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Procore

Flujos de trabajo guía de transición de 2.0

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Resumen

Esta guía es para cualquier persona que necesite ayuda con la transición de la Flujos de trabajo heredada creada por Procore Custom Solutions a la herramienta Flujos de trabajo compañía de autoservicio. 

Aspectos para tener en cuenta

Consideraciones específicas de la herramienta:

  •  Contratista facturación: solo se consideran estatus "Aprobado" y "Aprobado como se anotó" para la transición. Todos los demás contratista estatus de facturación se considerarán "a mitad de vuelo", lo que activará el flujo de trabajo para reiniciar al seleccionar el botón actualizar en la página de configuración de la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía.

Pasos

  1. Navegue hasta la Flujos de trabajo tool de la compañía.
  2. Haga clic en Configurar ajustes icon-settings-gear-android.png .

  3. Haga clic en Enviar solicitud en el banner en la parte superior de la página. 

  4. Revise la lista de proyectos a los que no se han aplicado flujos de trabajo predeterminados.
  5. Lea la declaración en Procore y si está listo para continuar, marque la casilla y haga clic en Actualizar. workflow_upgrade_agree.png

Actualice la versión Flujo de trabajo de las herramientas de Procore

Una vez que se complete la transición de la compañía a la herramienta Flujos de trabajo de autoservicio, las herramientas de Procore necesitarán su versión flujo de trabajo actualizada individualmente. Consulte Actualizar la versión Flujo de trabajo de una herramienta Procore para obtener instrucciones sobre cómo completar los siguientes pasos.
 

 Nota:

Exportaciones de PDF:

  • Flujo de trabajo historial de proyectos (heredado o de autoservicio) está disponible para seleccionar herramientas con ayuda del equipo de Soluciones personalizadas de Procore. Si tuvo un PDF personalizado anterior con el historial de flujo de trabajo incluido, se transferirá a las siguientes herramientas compatibles: 

    • Contratos (Órdenes de Compra y contratos)

    • Contratos primarios

    • Contratista facturación

    • Órdenes de cambio: 1 nivel y 2 niveles

APIs:

  • El Flujos de trabajo API de autoservicio está en un piloto cerrado y solo está disponible para probar por solicitud. La línea de tiempo para la API Beta abierta es por determinar.