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Procore

Crear una plantilla Flujo de trabajo

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Objetivo 

Crear una plantilla de flujo de trabajo en la herramienta Flujos de trabajo compañía. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para ver, crear o editar una plantilla de flujo de trabajo:
      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Flujos de trabajo compañía. 
        O
      • Permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' en la herramienta Flujos de trabajo compañía con la permiso granular Flujo de trabajo plantillas de permisos' y 'Crear y editar plantillas de Flujo de trabajo' habilitada en su plantilla de permisos. 
  • Los clientes que usan Procore en inglés también pueden elegir entre una selección de plantillas de flujo de trabajo de inicio rápido precargadas para herramientas financieras. Estas plantillas se pueden usar tal cual o editar para satisfacer las necesidades de su compañía. Las plantillas de flujos de trabajo de inicio rápido no están disponibles fuera de las regiones de habla inglesa en este momento.

Pasos

Agregar un Flujo de trabajo 

  1. Navegue hasta la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía. 
  2. Haga clic en Crear. 
    Esto abre el cuadro de diálogo "Agregar un flujo de trabajo". 
    clipboard_e721b0e88fb6135835d3abf368c7514a3.png
  3. Introduzca un nombre para el flujo de trabajo.
  4. Seleccione la herramienta para el flujo de trabajo en el menú Herramienta.
     Nota:
    Algunas herramientas de Procore deben estar habilitadas para que aparezcan como una selección en esta lista. Para obtener una lista de las herramientas disponibles, consulte ¿Qué herramientas de Procore admiten flujos de trabajo?
  5. Haga clic en Crear.
    Procore abre el generador de flujo de trabajo y crea un primer paso "Sin título" para usted. 

Actualice el primer paso en la Flujo de trabajo 

  1. Para comenzar, seleccione el tipo de paso (paso de respuesta, paso de condición) que utilizará al inicio del flujo de trabajo. 
    workflows-first-step-choice.png
  2. Siga las instrucciones del tipo de paso seleccionado:

Agregar un paso de respuesta a un Flujo de trabajo  

  1. Ingrese la siguiente información en la sección Información general :
    • Nombre del paso. Ingrese un nombre para el paso.
    • Tipo. Seleccione Paso de respuesta.
    • Estatus del ítem. Ingrese el estatus del ítem que se asociará con este paso flujo de trabajo.
    • Días para completar. Ingrese la cantidad de días en que el "Grupo responsable" debe completar el paso flujo de trabajo. Luego seleccione Días calendario o Días hábiles de la lista desplegable. Una vez que pase el número de días establecidos, Procore envía un correo electrónico de recordatorio hasta que se complete el paso.
    • Opcional: Destinatarios de notificación. Seleccione los grupos o roles que deben recibir una notificación automática cuando el paso flujo de trabajo NO se completa dentro del número de días especificados en Días para completar. Los destinatarios nombrados aquí también recibirán un correo electrónico cuando se complete el paso flujo de trabajo. Los grupos predeterminados incluyen:
      • Flujo de trabajo administrador. Un administrador de flujo de trabajo es un usuario de Procore que debe estar designado en un proyecto.
      • Creador del ítem. Un creador de ítems es un usuario de Procore que creó el ítem en un proyecto.
      • Grupo de distribución. Después de publicar este flujo de trabajo y asignarlo a un proyecto, puede definir diferentes miembros del grupo al configurar la flujo de trabajo a nivel proyecto.
      • Todos los usuarios del proyecto de la empresa. Todos los usuarios del proyecto de la compañía del creador del ítem asignados al proyecto son notificados automáticamente cuando selecciona Compañía del creador del ítem en la lista de destinatarios de la notificación. 

