Asignar códigos de costo del proyecto a subproyectos
Objetivo
Asignar códigos de costo a subproyectos para la Estructura de desglose del trabajo (WBS) de su proyecto.
Fondo
Si su compañía tiene opción de habilitar la función de subproyectos, puede agregar subproyectos a su proyecto de Procore. Después de agregar subproyectos, puede seguir los pasos a continuación para asignar códigos de costo a los subproyectos. Esto le permite asociar los subproyectos de su proyecto (que es un segmento plano) con los códigos de costo de su proyecto (que son un segmento escalonado), lo que le permite rastrear mejor la información financiera de su proyecto.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel proyecto.
- Limitaciones:
- Los segmentos personalizados NO son compatibles con la herramienta Integraciones de ERP.
Requisitos previos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Administrador del proyecto.
- En 'Configuración del proyecto', haga clic en el enlace Estructura de desglose del trabajo.
- En la tabla 'Segmentos', haga clic en el enlace Subproyectos.
Notas
- Si el enlace "Subproyectos" no está visible en la tabla "Segmentos", consulte Habilitar subproyectos para WBS.
- Antes de que pueda agregar un subproyecto a un proyecto, el Administrador Procore de su compañía debe agregar códigos de costo de su compañía. Consulte Agregar códigos de costo de la compañía.
- Para los subproyectos, los códigos de costo se copian de la lista estándar de códigos de costo a nivel de compañía, no de la lista de códigos de costo a nivel de proyecto.
- En la lista 'Subproyectos', localice el subproyecto al que desea asignar códigos de costo.
- Haga clic en los puntos suspensivos verticales en la partida y elija la opción Asignar códigos de costo en el menú Desbordamiento.
- En 'Asignar códigos de costo a [descripción del subproyecto]', elija entre estas opciones:
- Para asignar todos los códigos de costo de su proyecto al subproyecto seleccionado, haga clic en el botón Seleccionar todos los códigos de costo.
- Para asignar códigos de costo de proyecto específicos al subproyecto seleccionado, navegue hasta los códigos de costo que desea en el árbol y luego resáltelos.
- Haga clic en el botón Asignar.
Aparecerá un banner VERDE para confirmar que la asignación del código de costo se realizó correctamente.Notas
- Si algún código de costo seleccionado ya está siendo utilizado por un código de costo de proyecto existente, Procore NO asignará esos códigos de costo al subproyecto. En su lugar, aparecerá un banner AMARILLO para notificarle que los códigos de costo afectados ya están en uso. Para ver la lista de los códigos de costo afectados, haga clic en el botón Mostrar detalles.