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Procore

Configurar ajustes: Administrador del proyecto

Objetivo

Para configurar los ajustes de la herramienta Administrador del proyecto.

Fondo

Las opciones del menú Configuración del proyecto le brindan la posibilidad de configurar una variedad de configuraciones avanzadas para un proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel proyecto.

Pasos

Para conocer sus opciones, haga clic en un enlace a continuación:

Configurar la configuración del proyecto

En Configuración del proyecto, haga clic en un enlace para realizar las siguientes tareas:

Configuraciones del proyecto Haga clic en este enlace... Para realizar estas tareas...
admin-project-settings-menu.png General

Actualizar la información general del proyecto

Habilitar la sincronización de la transacción de costos de proyecto de la ERP en un proyecto de Procore

Herramientas activas Agregar y quitar herramientas del proyecto
Estructura de desglose del trabajo 1 Crear la estructura de desglose del trabajo de su proyecto
Días de trabajo Establecer días laborables del proyecto
Ubicaciones

Agregar ubicaciones en niveles a un proyecto

Editar ubicaciones en niveles

Eliminar ubicaciones en niveles

Secciones de especificaciones 2

Agregar secciones de especificaciones a la herramienta Administrador

Importar secciones de especificaciones a la herramienta Administrador

Editar secciones de especificaciones en la herramienta Administrador

Eliminar secciones de especificaciones de la herramienta Administrador

Ubicaciones

Agregar ubicaciones en niveles a un proyecto

Editar ubicaciones en niveles

Eliminar ubicaciones en niveles de un proyecto

Clasificaciones Habilitar clasificaciones en un proyecto
Equipos Agregar equipos
Webhooks Configurar Webhooks de proyecto
Presupuesto basado en cantidad unitaria Configurar un reporte de presupuesto de mano de obra vs. actual

1 Código de costo, tipo de costo y el segmento de subproyecto opcional son parte de la estructura de desglose del trabajo de Procore. Para que aparezca el segmento "Subproyectos", el Administrador Procore de su compañía debe habilitar la función de subproyecto. Consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS

2 El enlace "Secciones de especificaciones" solo aparece cuando la herramienta Especificaciones a nivel proyecto NO es una herramienta activa en el proyecto.

Configuración de herramientas

Para conocer las opciones del menú Configuración de herramientas, consulte los enlaces a continuación:

Nota: Estas opciones solo aparecen si la herramienta correspondiente está activa en el proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto

Configuración de herramientas Haga clic en este enlace... Para realizar estas tareas...
admin-project-level-tool-configuration.png Casa Actualizar la configuración de inicio del proyecto
Correos electrónicos Configurar opciones avanzadas: correos electrónicos
Licitación Editar la configuración de la licitación del proyecto
Punch List Configurar opciones avanzadas: Punch list
Documentos Configurar opciones avanzadas: Documentos del proyecto

Permisos

  1. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png.
    Nota: La página Tabla de permisos se abre automáticamente.
  2. Establezca el nivel de permiso de acceso del usuario para la herramienta haciendo clic en el icono en la columna deseada para que aparezca una marca de verificación VERDE:
  3. Los iconos codificados color en el área de permisos de usuario indican el nivel de permiso de acceso del usuario a la herramienta. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los niveles de permisos predeterminados en Procore?

    Icono Color Definición
    green-check.png VERDE Se le concedió al usuario este nivel de permiso para acceder a la herramienta.
    red-x.png ROJO Al usuario NO se le concedió este permiso para acceder  a la herramienta.
    grey-x.png GRIS El usuario es (1) un administrador de Procore o (2) se le ha otorgado permiso de acceso a las herramientas de Procore en este proyecto mediante una plantilla de permisos (consulte ¿Qué es una plantilla de permisos?). Para cambiar el nivel de permiso de acceso del usuario, consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.

Ver también