Agregar personas asignadas

  1. Complete la sección Personas asignadas :
    • Tipo de decisión. Seleccione uno de los tipos de decisiones predeterminados para el paso. Esta configuración también determinará qué opciones de requisitos de respuesta están disponibles. 
      • El primer responder decide. 
      • Múltiples respuestas deciden.
        • Solo los respondedores requeridos deciden. Marque esta casilla si desea que la decisión final del paso sea determinada solo por los respondedores en roles con uno o todos los miembros requeridos para responder.
  2. Haga clic en Administrar personas asignadas.
  3. Puede administrar a las personas asignadas según el rol del proyecto o el tipo de persona asignada de rol personalizado . Según el método de configuración de la persona asignada, siga las instrucciones pertinentes:
    • Personas asignadas de roles de proyecto:
      No se requieren actualizaciones manuales para administrar personas asignadas individuales. 
      Las personas asignadas se completan automáticamente en cada paso del flujo de trabajo en función de los roles de proyecto asignados en el Directorio del proyecto.
      Importante: Asegúrese de que los roles del directorio del proyecto estén correctamente asignados y actualizados. Consulte ¿Cómo asignar automáticamente roles de proyecto a los pasos del flujo de trabajo? para obtener más detalles.

    1. Cree roles de proyecto dentro de la herramienta Administrador de la compañía. Aprenda cómo →

    2. Asigne personas a roles de proyecto dentro de la herramienta Directorio de proyectos. Aprenda cómo →

    3. Configure una plantilla de flujo de trabajo a nivel compañía. Al configurar cada paso del flujo de trabajo, seleccione los roles de proyecto relevantes que desea asignar a ese paso.

    4. Para cualquier proyecto al que se asigne la plantilla, las personas asociadas con esos roles de proyecto se completarán automáticamente en cada paso del flujo de trabajo de acuerdo con la configuración de la plantilla de flujo de trabajo a nivel de compañía.

    5. Asegúrese de que todos los miembros enumerados en el Directorio del proyecto tengan los permisos adecuados necesarios para los ítems dentro de cada herramienta y los permisos de flujo de trabajo correctos.

    6. Para completar la configuración, aún es necesario configurar manualmente el Administrador de flujo de trabajo para cada plantilla de proyecto por herramienta. Este paso es necesario porque el Directorio del proyecto se administra por proyecto y el Administrador de flujo de trabajo puede variar según la herramienta.

    • Personas asignadas de roles personalizados:
      1. Haga clic en Administrar personas asignadas en los detalles del paso en la sección Personas asignadas .
      2. Haga clic en Editar miembros junto al rol personalizado.
      3. Seleccione usuarios de los miembros disponibles del directorio del proyecto.
        Nota: Cada rol personalizado en un paso del flujo de trabajo debe tener al menos un usuario asignado.
      4. (Opcional) Si el tipo de decisión es Múltiples respondedores Decide, puede establecer el requisito de cada miembro utilizando la lista desplegable ¿Requerido para responder? . 
      5. Haga clic en Listo para confirmar las actualizaciones de su persona asignada.
      6. Haga clic en Guardar para finalizar los cambios.
        Nota: Si falta información en alguno de los campos obligatorios, aparecerá un banner en la parte superior del visor de flujo de trabajo. Haga clic en Mostrar detalles para ver qué paso debe actualizarse.
 Nota:
También puede asignar roles de proyecto de forma masiva desde el Directorio de compañía.

Agregar respuestas

Una vez que se han determinado los roles de la persona asignada para el paso, el siguiente paso es agregar respuestas. Las opciones disponibles al agregar respuestas están determinadas por el tipo de decisión del paso y si se requieren o no respondedores.

Los pasos para agregar respuestas están separados por tipo de decisión. Siga los pasos para el tipo de decisión seleccionado en el paso.

