Agregar ítems de segmento de "Subproyecto" a un proyecto procore

Objetivo

Agregar un subproyecto a un proyecto Procore en la página Estructura de desglose del trabajo (WBS) de la herramienta Administrador del proyecto.

Fondo

En Procore, un trabajo secundario le permite compartimentar los costos del trabajo dentro de un proyecto. Una vez que se agregan a Procore (o se importan a través de un sistema ERP integrado), puede controlar los presupuestos y costos de su proyecto para ayudarlo a determinar mejor si está ganando dinero con su proyecto. Por ejemplo, si su proyecto es un edificio comercial de varios pisos, puede crear un subtrabajo separado para la construcción de cada piso. O, si su proyecto es un desarrollo de unidades múltiples, puede crear un subtrabajo separado para cada estructura individual.

Una vez que se ha creado un subproyecto, puede emitir partidas específicas en las partidas (SOV) para una orden de cambio en el subproyecto.

Aspectos a tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel de proyecto.
  O
- Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Administrador a nivel proyecto con el permiso granular "Administrar ítems de segmento" habilitado en su plantilla de permisos.
  Nota: Su administrador de Procore debe configurar ajustes adicionales para que edite o elimine un segmento personalizado. Para obtener más información, consulte las "Notas" en Administrador: Administrar códigos WBS.
Información adicional:
- Agregar 'Subproyectos' a un proyecto también lo agrega a la lista de 'Segmentos' a nivel de compañía. El segmento 'Subproyectos' se cuenta como uno (1) de los trece (13) segmentos disponibles.
Limitaciones:
- Para clientes que utilizan la herramienta de Integraciones de ERP a nivel compañía
  Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta Integraciones de ERP de Procore. Sin embargo, algunas integraciones aún NO admiten segmentos personalizados. Para obtener más información, consulte Cosas que debe saber sobre su integración de ERP.
- Para clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarla con Procore
  Para aprovechar las capacidades de segmento personalizado asociadas con WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API WBS de Procore.

Requisitos previos

Pasos

Navegue hasta la herramienta Administrador del proyecto.
En 'Configuración del proyecto', haga clic en el enlace Estructura de desglose del trabajo.
En la tabla 'Segmentos', haga clic en el enlace Subproyectos.
Notas
- Si el enlace "Subproyectos" no está visible en la tabla "Segmentos", consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS.
- Antes de que pueda agregar un subproyecto a un proyecto, el Administrador Procore de su compañía debe agregar códigos de costo de su compañía. Consulte Agregar códigos de costo de la compañía.
- Para los subproyectos, los códigos de costo se copian de la lista estándar de códigos de costo a nivel de compañía, no de la lista de códigos de costo a nivel de proyecto.
Elija entre estas opciones:
- Si está creando subproyectos por primera vez, haga clic en el botón Agregar ítems de segmento.
  O
- Si está agregando subproyectos a una lista existente, haga clic en el botón Agregar ítem.
Ingrese la siguiente información:
- Código. Ingrese un código alfanumérico para el subproyecto.
- Descripción. Ingrese una descripción del nuevo subproyecto.
Haga clic en cualquier lugar fuera de la partida para guardarla.
Procore mostrará el trabajo 'Guardado' en texto VERDE.

Importante

Como se muestra a continuación, después de agregar el segmento 'Subproyecto' a un proyecto, se agregará automáticamente a la tabla 'Segmentos' en la herramienta Administrador a nivel de compañía con una información sobre la herramienta al lado. Agregar el 'Subproyecto' a un proyecto cuenta como usar uno (1) de los trece (13) segmentos de la compañía disponibles.

Próximos pasos

Asignar códigos de costo del proyecto a subproyectos