Agregar una compañía al directorio del proyecto

Objetivo

Para agregar una compañía a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.

Contexto

Puede agregar compañías individuales a su directorio a nivel proyecto. Cualquier compañía agregada al Directorio de su proyecto también se agregará a su Directorio a nivel compañía.

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos
• Cuando agrega una nueva compañía al Directorio del proyecto, esa compañía también se agrega a la herramienta Directorio a nivel compañía. Para evitar la creación de entradas de compañía duplicadas en el Directorio de la compañía, se recomienda que cuando ingrese el Nombre de la compañía, espere a que la función de autocompletar muestre una lista de entradas coincidentes del Directorio de la compañía. Luego, seleccione la coincidencia adecuada (si existe).
• En el caso de las empresas que utilizan el  Herramienta de Integraciones de ERP: Mostrar/Ocultar  
  • Si su empresa ha habilitado la herramienta de Integraciones ERP y ha sincronizado datos con su sistema ERP integrado, aparece un banner ERP verde junto a los nombres de proveedores/empresas que están sincronizados con su sistema.
  • Después de agregar la compañía al Directorio del proyecto, el sistema también agrega esa compañía a la herramienta Directorio a nivel compañía. Deberá enviar el registro en el Directorio a nivel compañía a la herramienta de integración de ERP para que lo acepte para exportarlo a su sistema ERP integrado un aprobador contable. Ver Enviar una compañía Procore a las integraciones de ERP para la aceptación contable.

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel de proyecto.
2. En la barra lateral derecha, haga clic en Agregar compañía.
   O

   Beta  Haga clic en Agregar y seleccione Agregar compañía.

3.  Lanzamiento limitado

   Actualmente, este flujo de trabajo solo está disponible en inglés en Estados Unidos y Canadá. Más información.

   Ingrese el "Nombre de la compañía" y haga clic en Buscar para buscar primero la compañía en su Directorio a nivel compañía. Puede buscar por nombre de la compañía. Desde los resultados de la búsqueda, tome una de las siguientes acciones:

   • Haga clic en Agregar al proyecto junto a la compañía que desea agregar a su directorio.
   • Haga clic en Buscar red de construcción de Procore para agregar compañías existentes enumeradas en la red de construcción de Procore. Después de encontrar la compañía, haga clic en Agregar al proyecto.
     Nota: La compañía se agrega como compañía conectada y el nombre, la dirección, el sitio web y el número de teléfono de la compañía se agregan a su directorio. Puede actualizar la información de la compañía en su directorio.
   • Haga clic en Crear nueva compañía para crear una nueva compañía en su directorio.
4. En la ventana 'Agregar una compañía a [Nombre del proyecto]', complete el ingreso de datos de la siguiente manera:

   • Name. Enter the full legal business name for the company (i.e., subcontractor, vendor, or supplier). This is a required field.
     Notes:

     • If you plan to export vendor records to an integrated ERP system, the 'Company Name' field has specific maximum character length limits that have been specified by each system's vendor (e.g., Integration by Procore: Vista Spectrum®, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.). For details, see What is the maximum character length for a 'Company Name' in the Directory tool?
     • Because your organization might work with a wide variety of vendors in diverse locations, the Company Directory does not require a unique 'Company Name' value. This is because two (2) vendors might share the same name, but be independently owned and operated in different locations (e.g., a subcontractor named 'AAA Plumbing' in California may be a separate business entity from the 'AAA Plumbing' in Arizona).
     • If you are responsible for adding companies to a Procore project, its important to be aware that when you add company records to a project, it can result in the appearance of 'duplicate' records for a single business entity in the Company Directory. For information, see What happens if I have duplicate records in the Company Directory?.

   • Business Phone. Enter the primary telephone number in the NANP format (e.g., 805-555-0100). How you enter the phone number here determines how it will appear in Procore.

   • Business Fax. Enter the user's primary facsimile number using the NANP number format (e.g., 805-555-0100). How you enter the fax number here determines how it will appear in Procore.

   • Address. Enter the business address (e.g., address and street name) for the company (e.g., 123 Main Street, 333 South 14th Avenue, and so on). 

   • City. Enter the full city name (e.g., Los Angeles, Santa Barbara, and so on) for the vendor/company address (Note: Always spell out the full city name and do NOT enter abbreviations). 

   • Country. Select the country name associated with the vendor/company address from the drop-down list. 

   • State. Select the state associated with the vendor/company address from the drop-down list. 

   • ZIP. Enter the five (5) digit ZIP code associated with the vendor/company address (Note: If your company prefers to use the complete 9-digit ZIP Code format, you can also enter the ZIP+4 code if desired). 

5. Haga clic en Crear.
6. Continúe con Actualizar la información de contacto de la empresa.

Ver también

• Editar una compañía en el directorio de un proyecto
• Establecer la Información de los licitantes a nivel Proyecto
• Agregar un certificado de seguro y un administrador a su proyecto o compañía