  • El socorrista decide: Mostrar/Ocultar      
    • En la tarjeta Respuestas de la configuración del paso, haga lo siguiente:
      • Si la respuesta es. Seleccione una (1) o más respuestas del menú desplegable. 
      • Ir a paso. Seleccione el siguiente paso en la flujo de trabajo si esta respuesta es la decisión final del paso.
    • Opcional: Haga clic en Agregar respuesta para crear respuestas adicionales y completar la información anterior según sea necesario. 
  • Múltiples respondedores deciden: Mostrar/Ocultar      
    • En la tarjeta Respuestas de la configuración del paso, haga lo siguiente:
    • Si solo los respondedores requeridos deciden ESTÁ marcado:
      • Si es necesario, los respondedores deciden. Seleccione una (1) o más respuestas del menú desplegable. 
      • Ir a paso. Seleccione el siguiente paso en la flujo de trabajo si esta respuesta es la decisión final del paso.
    • Si solo los respondedores requeridos deciden NO está marcado:
      • Si todos los respondedores deciden. Seleccione una (1) o más respuestas del menú desplegable. 
      • Ir a paso. Seleccione el siguiente paso en la flujo de trabajo si esta respuesta es la decisión final del paso.
    • Opcional: Haga clic en Agregar respuesta para crear respuestas adicionales y completar la información anterior según sea necesario. 

Para agregar más tipos de pasos, consulte:

Agregar un paso de condición a una Flujo de trabajo 

Los pasos de condición permiten que se cumpla una ruta de flujo de trabajo de manera diferente según si se cumplen las condiciones del paso. Para crear un paso de condición, siga las instrucciones a continuación. 

  1. Ingrese la siguiente información en la sección Información general :
    • Nombre del paso. Ingrese un nombre para el paso.
    • Tipo. Seleccione Paso de condición.
    • Cuando. Seleccione la primera parte del desarrollo de la declaración condicional. Existen diferentes declaraciones condicionales para cada herramienta. Consulte Declaraciones condicionales por herramienta. 
      • Mayor que. Si su organización requiere firmas adicionales para montos mayores o iguales a un monto especificado, querrá elegir esta opción e ingresar una cantidad en el campo a la derecha.
        O
      • Menos que. Si desea que el paso funcione cuando el arrendatario es inferior a un número especificado.
      • Es. Si desea que el paso funcione cuando se selecciona un campo determinado para un campo personalizado.
      • Está marcado. Si desea que el paso funcione cuando se marca una casilla de verificación de campo personalizado.
      • Contiene cualquiera de. Si desea que el paso funcione cuando se elija una o más opciones de selección múltiple para un campo personalizado.
    • Entonces. Seleccione un paso de la lista desplegable o cree uno nuevo haciendo clic en el botón Agregar paso. 
    • De lo contrario. Seleccione un paso de la lista desplegable o cree uno nuevo haciendo clic en el botón Agregar paso . Este es el siguiente paso del flujo de trabajo si NO se cumplen las condiciones para el paso actual.
  2. Elija entre estas opciones:
    • Cancelar. Haga clic en este botón para descartar los cambios que haya realizado.
    • Guardar como borrador. Haga clic en este botón para guardar una versión numerada del flujo de trabajo "Borrador". Elija esta opción cuando todavía esté trabajando en la creación de su flujo de trabajo. 
      O
    • Guardar y publicar. Haga clic en este botón para crear una versión recién publicada del flujo de trabajo. Elija esta opción cuando esté listo para asignar su flujo de trabajo a un proyecto.

Declaraciones condicionales por herramienta

Cambios de presupuesto... Mostrar/ocultar  

Condición Definición
Monto de Cambio del Presupuesto La total general de todos los valores de partida ajuste de presupuesto "Para" y "Desde".
Monto de ajuste La suma del ajuste partida los montos positivos o el valor absoluto del ajuste partida los montos negativos . Se utilizará el mayor valor absoluto para determinar el resultado del paso de la condición.

Contratos... Mostrar/ocultar   

Condición Definición Ejemplo
Monto del contrato original El monto total de SOV del contrato que se aprueba.

