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Procore

Editar un plan de acción

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Objetivo

Editar un plan de acción existente en la herramienta Planes de acción del proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Planes de acción del proyecto.
      O
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Planes de acción del proyecto con el permiso granular "Crear y editar plan de acción" habilitado en su plantilla de permisos.
  • Información Adicional:
    • Al editar un plan de acción, el estatus se actualiza automáticamente a "Borrador". Para actualizar a un estatus diferente, consulte Actualizar el estatus de un plan de acción.
    • Las personas asignadas requeridas solo se pueden eliminar al crear o editar un plan de acción.
    • Las personas asignadas opcionales se pueden eliminar al realizar o editar un plan de acción.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Planes de acción del proyecto.
  2. Si el plan de acción está en modo "Ver":
    • Haga clic en Ver junto al plan de acción que desea editar.
    • Haga clic en Editar en la página del plan de acción.
       Advertencia
      Si el plan de acción que desea editar ya tiene firmas agregadas para uno o más aprobadores de planes de acción o receptores de planes de acción completados, se muestra la ventana "Eliminar firma". Nota. Una vez que se eliminan estas firmas, no se pueden recuperar. Haga clic en Eliminar para eliminar estas firmas y continuar editando el plan de acción.
  3. Si el plan de acción está en modo "Editar":
    • Haga clic en Editar junto al plan acción que desea editar.
  4. Edite los campos de "Información general" y "Secciones y elementos" según sea necesario. Consulte Crear un plan de acción para obtener más información sobre los campos que puede editar.
    • Puede editar ítems de forma masiva:
      1. Marque las casillas de verificación junto a los ítems que desea editar.
      2. Seleccione Agregar, editaro reemplazar personas asignadas según el cambio que desea realizar.
        • Puede agregar personas asignadas, registros o referencias.
        • Puede editar los criterios de aceptación, las fechas de vencimiento o el estatus del ítem. 
        • Puede reemplazar personas asignadas y actualizar su método Verificación.
      3. Ingrese la nueva información.
      4. Haga clic en Guardar.
    • Puede reorganizar secciones o ítems:
      1. Pase el cursor sobre el principio de la fila que tiene la sección o el ítem que desea mover.
      2. Haga clic y mantenga presionada el icono agarre vertical (⋮⋮) .
      3. Arrastre y suelte la fila para moverla hacia arriba o hacia abajo en el orden de la tabla.
    • Puede eliminar una sección o un ítem:
      • Coloque el cursor sobre el final de la fila.
      • Haga clic en el icon-delete-trash4.png icono.
      • Haga clic en Eliminar.
    • Puede cambiar el estatus de un ítem:
      • Haga clic en el menú desplegable en la columna de estatus del ítem que desea editar.
  5. Haga clic en Guardar borrador o Publicar.