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Procore

Configurar ajustes: Flujos de trabajo

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Objetivo

Configurar los ajustes de la herramienta Flujos de trabajo compañía.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Flujos de trabajo compañía.

Pasos

Configurar respuestas Flujo de trabajo

  1. Navegue hasta la herramienta Flujos de trabajo compañía. 
  2. Haga clic en Configurar ajustes icon-settings-gear-android.png .

Agregar una nueva respuesta

  1. En la sección etiquetada "Respuestas", haga clic en Agregar respuesta.
  2. Elija uno de los siguientes tipos:
    • Aprobar
    • Devolución
    • Rechazar
      workflows-add-response-button.png
  3. Aparecerá una nueva fila en la tabla de respuesta del tipo elegido.
  4. Ingrese una etiqueta para la nueva respuesta.
    Nota: Las etiquetas de respuesta son obligatorias y deben ser únicas. Las etiquetas de respuesta están limitadas a un máximo de 250 caracteres.
    workflows-enter-response-label.png
  5. Opcional: La casilla de la columna "Activo" está marcada automáticamente para activar la nueva respuesta. Solo se pueden agregar respuestas activas a flujo de trabajo plantillas. Desmarque esta casilla si no está listo para usar la respuesta personalizada.
  6. Opcional: "Requerir razón" no está elegido de forma predeterminada. Marque la casilla de la columna "Requerir razón" para requerir que los respondedores flujo de trabajo envíen una razón para su respuesta cuando esta respuesta personalizada se utiliza en una flujo de trabajo activa.
  7. Haga clic en la marca de verificación verde para guardar la nueva respuesta personalizada o la "X" roja para eliminar la respuesta.

Editar una respuesta personalizada

  1. En la sección etiquetada "Respuestas", busque la respuesta que desea editar.
  2.  Haga clic en el icono de lápiz icon-edit-android.svg junto a la respuesta.
    Nota: Las respuestas que se utilizan no se pueden editar ni eliminar.
  3. Edite los siguientes campos de la respuesta:
    • Etiqueta de respuesta. Este es el nombre de la respuesta que se utilizará al crear plantillas flujo de trabajo.
    • Activo. Se puede utilizar una respuesta activa al crear plantillas flujo de trabajo.
      Nota: Si no desea que aparezca una respuesta en nuevas plantillas flujo de trabajo, anule la selección de Activo. Esto no afectará flujo de trabajo plantillas e ítems que ya utilizan la respuesta.
    • Requiere razón. Si se requiere un motivo para la respuesta, se le pedirá a un miembro del flujo de trabajo que elija esta respuesta que proporcione un motivo escrito antes de que pueda enviarla.
  4. Haga clic en la marca de verificación verde para guardar la nueva respuesta personalizada o la "X" roja para eliminar la respuesta.

Eliminar una respuesta personalizada

  1. En la sección etiquetada "Respuestas", busque la respuesta que desea eliminar.
  2. Haga clic en el icono eliminar icon-delete-trash6.png junto a la respuesta.
  3. Haga clic en Eliminar para confirmar.
    Nota: Esta acción no se puede deshacer.