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Procore

Editar un plan de acción

Objetivo

Editar un plan de acción existente en la herramienta Planes de acción del proyecto.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "administrador" en la herramienta Planes de acción del proyecto.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Planes de acción del proyecto.
  2. Si el plan de acción está en modo "Ver":
    • Haga clic en Ver junto al plan de acción que desea editar.
    • Haga clic en Editar en la página del plan de acción.
       Advertencia
      Si el plan de acción que desea editar ya tiene firmas agregadas para uno o más aprobadores de planes de acción o receptores de planes de acción completados, se muestra la ventana "Eliminar firma". Nota. Una vez que se eliminan estas firmas, no se pueden recuperar. Haga clic en Eliminar para eliminar estas firmas y continuar editando el plan de acción.
  3. Si el plan de acción está en modo "Editar":
    • Haga clic en Editar junto al plan de acción que desee editar.
  4. Edite los campos de "Información general" y "Secciones y elementos" según sea necesario. Consulte Crear un plan de acción para obtener más información sobre los campos que puede editar.
  5. Para reorganizar secciones o ítems:
    • Pase el cursor sobre el principio de la fila que tiene la sección o el ítem que desea mover.
    • Haga clic y mantenga presionado el ícono vertical grip (⋮⋮) que aparece, y arrastre y suelte la fila para moverla hacia arriba o hacia abajo en el orden de la tabla.
  6. Para eliminar una sección o un ítem:
    • Pase el cursor sobre el final de la fila que tiene la sección o el ítem que desea eliminar y haga clic en el icono  que aparece.
    • En la ventana "Eliminar sección" o "Eliminar ítem", haga clic en Eliminar.
  7. Haga clic en Listo para guardar sus ediciones en el plan de acción.
     Nota
    Al hacer clic en Listo, el plan de acción cambia al modo "Ver", donde se puede aprobar y ejecutar.
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