Una flujo de trabajo necesita seguir diferentes rutas de aprobación según el monto del contrato que se apruebe.
Cantidad total de objetos de costo aprobados

El monto total de SOV de los contratos "Aprobados", las órdenes de cambio del contrato y los costos indirectos del proyecto. La cantidad de SOV del ítem del flujo de trabajo se incluye en el total.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Contratos aprobados + OCC aprobados + Costos indirectos aprobados = cantidad total de objetos de costo aprobados

Enruta la proceso de aprobación de la flujo de trabajo cuando el monto total de otros contratos aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos están por encima o por debajo de un monto especificado.
Monto total de todos los objetos de costo

La cantidad total de SOV de todos los contratos "Aprobados" y "Pendientes", órdenes de cambio del contrato y costos indirectos en el proyecto. La cantidad de SOV del ítem del flujo de trabajo se incluye en el total.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Aprobado y pendiente Contratos + OCC aprobados y pendientes + Aprobados y pendientes Costos indirectos = Monto total de todos los objetos de costo

Enrutar la proceso de aprobación de la flujo de trabajo cuando el monto total de otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos de cualquier estatus están por encima o por debajo de una cantidad especificada 
Monto por encima del presupuesto en objetos de costo aprobados

El monto total de la columna designada del proyecto se resta del monto total combinado de todos los Contratos, Órdenes de cambio de contrato y Costos indirectos "Aprobados".

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Monto del presupuesto aprobado Contratos + OCC aprobados + Costos indirectos aprobados - Monto total del presupuesto = Monto superior al presupuesto en objetos de costo aprobados

Enruta la proceso de aprobación de la flujo de trabajo si el contrato que está aprobado y otros contratos ya aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos van a tomar su proyecto por una cantidad específica.* 
Monto por encima del presupuesto en todos los objetos de costo

El monto total del presupuesto del proyecto restó del monto total combinado de todos los Contratos "Aprobados" y "Pendientes", Órdenes de cambio del contrato y Costos indirectos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Aprobado y pendiente Contratos + OCC aprobados y pendientes + Aprobados y pendientes Costos indirectos - Monto total del presupuesto = Monto adicional del presupuesto en todos los objetos de costo

Enruta la proceso de aprobación de la flujo de trabajo si el contrato está aprobado y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos van a tomar su proyecto por un monto específico.* 
% del presupuesto asignado a objetos de costos aprobados

El porcentaje del monto total del presupuesto del proyecto utilizado por la cantidad total combinada de Contratos "Aprobado", Órdenes de cambio del contrato y Costos indirectos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

(Aprobado Contratos + OCC aprobados + Costos indirectos aprobados) ÷ monto del presupuesto total = % del presupuesto asignado a objetos de costos aprobados

Enruta la proceso de aprobación de la flujo de trabajo si el contrato que está aprobado y otros contratos ya aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos van a tomar su proyecto por un porcentaje específico. *
% del presupuesto asignado a todos los objetos de costo

El porcentaje del monto total del presupuesto del proyecto utilizado por el monto total combinado de todos los Contratos "Aprobados" y "Pendientes", Órdenes de cambio del contrato y Costos indirectos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

(Aprobado y pendiente Contratos + OCC aprobados y pendientes + Aprobados y pendientes Costos indirectos ) ÷ Monto total del presupuesto = % del presupuesto asignado a todos los objetos de costo

Enruta la proceso de aprobación de la flujo de trabajo si el contrato está aprobado y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos van a tomar su proyecto por un porcentaje específico.* 
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o Casilla de verificación)
Nota: Los campos Selección única y Selección múltiple deben estar marcados como Obligatorios en el. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo basado en el valor del campo personalizado como configurado dentro del creador de plantillas flujo de trabajo. Enruta el proceso de aprobación de la flujo de trabajo según un campo personalizado de "Tipo de contrato" o "Nº de edificio". Si el "Nº de edificio" es 2, el flujo de trabajo a John. Si el "Nº de edificio" es 1, enruta el flujo de trabajo a Susan.

Beta  Monto sobre el valor del código de presupuesto para objetos de costo aprobados

 La diferencia entre los montos aprobados asociados (Contratos, Órdenes de cambio del contrato, Costos indirectos) con cada uno de los Códigos de presupuesto incluidos en la partida del ítem y el monto presupuestado revisado del Código de presupuesto.  El flujo de trabajo se enrutará dependiendo de si la aprobación del ítem hará que los códigos de presupuesto asociados con el ítem se muevan por encima de la cantidad establecida.

