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Procore

Crear una columna de origen

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Contexto

En una vista de presupuesto o vista de pronóstico/proyección de Procore, una columna de origen extrae datos de las columnas correspondientes en las herramientas de Administración financiera. Dependiendo de la fuente seleccionada, las opciones avanzadas de filtrado y agrupación están disponibles para refinar los datos mostrados.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:

    • Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Administrador a nivel de compañía.

Pasos

Crear una columna de origen desde la página Columnas

Mostrar / Ocultar pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador A nivel de compañía.

  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Presupuesto.

  3. Seleccione la pestaña Columnas.

  4. Haga clic en + Crear y seleccione Columna de origen.

  5. En "Información general", configure lo siguiente:

    1. Nombre predeterminado de la columna. Ingrese un nombre para la columna calculada.
      Nota: Puede asignar un nombre para mostrar diferente al administrar una vista de presupuesto o proyección.

    2. (Opcional) Incluir columna en los reportes de presupuesto de una sola herramienta. Marque esta casilla de verificación para incluir la columna en los reportes de presupuesto de una sola herramienta.

  6. En "Fuente de datos", configure lo siguiente:

    1. Fuente. Seleccione su fuente de datos de destino en la lista desplegable.

       Recomendación
      ¿Por qué las columnas de origen tienen diferentes opciones? Las columnas de origen extraen datos de origen de diferentes herramientas de administración financiera, y cada campo es un tipo de datos único. Para obtener más información sobre cada columna de origen y sus opciones de grupo y filtro, consulte ¿Qué columnas de origen están disponibles en vistas de presupuesto personalizado?

      1. Marque las casillas de verificación de subopciones específicas para la fuente seleccionada.

      2. Establezca cualquier criterio de filtro aplicable de las listas desplegables disponibles (como Monto, Estatus, Alcance o Sobreprecio).

         Disponible con carácter general

        El nuevo filtro de solicitud de cotización Estatus para la ROM evento extraordinario del Presupuesto ya está disponible con carácter general. Puede usar este filtro para especificar cuándo el monto de una solicitud de cotización debe reemplazar un valor de ROM. Esto le ayuda a configurar cómo aparecen los costos potenciales en su presupuesto, lo que garantiza que las previsiones reflejen solo las estimaciones de costos más confiables y mantenga separados los costos comprometidos.

  7. Haga clic en Crear.

Crear una columna de origen desde la página de vista de presupuesto

Mostrar / Ocultar pasos

  • Siga los pasos relevantes para crear o editar una vista de presupuesto.

  • En la página "Vista de presupuesto", haga clic en + Crear en el panel Columnas .

  • Seleccione Columna de origen.

  • En "Información general", configure lo siguiente:

    1. Nombre predeterminado de la columna. Ingrese un nombre para la columna calculada.
      Nota: Puede asignar un nombre para mostrar diferente al administrar una vista de presupuesto.

    2. (Opcional) Incluir columna en los reportes de presupuesto de una sola herramienta. Marque esta casilla de verificación para incluir la columna en los reportes de presupuesto de una sola herramienta.

  • En "Fuente de datos", configure lo siguiente:

    1. Fuente. Seleccione su fuente de datos de destino en la lista desplegable.

       Recomendación
      ¿Por qué las columnas de origen tienen diferentes opciones? Las columnas de origen extraen datos de origen de diferentes herramientas de administración financiera, y cada campo es un tipo de datos único. Para obtener más información sobre cada columna de origen y sus opciones de grupo y filtro, consulte ¿Qué columnas de origen están disponibles en vistas de presupuesto personalizado?

      1. Marque las casillas de verificación de subopciones específicas para la fuente seleccionada.

      2. Establezca cualquier criterio de filtro aplicable de las listas desplegables disponibles (como Monto, Estatus, Alcance o Sobreprecio).

         Disponible con carácter general
        El nuevo filtro de solicitud de cotización Estatus para la ROM evento extraordinario del Presupuesto ya está disponible con carácter general. Puede usar este filtro para especificar cuándo el monto de una solicitud de cotización debe reemplazar un valor de ROM. Esto le ayuda a configurar cómo aparecen los costos potenciales en su presupuesto, lo que garantiza que las previsiones reflejen solo las estimaciones de costos más confiables y mantenga separados los costos comprometidos.

  • Haga clic en Crear.

     Nota:
    • La nueva columna de origen está habilitada de forma predeterminada en la vista de presupuesto. Puede activar o desactivar su visibilidad con el interruptor de palanca en el panel. Consulte Habilitar o deshabilitar columnas en una vista de presupuesto o proyección.
    • La nueva columna de origen aparecerá automáticamente en el extremo derecho de la tabla de vista de presupuesto en la herramienta Presupuesto del proyecto.

Crear una columna de origen desde la página de vista de pronóstico/proyección

Mostrar / Ocultar pasos

  1. Siga los pasos relevantes para crear o editar una vista de proyección.

  2. En la página "Vista de proyección", haga clic en + Crear en el panel Columnas .

  3. Seleccione Columna de origen.

  4. En "Información general", configure lo siguiente:

    1. Nombre predeterminado de la columna. Ingrese un nombre para la columna calculada.
      Nota: Puede asignar un nombre para mostrar diferente al administrar una vista de proyección.

    2. (Opcional) Incluir columna en los reportes de presupuesto de una sola herramienta. Marque esta casilla de verificación para incluir la columna en los reportes de presupuesto de una sola herramienta.

  5. En "Fuente de datos", configure lo siguiente:

    1. Fuente. Seleccione su fuente de datos de destino en la lista desplegable.

       Recomendación
      ¿Por qué las columnas de origen tienen diferentes opciones? Las columnas de origen extraen datos de origen de diferentes herramientas de administración financiera, y cada campo es un tipo de datos único. Para obtener más información sobre cada columna de origen y sus opciones de grupo y filtro, consulte ¿Qué columnas de origen están disponibles en vistas de presupuesto personalizado?

      1. Marque las casillas de verificación de subopciones específicas para la fuente seleccionada.

      2. Establezca cualquier criterio de filtro aplicable de las listas desplegables disponibles (como Monto, Estatus, Alcance o Sobreprecio).

         Disponible con carácter general

        El nuevo filtro de solicitud de cotización Estatus para la ROM evento extraordinario del Presupuesto ya está disponible con carácter general. Puede usar este filtro para especificar cuándo el monto de una solicitud de cotización debe reemplazar un valor de ROM. Esto le ayuda a configurar cómo aparecen los costos potenciales en su presupuesto, lo que garantiza que las previsiones reflejen solo las estimaciones de costos más confiables y mantenga separados los costos comprometidos.

  6. Haga clic en Crear.

     Nota:
    • La nueva columna de origen está habilitada de forma predeterminada en la vista de proyección. Puede activar o desactivar su visibilidad con el interruptor de palanca en el panel. Consulte Habilitar o deshabilitar columnas en una vista de presupuesto o proyección.
    • La nueva columna de origen aparecerá automáticamente en el extremo derecho de la tabla de vista de presupuesto en la herramienta Presupuesto del proyecto.