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Procore

Configurar etiquetas para planificación de la fuerza laboral

Objetivo

Configurar etiquetas para personas y proyectos en Planificación de la fuerza laboral.

Fondo

Las etiquetas son criterios específicos que se pueden agregar a las personas y proyectos en Planificación de la fuerza laboral. Las etiquetas se pueden filtrar para ayudarlo a organizar y encontrar rápidamente personas y proyectos que coincidan con esos criterios. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • Las etiquetas se pueden categorizar.
  • Las etiquetas se pueden asignar a personas, proyectos o ambos.
  • Las etiquetas se completan cuando se escanean los códigos QR.
  • Las fechas de vencimiento y las advertencias para las próximas fechas de vencimiento se pueden configurar con etiquetas para alertar cuando los ítems como las certificaciones pueden vencer. Consulte ¿Cómo uso etiquetas con fechas de vencimiento en Planificación de la fuerza laboral?
    Notas:
    • Las fechas de vencimiento solo se rastrean para personas, no para proyectos.
    • Para que los usuarios reciban alertas sobre las etiquetas que vencen, debe configurar un perfil de notificación y asignar el perfil al usuario. 
 Recomendación

Cree etiquetas para las calificaciones que las personas y los proyectos necesitan en un sitio de trabajo, como una certificación OSHA o un acceso de badging. Son fáciles de ver cuando se programa y se puede ver cuando se escanea un código QR en un sitio de trabajo.

Ejemplo: Seguimiento de certificaciones

  • Cree una etiqueta de certificación que los empleados deben tener en un sitio de trabajo.
  • Configure la etiqueta con fechas de vencimiento para realizar un seguimiento de las certificaciones de las personas para que siempre estén actuales.
  • Adjunte documentos, como su certificado, para etiquetar para mantener un registro de la certificación.

Ejemplo: Malging

  • Cree la etiqueta de badging necesaria para un proyecto (Aeropuerto, Distrito escolar, etc.) y asignarlo al proyecto y a las personas que están autorizadas a trabajar en el proyecto.
  • Al completar las solicitudes del proyecto, filtre a sus personas disponibles por la etiqueta de badging del proyecto.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustesicons-settings-gear.png .
  3. Haga clic en Etiquetas.
  4. Opcional: Para agrupar etiquetas en categorías, haga clic en las etiquetas de grupo en Categorías? alternar a ENCENDIDO.
    1. Para crear una nueva categoría de etiqueta, haga clic en Nuevo en la sección "Categorías".
    2. Ingrese el nombre de la categoría.
    3. Haga clic en Guardar.
  5. En la sección Etiquetas, haga clic en Nuevo.
  6. Configure su etiqueta con las siguientes propiedades:
    1. Nombre*. Ingrese el nombre de la etiqueta.
    2. Color. Ingrese el color de la etiqueta.
    3. Requerir fecha de vencimiento. Marque esta casilla de verificación si la etiqueta requiere una fecha de vencimiento.
      Nota: Si requiere una fecha de vencimiento, la fecha de vencimiento debe agregarse al agregar la etiqueta al perfil de una persona. Esto se utiliza comúnmente para realizar un seguimiento de las certificaciones de una persona. Para obtener más información, consulte ¿Cómo uso etiquetas con fechas de vencimiento?
    4. Nº de días de advertencia antes de la expiración. Ingrese el número de días con antelación que la persona recibirá una notificación cuando su etiqueta esté por vencer.
    5. Accesible globalmente para todos los grupos. Marque esta casilla de verificación si desea poner a disposición esta etiqueta en todos los grupos. Consulte Configurar grupos para la planificación de la fuerza laboral.
    6. Grupos*. Si elige no hacer que la etiqueta esté disponible para todos los grupos, seleccione qué grupos deben tener acceso a la etiqueta.
    7. Abreviaturas (5 caracteres). Ingrese la abreviatura de la etiqueta.
    8. Categorías. Si elige categorizar sus etiquetas, seleccione las categorías en las que debería aparecer la etiqueta.
  7. Haga clic en Guardar.