Realizar un plan de acción

Objetivo

Realizar un plan de acción que se creó y publicó en la herramienta Planes de acción del proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Planes de acción del proyecto.
    O
  • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" con permisos de granular adicionales. Consulte Permisos.
• Limitaciones:
  • El plan de acción no se puede realizar mientras está en modo "Editar".
  • Documentos, Submittals y Reuniones agregadas como referencias no están disponibles actualmente para ver en dispositivos móviles.
  • Los usuarios móviles no pueden ver actualmente si se solicitan documentos, submittals o reuniones como registros.

Requisitos previos

• Crear un plan de acción
• Aprobar un plan de acción para llevar a cabo

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Planes de acción del proyecto.
2. Haga clic en Ver junto al plan de acción que desea realizar.
   Nota: Si no se puede hacer clic en el botón "Ver", el plan de acción está en modo "Editar" y solo pueden acceder los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Planes de acción del proyecto.
3. Revise las secciones y los ítems.
   Nota: Es posible que algunas secciones e ítems no estén disponibles para completar si se agregaron uno o más ítems con la "Funcionalidad de bloqueo".VerWhat is 'Blocking Functionality' in an action plan?
4. Establecer el estatus de ítems individuales (Abierto, En curso, Retrasado, Cerrado)
   Nota: Los ítems marcados como "Cerrado" actualizan la barra de progreso en la sección "Información general".
5. Opcional: En la columna "Fecha de vencimiento", cambie o elimine la fecha de vencimiento de los ítems.
6. En la columna "Persona asignada", complete lo siguiente para los ítems que requieren firmas:
   Nota: Las firmas requeridas de las personas asignadas que están marcadas con un asterisco (*) tienen configurada la "Funcionalidad de bloqueo" y deben completarse para liberar otros ítems para completar.
   • Para registrar una firma de una entidad ("Contratista", por ejemplo):
     • Haga clic en el enlace de la entidad para la que desea registrar una firma.
     • Seleccione a sí mismo u otra persona en el menú desplegable.

        Nota

       • Si asigna a usuarios como personas asignadas, debe ser un usuario o contacto activo en la herramienta Directorio a nivel proyecto.
       • Los usuarios con el permiso granular "Firmar como persona asignada del plan de acción" solo pueden seleccionarse en este menú desplegable.
       • Si alguien (incluido usted) ya está designado como persona asignada, no se puede seleccionar en este menú desplegable.
       • Si se seleccionó a sí mismo, agregue su firma y haga clic en Firmar.
         O
       • Si seleccionó a otro usuario, pídale que agregue su firma y haga clic en Firmar.

          Importante

         Al hacer clic en "Firmar", está firmando este formulario electrónicamente y acepta que su firma electrónica es el equivalente a su firma manual
   • Para registrar una firma para usted u otra persona:
     • Haga clic en el enlace para usted o la persona para la que desea registrar una firma.
     • Si se seleccionó a sí mismo, agregue su firma y haga clic en Firmar.
       O
     • Si seleccionó a otro usuario, pídale que agregue su firma y haga clic en Firmar.

