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Procore

Configurar grupos para la planificación de la fuerza laboral

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Objetivo

Configurar grupos y establecer su grupo predeterminado para Planificación de la fuerza laboral.

Fondo

Los grupos son la forma en que todos los proyectos y personas están organizados para la Planificación de la fuerza laboral. Cuando se utiliza cualquier herramienta en Planificación de la fuerza laboral, como las que se utilizan para administrar personas, proyectos, asignaciones o solicitudes, la información que se muestra será en el contexto del grupo. Las personas y los proyectos se pueden asignar a varios grupos.

 Algunos grupos de uso común son:

  • Sucursales
  • Divisiones o sectores internos
  • Especialidad
  • Uniones locales
  • Gerentes de proyectos

Puede configurar grupos, así como su grupo predeterminado en la configuración de Planificación de la fuerza laboral.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral y permisos de nivel "Administrador" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la mano de obra.
      O
    • Para configurar grupos, permisos de "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral con los permisos granulares "Ver configuración del grupo" y "Editar ajustes de grupo" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la mano de obra.
    • Para establecer su grupo predeterminado, permisos de "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la mano de obra.
  • Información adicional
    •  Todas las personas y proyectos se pueden asociar con varios grupos, pero debe estar asociado con al menos un grupo. 
    • Cuando una persona es "Asignable" y pertenece a más de un grupo, se les puede dar asignaciones de fuerza laboral en cualquier grupo de los que forman parte.
    • Cuando una persona es un "Usuario" o "Ambos" y pertenece a más de un grupo, puede iniciar sesión y ver las personas y los proyectos de los grupos de los que están fuera.
      Nota: La visualización de información aún está controlada por permisos basados en roles.Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la mano de obra.
    • Todas las personas activas, proyectos, títulos laborales y etiquetas deben eliminarse de un grupo antes de poder eliminarlo.

Pasos

Siga estos pasos para:

Configurar grupos

  1. Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustesicons-settings-gear.png .
  3. Haga clic en Grupos.
  4. Haga clic en Nuevo.
  5. Configure su grupo con las siguientes propiedades:
    Nota: Los campos obligatorios están marcados con un asterisk **.
    1. Nombre del grupo.Ingrese el nombre del grupo.
    2. Timezone.Seleccione la zona horaria del grupo.
    3. Dirección del grupo.Ingrese la dirección de la calle del grupo.
    4. Dirección del grupo 2. Ingrese la dirección de la calle del grupo, continuó.
    5. Ciudad/Ciudad.Ingrese la ciudad o la ciudad del grupo.
    6. Estado/Provincia.Ingrese el estado o la provincia del grupo.
    7. Código postal.Ingrese el código postal del grupo.
    8. País.Ingrese el país del proyecto.
    9. Nombre de contacto.Ingrese el nombre de contacto del grupo.
    10. Póngase en contacto con el teléfono.Ingrese el número de teléfono de contacto del grupo.
    11. Póngase en contacto con el correo electrónico.Ingrese la dirección de correo electrónico de contacto del grupo.
    12. Color.Seleccione la color del grupo.
    13. Imagen.Agregue la imagen del grupo.
    14. Icono. Seleccione el icono del grupo.
  6. Haga clic en Guardar.

Establecer su grupo predeterminado

Para establecer el grupo predeterminado que se muestra cuando inicia sesión en la planificación de la fuerza laboral, siga estos pasos:

  1. Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustesicons-settings-gear.png .
  3. Haga clic en Ver preferencias.
  4. En "Grupo predeterminado", seleccione su grupo predeterminado.
  5. Haga clic en Guardar.

Editar un grupo

  1. Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustesicons-settings-gear.png .
  3. Haga clic en Grupos.
  4. Haga clic en Editar junto al grupo para editar.
  5. Actualice la información relevante.
  6. Haga clic en Guardar.

Eliminar un grupo

  1. Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustesicons-settings-gear.png .
  3. Haga clic en Grupos.
  4. Haga clic en Eliminar junto al grupo para eliminar.
  5. Escriba "Sí" y haga clic en Eliminar para eliminar.