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Procore

Asignar códigos de costo del proyecto a subproyectos

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Objetivo

Asignar códigos de costo a subproyectos para la Estructura de desglose del trabajo (WBS) de su proyecto.

Fondo

Si su compañía tiene opción de habilitar la función de subproyectos, puede agregar subproyectos a su proyecto de Procore. Después de agregar subproyectos, puede seguir los pasos a continuación para asignar códigos de costo a los subproyectos. Esto le permite asociar los subproyectos de su proyecto (que es un segmento plano) con los códigos de costo de su proyecto (que son un segmento escalonado), lo que le permite rastrear mejor la información financiera de su proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel proyecto.
  • Limitaciones:
    • Para los clientes que utilizan las herramientas productividad de campo de Procore
      Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con icon-external-link.png productividad de campo.Los segmentos personalizados aún NO son compatibles.Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados WBS?
    • Para los clientes que utilizan la herramienta de integración de ERP a nivel compañía
      Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta de integración de ERP de Procore. Sin embargo, el proceso de sincronización aún NO admite segmentos personalizados.Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados WBS?
    • Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarla con Procore
      Para aprovechar las capacidades de segmento personalizadas asociadas con WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva WBS de Procore para API. Para obtener más información, consulte ¿Necesitamos actualizar nuestras integraciones de API para WBS?
    • Los segmentos personalizados NO son compatibles con la herramienta Integraciones de ERP.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador del proyecto.
  2. En 'Configuración del proyecto', haga clic en el enlace Estructura de desglose del trabajo. 
  3. En la tabla 'Segmentos', haga clic en el enlace Subproyectos.
     Notas
    • Si el enlace "Subproyectos" no está visible en la tabla "Segmentos", consulte Habilitar subproyectos para WBS.
    • Antes de que pueda agregar un subproyecto a un proyecto, el Administrador Procore de su compañía debe agregar códigos de costo de su compañía. Consulte Agregar códigos de costo de la compañía.
    • Para los subproyectos, los códigos de costo se copian de la lista estándar de códigos de costo a nivel de compañía, no de la lista de códigos de costo a nivel de proyecto.
  4. En la lista 'Subproyectos', localice el subproyecto al que desea asignar códigos de costo. 
  5. Haga clic en los puntos suspensivos verticales en la partida y elija la opción Asignar códigos de costo en el menú Desbordamiento. 
  6. En 'Asignar códigos de costo a [descripción del subproyecto]', elija entre estas opciones:
    • Para asignar todos los códigos de costo de su proyecto al subproyecto seleccionado, haga clic en el botón Seleccionar todos los códigos de costo. 
    • Para asignar códigos de costo de proyecto específicos al subproyecto seleccionado, navegue hasta los códigos de costo que desea en el árbol y luego resáltelos. 
  7. Haga clic en el botón Asignar. 
    Aparecerá un banner VERDE para confirmar que la asignación del código de costo se realizó correctamente. 
     Notas
    • Si algún código de costo seleccionado ya está siendo utilizado por un código de costo de proyecto existente, Procore NO asignará esos códigos de costo al subproyecto. En su lugar, aparecerá un banner AMARILLO para notificarle que los códigos de costo afectados ya están en uso. Para ver la lista de los códigos de costo afectados, haga clic en el botón Mostrar detalles.