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Procore

Agregar una compañía al Directorio del proyecto

También disponible en  icon-apple-logo.png  

Objetivo

Para agregar una empresa a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permiso de nivel 'Administrador' en la herramienta de directorio del proyecto.
      O
    • Permiso de nivel 'Estándar' o 'Solo lectura' en la herramienta Directorio del proyecto con el permiso granular 'Crear y editar compañías' habilitado en su plantilla de permisos.
  • Para compañías que utilizan la Herramienta Integraciones de ERP: Mostrar/Ocultar 
    • Si su empresa ha habilitado la herramienta de Integraciones ERP y ha sincronizado datos con su sistema ERP integrado, aparece un banner ERP verde junto a los nombres de proveedores/empresas que están sincronizados con su sistema.
    • Después de agregar la compañía al Directorio del proyecto, el sistema también agrega esa compañía a la herramienta Directorio a nivel compañía. Deberá enviar el registro en el Directorio a nivel compañía a la herramienta de integración de ERP para que lo acepte para exportarlo a su sistema ERP integrado un aprobador contable. Ver Enviar una compañía Procore a las integraciones de ERP para la aceptación contable.
  • Información adicional:
    • Cuando agrega una nueva compañía al Directorio del proyecto, esa compañía también se agrega a la herramienta Directorio a nivel compañía. Para evitar la creación de entradas de compañía duplicadas en el Directorio de la compañía, se recomienda que cuando ingrese el Nombre de la compañía, espere a que la función de autocompletar muestre una lista de entradas coincidentes del Directorio de la compañía. Luego, seleccione la coincidencia adecuada (si existe).
    • Si desea solicitar que se importen datos a la herramienta Directorio, vea Solicitar importaciones de compañías y personas.
    • Si desea acelerar el proceso y realizar su propia importación de datos, use la aplicación Procore Imports. Consulte Importar usuarios y proveedores en la herramienta Directorio a nivel de proyecto (Procore Imports).

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel de proyecto.
  2. En la barra lateral derecha, haga clic en +Agregar compañía.
  3. En la ventana 'Agregar una empresa a [Nombre del proyecto]', complete la entrada de datos de la siguiente manera:
  4. Haga clic en Crear.
    Aparece un anuncio en la parte superior de la página para confirmar que se creó el nuevo registro de la empresa y se le redirige a la pestaña 'Información general' del registro de la empresa.
  5. Continúe con Actualizar la información de contacto de la compañía.

Actualizar la información de contacto de la empresa

  1. Completar los pasos en Añadir una compañía.
  2. En la pestaña General, actualice la 'Información de contacto' de la siguiente manera:

    contact-information.png
  3. Haga clic en Guardar.
    Esto guarda la información de contacto que acaba de ingresar en el registro del proveedores/compañías.
  4. Si desea agregar información de contacto para los usuarios del proveedor/empresa, continúe con Agregar usuarios a la empresa.

Agregar usuarios a la compañía

  1. En la pestaña Usuarios puede ver todos los usuarios de la compañía que están trabajando en el proyecto actual. Puede editar los detalles de estos usuarios haciendo clic en el botón Editar junto a su nombre.
    Nota: También verá una lista de los usuarios de la compañía que no se agregaron al proyecto actual. Puede agregar esos usuarios al proyecto haciendo clic en el botón Agregar junto a su nombre.

    directory-project-edit-company-people.png

Información del postor

Seguro

Historial de cambios

  • La subpestaña Historial de cambios reflejará las modificaciones que se hayan realizado en la empresa, así como quién las realizó y en qué momento.

    create a company change history.png

Ver también

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