        Importante

       Al hacer clic en "Firmar", está firmando este formulario electrónicamente y acepta que su firma electrónica es el equivalente a su firma manual.
7. En la columna "Personas asignadas", complete lo siguiente para agregar personas asignadas adicionales a un ítem:
   • Haga clic en + Agregar personas asignadas. En la ventana 'Agregar personas asignadas':
     • Haga clic en Seleccionar persona asignada y seleccione la parte responsable (una entidad o una persona específica).
       O: haga clic en Seleccionar persona asignada y luego haga clic en Crear persona para agregar un nuevo contacto como persona asignada. Consulte ¿Qué es un "contacto" en Procore y qué herramientas de proyecto son compatibles con el concepto?
     • Haga clic en +Agregar persona asignada para agregar partes responsables adicionales.
     • Haga clic en Seleccionar método de verificación y seleccione el método que la parte responsable debe usar para verificar la finalización del ítem. Consulte Crear métodos de verificación del plan de acción.
       O
       Para crear un método de verificación mientras realiza el plan de acción con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel compañía:
       • Haga clic en +Crear nuevo método de verificación.
       • Ingrese un nombre para el método de verificación. 
       • Haga clic en Crear.
     • Haga clic en Guardar.
       Notas:
       • Las personas asignadas que se agregan cuando se está creando o editando un plan de acción se consideran obligatorios y solo se pueden eliminar al crear o editar un plan de acción.
       • Las personas asignadas adicionales que se agregan mientras se realiza un plan de acción se consideran opcionales y se pueden eliminar mientras se realiza o se edita un plan de acción.
       • La "Funcionalidad de bloqueo" solo se puede configurar cuando se está creando o editando un plan de acción.
8. En la columna "Registros", complete lo siguiente para los elementos que requieren que se complete una nueva inspección o que una inspección existente se vincule al plan de acción:
   • Haga clic en el enlace del ítem (p. ej., Inspección de seguridad del sitio).
   • En la barra lateral que se muestra, haga clic en Crear nueva o inspecciones de enlaces.
     • Crear nueva: haga clic en esta opción para ir a la herramienta Inspecciones a nivel proyecto donde puede crear una nueva inspección (utilizando la plantilla seleccionada) que se puede vincular al plan acción una vez creado la inspección.
       Notas:
       • Solo los usuarios con los permisos adecuados en la herramienta Inspecciones a nivel proyecto pueden crear una inspección.Consulte Crear una inspección a nivel proyecto.
       • Una vez que se ha creado la inspección, regrese al plan acción y haga clic en Enlazar inspecciones (ver a continuación) para agregarla al plan acción.
     • Enlazar inspecciones: haga clic en esta opción para vincular una inspección existente al plan acción.
       • En la ventana 'Inspecciones de enlaces', marque una o más casillas de verificación junto a las inspecciones que desee vincular al plan de acción y haga clic en Guardar.
9. En la columna "Registros", complete lo siguiente para los ítems que requieren que se cree un ítem de correspondencia al plan acción:
   • Haga clic en el enlace del ítem (por ejemplo, correspondencia general).
   • En la barra lateral que se muestra, haga clic en Crear nuevo o vincular correspondencia.
     • Crear nuevo: Haga clic en esta opción para ir a la herramienta correspondencia del proyecto donde puede crear un nuevo ítem de correspondencia (utilizando el tipo de correspondencia seleccionado) que se puede vincular al plan acción una vez que se cree el ítem de correspondencia.
       Notas:
       • Solo los usuarios con los permisos adecuados sobre el tipo de correspondencia pueden crear un ítem de correspondencia. Consulte Crear un ítem de correspondencia.
       • Una vez que se ha creado el ítem de correspondencia, regrese al plan acción y haga clic en Enlazar correspondencia (consulte a continuación) para agregarla al plan acción.
     • Vincular correspondencia: Haga clic en esta opción para vincular un ítem de correspondencia existente al plan acción.
       • En la ventana "Vincular correspondencia", marque una o más casillas de verificación junto a los ítems de correspondencia que desea vincular al plan acción y haga clic en Guardar.
10. En la columna "Registros", complete lo siguiente para los ítems que requieren que se agregue un archivo adjunto:
    • Haga clic en Adjuntos solicitados.
    • En la barra lateral "Archivos adjuntos solicitados", haga clic en +Agregar archivo adjunto.
    • Para agregar un archivo adjunto desde su computadora:
      • Arrastre y suelte uno o más archivos adjuntos desde sus ubicaciones en su computadora.
        O
        Haga clic en Adjuntar archivos y adjunte uno o más archivos adjuntos desde sus ubicaciones en su computadora.
    • Para agregar un documento como archivo adjunto:
      • Haga clic en Documentos y marque las casilla de verificación(s) de los documentos para agregar.
        Nota: Los documentos agregados como registros reflejan la versión del documento al momento en que se agregó como registro.
    • Haga clic en Guardar .
11. En la columna "Registros", complete lo siguiente para los ítems que requieren que se agregue una foto:
    • Haga clic en Fotos solicitadas.
    • En la barra lateral "Fotos", haga clic en +Agregar foto.
    • Arrastre y suelte una o más fotos de sus ubicaciones en su computadora.
      O
      Haga clic en Adjuntar archivos y adjunte una o más fotos de sus ubicaciones en su computadora.
    • Haga clic en Guardar .
12. En la columna "Registros", complete lo siguiente para los ítems que requieren que se agregue un submittal:
    • Haga clic en Submittals.
    • En la barra lateral "Submittals", haga clic en + Crear nuevo o Vincular submittals.
      • Crear nuevo: Haga clic en esta opción para ir a la herramienta Submittals del proyecto donde puede crear un submittal que se puede vincular al plan acción una vez creado.
        Nota: Solo los usuarios con los permisos adecuados en la herramienta Submittals pueden crear un submittal. Consulte Crear un submittal.
      • Enlazar submittals: Haga clic en esta opción para vincular un submittal existente al plan acción.
    • Haga clic en Guardar.
13. En la columna "Registros", complete lo siguiente para los ítems que requieren que se agregue una reunión:
    • Haga clic en Reuniones.
    • En la barra lateral "Submittals", haga clic en +Crear nueva o Vincular reuniones.
      • Crear nuevo: Haga clic en esta opción para ir a la herramienta Reuniones del proyecto donde puede crear una reunión que se puede vincular al plan acción una vez creado.
        Notas: 
        • Solo los usuarios con los permisos adecuados en la herramienta Reuniones pueden crear una reunión. Consulte Crear una reunión.
        • Las reuniones no se pueden crear actualmente a partir de una plantilla.
      • Reunión de enlace: Haga clic en esta opción para vincular una reunión existente al plan acción.
    • Haga clic en Guardar.

Próximos pasos

Firmar un plan de acción completado

Ver también

• Crear un plan de acción
• Editar un plan de acción