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Procore

Duplicar una plantilla de plan de acción a nivel de compañía

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Contexto

La duplicación de una plantilla permite a los administradores de procore crear rápidamente variaciones de los procedimientos operativos estándar en diferentes regiones, divisiones o tipos de proyectos sin tener que reconstruir la estructura, las secciones y los ítems desde cero. Este flujo de trabajo acelera la configuración administrativa a la vez que mantiene la coherencia entre los estándares de la organización.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos requeridos

  • Información adicional

    • Restricciones de nomenclatura: Proporcione un título único para la plantilla duplicada antes de publicarla, ya que Procore bloquea la publicación si el título coincide con una plantilla publicada existente.

    • Manejo de archivos adjuntos: elija si desea copiar los archivos adjuntos existentes en el duplicado o copiar solo la estructura de la plantilla.

Requisitos previos

  • Acceso: Verifique los permisos de nivel de 'Administrador' en la herramienta A nivel de compañía Administrador.

  • Preparación: Identifique la plantilla a nivel de compañía existente para duplicar.

Pasos

Duplicar de la lista de plantillas

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador A nivel de compañía.

  2. Desplácese hasta "Configuración de herramientas" y haga clic en planes de acción.

  3. Busque la plantilla para copiar en la sección "Plantillas".

  4. Haga clic en el icono Duplicar Icono duplicado en línea junto a la plantilla.

  5. Configure las siguientes opciones en la ventana "Plantilla duplicada":

    • Copiar archivos adjuntos: Marque la casilla de verificación para incluir archivos adjuntos originales o desmarque la casilla de verificación para copiar solo la estructura.

    • Destino: Seleccione Duplicar y editar para abrir la nueva plantilla inmediatamente, o seleccione Duplicar para permanecer en la lista de plantillas.

  6. Haga clic en Duplicar.

Duplicar desde el interior de una plantilla

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador A nivel de compañía.

  2. Desplácese hasta "Configuración de herramientas" y haga clic en planes de acción.

  3. Haga clic en el nombre de la plantilla para copiar en la sección "Plantillas".

  4. Haga clic en Duplicar.

  5. Seleccione Adjunto y preferencias de navegación en la ventana.

  6. Haga clic en Duplicar.

Publicar la plantilla duplicada

  1. Abra la plantilla recién creada.

  2. Realice las actualizaciones necesarias a las secciones, ítems o descripciones.

  3. Haga clic en el campo Título de la plantilla e ingrese un título único.

  4. Haga clic en Publicar.

Ver también