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Procore

Duplicar una plantilla de plan de acción a nivel de proyecto

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Contexto

La duplicación de una plantilla de plan de acción existente a nivel de proyecto acelera la configuración de los flujos de trabajo administrativos, de calidad o de calidad. Este proceso conserva las estructuras de listas de verificación establecidas al tiempo que permite actualizar para nuevas fases del proyecto o variaciones del proceso.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos requeridos

  • Información adicional

    • Restricciones de nomenclatura: Proporcione un título único para la nueva plantilla, ya que Procore bloquea la publicación si otra plantilla publicada en el proyecto comparte el mismo nombre.

    • Manejo de adjuntos: decida si desea copiar los archivos de referencia en la nueva plantilla o duplicar solo la estructura de la lista de verificación.

Requisitos previos

  • Acceso: Verifique los permisos de nivel de 'administrador' en la herramienta a nivel de proyecto plan de acción o en los permisos granulares adecuados.

  • Preparación: Verifique que una plantilla de proyecto existente esté disponible para duplicar.

Pasos

Duplicar de la lista de plantillas

  1. Navegue hasta la herramienta a nivel de proyecto planes de acción.

  2. Haga clic en el  Icono Ajustes Engranaje Android icono Configuración de planes de acción.

  3. Busque la plantilla para copiar en la sección "Plantillas".

  4. Haga clic en el icono Duplicar Icono duplicado en línea junto a la plantilla.

  5. Configure las siguientes opciones en la ventana "Plantilla duplicada":

    • Copiar archivos adjuntos: Marque la casilla de verificación para incluir archivos adjuntos originales o desmarque la casilla de verificación para copiar solo la estructura.

    • Destino: Seleccione Duplicar y editar para abrir la nueva plantilla inmediatamente, o seleccione Duplicar para permanecer en la lista de plantillas.

  6. Haga clic en Duplicar.

Duplicar desde el interior de una plantilla

  1. Navegue hasta la herramienta a nivel de proyecto planes de acción.

  2. Haga clic en el  Icono Ajustes Engranaje Android icono Configuración de planes de acción.

  3. Busque la plantilla para copiar en la sección "Plantillas".

  4. Haga clic en Duplicar.

  5. Seleccione Adjunto y preferencias de navegación en la ventana.

  6. Haga clic en Duplicar.

Publicar la plantilla duplicada

  1. Abra la plantilla recién creada.

  2. Realice las actualizaciones necesarias a las secciones, ítems o descripciones.

  3. Haga clic en el campo Título de la plantilla e ingrese un título único.

  4. Haga clic en Publicar.

Ver también