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Procore

Responder a un Flujo de trabajo en un proyecto

 

Objetivo 

Responder a un flujo de trabajo en un ítem a nivel proyecto. 

Contexto

Una vez que se ha iniciado un flujo de trabajo en un ítem del proyecto, los usuarios designados pueden responder a su paso asignado.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para responder a un flujo de trabajo en un contrato o orden de cambio de contrato:
      • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Contratos o Contratos primarios del proyecto.
      • Debe tener permiso para ver el ítem que contiene la flujo de trabajo. Si el ítem está marcado como "Privado", el responder debe tener permisos de nivel "Administrador" o ser agregado a la lista "Acceso para usuarios que no son administradores" en la configuración de privacidad del ítem. 
      • Debe ser el persona asignada del paso flujo de trabajo actual del contrato.
    • Para responder a un flujo de trabajo en un contrato primario o orden de cambio de contrato primario:
      • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Contratos o Contratos primarios del proyecto.
      • Debe tener permiso para ver el ítem que contiene la flujo de trabajo. Si el ítem está marcado como "Privado", el responder debe tener permisos de nivel "Administrador" o ser agregado a la lista "Acceso para usuarios que no son administradores" en la configuración de privacidad del ítem. 
      • Debe ser el persona asignada del paso flujo de trabajo actual del contrato.
    • Para responder a un flujo de trabajo en un requisición:
      • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Contratos del proyecto.
      • Debe ser la persona asignada del paso flujo de trabajo actual de la factura.
      • La factura debe estar asociada con una período de facturación abierta.
      • Debe tener permiso para ver el ítem que contiene la flujo de trabajo. Si el ítem está marcado como "Privado", el responder debe tener permisos de nivel "Administrador" o ser agregado a la lista "Acceso para usuarios que no son administradores" en la configuración de privacidad del ítem. 
    • Para responder a un flujo de trabajo en un cambio de presupuesto:
      • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.
      • Debe ser el persona asignada del paso flujo de trabajo actual en la cambio de presupuesto.
    • Para responder a un flujo de trabajo en un ítem de correspondencia:
      • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la Tipo de correspondencia del proyecto.
      • Debe ser el persona asignada del paso flujo de trabajo actual del ítem de correspondencia.

Pasos 

  1. Navegue hasta el ítem del proyecto que contiene la flujo de trabajo. 
  2. En el panel derecho del ítem, revise el paso "Actual" en la flujo de trabajo. 
    Nota: Haga clic en "Mostrar Flujo de trabajo" si la panel lateral está colapsada.
  3. Seleccione su respuesta para la flujo de trabajo en la parte inferior del panel derecho. 
    Nota: Aún tendrá la oportunidad de cancelar su respuesta en el siguiente paso.
  4. Opcional: Cargue o adjunte archivos a la flujo de trabajo. 
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  5. Opcional: Ingrese un motivo para su respuesta.
    Nota: Es posible que se requiera un motivo para su respuesta en función de la configuración de la plantilla flujo de trabajo.
  6. Haga clic en Enviar para finalizar su respuesta o Volver para volver a cambiar su respuesta.