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Procore

Configurar ajustes: Administrador del proyecto

Objetivo

Para configurar los ajustes de la herramienta Administrador del proyecto.

Fondo

Las opciones del menú Configuración del proyecto le brindan la posibilidad de configurar una variedad de configuraciones avanzadas para un proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel proyecto.
      O
    • Para muchos acciones, permisos de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Administrador a nivel proyecto, Y uno o más permisos granular. Consulte Otorgar permisos Granular en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

Pasos

Para conocer sus opciones, haga clic en un enlace a continuación:

Configurar la configuración del proyecto

En Configuración del proyecto, haga clic en un enlace para realizar las siguientes tareas:

Configuraciones del proyecto Haga clic en este enlace... Para realizar estas tareas...
admin-project-settings-menu.png General

Actualizar la información general del proyecto

Habilitar la sincronización de la transacción de costos de proyecto de la ERP en un proyecto de Procore

Exportar una OCCP con múltiples OCP como PCI individuales a CMiC

Exportar una OCCP como OCO a CMiC

Herramientas activas Agregar y quitar herramientas del proyecto
Estructura de desglose del trabajo 1 Crear la estructura de desglose del trabajo de su proyecto
Días de trabajo Establecer días laborables del proyecto
Ubicaciones

Agregar ubicaciones en niveles a un proyecto

Editar ubicaciones en niveles

Eliminar ubicaciones en niveles

Secciones de especificaciones 2

Agregar secciones de especificaciones a la herramienta Administrador

Importar secciones de especificaciones a la herramienta Administrador

Editar secciones de especificaciones en la herramienta Administrador

Eliminar secciones de especificaciones de la herramienta Administrador

Ubicaciones

Agregar ubicaciones en niveles a un proyecto

Editar ubicaciones en niveles

Eliminar ubicaciones en niveles de un proyecto

Clasificaciones Habilitar clasificaciones en un proyecto
Equipos Agregar equipos
Webhooks Configurar Webhooks de proyecto
Presupuesto basado en cantidad unitaria Importar un presupuesto basado en cantidad unitaria

1 Código de costo, tipo de costo y el segmento de subproyecto opcional son parte de la estructura de desglose del trabajo de Procore. Para que aparezca el segmento "Subproyectos", el Administrador Procore de su compañía debe habilitar la función de subproyecto. Consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS

2 El enlace "Secciones de especificaciones" solo aparece cuando la herramienta Especificaciones a nivel proyecto NO es una herramienta activa en el proyecto.

Configuración de herramientas

Para conocer las opciones del menú Configuración de herramientas, consulte los enlaces a continuación:

Nota: Estas opciones solo aparecen si la herramienta correspondiente está activa en el proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto

Configuración de herramientas Haga clic en este enlace... Para realizar estas tareas...
admin-project-level-tool-configuration.png Casa Actualizar la configuración de inicio del proyecto
Correos electrónicos Configurar opciones avanzadas: correos electrónicos
Licitación Editar la configuración de la licitación del proyecto
Punch List Configurar opciones avanzadas: Punch list
Documentos Configurar opciones avanzadas: Documentos del proyecto

Permisos

  1. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png.
    Nota: La página Tabla de permisos se abre automáticamente.
  2. Establezca el nivel de permiso de acceso del usuario para la herramienta haciendo clic en el icono en la columna deseada para que aparezca una marca de verificación VERDE:
  3. The color-coded icons in the user permissions area denotes the user's access permission level to the tool. To learn more, see What are the default permission levels in Procore?

    Icon Color Definition
    green-check.png GREEN The user has been granted this access permission level to the tool.
    red-x.png RED The user has NOT been granted this access permission to the tool.
    grey-x.png GREY The user is either a Procore Administrator or has been granted permissions to the Procore tools on this project using a permissions template (see What is a permissions template?). To change the user's permission level to this tool, see Manage Project Permissions Templates.

SOLO SUPERUSER

Superuser: Configuración

En el menú 'Superuser', tiene estas opciones:

  • Todas las configuraciones del proyecto
    Haga clic en este enlace para revelar la página Administrador donde puede configurar los ajustes para TODAS las herramientas del proyecto (estén o no activas en el proyecto).
  • Todo en Procore
    Haga clic en este enlace para abrir una nueva página del navegador que enumera todos los ítems creados en cada herramienta en el proyecto Procore.
  • Historial de cambios de configuración
    Haga clic en este enlace para abrir la página Historial de cambios. Esta página muestra los cambios de configuración del proyecto.

Ver también