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Procore

Agregar una compañía al Directorio del proyecto

También disponible en  icon-apple-logo.png  

Objetivo

Para agregar una empresa a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permiso de nivel 'Administrador' en la herramienta de directorio del proyecto.
      O
    • Permiso de nivel 'Estándar' o 'Solo lectura' en la herramienta Directorio del proyecto con el permiso granular 'Crear y editar compañías' habilitado en su plantilla de permisos.
  • Para compañías que utilizan la Herramienta Integraciones de ERP: Mostrar/Ocultar 
    • Si su empresa ha habilitado la herramienta de Integraciones ERP y ha sincronizado datos con su sistema ERP integrado, aparece un banner ERP verde junto a los nombres de proveedores/empresas que están sincronizados con su sistema.
    • Después de agregar la compañía al Directorio del proyecto, el sistema también agrega esa compañía a la herramienta Directorio a nivel compañía. Deberá enviar el registro en el Directorio a nivel compañía a la herramienta de integración de ERP para que lo acepte para exportarlo a su sistema ERP integrado un aprobador contable. Ver Enviar una compañía Procore a las integraciones de ERP para la aceptación contable.
  • Información adicional:
    • Cuando agrega una nueva compañía al Directorio del proyecto, esa compañía también se agrega a la herramienta Directorio a nivel compañía. Para evitar la creación de entradas de compañía duplicadas en el Directorio de la compañía, se recomienda que cuando ingrese el Nombre de la compañía, espere a que la función de autocompletar muestre una lista de entradas coincidentes del Directorio de la compañía. Luego, seleccione la coincidencia adecuada (si existe).
    • Si desea solicitar que se importen datos a la herramienta Directorio, vea Solicitar importaciones de compañías y personas.
    • Si desea acelerar el proceso y realizar su propia importación de datos, use la aplicación Procore Imports. Consulte Importar usuarios y proveedores en la herramienta Directorio a nivel de proyecto (Procore Imports).

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel de proyecto.
  2. En la barra lateral derecha, haga clic en +Agregar compañía.
  3. En la ventana 'Agregar una empresa a [Nombre del proyecto]', complete la entrada de datos de la siguiente manera:
    • Nombre de la compañía. Ingrese el nombre comercial legal completo de la empresa (es decir, subcontratista, vendedor o proveedor). Este es un campo obligatorio.
      Notas:

      • Si planea exportar registros de proveedores a un sistema ERP integrado , el campo 'Nombre de la empresa' tiene límites máximos específicos de longitud de caracteres que han sido especificados por el proveedor de cada sistema
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_ERP' (click for details)
        Callstack:
            at (products/online/user-guide/company-level/directory/glossary), /content/body/div[5]/div[6]/div[4]/ul/li[1]/span, line 1, column 1
            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/project-level/directory/tutorials/add-a-company-to-the-project-directory), /content/body/div[4]/ol/li[3]/ul/li[1]/div/pre, line 2, column 10
        
        . Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la longitud máxima de caracteres para un 'Nombre de empresa' en la herramienta Directorio?
      • Debido a que su organización puede trabajar con una amplia variedad de proveedores en diversas ubicaciones, el Directorio de Compañías no requiere un valor único de "Nombre de la compañía". Esto se debe a que dos (2) proveedores pueden compartir el mismo nombre, pero ser de propiedad y funcionamiento independientes en diferentes ubicaciones (por ejemplo, un contratista llamado "AAA Plumbing" en California puede ser una entidad comercial independiente de la "AAA Plumbing" en Arizona).
      • Si es responsable de agregar compañías a un proyecto de Procore, es importante tener en cuenta que cuando se agregan registros de compañías a un proyecto, puede dar como resultado la aparición de registros "duplicados" para una sola entidad comercial en el Directorio de compañía. Para obtener más información, ver ¿Qué pasa si tengo registros duplicados en el Directorio de compañías?.
    • Teléfono de empresa . Ingrese el número de teléfono principal en el formato NANP (por ejemplo, 805-555-0100). La forma en que ingrese el número de teléfono aquí determina cómo aparecerá en Procore.

    • Fax comercial . Ingrese el número de fax principal del usuario usando el formato de número NANP (por ejemplo, 805-555-0100). La forma en que ingrese el número de fax aquí determina cómo aparecerá en Procore.

    • Dirección . Ingrese la dirección comercial (por ejemplo, dirección y nombre de la calle) de la empresa (por ejemplo, 123 Main Street, 333 South 14th Avenue, etc.).

    • Ciudad . Ingrese el nombre completo de la ciudad (por ejemplo, Los Ángeles, Santa Bárbara, etc.) para la dirección del proveedor / empresa ( Nota : Siempre deletree el nombre completo de la ciudad y NO ingrese abreviaturas).

    • País . Seleccione el nombre del país asociado con la dirección del proveedor / empresa de la lista desplegable.

    • Estado . Seleccione el estado asociado con la dirección del proveedor / empresa de la lista desplegable.

    • ZIP . Ingrese el código postal de cinco (5) dígitos asociado con la dirección del proveedor / empresa ( Nota : si su empresa prefiere usar el formato de código postal completo de 9 dígitos, también puede ingresar el código postal + 4 si lo desea).

