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Procore

Configurar los ajustes de la herramienta desde la herramienta Administrador de la compañía

Objetivo

Realizar tareas de configuración utilizando las opciones de la barra lateral de Configuración de la herramienta en la herramienta de Administrador a nivel Compañía.

Fondo

El área Configuración de herramientas en la barra lateral de la herramienta Administrador de nivel compañía le permite configurar una variedad de opciones para las herramientas de proyecto que se utilizan con la cuenta Procore de su compañía.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de Administrador a nivel compañía.

Tareas

  1. Vaya a la herramienta de Administrador de nivel de empresa.
    Esto revela la página de administración.
  2. En Configuración de la herramienta, haga clic en un enlace para realizar las siguientes tareas:

    Configuraciones de la herramienta Haga clic en este enlace… Para realizar estas tareas…
    tool-settings.png Licitación Establecer la Configuración predeterminada de licitación de la compañía
    Presupuesto Configurar una vista de presupuesto para reportes personalizados
      Eliminar una Vista del presupuesto
      Editar una Vista del presupuesto existente
      Establecer una Nueva vista del presupuesto
    Administración de cambios Establecer las configuraciones predeterminadas de administración de cambios
    Contratos Actualizar la configuración de herramientas para contratos
      Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
      Crear nuevos campos personalizados
      Crear secciones personalizadas
    Correspondencia Crear un nuevo tipo de correspondencia
      Agregar un tipo de correspondencia de plantilla
      Editar un tipo de correspondencia
      Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
      Crear nuevos campos personalizados
      Crear secciones personalizadas
    Registro diario Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
      Crear nuevos campos personalizados
    Directorio Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
    Documentos (documentos del proyecto) Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
      Crear nuevos campos personalizados
    Dibujos Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
      Crear nuevos campos personalizados
    Formas Crear una plantilla de formulario a nivel compañía
      Eliminar una plantilla de formulario a nivel compañía
    Incidentes Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
      Crear nuevos campos personalizados
      Agregar opciones personalizadas para los campos de incidentes
      Editar opciones personalizadas para los campos de incidentes
      Eliminar las opciones personalizadas de los campos de incidentes
      Configurar las Alertas y la gravedad de los incidentes
    Inspecciones Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
      Crear nuevos campos personalizados
      Configurar opciones para exportar inspecciones como archivos PDF
    Reuniones Configurar Plantillas de reuniones
      Crear una Plantilla de reunión
      Eliminar una Plantilla de reunión
      Editar una Plantilla de reunión
    Observaciones Agregar tipos de observación a nivel compañía
      Eliminar Tipos de observación
      Editar los tipos de observación
      Crear una plantilla de observación a nivel compañía
      Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
      Crear nuevos campos personalizados
    Punch List Crear una plantilla de ítem punch a nivel compañía
      Eliminar una plantilla de ítem punch a nivel compañía
      Crear una Categoría de punch rápidos a nivel compañía
      Eliminar una Categoría de punch rápidos a nivel Compañía
      Editar una categoría de punch rápidos a nivel compañía
      Crear nuevos conjuntos de campos configurables
      Crear nuevos campos personalizados
    RFI Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
      Crear nuevos campos personalizados
      Crear secciones personalizadas
    Especificaciones Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
      Crear nuevos campos personalizados
    Submittals Crear estatus de registro de submittals personalizados
      Crear tipos de submittals personalizados
      Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
      Crear secciones personalizadas
      Crear nuevos campos personalizados
    Mi tiempo Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
      Crear nuevos campos personalizados
    Fichas de T&M Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
      Crear nuevos campos personalizados
    Tareas Añadir Categorías de tareas
      Eliminar Categorías de tareas
      Marcar una Categoría de tarea como inactiva
    Códigos de impuestos Establecer las configuraciones del código de impuestos
    Timesheets Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
      Crear nuevos campos personalizados

     

Ver también