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Procore

Copiar códigos de costos de la compañía a un proyecto

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Objetivo

Copiar códigos de costo de la compañía a un proyecto de Procore utilizando la página Estructura de desglose del trabajo (WBS) de la herramienta Administrador del proyecto. 

Contexto

A Cost Code is a code that defines the specific type of work being completed on a construction project.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel proyecto.
      O
    • Nivel de permisos de 'Solo lectura' o 'Estándar' en la herramienta Administrador del proyecto con el permiso granular de 'Administrar código de costo' habilitado en su plantilla de permisos.
  • Limitaciones:
    • For customers using the Company level ERP Integrations tool
      The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
    • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
      To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta del  Administrador a nivel Proyecto.
  2. En 'Configuración del proyecto', haga clic en el enlace Estructura de desglose del trabajo. 
  3. En la lista 'Segmentos', haga clic en el enlace Códigos de costo.
  4. Haga clic en Códigos de costo de la empresa. 
    btn-cost-codes-from-company.png
  5. En la ventana "Agregar códigos de costo a este proyecto", elija entre estas opciones:

    add-cost-codes-to-this-project.png
     
    • Para copiar todos los códigos de costo de la compañía al proyecto, haga clic en Seleccionar todo. 
    • Para seleccionar códigos de costo específicos, escriba un código en el cuadro Buscar códigos de costo y resalte los códigos para agregar.
    • Para elegir códigos de costo, expanda los ítems de segmento que desee y resalte los ítems de segmento para copiar. 
  6. Haga clic en Agregar. 

Ver también