Destinatarios de notificación. Seleccione los grupos o roles que deben recibir una notificación automática cuando se complete el paso flujo de trabajo. Los grupos predeterminados incluyen: 
      • Flujo de trabajo administrador. Un administrador de flujo de trabajo es un usuario de Procore que debe estar designado en un proyecto.
      • Creador del ítem. Un creador de ítems es un usuario de Procore que creó el ítem en un proyecto.
      • Grupo de distribución. Después de publicar este flujo de trabajo y asignarlo a un proyecto, puede definir diferentes miembros del grupo al configurar la flujo de trabajo a nivel proyecto.

 

Para obtener instrucciones sobre cómo agregar tipos de pasos adicionales:

  1. Elija entre estas opciones:
    • Cancelar. Haga clic en este botón para descartar los cambios que haya realizado.
    • Guardar como borrador. Haga clic en este botón para guardar una versión "Borrador" de la flujo de trabajo. Elija esta opción cuando aún esté trabajando para crear su flujo de trabajo. 
      O
    • Guardar y publicar. Haga clic en este botón para crear una versión recién publicada del flujo de trabajo. Elija esta opción cuando esté listo para asignar su flujo de trabajo a un proyecto.

Agregar un paso final (no se llevó a cabo correctamente) a una Flujo de trabajo 

  1. Haga clic en el icon-blue-plus-pfcp.png icono adjunto a un paso existente en el creador de flujo de trabajo y elija Finalizar paso (no exitoso).
  2. Ingrese la siguiente información en la sección Información general :
    • Nombre del paso. Ingrese un nombre para el paso.
    • Estatus del ítem. Seleccione el estatus apropiado que indica la finalización no exitosa. Las opciones de estatus varían según la herramienta.
    • Opcional: Destinatarios de notificación. Seleccione los grupos o roles que deben recibir una notificación automática cuando se complete el paso flujo de trabajo. Los grupos predeterminados incluyen: 
      • Flujo de trabajo administrador. Un administrador de flujo de trabajo es un usuario de Procore que debe estar designado en un proyecto.
      • Creador del ítem. Un creador de ítems es un usuario de Procore que creó el ítem en un proyecto.
      • Grupo de distribución. Después de publicar este flujo de trabajo y asignarlo a un proyecto, puede definir diferentes miembros del grupo al configurar la flujo de trabajo a nivel proyecto.

 

Para obtener instrucciones sobre cómo agregar tipos de pasos adicionales:

Guardar una plantilla de Flujo de trabajo

Las siguientes opciones están disponibles para guardar la plantilla de flujo de trabajo:

  • Guardar como borrador. Haga clic en este botón para guardar una versión "Borrador" de la flujo de trabajo. Al hacer clic en Guardar como borrador , no se cerrará el creador de flujo de trabajo para que pueda guardar su trabajo a medida que vaya. Las plantillas de flujo de trabajo borradores no se pueden utilizar en proyectos.
    O
  • Guardar y publicar. Haga clic en este botón para crear una versión recién publicada del flujo de trabajo. Los flujos de trabajo publicados se pueden utilizar en proyectos.
    O
  • Cancelar. Haga clic en este botón para descartar los cambios que haya realizado.