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Procore

Realizar un plan de acción

Objetivo

Realizar un plan de acción en la herramienta Planes de acción del proyecto.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para realizar un plan de acción, permisos de nivel "Estándar" o superiores en la herramienta Planes de acción del proyecto.
    • Para firmar en la entidad asignada de un ítem, debe tener una cuenta de usuario activa en la herramienta Directorio a nivel proyecto. Consulte Agregar una cuenta de usuario al Directorio del proyecto.
  • Limitaciones:
    • El plan de acción no se puede realizar mientras el plan de acción esté en modo "Editar".

Pasos

Realizar un plan de acción: Web

  1. Navegue hasta la herramienta Planes de acción del proyecto.
  2. Haga clic en Ver junto al plan de acción que desea realizar.
    Nota: Si no se puede hacer clic en el botón "Ver", el plan de acción está en modo "Editar" y solo pueden acceder los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Planes de acción del proyecto.
  3. Revise las secciones y los ítems.
    Nota: Es posible que algunas secciones e ítems no estén disponibles para completar si se agregaron uno o más ítems con la "Funcionalidad de bloqueo". Consulte ¿Qué es la "funcionalidad de bloqueo" en un plan de acción?
  4. Opcional (solo administrador): en la columna "Fecha de vencimiento", cambie o elimine la fecha de vencimiento de los ítems.
  5. En la columna "Persona asignada", complete lo siguiente para los ítems que requieren firmas:
    Nota: Las firmas requeridas de las personas asignadas que están marcadas con un asterisco (*) tienen configurada la "Funcionalidad de bloqueo" y deben completarse para liberar otros ítems para completar.
    • Haga clic en el enlace de la entidad (por ejemplo, "Contratista") para la que desea registrar una firma.
    • Seleccione su usuario u otro en el menú desplegable de usuarios.
      • Si se seleccionó a sí mismo, agregue su firma y haga clic en Firmar.
        O
      • Si seleccionó a otro usuario, pídale que agregue su firma y haga clic en Firmar.
         Importante
        Al hacer clic en "Firmar", usted firma este formulario electrónicamente y acepta que su firma electrónica es el equivalente a su firma manual.
  6. En la columna "Personas asignadas", complete lo siguiente para agregar personas asignadas adicionales a un ítem:
    • Haga clic en + Agregar personas asignadas. En la ventana 'Agregar personas asignadas':
      • Haga clic en Seleccionar persona asignada y seleccione la entidad para la parte responsable.
      • Haga clic en +Agregar persona asignada para agregar entidades adicionales para partes responsables adicionales.
      • Haga clic en Crear persona para agregar una Persona asignada individual.
      • Haga clic en Seleccionar método de verificación y seleccione el método que la parte responsable debe usar para verificar la finalización del ítem. Consulte Crear métodos de verificación del plan de acción.
        O bien:
        Para crear un método de verificación mientras lleva a cabo el plan de acción con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta "Administrador" a nivel compañía:
        • Haga clic en +Crear nuevo método de verificación.
        • Ingrese un nombre para el método de verificación. 
        • Haga clic en Crear.
      • Haga clic en Guardar.
        Notas:
        • Las personas asignadas que se agregan cuando se está creando o editando un plan de acción se consideran obligatorios y solo se pueden eliminar al crear o editar un plan de acción.
        • Creando un 
        • Las personas asignadas adicionales que se agregan mientras se realiza un plan de acción se consideran opcionales y se pueden eliminar mientras se realiza o se edita un plan de acción.
        • La "Funcionalidad de bloqueo" solo se puede configurar cuando se está creando o editando un plan de acción.
  7. En la columna "Registros", complete lo siguiente para los elementos que requieren que se complete una nueva inspección o que una inspección existente se vincule al plan de acción:
    • Haga clic en el enlace del ítem (p. ej., Inspección de seguridad del sitio).
    • En la barra lateral que se muestra, haga clic en +Crear nuevo  o + Inspecciones de enlaces.
      • + Crear nuevo : haga clic en esta opción para ir a la herramienta Inspecciones a nivel proyecto, donde puede crear una nueva inspección (utilizando la plantilla seleccionada) que se puede vincular al plan de acción una vez que se crea la inspección.
        Notas:
        • Solo los usuarios con los permisos adecuados en la herramienta Inspecciones a nivel proyecto pueden crear una inspección. Consulte Crear una inspección a nivel proyecto.
        • Una vez que se ha creado la inspección, haga clic en +Vincular inspecciones (ver más abajo) para agregarla al plan de acción.
      • +Vincular inspecciones: haga clic en esta opción para vincular una inspección existente al plan de acción.
        • En la ventana 'Inspecciones de enlaces', marque una o más casillas de verificación junto a las inspecciones que desee vincular al plan de acción y haga clic en Guardar.
           Nota:
          Al vincular una inspección, se muestra una columna de "Estatus" con una barra de progreso para cada inspección en la plantilla seleccionada. Después de que una o más inspecciones estén vinculadas al plan de acción, la barra de progreso se muestra nuevamente al ver la lista de inspecciones vinculadas. La barra de progreso de una inspección se actualiza automáticamente cada vez que se actualiza la inspección en Procore.
  8. En la columna "Registros", complete lo siguiente para los ítems que requieren que se agregue un archivo adjunto:
    • Haga clic en Adjuntos solicitados.
    • En la barra lateral "Archivos adjuntos solicitados", haga clic en +Agregar archivo adjunto.
    • En la ventana "Adjuntar archivos", adjunte uno o más archivos de su computadora y haga clic en Guardar.

