Crear cambios de presupuesto

Agregar información general

1. Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto.

2. En la pestaña Cambios de presupuesto, haga clic en Crear.
   Nota: Los cambios en el presupuesto también se pueden crear desde la pestaña Presupuesto haciendo clic en el botón Crear y eligiendo Cambios de presupuesto en la lista desplegable.

3. Ingrese la siguiente información sobre el cambio de presupuesto:
   

    Nota

   Un asterisco (*)a continuación denota un campo obligatorio.

   • Número*
     Acepte el número de cambio de presupuesto predeterminado. Procore asigna nuevos números de ajuste en orden secuencial. Por ejemplo; 1, 2, 3, etc.

   • Título
     Ingrese un título para el cambio de presupuesto.

   • Tipo
     Seleccione un tipo de cambio de las opciones disponibles: 

     • Asignación 

     • Compra

     • Contingencia

     • Cantidad de producción

     • Transferencia
       Nota: Solo los tipos habilitados en la configuración de su compañía aparecerán en esta lista.

   • Estado
     Seleccione el estatus actual del cambio de presupuesto. Procore asigna el estatus "Borrador" a los nuevos ajustes.

   • Descripción
     Ingrese una descripción más detallada del cambio de presupuesto.

4. Opcional. Si la configuración "Permitir que los cambios presupuestarios se facturen en las facturas del propietario" está habilitada (consulte Cambios presupuestarios):
   
   

   • Agregar a la factura del propietario. Marque esta casilla de verificación para agregar el cambio de presupuesto a las facturas del propietario cuando se apruebe. Para obtener más información, consulte Acerca de los cambios en el presupuesto en las facturas del propietario.

   • Contrato primario. Seleccione el contrato primario apropiado de la lista desplegable.

5. Continúe agregando uno (1) o más ajustes.

Agregar ajustes

En un presupuesto de Procore, un ajuste se refiere a la partida del presupuesto original que desea cambiar. Después de agregar un ajuste, le agrega una (1) o más partidas. Cada nueva partida bajo un ajuste representa cómo desea asignar los fondos de la partida en el presupuesto original.

1. Desplácese hasta la sección "Ajustes".

2. Agregue un ajuste de la siguiente manera:

   • Para agregar el primer ajuste, haga clic en Seleccionar un código de presupuesto en la columna Código de presupuesto . Procore agrega automáticamente el primer ajuste en blanco en la tabla.
     O

   • Para agregar ajustes adicionales, haga clic en el botón Agregar ajuste sobre la tabla. Puede agregar tantos ajustes como sea necesario.
     

3. Ingrese la siguiente información para el ajuste:

   • Código de presupuesto
     Seleccione un código de presupuesto de la lista desplegable o haga clic en Crear código de presupuesto para agregar uno nuevo. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore?

   • Opcional: Descripción
     Escriba una descripción para el ajuste.

   • Cantidad
     Introduzca el número de unidades para este ajuste.

   • Unidad
     Seleccione la unidad de medida de la lista desplegable Unidad. Para conocer las opciones de esta lista, consulte ¿Qué unidades de medida se incluyen en la lista maestra de Procore?

   • Precio unitario
     Ingrese el costo por unidad.

   • Monto
     Procore calcula automáticamente esta cantidad en función de las entradas en los campos Cantidad, Unidad y Precio unitario .

   • Opcional: Partida de evento extraordinario
     Si la herramienta Eventos extraordinarios está activa en el proyecto, seleccione una partida de evento extraordinario para vincular la partida de ajuste del cambio de presupuesto a una partida de evento extraordinario específica. Asociar su cambio de presupuesto con un evento extraordinario proporciona a los usuarios de finanzas del proyecto de Procore una mayor comprensión del impacto de los ajustes en el costo y el alcance de un proyecto.

• Opcional: Comentario

      Ingrese cualquier comentario útil sobre el cambio de presupuesto en este cuadro.

Agregar partidas a ajustes

Después de agregar un ajuste, puede agregar líneas a ese ajuste para reasignar el presupuesto a uno (1) o más códigos de presupuesto.

1. Después de agregar uno (1) o más ajustes, haga clic en Agregar línea y seleccione el ajuste deseado de la lista desplegable.

2. Ingrese lo siguiente para cada partida que agregue al ajuste:

• Código de presupuesto
  Seleccione un código de presupuesto de la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore?

• Cantidad
  Ingrese el número de unidades para la partida de ajuste.

• Unidad
  Ingrese la unidad de medida (UOM) de la lista desplegable. Para obtener más información sobre la lista de UOM de Procore, consulte ¿Qué unidades de medida se incluyen en la lista maestra de Procore?

• Precio unitario
  Ingrese el costo por unidad.

• Monto
  Procore calcula automáticamente el subtotal por usted, en función de las entradas de cantidad, unidad y costo unitario.

• Partida de evento extraordinario
  Si la herramienta Eventos extraordinarios está activa en el proyecto, seleccione una partida de evento extraordinario para vincular la partida de ajuste del cambio de presupuesto a una partida de evento extraordinario específica. Asociar los cambios de su presupuesto con un evento extraordinario proporciona a los usuarios de Finanzas del proyecto de Procore una mayor comprensión del impacto de los ajustes en el costo y el alcance de un proyecto. 

• Opcional: Comentario
  Ingrese cualquier comentario útil sobre el cambio de presupuesto en este cuadro.

3. Repita los pasos anteriores para agregar partidas adicionales al ajuste.