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Procore

Agregar una nueva compañía al directorio desde la herramienta de licitación

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 Nota:
El contenido a continuación describe la funcionalidad que forma parte de la nueva experiencia de administración de ofertas mejorada. Consulte Acerca de la gestión de ofertas experiencia mejorada.

Objetivo

Agregar compañías y contactos al Directorio a nivel compañía para invitarlos a ofertar.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
  • Información Adicional:
    • Agregar una compañía y un contacto a través de este proceso solo los agregará al Directorio a nivel compañía, no al Directorio a nivel proyecto.
    • Agregar un contacto a través de este proceso no enviará automáticamente una invitación a licitar por correo electrónico. El correo electrónico se enviará cuando se envíe la invitación a licitar. Consulte Agregar licitantes a un formulario de licitación e invitar licitantes.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Licitación del proyecto.
  2. Abra el paquete de licitación.
  3. Frente al formulario de licitación al que desea agregar un contacto, haga clic en el icono más icon-plus-2.png y seleccione Directorio. 
    add-bidders-plus.png
    Recomendación!  Puede acceder a la misma opción haciendo clic en Agregar licitantes en la pestaña "Licitantes" de un formulario de licitación. Consulte Agregar licitantes a un formulario de licitación.
  4. En la parte superior de la página, haga clic en Agregar compañía.
  5. En la panel lateral, ingrese la información necesaria.
    Nota: Los campos obligatorios están indicados por un asterisk **.
    • Información general
      • Nombrede la compañía*: ingrese el nombre comercial legal completo de la compañía.
      • Número de teléfono: Ingrese el número de teléfono principal de la compañía.
      • Fax número: ingrese el número de fax principal de la compañía.
      • Dirección de la oficina: Ingrese la dirección comercial (por ejemplo, número y nombre de la calle) de la compañía.
      • Ciudad: Ingrese el nombre completo de la ciudad (por ejemplo, Santa Bárbara) para la dirección de la compañía
        Nota: Siempre deletree el nombre completo de la ciudad y NO ingrese abreviaturas. 
      • País: Seleccione el nombre del país asociado con la dirección de la compañía en la lista desplegable. 
      • Estado: Seleccione el estado asociado con la dirección de la compañía en la lista desplegable. 
      • Código postal: Ingrese el código postal asociado con la dirección de la compañía.
    • Agregar contacto
      • Nombre: ingrese el nombre del contacto.
      • Apellido: ingrese el apellido del contacto.
      • Dirección de correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del nuevo usuario. Este será el correo electrónico que el contacto utiliza para iniciar sesión en Procore.
      • Plantillas de permisos: seleccione una plantilla de permisos en el menú desplegable o haga clic en Aplicar plantilla de permisos más tarde. Para obtener más información sobre las plantillas de permisos, consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.
    • Información de licitación
      • Oficios: Seleccione una o más especialidades en el menú desplegable. Si necesita agregar una nueva especialidad, consulte Agregar una especialidad personalizada.
      • Códigos de costo: Seleccione los códigos de costo que se aplican a esta compañía. 
    • Certificaciones comerciales:
      • Haga clic en el interruptor ENCENDIDO para cualquier certificación que se aplique a la compañía
  6. Cuando esté listo para agregar la compañía a su Directorio, haga clic en Guardar.
    Nota: La compañía también se agregará a la lista "Compañías seleccionadas".