Realizar un plan de acción: móvil

  1. Navegue hasta la herramienta Planes de acción con un dispositivo móvil iOS o Android.
     Nota:
    Si la herramienta Planes de acción está habilitada en su proyecto pero no puede acceder a ella en su dispositivo móvil, es posible que deba actualizar a la última versión de la aplicación móvil de Procore en su dispositivo móvil.
  2. Toque el plan de acción que desea realizar.
    Nota: Los planes de acción que están en el modo "Editar" tienen carteles de "Cambios en espera" en la vista de lista de planes de acción.
  3. Revise la información general, las secciones y los ítems.
    Nota: Es posible que algunas secciones e ítems no estén disponibles para completar si se agregaron uno o más ítems con la "Funcionalidad de bloqueo". Consulte ¿Qué es la "funcionalidad de bloqueo" en un plan de acción?
  4. Toque un ítem para revisar su información y requisitos.
  5. En "Registros", complete lo siguiente para los ítems que requieren una inspección para enlazarse al plan de acción:
  6. En "Registros", complete lo siguiente para los ítems que requieren que se agregue un archivo adjunto:
    • Toque +Agregar junto a "Archivos adjuntos".
    • Toque Recientes o Examinar  para ubicar el archivo en su dispositivo que desea agregar al plan de acción.
    • Toque el archivo para adjuntarlo al plan de acción.
    • Para eliminar un archivo adjunto, complete lo siguiente:
      • Toque el archivo adjunto que desea eliminar.
      • Toque Eliminar.
      • En la ventana 'Este archivo adjunto se eliminará', toque Eliminar.
  7. Para registrar una firma para una persona asignada:
    • Toque el nombre de la entidad (por ejemplo, "Contratista") para la que desea registrar una firma.
    • Toque el campo en blanco debajo de "Firma para [Nombre de la entidad]".
    • Toque su nombre o el nombre de otro usuario.
    • Toque Siguiente.
      • Si seleccionó su usuario, agregue su firma y haga clic en Firmar.
        O bien:
      • Si seleccionó a otro usuario, pídale que agregue su firma y toque Firmar.
         Importante
        Al tocar "Firmar", firma este formulario electrónicamente y acepta que su firma electrónica es el equivalente a su firma manual.
  8. Después de agregar una firma para liberar otros elementos para completar, complete lo siguiente:
    • Toque el icono de flecha < para volver a la información general, las secciones y los ítems del plan de acción.
    • Toque el icono de flecha < para volver a la vista de lista de planes de acción.
    • Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla para actualizar el plan de acción.
      Esto completa la tarea de firma requerida por "Funcionalidad de bloqueo" y libera los ítems conectados para que se completen.
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