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Procore

Agregar una compañía al directorio del proyecto

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Objetivo

Para agregar una compañía a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto.
      O
    • Permiso de nivel "Estándar" o "Solo lectura" en la herramienta Directorio a nivel proyecto con el permiso granular "Crear y editar compañías" habilitado en su plantilla de permisos.
  • Para compañías que utilizan el icon-erp-synced2.png ERP herramienta integraciones: mostrar/ocultar  
    • Si su empresa ha habilitado la herramienta de Integraciones ERP y ha sincronizado datos con su sistema ERP integrado, aparece un banner ERP verde junto a los nombres de proveedores/empresas que están sincronizados con su sistema.
    • Después de agregar la compañía al Directorio del proyecto, el sistema también agrega esa compañía a la herramienta Directorio a nivel compañía. Deberá enviar el registro en el Directorio a nivel compañía a la herramienta de integración de ERP para que lo acepte para exportarlo a su sistema ERP integrado un aprobador contable. Ver Enviar una compañía Procore a las integraciones de ERP para la aceptación contable.
  • Información adicional:
    • Cuando agrega una nueva compañía al Directorio del proyecto, esa compañía también se agrega a la herramienta Directorio a nivel compañía. Para evitar la creación de entradas de compañía duplicadas en el Directorio de la compañía, se recomienda que cuando ingrese el Nombre de la compañía, espere a que la función de autocompletar muestre una lista de entradas coincidentes del Directorio de la compañía. Luego, seleccione la coincidencia adecuada (si existe).
    • Si desea solicitar que se importen datos a la herramienta Directorio, consulte Solicitar importaciones de compañías y personas.
    • Si desea acelerar el proceso y realizar su propia importación de datos, utilice la aplicación Procore Imports. Consulte Importar usuarios y proveedores a su herramienta Directorio a nivel proyecto (Procore Imports).

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel de proyecto.
  2. En la barra lateral derecha, haga clic en +Agregar compañía.
  3. En la ventana 'Agregar una compañía a [Nombre del proyecto]', complete el ingreso de datos de la siguiente manera:
    • Nombre. Ingrese el nombre comercial legal completo de la compañía (es decir, subcontratista, proveedor o suministrador). Este es un campo obligatorio.
      Notas:Ingrese el nombre comercial legal completo de la compañía(es decir, contratista, proveedor o suministrador).Este es un campo obligatorio.
      Notas:

      • Si planea exportar registros de proveedores a un sistema de ERP integrado, el campo "Nombre de la compañía" tiene límites máximos específicos de longitud de caracteres que han sido especificados por el proveedor de cada sistema (e.g., Integration by Procore: Viewpoint® Spectrum®, Integration by Ryvit: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, or Sage 300 CRE®). Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la longitud máxima de caracteres para un "Nombre de compañía" en la herramienta Directorio?
      • Debido a que su organización puede trabajar con una amplia variedad de proveedores en diversas ubicaciones, el Directorio de Compañías no requiere un valor único de "Nombre de la compañía". Esto se debe a que dos (2) proveedores pueden compartir el mismo nombre, pero ser de propiedad y funcionamiento independientes en diferentes ubicaciones (por ejemplo, un contratista llamado "AAA Plumbing" en California puede ser una entidad comercial independiente de la "AAA Plumbing" en Arizona).
      • Si es responsable de agregar compañías a un proyecto de Procore, es importante tener en cuenta que cuando se agregan registros de compañías a un proyecto, puede dar como resultado la aparición de registros "duplicados" para una sola entidad comercial en el Directorio de compañía. Para obtener más información, ver ¿Qué pasa si tengo registros duplicados en el Directorio de compañías?.
    • Teléfono laboral.Ingrese el número de teléfono principal en el formato de NANP (por ejemplo, 805-555-0100).La forma en que ingrese el número de teléfono aquí determina cómo aparecerá en Procore.

    • Fax comercial.Ingrese el número de fax principal del usuario utilizando el formato de número NANP (por ejemplo, 805-555-0100).La forma en que ingrese el número de fax aquí determina cómo aparecerá en Procore.