Beta  Monto sobre el valor del código de presupuesto para todos los objetos de costo

 La diferencia entre los montos Aprobados, Pendientes y Revisados asociados (Contratos, Órdenes de cambio de contratos, Costos indirectos) con los Códigos de presupuesto incluidos en la partida del ítem y el monto presupuestado revisado del Código de presupuesto. El flujo de trabajo se enrutará dependiendo de si la aprobación del ítem hará que los códigos de presupuesto asociados con el ítem se muevan por encima de la cantidad establecida.

Beta  Costos aprobados Porcentaje de los valores presupuestados del código de presupuesto

 El porcentaje del monto presupuestado revisado para los montos del código de presupuesto incluidos en las partidas del ítem de flujo de trabajo en todos los ítems de costo aprobados. El flujo de trabajo se enrutará en función de si los valores del código de presupuesto SOV del ítem de flujo de trabajo en todos los ítems aprobados están por encima o por debajo de un porcentaje definido del monto presupuestado revisado de los códigos de presupuesto.

Beta  Todos los costos Porcentaje de los valores del código de presupuesto presupuestado

 El porcentaje del monto presupuestado revisado para los montos del código de presupuesto incluidos en las partidas del ítem de flujo de trabajo en todos los ítems aprobados, pendientes y revisados. El flujo de trabajo se enrutará en función de si los valores del Código de presupuesto SOV del ítem de flujo de trabajo en todos los ítems Aprobados, Pendientes y Revisados están por encima o por debajo de un porcentaje definido del Monto presupuestado revisado de los Códigos de presupuesto.

Órdenes de cambio del contrato... Mostrar/ocultar   

Condición Definición Ejemplo
Monto El monto total de las SOV de la orden de cambio aprobado.

Una flujo de trabajo necesita seguir diferentes rutas de aprobación según el monto del contrato que se apruebe.
Cantidad total de objetos de costo aprobados

El monto total de SOV de los contratos "Aprobados", las órdenes de cambio del contrato y los costos indirectos del proyecto. La cantidad de SOV del ítem del flujo de trabajo se incluye en el total.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Contratos aprobados + OCC aprobados + Costos indirectos aprobados = cantidad total de objetos de costo aprobados

Enruta la proceso de aprobación de la flujo de trabajo cuando el monto total de otros contratos aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos está por encima o por debajo de un monto especificado.
Monto total de todos los objetos de costo

La cantidad total de SOV de todos los contratos "Aprobados" y "Pendientes", órdenes de cambio del contrato y costos indirectos en el proyecto. La cantidad de SOV del ítem del flujo de trabajo se incluye en el total.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Aprobado y pendiente Contratos + OCC aprobados y pendientes + Aprobados y pendientes Costos indirectos = Monto total de todos los objetos de costo

Enrutar la proceso de aprobación de la flujo de trabajo cuando el monto total de otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos de cualquier estatus están por encima o por debajo de una cantidad especificada 
Monto por encima del presupuesto en objetos de costo aprobados

El monto total de la columna designada del proyecto se resta del monto total combinado de todos los Contratos, Órdenes de cambio de contrato y Costos indirectos "Aprobados".

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Monto del presupuesto aprobado Contratos + OCC aprobados + Costos indirectos aprobados - Monto total del presupuesto = Monto superior al presupuesto en objetos de costo aprobados

Enruta la proceso de aprobación de la flujo de trabajo si el contrato que está aprobado y otros contratos ya aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos van a tomar su proyecto por una cantidad específica.* 
Monto por encima del presupuesto en todos los objetos de costo

El monto total del presupuesto del proyecto restó del monto total combinado de todos los Contratos "Aprobados" y "Pendientes", Órdenes de cambio del contrato y Costos indirectos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Aprobado y pendiente Contratos + OCC aprobados y pendientes + Aprobados y pendientes Costos indirectos - Monto total del presupuesto = Monto adicional del presupuesto en todos los objetos de costo

