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Procore

Copiar códigos de costos de la compañía a un proyecto

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Objetivo

Copiar códigos de costo de la compañía a un proyecto de Procore utilizando la página Estructura de desglose del trabajo (WBS) de la herramienta Administrador del proyecto. 

Contexto

Un código de costo es un código que define el tipo específico de trabajo que se completa en un proyecto de construcción.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel proyecto.
      O
    • Nivel de permisos de 'Solo lectura' o 'Estándar' en la herramienta Administrador del proyecto con el permiso granular de 'Administrar código de costo' habilitado en su plantilla de permisos.
  • Limitaciones:
    • Para los clientes que utilizan las herramientas productividad de campo de Procore
      Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con icon-external-link.png productividad de campo.Los segmentos personalizados aún NO son compatibles.Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados WBS?
    • Para los clientes que utilizan la herramienta de integración de ERP a nivel compañía
      Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta de integración de ERP de Procore. Sin embargo, el proceso de sincronización aún NO admite segmentos personalizados.Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados WBS?
    • Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarla con Procore
      Para aprovechar las capacidades de segmento personalizadas asociadas con WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API WBS de Procore. Para obtener más información, consulte ¿Necesitamos actualizar nuestras integraciones de API para WBS?

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta del  Administrador a nivel Proyecto.
  2. En 'Configuración del proyecto', haga clic en el enlace Estructura de desglose del trabajo. 
  3. En la lista 'Segmentos', haga clic en el enlace Códigos de costo.
  4. Haga clic en el botón Códigos de costo de la compañía . 
    btn-cost-codes-from-company.png
  5. En la ventana "Agregar códigos de costo a este proyecto", elija entre estas opciones:
    add-cost-codes-window.png
    • Para copiar todos los códigos de costo de su compañía al proyecto, haga clic en el botón Seleccionar todos los códigos de costo. 
    • Para copiar solo los códigos de costo seleccionados, expanda y contraiga los ítems de segmento que desee y luego resalte los ítems de segmento para copiar. 
  6. Haga clic en el botón Agregar .