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Procore

Copiar códigos de costos de la compañía a un proyecto

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Objetivo

Copiar códigos de costo de la compañía a un proyecto de Procore utilizando la página Estructura de desglose del trabajo (WBS) de la herramienta Administrador del proyecto. 

Contexto

Un código de costo es un código que define el tipo específico de trabajo que se completa en un proyecto de construcción.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel proyecto.
      O
    • Nivel de permisos de 'Solo lectura' o 'Estándar' en la herramienta Administrador del proyecto con el permiso granular de 'Administrar código de costo' habilitado en su plantilla de permisos.
  • Limitaciones:
    • Para clientes que utilizan la herramienta de Integraciones de ERP a nivel compañía
      Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta Integraciones de ERP de Procore. Sin embargo, algunas integraciones aún NO admiten segmentos personalizados. Para obtener más información, consulte Cosas que debe saber sobre su integración de ERP.
    • Para clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarla con Procore
      Para aprovechar las capacidades de segmento personalizado asociadas con WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API WBS de Procore.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta del  Administrador a nivel Proyecto.
  2. En 'Configuración del proyecto', haga clic en el enlace Estructura de desglose del trabajo. 
  3. En la lista 'Segmentos', haga clic en el enlace Códigos de costo.
  4. Haga clic en Códigos de costo de la empresa. 
    btn-cost-codes-from-company.png
  5. En la ventana "Agregar códigos de costo a este proyecto", elija entre estas opciones:

    add-cost-codes-to-this-project.png
     
    • Para copiar todos los códigos de costo de la compañía al proyecto, haga clic en Seleccionar todo. 
    • Para seleccionar códigos de costo específicos, escriba un código en el cuadro Buscar códigos de costo y resalte los códigos para agregar.
    • Para elegir códigos de costo, expanda los ítems de segmento que desee y resalte los ítems de segmento para copiar. 
  6. Haga clic en Agregar.