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Procore

Cómo habilitar la integración de Procore Bidding + COMPASS

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Contexto

Los clientes de Procore que utilizan COMPASS by Bespoke Metrics pueden ver sin problemas los datos de calificación de COMPASS e invitar a las empresas a calificar directamente dentro de la herramienta de licitación en un proyecto de Procore. Si su compañía no tiene una cuenta de COMPASS, aún puede acceder a los datos del proyecto de Procore para las compañías que figuran en la red de construcción de Procore. 

Esta guía le proporcionará información sobre las características clave de la integración de COMPASS con la herramienta de licitación de Procore. También encontrará los pasos necesarios para habilitar la integración de COMPASS para su empresa.

Características clave

  • Busque y filtre licitantes desde la vista de la red de construcción de Procore dentro de Administración de licitaciones utilizando el estado de calificación (Calificado, Calificado con excepciones, Denegado, Vencido) que asignó un proveedor en COMPASS.
  • Busque y encuentre licitantes utilizando información comercial como oficios, certificaciones comerciales y direcciones de oficinas.
  • Vea los límites asignados del proyecto y los agregados, la fecha de vencimiento de la calificación, el Q-Score, las calificaciones de EMR de los últimos tres años, los ingresos anuales y el valor promedio del contrato, y el contacto de salud y seguridad para los proveedores que su empresa ha calificado dentro de COMPASS.
  • Envíe invitaciones para calificar a los proveedores a través de COMPASS directamente desde la herramienta de licitación en Procore. Los invitados deberán registrarse y proporcionar sus datos a través de COMPASS.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de compañía.
       
  • Requisitos adicionales:
    • La integración de COMPASS con Procore Bid Management está disponible para clientes en EE. UU. y Canadá.
    • Su compañía debe tener una suscripción activa a Procore Bid Management.
    • Sus proyectos también deben actualizarse a Licitación mejorada.
    • El número EIN de la compañía debe agregarse en el Directorio a nivel compañía para obtener datos de COMPASS. Consulte Editar una compañía en el directorio de compañías.

Pasos

Habilitar la integración de COMPASS

  1.  Navegue hasta la página de Procore.
  2.  Inicie sesión en su cuenta de Procore y confirme que ha seleccionado la compañía correcta.
  3. Haga clic en Instalar.
    • Será redirigido a la página Configuración de la herramienta de administración de la compañía para licitar en Procore.
  4. Haga clic en Iniciar sesión en BRÚJULA.
    • Esto activa el intercambio de datos de COMPASS a Procore para su cuenta.

Sincronice los datos de COMPASS para las compañías en su directorio

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Haga clic en la pestaña Compañías.
  3. Junto a la compañía, haga clic en Editar.
  4. Busque el "Tipo de entidad" y seleccione EIN.
  5. Ingrese el número EIN junto al "Tipo de entidad".
    La información de COMPASS se sincronizará instantáneamente y estará disponible en la herramienta de Licitación.
 Nota:
Si no tiene el número EIN, puede seguir estos mismos pasos, pero actualice el nombre y la dirección de la empresa para que coincidan exactamente con lo que aparece en COMPASS. Sin embargo, este método tarda al menos tres días en sincronizarse y procesar las direcciones.

Para dejar de usar la integración de COMPASS:

  1. Navegue hasta la página Configuración de la herramienta de administración de la compañía para licitaciones. 
  2. Haga clic en Cerrar sesión en COMPASS.

Preguntas frecuentes

Al agregar licitantes , ya sea a través de la red de construcción de Procore o su directorio, puede hacer clic en el nombre de una compañía para abrir un panel lateral y ver los datos de calificaciones del licitante. Los datos de Calificaciones se dividen en tres categorías:

  • La pestaña Descripción general proporciona información comercial general, como ubicaciones de oficinas, estado sindical, certificaciones comerciales, oficios y licencias. Esta información proviene de la Red de Construcción Procore.

  • La pestaña Calificaciones contiene datos que provienen de la conexión de datos de COMPASS. Estos son datos enviados por los proveedores una vez al año a COMPASS. Incluye su historial de EMR durante los últimos tres años, el tamaño promedio del contrato para el año anterior, el grupo de ingresos anuales para el año anterior, la información de contacto de salud y seguridad y QScore. También contiene su estado de calificación, límite de proyecto y agregado, y fecha de vencimiento de calificación si está disponible en COMPASS.

    Los suscriptores de COMPASS también pueden ver el historial del proyecto COMPASS de un proveedor en la pestaña Calificaciones del panel lateral. Estos datos incluyen hasta cinco (5) proyectos actuales y cinco (5) proyectos completados que el proveedor envió a su cuenta de COMPASS.
    • La siguiente información estará disponible para cada proyecto cuando esté disponible:
    • Nombre del proyecto
    • Valor del subcontrato
    • Ubicación
    • (Estimado) Fecha de finalización
    • GC / Propietario
    • Alcance del trabajo / Código CSI
       
  • La pestaña Actividad de Procore contiene datos compilados de los proyectos de Procore, como su recuento total y activo de proyectos en los últimos tres años, los tipos de proyectos más comunes y la tasa de órdenes de cambio frente a contratos en los últimos tres años. También incluye el número de inspecciones y violaciones de OSHA durante los últimos tres años, el número de gravámenes mecánicos presentados por o contra la empresa en los últimos tres años, y el número de quiebras presentadas por esta empresa en los últimos tres años, y el número de gravámenes fiscales presentados por el contratista en los últimos tres años.

