Agregar ítems de segmento de "Subproyecto" a un proyecto procore

Objetivo

Agregar un subproyecto a un proyecto Procore en la página Estructura de desglose del trabajo (WBS) de la herramienta Administrador del proyecto.

Fondo

In Procore, a sub job allows you to compartmentalize job costs within a project. Once they are added to Procore (or imported via an integrated ERP system) you can monitor your project budgets and costs against them to help you better determine if you are making money on your project. For example, if your project is a multi-story commercial building, you might create a separate sub job for the build of each floor. Or, if your project is a multi-unit development, you might create a separate sub job for each individual structure.

Una vez que se ha creado un subproyecto, puede emitir partidas específicas en las partidas (SOV) para una orden de cambio en el subproyecto.

Aspectos a tener en cuenta

Required User Permissions:
- 'Admin' level permissions on the Project level Admin tool.
  OR
- 'Read-Only' or 'Standard' level permissions on the Project level Admin tool with the 'Manage Segment Items' granular permission enabled on your permissions template.
  Note: Your Procore Administrator must configure additional settings for you to edit or delete a custom segment. To learn more, see the "Notes" in Admin: Manage WBS Codes.
Información adicional:
- Agregar 'Subproyectos' a un proyecto también lo agrega a la lista de 'Segmentos' a nivel de compañía. El segmento 'Subproyectos' se cuenta como uno (1) de los trece (13) segmentos disponibles.
Limitaciones:
- For customers using the Company level ERP Integrations tool
  The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
- For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
  To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Requisitos previos

Pasos

Navegue hasta la herramienta Administrador del proyecto.
En 'Configuración del proyecto', haga clic en el enlace Estructura de desglose del trabajo.
En la tabla 'Segmentos', haga clic en el enlace Subproyectos.
Notas
- Si el enlace "Subproyectos" no está visible en la tabla "Segmentos", consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS.
- Antes de que pueda agregar un subproyecto a un proyecto, el Administrador Procore de su compañía debe agregar códigos de costo de su compañía. Consulte Agregar códigos de costo de la compañía.
- Para los subproyectos, los códigos de costo se copian de la lista estándar de códigos de costo a nivel de compañía, no de la lista de códigos de costo a nivel de proyecto.
Elija entre estas opciones:
- Si está creando subproyectos por primera vez, haga clic en el botón Agregar ítems de segmento.
  O
- Si está agregando subproyectos a una lista existente, haga clic en el botón Agregar ítem.
Ingrese la siguiente información:
- Código. Ingrese un código alfanumérico para el subproyecto.
- Descripción. Ingrese una descripción del nuevo subproyecto.
Haga clic en cualquier lugar fuera de la partida para guardarla.
Procore mostrará el trabajo 'Guardado' en texto VERDE.

Importante

Como se muestra a continuación, después de agregar el segmento 'Subproyecto' a un proyecto, se agregará automáticamente a la tabla 'Segmentos' en la herramienta Administrador a nivel de compañía con una información sobre la herramienta al lado. Agregar el 'Subproyecto' a un proyecto cuenta como usar uno (1) de los trece (13) segmentos de la compañía disponibles.

Próximos pasos

Asignar códigos de costo del proyecto a subproyectos