Enruta la proceso de aprobación de la flujo de trabajo si el contrato está aprobado y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos van a tomar su proyecto por un monto específico.* 
% del presupuesto asignado a objetos de costos aprobados

El porcentaje del monto total del presupuesto del proyecto utilizado por la cantidad total combinada de Contratos "Aprobado", Órdenes de cambio del contrato y Costos indirectos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

(Aprobado Contratos + OCC aprobados + Costos indirectos aprobados) ÷ monto del presupuesto total = % del presupuesto asignado a objetos de costos aprobados

Enruta la proceso de aprobación de la flujo de trabajo si el contrato que está aprobado y otros contratos ya aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos van a tomar su proyecto por un porcentaje específico. *
% del presupuesto asignado a todos los objetos de costo

El porcentaje del monto total del presupuesto del proyecto utilizado por el monto total combinado de todos los Contratos "Aprobados" y "Pendientes", Órdenes de cambio del contrato y Costos indirectos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

(Aprobado y pendiente Contratos + OCC aprobados y pendientes + Aprobados y pendientes Costos indirectos ) ÷ Monto total del presupuesto = % del presupuesto asignado a todos los objetos de costo

Enruta la proceso de aprobación de la flujo de trabajo si el contrato está aprobado y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos van a tomar su proyecto por un porcentaje específico.* 
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o Casilla de verificación)
Nota: Los campos Selección única y Selección múltiple deben estar marcados como Obligatorios en la conjunto de campos configurables. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo basado en el valor del campo personalizado como configurado dentro del creador de plantillas flujo de trabajo. Enruta el proceso de aprobación de la flujo de trabajo según un campo personalizado de "Tipo de contrato" o "Nº de edificio". Si el "Nº de edificio" es 2, el flujo de trabajo a John. Si el "Nº de edificio" es 1, enruta el flujo de trabajo a Susan.

Beta  Monto sobre el valor del código de presupuesto para objetos de costo aprobados

 La diferencia entre los montos aprobados asociados (Contratos, Órdenes de cambio del contrato, Costos indirectos) con cada uno de los Códigos de presupuesto incluidos en la partida del ítem y el monto presupuestado revisado del Código de presupuesto.  El flujo de trabajo se enrutará dependiendo de si la aprobación del ítem hará que los códigos de presupuesto asociados con el ítem se muevan por encima de la cantidad determinada en la plantilla de flujo de trabajo.

Beta  Monto sobre el valor del código de presupuesto para todos los objetos de costo

 La diferencia entre los montos Aprobados, Pendientes y Revisados asociados (Contratos, Órdenes de cambio de contratos, Costos indirectos) con los Códigos de presupuesto incluidos en la partida del ítem y el monto presupuestado revisado del Código de presupuesto. El flujo de trabajo se enrutará dependiendo de si la aprobación del ítem hará que los códigos de presupuesto asociados con el ítem se muevan por encima de la cantidad establecida.

Beta  Costos aprobados Porcentaje de los valores presupuestados del código de presupuesto

 El porcentaje del monto presupuestado revisado para los montos del código de presupuesto incluidos en las partidas del ítem de flujo de trabajo en todos los ítems de costo aprobados. El flujo de trabajo se enrutará en función de si los valores del código de presupuesto SOV del ítem de flujo de trabajo en todos los ítems aprobados están por encima o por debajo de un porcentaje definido del monto presupuestado revisado de los códigos de presupuesto.

Beta  Todos los costos Porcentaje de los valores del código de presupuesto presupuestado

 El porcentaje del monto presupuestado revisado para los montos del código de presupuesto incluidos en las partidas del ítem de flujo de trabajo en todos los ítems aprobados, pendientes y revisados. El flujo de trabajo se enrutará en función de si los valores del Código de presupuesto SOV del ítem de flujo de trabajo en todos los ítems Aprobados, Pendientes y Revisados están por encima o por debajo de un porcentaje definido del Monto presupuestado revisado de los Códigos de presupuesto.

