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Procore

Agregar una compañía al Directorio del proyecto

También disponible en 

Objetivo

Agregar una compañía a la herramienta Directorio del proyecto. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para agregar o editar compañías, permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio del proyecto.
      O
    • Para agregar o editar compañías como usuario con permisos de nivel "Estándar" o "Solo lectura" para la herramienta Directorio del proyecto, el permiso granular "Crear y editar compañías" debe estar habilitado en la plantilla de permisos asociada con su cuenta de usuario en el proyecto. Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos.
    Si su compañía ha habilitado la herramienta de integración de ERP:
    • Si su compañía ha habilitado la herramienta de integración de ERP y ha sincronizado los datos con su sistema ERP integrado, aparece un banner verde de ERP junto a los nombres de proveedores/compañías que están sincronizados con su sistema.
    • Después de agregar la compañía al Directorio del proyecto, el sistema también agrega esa compañía a la herramienta Directorio a nivel compañía. Deberá enviar el registro en el Directorio a nivel compañía a la herramienta de integración de ERP para que lo acepte para exportarlo a su sistema ERP integrado un aprobador contable. Ver Enviar una compañía Procore a las integraciones de ERP para la aceptación contable.
  • Información adicional:
    • Cuando agrega una nueva compañía al Directorio del proyecto, esa compañía también se agrega a la herramienta Directorio a nivel compañía. Para evitar la creación de entradas de compañía duplicadas en el Directorio de la compañía, se recomienda que cuando ingrese el nombre de la compañía, espere a que la función de autocompletar muestre una lista de entradas coincidentes del Directorio de la compañía. Luego, seleccione la coincidencia adecuada (si existe).
    • Si desea importar datos en la herramienta Directorio, vea Solicitar importaciones de compañías y personas.
    • Puede realizar su propia importación utilizando la herramienta de importaciones de Procore para Windows. Ver Importar contactos en su herramienta Directorio a nivel proyecto (Windows) para más información.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio del proyecto.
    Esto revela la página Directorio del proyecto. 
  2. En el panel derecho, haga clic en + Agregar compañía.
    Esto revela la ventana "Agregar una compañía a <Nombre de su proyecto>".
  3. En la ventana "Agregar una compañía", complete el ingreso de datos de la siguiente manera:
     
  4. Haga clic en Crear.
    Aparece un banner en la parte superior de la página para confirmar que se creó el nuevo registro de la compañía. El sistema también revela la pestaña secundaria Información general para el registro. 
  5. Continúe con Actualizar la información de contacto de la compañía.

Actualizar la información de contacto de la compañía

  1. Completar los pasos en Agregar una compañía.
  2. En la pestaña General, actualice la "Información de contacto" como sigue:

    dba-field.png
     
    • Nombre de la compañía. Introduzca el nombre comercial legal completo de la compañía (es decir, contratista, proveedor o suministrador). Este es un campo obligatorio.
      Notas:

      • Si planea exportar registros de proveedores a un sistema ERP integrado, el campo "Nombre de la compañía" tiene límites de longitud de caracteres máximos específicos que fueron especificados por el proveedor de cada sistema(e.g., Integration by Procore: Viewpoint® Spectrum®, Integration by Ryvit: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, or Sage 300 CRE®). Para conocer más detalles, ver ¿Cuál es la longitud máxima de caracteres para un "Nombre de la compañía" en la herramienta Directorio?
      • Debido a que su organización puede trabajar con una amplia variedad de proveedores en diversas ubicaciones, el Directorio de Compañías no requiere un valor único de "Nombre de la compañía". Esto se debe a que dos (2) proveedores pueden compartir el mismo nombre, pero ser de propiedad y funcionamiento independientes en diferentes ubicaciones (por ejemplo, un contratista llamado "AAA Plumbing" en California puede ser una entidad comercial independiente de la "AAA Plumbing" en Arizona).
      • Si es responsable de agregar compañías a un proyecto de Procore, es importante tener en cuenta que cuando se agregan registros de compañías a un proyecto, puede dar como resultado la aparición de registros "duplicados" para una sola entidad comercial en el Directorio de compañía. Para obtener más información, ver ¿Qué pasa si tengo registros duplicados en el Directorio de compañías?.
    • Nombre abreviado.  Si desea crear un formulario abreviado para el nombre de la empresa, introdúzcalo aquí. En Procore, el nombre abreviado aparecerá en los lugares donde no se pueda mostrar el nombre completo. 
      Nota: Este campo tiene un límite de 10 caracteres.

    • DBA. Introduzca el nombre Hacer negocios como para la compañía. Ver Hacer negocios como.

    • Información de envío. Introduzca la dirección de envío del proveedor/compañía como desee (por ejemplo, Dirección, Ciudad, País/estado y Código postal).

    • Información de Facturación. Introduzca la dirección de facturación del proveedor/compañía (por ejemplo, Dirección, Ciudad, País o Estado y Código postal).

    • La Dirección de Facturación es la misma que la Dirección de Envío. Si el proveedor o la compañía utilizan la misma dirección para la facturación y para el envío, coloque una marca en esta casilla de verificación. Esto sobrescribe la dirección en los campos "Información de Facturación" (por ejemplo, Dirección, Ciudad, País o Estado y Código postal) con las entradas de los campos de "Información de Envío". 

