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Procore

Configurar grupos para la planificación de la fuerza laboral

Objetivo

Configurar grupos y establecer su grupo predeterminado para Planificación de la fuerza laboral.

Fondo

Los grupos son la forma en que todos los proyectos y personas están organizados para la Planificación de la fuerza laboral. Al utilizar la herramienta Planificación de la fuerza laboral, se muestra toda la información sobre personas, proyectos, asignaciones y solicitudes en el contexto del grupo. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • Todas las personas y proyectos deben estar asociados con al menos un grupo. 
  • Si una persona es "Asignable" y pertenece a más de un grupo, se les puede dar asignaciones de fuerza laboral en cualquier grupo de los que forman parte.
  • Todas las personas activas, proyectos, títulos laborales y etiquetas deben eliminarse de un grupo antes de poder eliminarlo.
 Recomendación
  • Minimiza la cantidad de grupos que crea.
  • Agrupe su compañía en segmentos donde su compañía se divide claramente con una asignación mínima de personas (Costa Este, Costa Oeste). 
    • ¿Por qué? Debido a que la información que se muestra está en el contexto del grupo, cuando las personas asignables están en varios grupos, es difícil saber si una persona que desea asignar ya tiene una asignación de mano de obra en otro grupo.
  • Algunos grupos de uso común son:
    • Sucursales
    • Divisiones o sectores internos
    • Uniones locales
    • Gerentes de proyectos
    • Oficios
      Nota: Si tiene las mismas personas que trabajan en diferentes especialidades, sería mejor configurar sus especialidades como un campo personalizado que se puede utilizar en todos los grupos.

Pasos

Siga estos pasos para:

Configurar grupos

  1. Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustesicons-settings-gear.png .
  3. Haga clic en Grupos.
  4. Haga clic en Nuevo.
  5. Configure su grupo con las siguientes propiedades:
    Nota: Los campos obligatorios están marcados con un asterisk **.
    1. Nombre del grupo.Ingrese el nombre del grupo.
    2. Timezone.Seleccione la zona horaria del grupo.
    3. Dirección del grupo.Ingrese la dirección de la calle del grupo.
    4. Dirección del grupo 2. Ingrese la dirección de la calle del grupo, continuó.
    5. Ciudad/Ciudad.Ingrese la ciudad o la ciudad del grupo.
    6. Estado/Provincia.Ingrese el estado o la provincia del grupo.
    7. Código postal.Ingrese el código postal del grupo.
    8. País.Ingrese el país del proyecto.
    9. Nombre de contacto.Ingrese el nombre de contacto del grupo.
    10. Póngase en contacto con el teléfono.Ingrese el número de teléfono de contacto del grupo.
    11. Póngase en contacto con el correo electrónico.Ingrese la dirección de correo electrónico de contacto del grupo.
    12. Color.Seleccione la color del grupo.
    13. Imagen.Agregue la imagen del grupo.
    14. Icono. Seleccione el icono del grupo.
  6. Haga clic en Guardar.

Establecer su grupo predeterminado

Para establecer el grupo predeterminado que se muestra cuando inicia sesión en la planificación de la fuerza laboral, siga estos pasos:

  1. Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustesicons-settings-gear.png .
  3. Haga clic en Ver preferencias.
  4. En "Grupo predeterminado", seleccione su grupo predeterminado.
  5. Haga clic en Guardar.

Editar un grupo

  1. Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustesicons-settings-gear.png .
  3. Haga clic en Grupos.
  4. Haga clic en Editar junto al grupo para editar.
  5. Actualice la información relevante.
  6. Haga clic en Guardar.

Eliminar un grupo

  1. Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustesicons-settings-gear.png .
  3. Haga clic en Grupos.
  4. Haga clic en Eliminar junto al grupo para eliminar.
  5. Escriba "Sí" y haga clic en Eliminar para eliminar.