Correspondencias/Herramientas personalizadas... Mostrar/ocultar  

Condición Definición
Valor de impacto en el costo El monto ingresado en el campo "Impacto en el costo" en la ítem de correspondencia.
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o Casilla de verificación)
Nota: Los campos Selección única y Selección múltiple deben estar marcados como Obligatorios en la conjunto de campos configurables. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo basado en el valor del campo personalizado como configurado dentro del creador de plantillas flujo de trabajo.

Facturas del propietario... Mostrar/ocultar  

Condición Definición
Monto neto facturado este período La cantidad facturada antes de los impuestos. 
Facturación bruto este período La cantidad facturada después de los impuestos.

Contratos primarios... Mostrar/ocultar  

Condición Definición Ejemplo
Monto del contrato original El monto total de SOV del contrato que se aprueba. Una flujo de trabajo necesita seguir diferentes rutas de aprobación según el monto del contrato que se apruebe.
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o Casilla de verificación)
Nota: Los campos Selección única y Selección múltiple deben estar marcados como Obligatorios en la conjunto de campos configurables. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo basado en el valor del campo personalizado como configurado dentro del creador de plantillas flujo de trabajo. Enruta el proceso de aprobación de la flujo de trabajo según un campo personalizado de "Tipo de contrato" o "Nº de edificio". Si el "Nº de edificio" es 2, el flujo de trabajo a John. Si el "Nº de edificio" es 1, enruta el flujo de trabajo a Susan.

Órdenes de cambio de contrato primario... Mostrar/ocultar  

Condición Definición Ejemplo
Monto El monto total de las SOV de la orden de cambio aprobado. Una flujo de trabajo necesita seguir diferentes rutas de aprobación según el monto del contrato que se apruebe.
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o Casilla de verificación)
Nota: Los campos Selección única y Selección múltiple deben estar marcados como Obligatorios en la conjunto de campos configurables. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo basado en el valor del campo personalizado como configurado dentro del creador de plantillas flujo de trabajo. Enruta el proceso de aprobación de la flujo de trabajo según un campo personalizado de "Tipo de contrato" o "Nº de edificio". Si el "Nº de edificio" es 2, el flujo de trabajo a John. Si el "Nº de edificio" es 1, enruta el flujo de trabajo a Susan.

Contratista facturas... Mostrar/ocultar  

Condición Definición

Importe bruto

El importe bruto facturado en la factura con la retención aplicada. 

Cantidad de materiales almacenados

El importe facturado por los materiales almacenados en la factura.

Monto neto

El importe neto facturado en la factura con la retención aplicada.

Valor del contrato original

El monto original del contrato previo a cualquier cambio, ajuste o enmienda.

Cantidad liberada de retención

El importe de la retención liberada en la factura.

Retención total liberada

El porcentaje de retención liberado hasta la fecha. 

Total Completed and Stored to Date (Total completado y almacenado a la fecha)

La cantidad porcentual de trabajo completado y los materiales almacenados hasta la fecha.  

Campos personalizados (selección única, selección múltiple o Casilla de verificación)
Nota: Los campos Selección única y Selección múltiple deben estar marcados como Obligatorios en la conjunto de campos configurables. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.

Mueva el flujo de trabajo basado en el valor del campo personalizado como configurado dentro del creador de plantillas flujo de trabajo.

Campos personalizados del contrato principal (selección única, selección múltiple o casilla de verificación)
Nota: Los campos Selección única y Selección múltiple deben marcarse como Obligatorios en ambos conjuntos de campos para órdenes de compra y contratos. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.

Mueva el flujo de trabajo en función del valor del campo personalizado, en el contrato principal configurado en el generador de plantillas de flujo de trabajo.

* Las declaraciones condicionales vinculadas al presupuesto del proyecto se basan en el monto total de la columna de presupuesto seleccionada en la Vista de presupuesto de reportes personalizados ubicada en la herramienta Administrador a nivel compañía. Consulte Configurar una vista de presupuesto para reportes personalizados.