    • Dirección. Escriba la dirección comercial (por ejemplo, dirección y nombre de la calle) de la compañía (por ejemplo, 123 Main Street, 333 South 14th Avenue, etc.). 

    • Ciudad. Escriba el nombre completo de la ciudad (por ejemplo, Los Ángeles, Santa Bárbara, etc.) para la dirección del vendedor/compañía (Nota: Escriba siempre el nombre completo de la ciudad y  NO introduzca abreviaturas). 

    • País. Seleccione el nombre del país asociado con la dirección del proveedor/compañía en la lista desplegable. 

    • Estado. Seleccione el estado asociado con la dirección del proveedor/compañía en la lista desplegable. 

    • ZIP. Ingrese el código postal de cinco (5) dígitos asociado con la dirección del proveedor/compañía (Nota: si su compañía prefiere usar el formato de código postal completo de 9 dígitos, también puede ingresar el código postal + 4 si lo desea). 

  4. Haga clic en Crear.
    Aparece un anuncio en la parte superior de la página para confirmar que se creó el nuevo registro de la empresa y se le redirige a la pestaña 'Información general' del registro de la empresa.
  5. Continúe con Actualizar la información de contacto de la compañía.

Actualizar la información de contacto de la compañía

  1. Complete los pasos en Agregar una compañía.
  2. En la pestaña General , actualice la "Información de contacto" de la siguiente manera:

    directory-add-company-to-project-directory.png
     
    • Nombre. Ingrese el nombre comercial legal completo de la compañía (es decir, subcontratista, proveedor o suministrador). Este es un campo obligatorio.
      Notas:Ingrese el nombre comercial legal completo de la compañía(es decir, contratista, proveedor o suministrador).Este es un campo obligatorio.
      Notas:

      • Si planea exportar registros de proveedores a un sistema de ERP integrado, el campo "Nombre de la compañía" tiene límites máximos específicos de longitud de caracteres que han sido especificados por el proveedor de cada sistema (e.g., Integration by Procore: Viewpoint® Spectrum®, Integration by Ryvit: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, or Sage 300 CRE®). Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la longitud máxima de caracteres para un "Nombre de compañía" en la herramienta Directorio?
      • Debido a que su organización puede trabajar con una amplia variedad de proveedores en diversas ubicaciones, el Directorio de Compañías no requiere un valor único de "Nombre de la compañía". Esto se debe a que dos (2) proveedores pueden compartir el mismo nombre, pero ser de propiedad y funcionamiento independientes en diferentes ubicaciones (por ejemplo, un contratista llamado "AAA Plumbing" en California puede ser una entidad comercial independiente de la "AAA Plumbing" en Arizona).
      • Si es responsable de agregar compañías a un proyecto de Procore, es importante tener en cuenta que cuando se agregan registros de compañías a un proyecto, puede dar como resultado la aparición de registros "duplicados" para una sola entidad comercial en el Directorio de compañía. Para obtener más información, ver ¿Qué pasa si tengo registros duplicados en el Directorio de compañías?.
    • Nombre abreviado. Si desea crear un formulario abreviado para el nombre comercial, ingréselo aquí. En Procore, el nombre abreviado aparecerá en lugares donde no se puede mostrar el nombre completo.
      Nota: Hay un límite de 10 caracteres para este campo.

    • DBA. Ingrese el nombre con el que opera la compañía.Vea Hacer negocios como.

    • Teléfono laboral.Ingrese el número de teléfono principal en el formato de NANP (por ejemplo, 805-555-0100).La forma en que ingrese el número de teléfono aquí determina cómo aparecerá en Procore.

    • Dirección. Escriba la dirección comercial (por ejemplo, dirección y nombre de la calle) de la compañía (por ejemplo, 123 Main Street, 333 South 14th Avenue, etc.). 

    • Fax comercial.Ingrese el número de fax principal del usuario utilizando el formato de número NANP (por ejemplo, 805-555-0100).La forma en que ingrese el número de fax aquí determina cómo aparecerá en Procore.

