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Procore

Agregar una compañía al directorio del proyecto

  1. Última actualización
    3 abr 2025
  2. Guardar como PDF

Objetivo

Para agregar una compañía a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.

Contexto

Puede agregar compañías individuales a su directorio a nivel proyecto. Cualquier compañía agregada al Directorio de su proyecto también se agregará a su Directorio a nivel compañía.

 Recomendación

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • Cuando agrega una nueva compañía al Directorio del proyecto, esa compañía también se agrega a la herramienta Directorio a nivel compañía. Para evitar la creación de entradas de compañía duplicadas en el Directorio de la compañía, se recomienda que cuando ingrese el Nombre de la compañía, espere a que la función de autocompletar muestre una lista de entradas coincidentes del Directorio de la compañía. Luego, seleccione la coincidencia adecuada (si existe).
  • Para compañías que utilizan el icon-erp-synced2.png ERP herramienta integraciones: mostrar/ocultar  
    • Si su empresa ha habilitado la herramienta de Integraciones ERP y ha sincronizado datos con su sistema ERP integrado, aparece un banner ERP verde junto a los nombres de proveedores/empresas que están sincronizados con su sistema.
    • Después de agregar la compañía al Directorio del proyecto, el sistema también agrega esa compañía a la herramienta Directorio a nivel compañía. Deberá enviar el registro en el Directorio a nivel compañía a la herramienta de integración de ERP para que lo acepte para exportarlo a su sistema ERP integrado un aprobador contable. Ver Enviar una compañía Procore a las integraciones de ERP para la aceptación contable.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel de proyecto.
  2. En la barra lateral derecha, haga clic en Agregar compañía.
  3.  Lanzamiento limitado

    Actualmente, este flujo de trabajo solo está disponible en inglés en Estados Unidos y Canadá. Más información.

    Ingrese el "Nombre de la compañía" y haga clic en Buscar para buscar primero la compañía en su Directorio a nivel compañía. Puede buscar por nombre de la compañía. Desde los resultados de la búsqueda, tome una de las siguientes acciones:

    • Haga clic en Agregar al proyecto junto a la compañía que desea agregar a su directorio.
    • Haga clic en Buscar red de construcción de Procore para agregar compañías existentes enumeradas en la red de construcción de Procore. Después de encontrar la compañía, haga clic en Agregar al proyecto.
      Nota: La compañía se agrega como compañía conectada y el nombre, la dirección, el sitio web y el número de teléfono de la compañía se agregan a su directorio. Puede actualizar la información de la compañía en su directorio.
    • Haga clic en Crear nueva compañía para crear una nueva compañía en su directorio.
  4. En la ventana 'Agregar una compañía a [Nombre del proyecto]', complete el ingreso de datos de la siguiente manera:

    • Nombre. Ingrese el nombre comercial legal completo de la compañía (es decir, subcontratista, proveedor o suministrador). Este es un campo obligatorio.
      Notas:Ingrese el nombre comercial legal completo de la compañía(es decir, contratista, proveedor o suministrador).Este es un campo obligatorio.
      Notas:

      • Si planea exportar registros de proveedores a un sistema de ERP integrado, el campo "Nombre de la compañía" tiene límites máximos específicos de longitud de caracteres que han sido especificados por el proveedor de cada sistema (p. ej., integración de Procore: Viewpoint® Spectrum®, integración de Ryvit: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.). Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la longitud máxima de caracteres para un "Nombre de compañía" en la herramienta Directorio?
      • Debido a que su organización puede trabajar con una amplia variedad de proveedores en diversas ubicaciones, el Directorio de Compañías no requiere un valor único de "Nombre de la compañía". Esto se debe a que dos (2) proveedores pueden compartir el mismo nombre, pero ser de propiedad y funcionamiento independientes en diferentes ubicaciones (por ejemplo, un contratista llamado "AAA Plumbing" en California puede ser una entidad comercial independiente de la "AAA Plumbing" en Arizona).
      • Si es responsable de agregar compañías a un proyecto de Procore, es importante tener en cuenta que cuando se agregan registros de compañías a un proyecto, puede dar como resultado la aparición de registros "duplicados" para una sola entidad comercial en el Directorio de compañía. Para obtener más información, ver ¿Qué pasa si tengo registros duplicados en el Directorio de compañías?.

    • Teléfono laboral.Ingrese el número de teléfono principal en el formato de NANP (por ejemplo, 805-555-0100).La forma en que ingrese el número de teléfono aquí determina cómo aparecerá en Procore.

    • Fax comercial.Ingrese el número de fax principal del usuario utilizando el formato de número NANP (por ejemplo, 805-555-0100).La forma en que ingrese el número de fax aquí determina cómo aparecerá en Procore.

    • Dirección. Escriba la dirección comercial (por ejemplo, dirección y nombre de la calle) de la compañía (por ejemplo, 123 Main Street, 333 South 14th Avenue, etc.). 

    • Ciudad. Escriba el nombre completo de la ciudad (por ejemplo, Los Ángeles, Santa Bárbara, etc.) para la dirección del vendedor/compañía (Nota: Escriba siempre el nombre completo de la ciudad y  NO introduzca abreviaturas). 

    • País. Seleccione el nombre del país asociado con la dirección del proveedor/compañía en la lista desplegable. 

    • Estado. Seleccione el estado asociado con la dirección del proveedor/compañía en la lista desplegable. 

    • ZIP. Ingrese el código postal de cinco (5) dígitos asociado con la dirección del proveedor/compañía (Nota: si su compañía prefiere usar el formato de código postal completo de 9 dígitos, también puede ingresar el código postal + 4 si lo desea). 

  5. Haga clic en Crear.
  6. Continúe con Actualizar la información de contacto de la compañía.