 

Para obtener instrucciones sobre cómo agregar tipos de pasos adicionales:

Agregar un paso final (exitoso) a una Flujo de trabajo 

Un paso final define el final de una flujo de trabajo. Un paso final indica que el flujo de trabajo está completo. 

  1. Haga clic en el icon-blue-plus-pfcp.png icono adjunto a un paso existente en el creador de flujo de trabajo y elija Finalizar paso (exitoso).  
  2. Ingrese la siguiente información en la sección Información general :
    • Nombre del paso. Ingrese un nombre para el paso.
    • Estatus del ítem. Seleccione el estatus apropiado que indica la finalización exitosa. Las opciones de estatus varían según la herramienta.
    • Opcional: Destinatarios de notificación. Seleccione los grupos o roles que deben recibir una notificación automática cuando se complete el paso flujo de trabajo. Los grupos predeterminados incluyen: 
      • Flujo de trabajo administrador. Un administrador de flujo de trabajo es un usuario de Procore que debe estar designado en un proyecto.
      • Creador del ítem. Un creador de ítems es un usuario de Procore que creó el ítem en un proyecto.
      • Grupo de distribución. Después de publicar este flujo de trabajo y asignarlo a un proyecto, puede definir diferentes miembros del grupo al configurar la flujo de trabajo a nivel proyecto.
  1. Elija entre estas opciones:
    • Cancelar. Haga clic en este botón para descartar los cambios que haya realizado.
    • Guardar como borrador. Haga clic en este botón para guardar una versión "Borrador" de la flujo de trabajo. Elija esta opción cuando aún esté trabajando para crear su flujo de trabajo. 
      O
    • Guardar y publicar. Haga clic en este botón para crear una versión recién publicada del flujo de trabajo. Elija esta opción cuando esté listo para asignar su flujo de trabajo a un proyecto.

Para obtener instrucciones sobre cómo agregar tipos de pasos adicionales:

Agregar un paso final (no se llevó a cabo correctamente) a una Flujo de trabajo 

  1. Haga clic en el icon-blue-plus-pfcp.png icono adjunto a un paso existente en el creador de flujo de trabajo y elija Finalizar paso (no exitoso).
  2. Ingrese la siguiente información en la sección Información general :
    • Nombre del paso. Ingrese un nombre para el paso.
    • Estatus del ítem. Seleccione el estatus apropiado que indica la finalización no exitosa. Las opciones de estatus varían según la herramienta.
    • Opcional: Destinatarios de notificación. Seleccione los grupos o roles que deben recibir una notificación automática cuando se complete el paso flujo de trabajo. Los grupos predeterminados incluyen: 
      • Flujo de trabajo administrador. Un administrador de flujo de trabajo es un usuario de Procore que debe estar designado en un proyecto.
      • Creador del ítem. Un creador de ítems es un usuario de Procore que creó el ítem en un proyecto.
      • Grupo de distribución. Después de publicar este flujo de trabajo y asignarlo a un proyecto, puede definir diferentes miembros del grupo al configurar la flujo de trabajo a nivel proyecto.

 

Para obtener instrucciones sobre cómo agregar tipos de pasos adicionales:

Guardar una plantilla de Flujo de trabajo

Las siguientes opciones están disponibles para guardar la plantilla de flujo de trabajo:

  • Guardar como borrador. Haga clic en este botón para guardar una versión "Borrador" de la flujo de trabajo. Al hacer clic en Guardar como borrador , no se cerrará el creador de flujo de trabajo para que pueda guardar su trabajo a medida que vaya. Las plantillas de flujo de trabajo borradores no se pueden utilizar en proyectos.
    O
  • Guardar y publicar. Haga clic en este botón para crear una versión recién publicada del flujo de trabajo. Los flujos de trabajo publicados se pueden utilizar en proyectos.
    O
  • Cancelar. Haga clic en este botón para descartar los cambios que haya realizado.