Administrar la integración de licitaciones y COMPASS

Los clientes de Procore que utilizan COMPASS by Bespoke Metrics pueden ver sin problemas los datos de calificación de COMPASS e invitar a las empresas a calificar directamente dentro de la herramienta de licitación en un proyecto de Procore. Si su compañía no tiene una cuenta de COMPASS, aún puede acceder a los datos del proyecto de Procore y al QScore para las compañías que figuran en la red de construcción de Procore. 

Esta guía lo guiará a través de los siguientes pasos: 

1. Habilitar la integración de COMPASS
2. Sincronizar datos de COMPASS con Procore
   1. Agregue o actualice las compañías de COMPASS en su directorio
3. Ver datos de calificación en la herramienta Licitación

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
• Requisitos adicionales
  • Su compañía debe tener una suscripción activa a Procore Bid Management.
  • Sus proyectos también deben actualizarse a la experiencia de administración de ofertas mejorada.
  • Para ver los datos de COMPASS de las empresas que figuran en su directorio, el número EIN de la empresa debe agregarse a los detalles de la empresa. 

1.  Navegue hasta la página de Procore.
2.  Inicie sesión en su cuenta de Procore y confirme que ha seleccionado la compañía correcta.
3. Haga clic en Instalar.
   • Será redirigido a la página Configuración de la herramienta de administración de la compañía para licitar en Procore.
4. Haga clic en Iniciar sesión en COMPASS para activar el intercambio de datos de COMPASS a Procore para su cuenta.

1. Asegúrese de que el contratista esté completamente ingresado en COMPASS con la siguiente información:
   Nota: No podrá editar esta información, sin embargo, es necesaria para la integración de Procore.
   • Nombre legal de la empresa
   • Dirección postal exacta
   • FEIN (Número de Identificación Fiscal)
2. Deje tiempo para que los datos se sincronicen con Procore. COMPASS se sincroniza con Procore dos veces al día. Los nuevos proveedores agregados a COMPASS no aparecerán en Procore de inmediato, pero aparecerán después de la próxima sincronización programada. Puede tomar hasta 12 horas ver los datos de COMPASS reflejados en Procore.

Las compañías que figuran en su cuenta de COMPASS NO se agregan automáticamente a su directorio de compañías en Procore. Debe agregarlos manualmente o desde la red de construcción de Procore para ver sus datos de calificación al agregar licitantes de su directorio.

1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
2. Haga clic en Agregar compañía.

3.  Lanzamiento limitado

   Este flujo de trabajo está disponible actualmente en inglés en Estados Unidos y Canadá. Más información.

   • Ingrese el "Nombre de la compañía" y haga clic en Buscar para buscar la compañía en la red de construcción de Procore.
   • En los resultados de la búsqueda, realice una de las siguientes acciones:
     • Haga clic en Agregar junto a la compañía que desea agregar a su directorio.
       Nota: La compañía se agrega como una compañía conectada y el nombre, la dirección, el sitio web y el número de teléfono de la compañía se agregan a su directorio. Puede actualizar la información de la compañía en su directorio.
     • Haga clic en Agregar compañía manualmente para continuar agregando la compañía.
4. Complete el formulario, asegurándose de que el nombre de la empresa y la dirección postal coincidan con lo que aparece en COMPASS.
5. Haga clic en Crear.
6. Busque el "Tipo de entidad" y seleccione EIN.
7. Ingrese el número EIN junto al "Tipo de entidad".
8. Haga clic en Guardar.
   La información de COMPASS se sincronizará instantáneamente y estará disponible en la herramienta de Licitación.

Para las compañías que ya están en su directorio, los datos de COMPASS se sincronizan automáticamente cuando la información clave coincide. Para habilitar esta sincronización, asegúrese de que la información esté alineada siguiendo los pasos a continuación.

1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
2. Haga clic en la pestaña Compañías.
3. Junto a la compañía, haga clic en Editar.
4. Asegúrese de que los siguientes campos coincidan con lo que está en COMPASS:
   1. Nombre de la compañía
   2. Dirección
   3. Busque el "Tipo de entidad" y seleccione EIN.
      1. Ingrese el número EIN junto al "Tipo de entidad".
5. Haga clic en Guardar.
   La información de COMPASS se sincronizará instantáneamente y estará disponible en la herramienta de Licitación.

1. Navegue hasta la herramienta Licitación del proyecto.
2. Abra el paquete de licitación.
3. Frente al formulario de licitación al que desea agregar licitantes, haga clic en el ícono más  y seleccione Directorio.
   
   O
   Haga clic en el nombre del formulario de licitación.
   1. Haga clic en la pestaña Licitantes.
   2. Haga clic en Agregar licitantes y seleccione Directorio.
4. Opcional: Busque y filtre compañías para agregar a un formulario de licitación.
5. Opcional: Haga clic en el nombre de la compañía para ver sus detalles.

    Nota:

   Dependiendo de la información de la empresa, se dispone de la siguiente información:

   • La información de la compañía de su directorio está disponible de forma predeterminada.
   • Las pestañas Descripción general y Actividad de Procore están disponibles si la compañía licitadora es una compañía conectada, o si tiene el EIN de la compañía o una dirección válida en la dirección de su compañía.
     Nota: La pestaña Vista general reemplaza la sección de información predeterminada de la compañía.
   • Las cualificaciones están disponibles si utiliza la integración COMPASS. Consulte Acerca de la integración de Licitación + COMPASS.
6. Marque la casilla de verificación de las compañías que desea agregar al formulario de oferta.
7. Decida cuándo invitar a los licitantes:
   • Para agregar a los licitantes sin enviar una invitación, haga clic en Agregar licitantes.
   • Para invitar a los licitantes ahora:
     1. Haz clic en Enviar invitaciones.
     2. Haga clic en Enviar para confirmar el envío del correo electrónico de invitación a licitar. 