    • Ciudad. Escriba el nombre completo de la ciudad (por ejemplo, Los Ángeles, Santa Bárbara, etc.) para la dirección del vendedor/compañía (Nota: Escriba siempre el nombre completo de la ciudad y  NO introduzca abreviaturas). 

    • Dirección de correo electrónico.Ingrese la dirección de correo electrónico completa de la compañía (por ejemplo, info@example.com).

    • País. Seleccione el nombre del país asociado con la dirección del proveedor/compañía en la lista desplegable. 

    • Sitio web. Escriba la dirección del sitio web en este campo (por ejemplo, www.example.com). 

    • ZIP. Ingrese el código postal de cinco (5) dígitos asociado con la dirección del proveedor/compañía (Nota: si su compañía prefiere usar el formato de código postal completo de 9 dígitos, también puede ingresar el código postal + 4 si lo desea). 

    • Contacto primario. Seleccione el nombre del contacto primario de la compañía. Para que un nombre aparezca como una selección en esta lista, la cuenta de usuario del contacto debe agregarse al Directorio de compañía. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de compañía. Además:

    • Roles del proyecto. Seleccione un rol de proyecto de esta lista. Las selecciones de esta lista las crea el Administrador Procore de su compañía. Para saber cómo crear roles de proyecto para satisfacer las necesidades de su organización, consulte Agregar un rol de proyecto personalizado.

    • Etiquetas/Palabras clave. Ingrese las etiquetas o palabras clave que desee en este cuadro. Para comprender cómo funcionan las etiquetas/palabras clave en Procore, consulte ¿Cómo uso las etiquetas/palabras clave en Procore?

    • Número de licencia. Introduzca la licencia de contratista de la compañía (por ejemplo, este es el número de licencia que ha sido emitido al proveedor/compañía por la agencia o junta de licencias del estado). 

    • Tipo de entidad. Dependiendo de su país, seleccione el número comercial australiano (ABN) o el número de identificación del empleador (EIN). Luego escriba el número de identificación en el cuadro proporcionado. 

      flag-australia.pngLa opción ABN fue diseñada para que la utilicen los clientes de Procore en Australia. Una vez que una compañía y su ABN se ha agregado al Directorio, el botón Verificar ABN está disponible para verificar el estatus de la ABN utilizando el sistema de búsqueda ABN del gobierno australiano.Para obtener más detalles, consulte ¿Cómo verifique un Número comercial australiano (ABN) (ABN)?

    • Sindicato de mano de obra. Escriba el nombre completo del sindicato de la mano de obra asociado a la compañía (por ejemplo, Asociación Internacional de Trabajadores de la Metalurgia, Unión Internacional de Pintores y Oficios Afines, etc.). 

    • Archivos adjuntos. Si desea agregar archivos adjuntos, haga clic en Adjuntar archivos y luego cargue los archivos deseados en Procore o mueva los archivos de su computadora al área Arrastrar y soltar archivos.

  3. Haga clic en Guardar.
    Esto guarda la información de contacto que acaba de ingresar en el registro del proveedores/compañías.
  4. Si desea agregar información de contacto para los usuarios del proveedor/empresa, continúe con Agregar usuarios a la empresa.

Agregar usuarios a la compañía

  1. En la pestaña Usuarios, puede ver todos los usuarios de la compañía que están trabajando en el proyecto actual. Puede editar los detalles de estos usuarios haciendo clic en el botón Editar junto a su nombre.
    Nota: También verá una lista de los usuarios de la compañía que no se agregan al proyecto actual. Puede agregar esos usuarios al proyecto haciendo clic en el botón Agregar junto a su nombre.

    directory-project-edit-company-people.png

Información del licitante

Seguro

Historial de cambios

  • La pestaña Historial de cambios muestra las ediciones que se han realizado en el registro de la compañía, así como quién realizó las ediciones y en qué momento.

 

Si desea obtener más información sobre el software de directorio de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos del directorio de contactos de construcción.