(Beta) Configurar los ajustes de moneda del proyecto
Objetivo
Configure la configuración de moneda de su proyecto utilizando la herramienta administrador de a nivel de proyecto.
Contexto
La configuración de moneda del proyecto le permite establecer una moneda del proyecto predeterminada y configurar las tasas de cambio entre monedas. También puede agregar monedas y tasas de cambio predeterminadas que se pueden utilizar en sus contratos y costos indirectos, así como órdenes de cambio, facturas y cotizaciones asociadas.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta administrador de A nivel de proyecto.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Administrador del proyecto.
- Haga clic en Configuración de moneda.
Configuración del tipo de cambio y moneda del proyecto
Moneda del proyecto
Esta moneda se utiliza para A nivel de proyecto administración y reportes. Las monedas disponibles se administran en la herramienta Administrador de la compañía. Consulte title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/configure-company-currency-settings" href.nombre del archivo =">Configure Configuración de moneda de la compañía.
- Visualización de moneda
Elija si las monedas de Procore se mostrarán como símbolo o ISO código.
- Proyecto al tipo de cambio de la compañía
Esta configuración controla el tipo de cambio entre la moneda del proyecto y la moneda de la compañía.
- Sincronizado con la tarifa actual de la compañía.
Al seleccionar esta opción, se mantendrá el tipo de cambio para la moneda del proyecto sincronizada con la configuración a nivel compañía. - Tarifa fija.
Seleccionar esta opción le permitirá establecer el tipo de cambio para la moneda del proyecto. El tipo de cambio de moneda del proyecto no permanecerá sincronizado con el tipo de cambio a nivel compañía si se selecciona esta opción. Puede actualizar esta tarifa en cualquier momento.
Multi moneda para objetos financieros
Habilitar configuración de varias monedas del objeto financiero
Marque esta casilla para activar la configuración de varias monedas en objetos financieros. Esto introducirá la opción de agregar monedas y tipos de cambio predeterminados que se pueden utilizar en sus contratos y costos indirectos, así como órdenes de cambio, facturas y cotizaciones asociadas.
Activar monedas para usarlas en objetos financieros
Haga clic en la casilla de verificación en la columna "Activo?" en las monedas para que estén disponibles para seleccionarlos en contratos y costos indirectos.
Establecer tarifas específicas de exhange del proyecto para objetos financieros
Si se selecciona la opción "Tarifa fija", puede editar el tipo de cambio predeterminado para nuevos objetos financieros.