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Procore

Realizar un plan de acción

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Objetivo

Realizar un plan de acción en la herramienta Planes de acción del proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para agregar o eliminar registros en acción ítems del plan:
      • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Planes de acción del proyecto.
        O
      • Permiso de nivel "Solo lectura" en la herramienta Planes de acción del proyecto con los permisos granulares "Agregar registros" o "Eliminar registros" habilitados en su plantilla de permisos.
    • Para registrar una firma para una persona asignada:
      • Para usted mismo:
        • Permisos de nivel "Solo lectura" en la herramienta Planes de acción del proyecto con el permiso granular "Firmar como persona asignada del plan de acción" habilitado en su plantilla de permisos.
          O
        • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Planes de acción del proyecto.
      • Para otro usuario de su compañía:
        • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Planes de acción del proyecto con el permiso granular "Firmar como persona asignada del plan de acción para usuarios dentro de la misma compañía" habilitado en su plantilla de permisos.
      • Para cualquier persona:
        • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Planes de acción del proyecto con el permiso granular "Firmar como persona asignada del plan de acción para cualquier usuario" habilitado en su plantilla de permisos.
          O
        • Permisos de nivel "administrador" en la herramienta Planes de acción del proyecto.
    • Para ser seleccionado como usuario cuando se registra una firma para una persona asignada de una entidad: 
      • Debe ser un usuario o contacto activo en la herramienta Directorio a nivel proyecto.
  • Limitaciones:
    • El plan de acción no se puede realizar mientras está en modo "Editar".

