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Procore

Configurar una plantilla de Flujo de trabajo en un proyecto

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Una vez que las plantillas de flujo de trabajo se asignan a los proyectos, deben configurarse con la configuración de una herramienta individual. Este es el proceso en el que se asignan pasos de flujo de trabajo a usuarios específicos y se establece la cantidad de días que tienen para responder. También será necesario establecer un flujo de trabajo predeterminado para la herramienta con la que está asociada antes de que se pueda aplicar y utilizar para aprobar un ítem.

Objetivo

Configurar una plantilla de flujo de trabajo en una herramienta. 

Contexto

Una vez que se publica una plantilla de flujo de trabajo y se asigna a un proyecto, deberá configurarse en el proyecto antes de que pueda usarse. La configuración incluye asignar a una persona para actuar como "administrador de Flujo de trabajo" y asignar los grupo de distribución adecuados y personas asignadas a su flujo de trabajo. Una plantilla específica también debe establecerse como "Predeterminada" para la herramienta antes de que pueda utilizarse.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta del proyecto que se está configurando. 

Pasos

  1. (Opcional) Puede habilitar plantillas de flujo de trabajo a nivel proyecto para proporcionar a los equipos de proyecto la autonomía para crear y personalizar flujos de trabajo directamente dentro de su entorno de proyecto, sin depender de los permisos a nivel compañía.
  2. Navegue hasta la herramienta donde se configura la flujo de trabajo.
  3. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png.
    Nota: Para la herramienta Correspondencias, seleccione los ajustes de configuración para la tipo de correspondencia específica de la plantilla de flujo de trabajo.
  4. (Opcional) Puede clonar una plantilla de flujo de trabajo a nivel proyecto para crear una nueva plantilla de flujo de trabajo que sea igual o muy similar a una existente. 
     Nota:
    Las plantillas de flujo de trabajo a nivel proyecto deben estar habilitadas para utilizar la funcionalidad de clonación.
  5. Haga clic en "Configuración de Flujo de trabajo" en el panel derecho.
    Nota: Las herramientas facturación y correspondencia no tienen una página exclusiva de "Configuración de Flujo de trabajo". Desplácese hasta la parte inferior de la herramienta Facturación configure los ajustes para acceder a las configuraciones de facturación flujo de trabajo.
  6. Haga clic en el botón Configurar junto a la flujo de trabajo que se está configurando para abrir el visualizador de flujo de trabajo.
    Ejemplo
     clipboard_e6d40c7d3a3c0cf025fea7a0390fc9526.png
  7. En la parte superior del visor de flujo de trabajo, asigne un administrador de flujo de trabajo seleccionando un usuario del proyecto de la lista desplegable.
  8. Haga clic en Guardar. 
    Nota: Si algún campo obligatorio ha faltado información, aparecerá un banner en la parte superior del visualizador de flujo de trabajo. Haga clic en Mostrar detalles para ver qué pasos necesitan actualizarse. 

Pasos opcionales. Completo según los requisitos del flujo de trabajo.

  • Asignar grupo de distribución. Seleccione un grupo de distribución de esta lista. Estos son los grupos de usuarios que recibirán correos electrónicos de notificación de Procore cuando ocurran ciertas acciones en un flujo de trabajo.
  • Días para completar. Ingrese la cantidad de días que las personas asignadas tendrán para enviar sus respuestas en el paso. En la sección "Información general" de los detalles del paso en Días para completar, ingrese una cantidad de días en el primer cuadro, luego seleccione Días calendario o Días hábiles en la lista desplegable.  
    Nota: Si las personas asignadas no envían una respuesta dentro del plazo definido, recibirán recordatorios automáticos por correo electrónico.

Establecer un Flujo de trabajo predeterminado

Se debe elegir un flujo de trabajo predeterminado antes de que se pueda iniciar un flujo de trabajo en un ítem.

  1. Desplácese sobre la columna "Configuración predeterminada Flujo de trabajo" en la tabla "Configuración de Flujo de trabajo".
  2. Haga clic en Establecer como predeterminado en la fila de la flujo de trabajo que desea ser la predeterminada. 
    Nota: Si ya se ha establecido un flujo de trabajo predeterminado, la misma acción revertirá la designación predeterminada del flujo de trabajo. 
  3. Una vez que se elige una flujo de trabajo predeterminada, aparecerá un marca de verificación en la columna "Flujo de trabajo predeterminada" del flujo de trabajo.