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Procore

Firmar un plan de acción completado

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Objetivo

Firmar un plan de acción completado en la herramienta Planes de acción del proyecto.

Fondo

Si ha sido designado como Receptor del plan de acción completo en un plan de acción, se solicita su firma para confirmar que el plan de acción está listo para cerrarse. Después de firmar, puede Actualizar el estatus de un plan de acción a un estatus de resolución.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para ser agregado como receptor del plan de acción completo:
      • Permisos de nivel "Solo lectura" en la herramienta Planes de acción del proyecto con el permiso granular "Firmar como receptor del plan de acción completado" habilitado en su plantilla de permisos.
        O
      • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Planes de acción del proyecto.
    • Para registrar la firma de otro usuario designado como Receptor del plan de acción completo en su compañía:
      • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Planes de acción del proyecto con el permiso granular "Firmar como receptor del plan de acción completado para usuarios dentro de la misma compañía" habilitado en su plantilla de permisos.
        O
      • Permisos de nivel "administrador" en la herramienta Planes de acción del proyecto.
  • Limitaciones:
    • Un Receptor del Plan de Acción Completado no puede firmar el plan de acción mientras el plan de acción está en modo "Editar".
  • Información adicional:
    • Si ha sido designado como Aprobador del plan de acción, consulte Aprobar un plan de acción que se ejecutará.
      Para eliminar una firma de un plan de acción:
      •  Permisos de nivel "estándar" o superior en la herramienta Planes de acción del proyecto con el permiso granular Eliminar plan de acción habilitado en su plantilla de permisos.

Pasos

Agregue su propia firma como receptor del plan de acción completo

  1. Navegue hasta la herramienta Planes de acción del proyecto.
  2. Haga clic en Ver junto al plan acción para el que se solicita su firma.
  3. En el campo "Receptores del plan de acción completado", haga clic en el enlace con su nombre.
  4. En la ventana "Firmar debajo", agregue su firma y haga clic en Firmar.
     Importante
    Al hacer clic en "Firmar", está firmando este formulario electrónicamente y acepta que su firma electrónica es el equivalente a su firma manual.
    Aparece un banner para confirmar que se registra la firma. Una vez guardada su firma, puede Actualizar el estatus de un plan de acción.

Registre una firma para un receptor del plan de acción completo en su compañía

  1. Navegue hasta la herramienta Planes de acción del proyecto.
  2. Haga clic en Ver junto al plan acción para el que se solicita la firma.
  3. En el campo "Receptores del plan de acción completado", haga clic en el enlace con el nombre de la persona cuya firma está registrando.
  4. En la ventana "Firmar debajo", pídale a la persona que agregue su firma y haga clic en Firmar .
     Importante
    Al hacer clic en "Firmar", está firmando este formulario electrónicamente y acepta que su firma electrónica es el equivalente a su firma manual.
    Aparece un banner para confirmar que se registra la firma. Una vez guardada su firma, puede Actualizar el estatus de un plan de acción.