  • Los datos de COMPASS también se pueden ver en el Directorio de Procore asegurándose de lo siguiente:

    • El nombre y la dirección de la compañía en Procore coinciden con el nombre y la dirección de la compañía utilizados en la cuenta COMPASS del proveedor.
      O
    • Agregue los números EIN del proveedor en su Directorio de Procore.
          

Para obtener más información sobre los datos de calificación que se pueden ver en Procore, consulte ¿De dónde provienen los datos de "Calificaciones" al buscar licitantes?

Sí, los clientes sin una suscripción a COMPASS tendrán una experiencia ligeramente diferente en Procore. Los usuarios podrán ver los siguientes datos públicos sobre los proveedores cuando agreguen licitantes desde el Directorio y desde la Red de Construcción de Procore:

COMPASS QScore

COMPASS proporciona un QScore, que es la evaluación de COMPASS del riesgo de los contratistas basada en variables clave de negocios, Finanzas y Salud y Seguridad. COMPASS asigna una puntuación numérica entre 1.0 (riesgo más bajo) y 7.9 (riesgo más alto) para representar ese riesgo. Este QScore está disponible para todas las empresas registradas en COMPASS que hayan enviado su información comercial y financiera a la aplicación COMPASS. Este QScore está disponible públicamente y puede ser utilizado por cualquier usuario de Bidding 2.0 para buscar licitantes sin necesidad de una suscripción a COMPASS.

  • Los clientes pueden filtrar proveedores en la red de construcción de Procore utilizando el filtro QScore.
  • Los clientes podrán ver QScore para los proveedores agregados tanto desde la red de construcción de Procore como desde su directorio donde esté disponible.
  • El QScore está disponible para alrededor de 30-40k proveedores en la red de construcción de Procore.

Actividad de Procore

La actividad de Procore consta de dos tipos de datos:

  • Datos del historial de proyectos del proveedor en la plataforma Procore: los proveedores pueden controlar la visibilidad de estos datos a través de su perfil de red de construcción. Si los datos de actividad de Procore están visibles en la red de construcción, serán visibles dentro de Licitación. Estos datos consisten en:
    • El recuento total y activo de proyectos en Procore,
    • Su tipo de proyecto más común en Procore,
    • La tasa de orden de cambio frente a contrato para proyectos en los últimos tres años.
  • Datos recopilados de fuentes públicas: Esto incluye
    • El número de inspecciones e infracciones de OSHA,
    • El número de gravámenes mecánicos presentados por o contra el proveedor en los últimos tres años,
    • Quiebras presentadas por el proveedor en los últimos tres años,
    • Datos de gravámenes fiscales presentados contra el proveedor en los últimos tres años.

Datos de la red de construcción de Procore

La información comercial general del proveedor, como la ubicación de sus oficinas, las certificaciones comerciales y las especialidades que el proveedor envió a su perfil de la red de construcción de Procore, será visible al agregar proveedores a un paquete de licitación, ya sea desde la red de construcción o desde el directorio de la compañía.

El número EIN debe agregarse a los detalles de la compañía en su Directorio a nivel compañía. Consulte Editar una compañía en el directorio de compañías.

  • COMPASS QScore es la evaluación de COMPASS del riesgo de los contratistas basada en variables clave de negocios, Finanzas y Salud y Seguridad. COMPASS asigna una puntuación numérica entre 1.0 (riesgo más bajo) y 7.9 (riesgo más alto) para representar ese riesgo.

  • Este QScore está disponible para todas las empresas registradas en COMPASS que hayan enviado su información comercial y financiera a la aplicación COMPASS. 

  • Este QScore está disponible públicamente y puede ser utilizado por cualquier usuario que busque licitantes sin necesidad de una suscripción a COMPASS.

  • EMR son las siglas de Experience Modification Rate (Tasa de Modificación de Experiencia). Es una representación numérica utilizada en el campo del seguro de compensación para trabajadores. Es un factor que influye en la prima de un empleador en función de sus reclamos históricos por lesiones y enfermedades en el lugar de trabajo en comparación con el promedio de la industria. 

  • La calificación estándar de modificación de experiencia es 1, lo que significa que el negocio es tan seguro como el negocio promedio. Si la empresa tuvo algunos incidentes de seguridad más que la mayoría de las empresas de la industria, el EMR será superior a 1. 

  • La EMR se utiliza normalmente para evaluar el riesgo de salud y seguridad de un proveedor en la industria de la construcción. Por lo general, una EMR de 1 o menos se considera buena.

Orden de cambio vs Contratos La tasa es un porcentaje que representa el cambio promedio en el precio del contratista con respecto al contrato original basado en las órdenes de cambio. El porcentaje que se muestra en la aplicación corresponde a todos los proyectos conocidos por Procore en los que este proveedor estuvo en los últimos tres años.

Todas las empresas enumeradas en la red de construcción de Procore incluyen información relevante sobre la empresa y las especialidades y los servicios que proporcionan.

A través de Procore, puede conectarse directamente con compañías reclamadas para licitaciones, pagos y más. A continuación, se muestran las diferencias principales entre un negocio reclamado y no reclamado.

Reclamado No reclamado
  • Proporciona información comercial que incluye sector de mercado, tipo de compañía y especialidades y servicios.
  • La compañía está activa en Procore.
  • Puede ser invitado a ofertar por proyectos en Procore.
  • Se puede pagar usando Procore Pay.
  • Puede invitar y administrar a su equipo en Procore.
  • Puede actualizar su información comercial en la red de construcción de Procore.
  • Puede publicar o no publicar su página de negocios en la red de construcción de Procore.
  • Proporciona información comercial que incluye sector de mercado, tipo de compañía y especialidades y servicios.