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Procore

Crear un contrato a partir de un evento extraordinario

Objetivo

Para crear un subcontrato a partir de un evento de cambio.

Contexto

Si un evento de cambio conduce a un nuevo subcontrato, siga los pasos a continuación.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de 'administrador' en la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
      Y
    • Permisos de nivel de 'administrador' en la herramienta Compromisos del proyecto.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Seleccione las partidas de eventos extraordinarios para los que desee crear un contrato.
  3. En la lista desplegable Acciones masivas, seleccione Crear un subcontrato.
    Nota: Las partidas (SOV) se crearán a partir de los elementos de línea del evento extraordinario.
    create-subcontract.png
  4. Ingrese información general sobre el compromiso.
    • #: Ingrese o valide el identificador único para el compromiso. Si está creando el primer compromiso de un proyecto, Procore numerará automáticamente el primer subcontrato. (por ejemplo, PO-01-001) Los compromisos posteriores se completarán automáticamente con el siguiente número secuencial según el formato del primer compromiso. (por ejemplo, PO-01-002)
    • Compañía contratante: seleccione el proveedor/compañía con la responsabilidad de cumplir con el compromiso (por ejemplo, American Construction Co.). Este proveedor/empresa debe existir en el directorio de proyectos. Consulte Agregar una empresa al directorio de proyectos (Nota: para las empresas que utilizan la herramienta de integración ERP con Sage 300 CRE, los datos sincronizados de proveedores/empresas tendrán "(Sage)" adjunto a sus nombres).
    • Título: este campo se llena automáticamente con el nombre del evento extraordinario correlacionado pero usted tiene la habilidad de ajustarlo a su gusto.
    • Estado: especifique el estado del compromiso. (Predeterminado: Borrador) Los subcontratos con el estado establecido en Borrador, Licitado, Anulado o Terminado no se reflejarán en el presupuesto. Los subcontratos con el estado Pendiente de firma se enumerarán en la columna Costo pendiente, mientras que los subcontratos con el estado establecido en Aprobado o Completado se enumerarán en la columna Costo comprometido del Presupuesto.
      Nota: Un estado "Terminado" no reflejará el Compromiso en el Presupuesto, por lo que solo debe usarse si la empresa comprometida no ha realizado ningún trabajo en el proyecto.
    • Privado: especifique quién puede ver el subcontrato. De forma predeterminada, el subcontrato es "privado" y solo es visible para los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Compromisos. También puede permitir que los usuarios que no sean administradores vean el subcontrato si lo desea. Además, puede permitir que los usuarios seleccionados que no sean administradores tengan acceso de "solo lectura" a las líneas de pedido individuales en la pestaña Partidas.
    • Fecha de inicio: seleccione la fecha en la que comenzará el alcance del trabajo en el lugar del proyecto.
    • Fecha estimada de finalización: seleccione la fecha estimada de finalización del alcance del trabajo.
    • Fecha de recepción del contrato firmado: seleccione la fecha en la que se firmó oficialmente el subcontrato.
    • Fecha de finalización real: seleccione la fecha en la que el alcance del trabajo se consideró completo.
    • Retención predeterminada: especifique el porcentaje de retención de pago que se retendrá (por ejemplo, 10).
    • Ejecutado: puede utilizar esta casilla de verificación para indicar que el contrato se firmó y ejecutó por completo.
    • Descripción: este campo se llena automáticamente con el nombre y la descripción del evento extraordinario correlacionado, pero usted tiene la habilidad de ajustarlo a su gusto.
    • Inclusiones: revele cualquier inclusión que no se indique claramente en los documentos del contrato relacionados.
    • Exclusiones: revele cualquier exclusión que no se indique claramente en los documentos del contrato relacionados.
    • Archivos adjuntos: adjunte cualquier material relacionado como cotizaciones de precios, recibos, órdenes de compra firmadas, etc. Puede adjuntar archivos que hayan sido cargados a su proyecto o arrastrar y soltar archivos desde su computadora local.
  5. Guarde sus cambios. Por lo general, usará la opción Crear en lugar de la opción Crear y enviar por correo electrónico porque es posible que aún necesite agregar elementos en la partida.
  6. Haga clic en la pestaña Partidas. El Programa de valores se creará a partir de los elementos de línea del evento de cambio.

 

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