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Procore

Agregar ítems de segmento de "Subproyecto" a un proyecto procore

Objetivo

Agregar un subproyecto a un proyecto Procore en la página Estructura de desglose del trabajo (WBS) de la herramienta Administrador del proyecto. 

Fondo

En Procore, un trabajo secundario le permite compartimentar los costos del trabajo dentro de un proyecto. Una vez que se agregan a Procore (o se importan a través de un sistema ERP integrado), puede controlar los presupuestos y costos de su proyecto para ayudarlo a determinar mejor si está ganando dinero con su proyecto. Por ejemplo, si su proyecto es un edificio comercial de varios pisos, puede crear un subtrabajo separado para la construcción de cada piso. O, si su proyecto es un desarrollo de unidades múltiples, puede crear un subtrabajo separado para cada estructura individual.

Una vez que se ha creado un subproyecto, puede emitir partidas específicas en el Programa de valores (SOV) para una orden de cambio en el subproyecto.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:

    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel de proyecto. 
      O
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Administrador a nivel proyecto con el permiso granular "Actualizar códigos de costo" habilitado en su plantilla de permisos.
  • Información adicional: 
    • Agregar 'Subproyectos' a un proyecto también lo agrega a la lista de 'Segmentos' a nivel de compañía. El segmento 'Subproyectos' se cuenta como uno (1) de los trece (13) segmentos disponibles. 
  • Limitaciones:
    • Para los clientes que utilizan las herramientas productividad de campo de Procore
      Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con icon-external-link.png productividad de campo.Los segmentos personalizados aún NO son compatibles.Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados WBS?
    • Para los clientes que utilizan la herramienta de integración de ERP a nivel compañía
      Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta de integración de ERP de Procore. Sin embargo, el proceso de sincronización aún NO admite segmentos personalizados.Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados WBS?
    • Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarla con Procore
      Para aprovechar las capacidades de segmento personalizadas asociadas con WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva WBS de Procore para API. Para obtener más información, consulte ¿Necesitamos actualizar nuestras integraciones de API para WBS?

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador del proyecto.
  2. En 'Configuración del proyecto', haga clic en el enlace Estructura de desglose del trabajo. 
  3. En la tabla 'Segmentos', haga clic en el enlace Subproyectos.
     Notas
  4. Elija entre estas opciones:
    • Si está creando subproyectos por primera vez, haga clic en el botón Agregar ítems de segmento
      O
    • Si está agregando subproyectos a una lista existente, haga clic en el botón Agregar ítem
  5. Ingrese la siguiente información:
    • Código. Ingrese un código alfanumérico para el subproyecto. 
    • Descripción. Ingrese una descripción del nuevo subproyecto. 
  6. Haga clic en cualquier lugar fuera de la partida para guardarla.
    Procore mostrará el trabajo 'Guardado' en texto VERDE.  
     Importante

    Como se muestra a continuación, después de agregar el segmento 'Subproyecto' a un proyecto, se agregará automáticamente a la tabla 'Segmentos' en la herramienta Administrador a nivel de compañía con una información sobre la herramienta al lado. Agregar el 'Subproyecto' a un proyecto cuenta como usar uno (1) de los trece (13) segmentos de la compañía disponibles.

    wbs-sub-jobs-in-segment-table.png