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Procore

Configurar una plantilla de Flujo de trabajo en un proyecto

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Objetivo

Configurar una plantilla de flujo de trabajo en una herramienta. 

Contexto

Una vez que se publica una plantilla de flujo de trabajo y se asigna a un proyecto, deberá configurarse en el proyecto antes de que pueda usarse. La configuración incluye asignar a una persona para actuar como "administrador de Flujo de trabajo" y asignar los grupo de distribución adecuados y personas asignadas a su flujo de trabajo. Una plantilla específica también debe establecerse como "Predeterminada" para la herramienta antes de que pueda utilizarse.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de la compañía. 
      O
    • Los usuarios con los flujos de trabajo "Configurar plantillas de Flujo de trabajo" permiso granulares para la herramienta respectiva en su plantilla de permisos.
      Y
      Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta donde se configura la flujo de trabajo.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta donde se configura la flujo de trabajo.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png.
    Nota: Para la herramienta Correspondencias, seleccione los ajustes de configuración para la tipo de correspondencia específica de la plantilla de flujo de trabajo.
  3. Haga clic en "Configuración de Flujo de trabajo" en el panel derecho.
    Nota: Las herramientas facturación y correspondencia no tienen una página exclusiva de "Configuración de Flujo de trabajo". Desplácese hasta la parte inferior de la herramienta Facturación configure los ajustes para acceder a las configuraciones de facturación flujo de trabajo.
  4. Haga clic en el botón Configurar junto a la flujo de trabajo que se está configurando para abrir el visualizador de flujo de trabajo.
    Ejemplo
     clipboard_e6d40c7d3a3c0cf025fea7a0390fc9526.png
  5. En la parte superior del visualizador de flujo de trabajo, complete los siguientes pasos:
    • Asignar Flujo de trabajo administrador. Seleccione el usuario del proyecto que desea asignar a este rol en la lista desplegable en la parte superior de la página. 
    • Asignar grupo de distribución. Seleccione un grupo de distribución de esta lista. Estos son los grupos de usuarios que recibirán correos electrónicos de notificación de Procore cuando ocurran ciertos acciones en una flujo de trabajo
  6. Haga clic en un paso de "Respuesta" en el visualizador de flujo de trabajo para ver los detalles del paso. 
  7. Ingrese el número de días que las personas asignadas tendrán que enviar sus respuestas en el paso. En la sección "Información general" de los detalles del paso en Días para completar, ingrese una cantidad de días en el primer cuadro, luego seleccione Días calendario o Días hábiles de la lista desplegable. Si las personas asignadas no envían una respuesta dentro del número definido de "Días para completar", recibirán una notificación automática por correo electrónico como recordatorio para enviar su respuesta.
  8. Haga clic en Administrar personas asignadas en la sección "Personas asignadas" de los detalles del paso para ver las personas asignadas y editar los miembros de los roles de plantilla asignados desde la flujo de trabajo compañía.
  9. Haga clic en Editar miembros junto a roles de plantilla.
  10. Seleccione miembros para agregar de la lista de usuarios asignables en el Directorio del proyecto. 
    Nota: Al menos un miembro debe asignarse a cada rol de plantilla en el paso.
  11. Opcional: Si el tipo de decisión del paso es "Decide múltiples respuestas", puede modificar cada requisito de respuesta de los miembros usando el menú desplegable junto a su nombre en la columna etiquetada Requerido para responder?
  12. Haga clic en Listo cuando haya terminado de agregar personas asignadas al paso.
  13. Repita los pasos seis (6) a través de once (11) para cada paso de respuesta adicional en la flujo de trabajo.
  14. Haga clic en Guardar. 
    Nota: Si algún campo obligatorio ha faltado información, aparecerá un banner en la parte superior del visualizador de flujo de trabajo. Haga clic en Mostrar detalles para ver qué pasos necesitan actualizarse. 

Establecer un Flujo de trabajo predeterminado

Se debe elegir un flujo de trabajo predeterminado antes de que se pueda iniciar un flujo de trabajo en un ítem.

  1. Desplácese sobre la columna "Configuración predeterminada Flujo de trabajo" en la tabla "Configuración de Flujo de trabajo".
  2. Haga clic en Establecer como predeterminado en la fila de la flujo de trabajo que desea ser la predeterminada. 
    Nota: Si ya se ha establecido un flujo de trabajo predeterminado, la misma acción revertirá la designación predeterminada del flujo de trabajo. 
  3. Una vez que se elige una flujo de trabajo predeterminada, aparecerá un marca de verificación en la columna "Flujo de trabajo predeterminada" del flujo de trabajo.