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Procore

Asignar códigos de costo del proyecto a subproyectos

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Objetivo

Asignar códigos de costo a subproyectos para la Estructura de desglose del trabajo (WBS) de su proyecto.

Fondo

La asignación de códigos de costo a los subproyectos es una práctica clave para lograr el control financiero, la eficiencia del proyecto, decisiones informadas y una mayor rentabilidad, lo que brinda una visibilidad financiera granular crucial en toda la organización. Una vez que se han agregado los códigos de costo de la compañía a un proyecto de Procore, los usuarios pueden agregar esos códigos a los subproyectos de su proyecto para proporcionar al equipo un mejor seguimiento de la información financiera. También en la administración a nivel de proyecto, los usuarios pueden localizar rápidamente los códigos de costo mediante una función de búsqueda y asignarlos a subproyectos de forma masiva o agregar códigos manualmente a cada subproyecto. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel proyecto.
  • Limitaciones:
    • Para clientes que utilizan la herramienta de Integraciones de ERP a nivel compañía
      Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta Integraciones de ERP de Procore. Sin embargo, algunas integraciones aún NO admiten segmentos personalizados. Para obtener más información, consulte Cosas que debe saber sobre su integración de ERP.
    • Para clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarla con Procore
      Para aprovechar las capacidades de segmento personalizado asociadas con WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API WBS de Procore.
    • Los segmentos personalizados NO son compatibles con la herramienta Integraciones de ERP.

Pasos

Agregar códigos de costo a subproyectos de forma masiva

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador del proyecto.
  2. En "Configuración del proyecto", haga clic en Estructura de desglose del trabajo. 
  3. En la tabla "Segmentos", haga clic en Subproyectos.
     Notas
  4. Haga clic en Agregar códigos de costo de compañía de forma masiva. 

    bulk-add-company-cost-codes.png
     
  5. En el cuadro de búsqueda , escriba para buscar los códigos. 
    El sistema enumera cualquier código que coincida con su entrada. 
  6. Elija entre estas opciones:
    • Para seleccionar todos los códigos coincidentes, haga clic en Seleccionar todo.
    • Para elegir códigos específicos, resáltelos en la lista. 
  7. Haga clic en Siguiente. 
  8. En la ventana "Seleccionar subproyectos", marque las casillas de verificación del subproyecto que desee para agregar los códigos seleccionados. 
  9. Haga clic en Agregar.

Agregar códigos de costo individuales a subproyectos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador del proyecto.
  2. En 'Configuración del proyecto', haga clic en el enlace Estructura de desglose del trabajo. 
  3. En la tabla 'Segmentos', haga clic en el enlace Subproyectos.
     Notas
    • Si el enlace "Subproyectos" no está visible en la tabla "Segmentos", consulte Habilitar subproyectos para WBS.
    • Antes de que pueda agregar un subproyecto a un proyecto, el Administrador Procore de su compañía debe agregar códigos de costo de su compañía. Consulte Agregar códigos de costo de la compañía.
    • Para los subproyectos, los códigos de costo se copian de la lista estándar de códigos de costo a nivel de compañía, no de la lista de códigos de costo a nivel de proyecto.
  4. En la lista "Subproyectos", busque el subproyecto para asignar códigos de costo. 
  5. Haga clic en el icon-edit-android.svg icono del subproyecto.
  6. Elija entre estas opciones:
    • Para asignar todos los códigos de costo de su compañía al subproyecto seleccionado, haga clic en el botón Códigos de costo de la compañía . 
    • Para crear códigos de costo para el subproyecto seleccionado, haga clic en Agregar código de costo en la parte inferior de la lista.
  7. Ingrese un código y una descripción
  8. Establezca el estatus del código de costo. 
     
     Notas
    • Si algún código de costo seleccionado ya está siendo utilizado por un código de costo de proyecto existente, Procore NO asignará esos códigos de costo al subproyecto. En su lugar, aparece un banner AMARILLO para notificarle que los códigos de costo afectados ya están en uso. Para ver la lista de códigos de costo afectados, haga clic en el botón Mostrar detalles .