    • Teléfono laboral. Introduzca el número de teléfono primario en el número de formato NANP (por ejemplo, 805-555-0100). . La forma en la que introduzca el número de teléfono aquí determina cómo aparecerá en Procore.

    • Fax de negocios. Introduzca el número de fax primario del usuario utilizando el número de formato NANP (por ejemplo, 805-555-0100). La forma en la que introduzca el número de fax aquí determina cómo aparecerá en Procore.

    • Dirección de correo electrónico. Escriba la dirección de correo electrónico completa de la compañía (por ejemplo, info@ejemplo.com).

    • Sitio web. Escriba la dirección del sitio web en este campo (por ejemplo, www.example.com). 

    • Etiquetas/Palabras clave. Introduzca cualquier etiqueta o palabra clave deseada en esta casilla. Para entender cómo funcionan las etiquetas/palabras clave en Procore, ver ¿Cómo utilizo las etiquetas/palabras clave en Procore? 

    • Contacto primario. Seleccione el nombre del contacto primario de la compañía. Para que un nombre aparezca como una selección en esta lista, debe ser agregado al directorio de compañías. Ver Agregar una cuenta de usuario al directorio de compañía.

      Notas:

    • Roles del proyecto. Seleccione un rol del proyecto de esta lista. Las selecciones de esta lista son creadas por el Administrador de Procore. Para saber cómo crear roles del proyecto para satisfacer las necesidades de su organización, ver Añadir un rol de proyecto personalizado.

    • Firmante del contrato. Si su compañía o su proyecto están configurados para utilizar la integración Procore + DocuSign, seleccione en esta lista el nombre del usuario que se encargará de firmar los contratos. La dirección de correo electrónico de esta persona se añadirá a DocuSign como receptor de la firma para los contratos en la herramienta de Contratos y Contrato primario a nivel de Proyecto, así como para las órdenes de cambio de proyecto (es decir, Orden de cambio del contrato, Orden de cambio de contrato primario y Orden de cambio potencial de contrato primario).

    • Contactos de facturación. Seleccione los nombres de los contactos de facturación de la compañía. Para que el nombre de un usuario aparezca como selección en esta lista, debe figurar en un registro de la compañía en el directorio de compañías (ver Editar una compañía en el directorio de compañías).
      Notas:

    • Etiquetas/Palabras clave. Introduzca cualquier etiqueta o palabra clave deseada en esta casilla. Para entender cómo funcionan las etiquetas/palabras clave en Procore, ver ¿Cómo utilizo las etiquetas/palabras clave en Procore? 

    • Logotipo. Haga clic en Cargar logotipo para agregar el logotipo del proveedor al registro de la compañía. En la ventana Seleccionar una imagen para cargar, haga clic en Elegir archivo. Luego seleccione el archivo deseado y haga clic en Subir foto

    • Número de licencia. Introduzca la licencia de contratista de la compañía (por ejemplo, este es el número de licencia que ha sido emitido al proveedor/compañía por la agencia o junta de licencias del estado). 

    • Tipo de entidad. Seleccione cualquiera de los dos Número de empresa australiana (ABN) o Número de identificación del empleador (EIN). A continuación, escriba el número de identificación en la casilla prevista. 
      Nota: Para los números ABN, solo los usuarios con permiso de nivel de "Administrador" pueden hacer clic en el botónVerificar ABN. Esto compara la entrada de su número con el sistema de búsqueda ABN del gobierno australiano para asegurar de que el número ABN del proveedor, tal y como se ha introducido , estáactivo. Para obtener más detalles, ver ¿Cómo verifico un Número de Negocio Australiano (ABN)?

    • Sindicato de mano de obra. Escriba el nombre completo del sindicato de la mano de obra asociado a la compañía (por ejemplo, Asociación Internacional de Trabajadores de la Metalurgia, Unión Internacional de Pintores y Oficios Afines, etc.). 

    • Archivos adjuntos. Si desea agregar cualquier archivo adjunto, haga clic en Adjuntar archivos y luego cargue los archivos deseados en Procore o mueva cualquier archivo de su computadora al área de  Arrastrar y soltar archivos.

  3. Haga clic en Guardar.
    Esto guarda la información de contacto que acaba de ingresar en el registro del proveedor/compañía.
  4. Si desea agregar información de contacto para las personas del proveedor/compañía, continúe con Agregar personas a la compañía.

Agregar personas a la compañía

  1. En la pestaña Personas, puede ver a todas las personas que están trabajando en el proyecto actual. Puede editar los detalles de estas personas haciendo clic en el botón Editar junto a su nombre.
    (Nota: También verá una lista de las personas de la compañía que no figuran en el proyecto actual. Puede agregar a esas personas al proyecto haciendo clic en el botón Agregar junto a su nombre).

    add people to a company.png

Información del Bidder

Seguro

Historial de cambios

  • La pestaña secundaria Historial de cambios reflejará cualquier edición que se haya realizado a la compañía, así como quién realizó las modificaciones y en qué momento.

    create a company change history.png

Ver también

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