1. Navegue hasta la herramienta Licitación del proyecto.
2. Abra el paquete de licitación.
3. Frente al formulario de licitación al que desea agregar licitantes, haga clic en el ícono más  y seleccione Red de construcción.
   O
   Haga clic en el nombre del formulario de licitación.
   1. Haga clic en la pestaña Licitantes.
   2. Haga clic en Agregar licitantes y seleccione Directorio.
4. Opcional: Busque y filtre compañías para agregar a un formulario de licitación.
5. Opcional: Haga clic en el nombre de la compañía para ver sus detalles.
6. Marque la casilla de verificación de las compañías que desea agregar al formulario de oferta.
7. Decida cuándo invitar a los licitantes:
   • Para agregar a los licitantes sin enviar una invitación, haga clic en Agregar licitantes.
   • Para invitar a los licitantes ahora:
     1. Haz clic en Enviar invitaciones.
     2. Haga clic en Enviar para confirmar el envío del correo electrónico de invitación a licitar. 

1. Navegue hasta la herramienta Licitación del proyecto.
2. Abra el paquete de licitación.
3. Frente al formulario de licitación al que desea agregar licitantes, haga clic en el ícono más .
   
   O
   Haga clic en el nombre del formulario de licitación.
   1. Haga clic en la pestaña Licitantes.
   2. Haga clic en Agregar licitantes.
4. Opcional: Busque y filtre compañías para agregar a un formulario de licitación.
5. Opcional: Haga clic en el nombre de la compañía para ver sus detalles.

    Nota:

   Dependiendo de la información de la empresa, se dispone de la siguiente información:

   • La información de la compañía de su directorio está disponible de forma predeterminada.
   • Las pestañas Descripción general y Actividad de Procore están disponibles si la compañía licitadora es una compañía conectada, o si tiene el EIN de la compañía o una dirección válida en la dirección de su compañía.
     Nota: La pestaña Vista general reemplaza la sección de información predeterminada de la compañía.
   • Las cualificaciones están disponibles si utiliza la integración COMPASS. Consulte Acerca de la integración de Licitación + COMPASS.
6. Marque la casilla de verificación de las compañías que desea agregar al formulario de oferta.
7. Decida cuándo invitar a los licitantes:
   • Para agregar a los licitantes sin enviar una invitación, haga clic en Agregar licitantes.
   • Para invitar a los licitantes ahora:
     1. Haz clic en Enviar invitaciones.
     2. Haga clic en Enviar para confirmar el envío del correo electrónico de invitación a licitar. 

1. Navegue hasta la herramienta Licitación del proyecto.
2. Haga clic en Ver o en el nombre del paquete de licitación correspondiente.
   Nota: También puede hacer clic en el nombre del paquete de licitación.
3. Haga clic en el  nombre del formulario de oferta.
4. Haga clic en la pestaña Nivelación de ofertas .
5. Haga clic en la vista Ofertas niveladas .
6. Realice cualquiera de las siguientes acciones:
   • Alterna
     1. Expanda la sección "Suplentes".
     2. Mueva los interruptores  ENCENDIDO o  APAGADO para mostrar u ocultar alternativas. 
   • Resumen de la oferta
     1. Vea cuántos ítems están excluidos o faltan de la oferta enviada.
   • Configurar columnas para ofertas enviadas
     1. Haga clic en el icono de filtro de tabla.
     2. Mueva los interruptores  ENCENDIDO o  APAGADO para mostrar u ocultar una oferta. 
   • Editar partidas.
     1. Haga doble clic en el campo de la oferta que desea editar.
        Nota: Los campos que se han editado tendrán un triángulo en la celda.
     2. Si está disponible, seleccione Incluir o Excluir.
        Nota: Esto se basa en el "Tipo de campo de respuesta" en el formulario de oferta.
     3. Ingrese el nuevo monto.
     4. Opcional: Ingrese una nota.
     5. Opcional: Seleccione un color de partida.
     6. Haga clic en Agregar.
     7. Opcional: Haga clic en Ver actividad para ver el historial de cambios del campo.
   • Partidas privadas
     1. Busque la sección "Partidas privadas".
     2. Haga clic en el icono + .
     3. Haga clic en Agregar partida y seleccione Código de costo o Texto sin formato.
     4. Ingrese el código de costo o el nombre del ítem, la descripción y seleccione el tipo de campo de respuesta.
     5. Opcional: Para crear una sección para sus partidas, haga clic en Agregar sección e ingrese el nombre de la sección.
     6. Opcional: Repita los pasos anteriores para agregar secciones y partidas adicionales.
     7. Opcional: para eliminar una sección o partida, haga clic en los puntos suspensivos verticalesy seleccione Eliminar sección o Eliminar partida. Haga clic en Eliminar para confirmar.
     8. Haga clic en Guardar.
     9. Haga clic en cualquiera de los campos de sus partidas privadas para ingresar las cantidades incluidas o excluidas. Consulte la sección "Editar partidas" anterior para obtener más información.
   • Ordenar ofertas
     1. Haga clic en Ordenar para volver a ordenar las ofertas de menor a mayor.
        Nota: Las ofertas se ordenan automáticamente de menor a mayor de izquierda a derecha. Utilice este botón para reordenar después de editar una oferta.
   • Ver información de contacto del licitante
     1. Haga clic en el nombre en la fila "Destinatario de la licitación" para ver su información de contacto.
   • Ver datos de calificación 
     1. Desplácese hasta la sección Datos de calificación para ver los datos de calificación. 
        Nota: Esta información está disponible para los clientes con la integración de Bidding y COMPASS. 
7. Opcional: Exportar datos de nivelación de ofertas.