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Planes de acción del proyecto.
  2. Haga clic en Ver junto al plan de acción que desea realizar.
    Nota: Si no se puede hacer clic en el botón "Ver", el plan de acción está en modo "Editar" y solo pueden acceder los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Planes de acción del proyecto.
  3. Revise las secciones y los ítems.
    Nota: Es posible que algunas secciones e ítems no estén disponibles para completar si se agregaron uno o más ítems con la "Funcionalidad de bloqueo".VerWhat is 'Blocking Functionality' in an action plan?
  4. Opcional: En la columna "Fecha de vencimiento", cambie o elimine la fecha de vencimiento de los ítems.
    Nota: Las fechas de vencimiento solo pueden ser editadas por:
    • Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Planes de acción del proyecto.
      O
    • Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Planes de acción del proyecto con el permiso granular "Editar fecha de vencimiento en planes publicados" habilitado en su plantilla de permisos.
  5. En la columna "Persona asignada", complete lo siguiente para los ítems que requieren firmas:
    Nota: Las firmas requeridas de las personas asignadas que están marcadas con un asterisco (*) tienen configurada la "Funcionalidad de bloqueo" y deben completarse para liberar otros ítems para completar.
    • Para registrar una firma de una entidad ("Contratista", por ejemplo):
      • Haga clic en el enlace de la entidad para la que desea registrar una firma.
      • Seleccione a sí mismo u otra persona en el menú desplegable.
         Nota
        • Los usuarios con el permiso granular "Firmar como persona asignada del plan de acción" solo pueden seleccionarse en este menú desplegable.
        • Si alguien (incluido usted) ya está designado como persona asignada, no se puede seleccionar en este menú desplegable.
        • Si se seleccionó a sí mismo, agregue su firma y haga clic en Firmar.
          O
        • Si seleccionó a otro usuario, pídale que agregue su firma y haga clic en Firmar.
           Importante
          Al hacer clic en "Firmar", está firmando este formulario electrónicamente y acepta que su firma electrónica es el equivalente a su firma manual
    • Para registrar una firma para usted u otra persona:
      • Haga clic en el enlace para usted o la persona para la que desea registrar una firma.
      • Si se seleccionó a sí mismo, agregue su firma y haga clic en Firmar.
        O
      • Si seleccionó a otro usuario, pídale que agregue su firma y haga clic en Firmar.
         Importante
        Al hacer clic en "Firmar", está firmando este formulario electrónicamente y acepta que su firma electrónica es el equivalente a su firma manual.
  6. En la columna "Personas asignadas", complete lo siguiente para agregar personas asignadas adicionales a un ítem:
    • Haga clic en + Agregar personas asignadas. En la ventana 'Agregar personas asignadas':
      • Haga clic en Seleccionar persona asignada y seleccione la parte responsable (una entidad o una persona específica).
        O: haga clic en Seleccionar persona asignada y luego haga clic en Crear persona para agregar un nuevo contacto como persona asignada. Consulte ¿Qué es un "contacto" en Procore y qué herramientas de proyecto son compatibles con el concepto?
      • Haga clic en +Agregar persona asignada para agregar partes responsables adicionales.
      • Haga clic en Seleccionar método de verificación y seleccione el método que la parte responsable debe usar para verificar la finalización del ítem. Consulte Crear métodos de verificación del plan de acción.
        O
        Para crear un método de verificación mientras realiza el plan de acción con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel compañía:
        • Haga clic en +Crear nuevo método de verificación.
        • Ingrese un nombre para el método de verificación. 
        • Haga clic en Crear.
      • Haga clic en Guardar.
        Notas:
        • Las personas asignadas que se agregan cuando se está creando o editando un plan de acción se consideran obligatorios y solo se pueden eliminar al crear o editar un plan de acción.
        • Las personas asignadas adicionales que se agregan mientras se realiza un plan de acción se consideran opcionales y se pueden eliminar mientras se realiza o se edita un plan de acción.
        • La "Funcionalidad de bloqueo" solo se puede configurar cuando se está creando o editando un plan de acción.
  7. En la columna "Registros", complete lo siguiente para los elementos que requieren que se complete una nueva inspección o que una inspección existente se vincule al plan de acción:
    • Haga clic en el enlace del ítem (p. ej., Inspección de seguridad del sitio).
    • En la barra lateral que se muestra, haga clic en Crear nueva o inspecciones de enlaces.
      • Crear nueva: haga clic en esta opción para ir a la herramienta Inspecciones a nivel proyecto donde puede crear una nueva inspección (utilizando la plantilla seleccionada) que se puede vincular al plan acción una vez creado la inspección.
        Notas:
        • Solo los usuarios con los permisos adecuados en la herramienta Inspecciones a nivel proyecto pueden crear una inspección.Consulte Crear una inspección a nivel proyecto.
        • Una vez que se ha creado la inspección, regrese al plan acción y haga clic en Enlazar inspecciones (ver a continuación) para agregarla al plan acción.
      • Enlazar inspecciones: haga clic en esta opción para vincular una inspección existente al plan acción.
        • En la ventana 'Inspecciones de enlaces', marque una o más casillas de verificación junto a las inspecciones que desee vincular al plan de acción y haga clic en Guardar.
           Nota
          Al vincular una inspección, se muestra una columna de "Estatus" con una barra de progreso para cada inspección en la plantilla seleccionada. Después de que una o más inspecciones estén vinculadas al plan de acción, la barra de progreso se muestra nuevamente al ver la lista de inspecciones vinculadas. La barra de progreso de una inspección se actualiza automáticamente cada vez que se actualiza la inspección en Procore.
  8. En la columna "Registros", complete lo siguiente para los ítems que requieren que se cree un ítem de correspondencia al plan acción:
    • Haga clic en el enlace del ítem (por ejemplo, correspondencia general).
    • En la barra lateral que se muestra, haga clic en Crear nuevo o vincular correspondencia.
      • Crear nuevo: Haga clic en esta opción para ir a la herramienta correspondencia del proyecto donde puede crear un nuevo ítem de correspondencia (utilizando el tipo de correspondencia seleccionado) que se puede vincular al plan acción una vez que se cree el ítem de correspondencia.
        Notas:
        • Solo los usuarios con los permisos adecuados sobre el tipo de correspondencia pueden crear un ítem de correspondencia. Consulte Crear un ítem de correspondencia.
        • Una vez que se ha creado el ítem de correspondencia, regrese al plan acción y haga clic en Enlazar correspondencia (consulte a continuación) para agregarla al plan acción.
      • Vincular correspondencia: Haga clic en esta opción para vincular un ítem de correspondencia existente al plan acción.
        • En la ventana "Vincular correspondencia", marque una o más casillas de verificación junto a los ítems de correspondencia que desea vincular al plan acción y haga clic en Guardar.
  9. En la columna "Registros", complete lo siguiente para los ítems que requieren que se agregue un archivo adjunto:
    • Haga clic en Adjuntos solicitados.
    • En la barra lateral "Archivos adjuntos solicitados", haga clic en +Agregar archivo adjunto.
    • Arrastre y suelte uno o más archivos adjuntos desde sus ubicaciones en su computadora.
      O
      Haga clic en Adjuntar archivos y adjunte uno o más archivos adjuntos desde sus ubicaciones en su computadora.
    • Haga clic en Guardar .
  10. En la columna "Registros", complete lo siguiente para los ítems que requieren que se agregue una foto:
    • Haga clic en Fotos solicitadas.
    • En la barra lateral "Fotos", haga clic en +Agregar foto.
    • Arrastre y suelte una o más fotos de sus ubicaciones en su computadora.
      O
      Haga clic en Adjuntar archivos y adjunte una o más fotos de sus ubicaciones en su computadora.
    • Haga clic en Guardar .