  4. Haga clic en Crear.
    Aparece un anuncio en la parte superior de la página para confirmar que se creó el nuevo registro de la empresa y se le redirige a la pestaña 'Información general' del registro de la empresa.
  5. Continúe con Actualizar la información de contacto de la compañía.

Actualizar la información de contacto de la empresa

  1. Completar los pasos en Añadir una compañía.
  2. En la pestaña General, actualice la 'Información de contacto' de la siguiente manera:

    contact-information.png
    • Nombre de la compañía. Ingrese el nombre comercial legal completo de la empresa (es decir, subcontratista, vendedor o proveedor). Este es un campo obligatorio.
      Notas:

      • Si planea exportar registros de proveedores a un sistema ERP integrado , el campo 'Nombre de la empresa' tiene límites máximos específicos de longitud de caracteres que han sido especificados por el proveedor de cada sistema
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_ERP' (click for details)
        Callstack:
            at (products/online/user-guide/company-level/directory/glossary), /content/body/div[5]/div[6]/div[4]/ul/li[1]/span, line 1, column 1
            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/project-level/directory/tutorials/add-a-company-to-the-project-directory), /content/body/div[4]/div[1]/ol/li[2]/ul/li[1]/div/pre, line 2, column 10
        
        . Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la longitud máxima de caracteres para un 'Nombre de empresa' en la herramienta Directorio?
      • Debido a que su organización puede trabajar con una amplia variedad de proveedores en diversas ubicaciones, el Directorio de Compañías no requiere un valor único de "Nombre de la compañía". Esto se debe a que dos (2) proveedores pueden compartir el mismo nombre, pero ser de propiedad y funcionamiento independientes en diferentes ubicaciones (por ejemplo, un contratista llamado "AAA Plumbing" en California puede ser una entidad comercial independiente de la "AAA Plumbing" en Arizona).
      • Si es responsable de agregar compañías a un proyecto de Procore, es importante tener en cuenta que cuando se agregan registros de compañías a un proyecto, puede dar como resultado la aparición de registros "duplicados" para una sola entidad comercial en el Directorio de compañía. Para obtener más información, ver ¿Qué pasa si tengo registros duplicados en el Directorio de compañías?.
    • Nombre abreviado . Si desea crear un formulario abreviado para el nombre de la empresa, ingréselo aquí. En Procore, el nombre abreviado aparecerá en lugares donde no se puede mostrar el nombre completo.
      Nota : Hay un límite de 10 caracteres para este campo.

    • DBA . Introduzca el nombre de Doing Business As de la empresa. Consulte Hacer negocios como .

    • Teléfono de empresa . Ingrese el número de teléfono principal en el formato NANP (por ejemplo, 805-555-0100). La forma en que ingrese el número de teléfono aquí determina cómo aparecerá en Procore.

    • Dirección . Ingrese la dirección comercial (por ejemplo, dirección y nombre de la calle) de la empresa (por ejemplo, 123 Main Street, 333 South 14th Avenue, etc.).

    • Fax comercial . Ingrese el número de fax principal del usuario usando el formato de número NANP (por ejemplo, 805-555-0100). La forma en que ingrese el número de fax aquí determina cómo aparecerá en Procore.

    • Ciudad . Ingrese el nombre completo de la ciudad (por ejemplo, Los Ángeles, Santa Bárbara, etc.) para la dirección del proveedor / empresa ( Nota : Siempre deletree el nombre completo de la ciudad y NO ingrese abreviaturas).

    • Dirección de correo electrónico. Ingrese la dirección de correo electrónico completa de la compañía (p. ej., info@example.com).

    • País . Seleccione el nombre del país asociado con la dirección del proveedor / empresa de la lista desplegable.

    • Sitio web . Ingrese la dirección del sitio web en este campo (por ejemplo, www.example.com).

    • ZIP . Ingrese el código postal de cinco (5) dígitos asociado con la dirección del proveedor / empresa ( Nota : si su empresa prefiere usar el formato de código postal completo de 9 dígitos, también puede ingresar el código postal + 4 si lo desea).

    • Contacto primario. Seleccione el nombre del contacto primario de la empresa. Para que un nombre sea seleccionable en esta lista, debe agregarse al Directorio de compañía. Consulte Agregar una cuenta de usuario al Directorio de compañía.

      Notas:

      • El contacto primario también recibirá una notificación automática por correo electrónico dentro de las dos (2) semanas posteriores a la fecha de vencimiento de una póliza de seguro si la casilla de verificación ¿Enviar notificación de vencimiento? está seleccionada. Consulte Agregar seguro para un proveedor en el Directorio de la compañía.
      • El contacto principal NO aparecerá en la lista de correos electrónicos de notificación de seguros de la herramienta de administración de nivel de empresa.
    • Roles del proyecto. Seleccione un rol de proyecto de esta lista. Las selecciones de esta lista las crea el Administrador de Procore de su compañía. Para saber cómo crear roles de proyecto para satisfacer las necesidades de su organización, consulte Agregar un rol de proyecto personalizado.

    • Etiquetas / Palabras clave . Ingrese las etiquetas o palabras clave que desee en este cuadro. Para comprender cómo funcionan las etiquetas / palabras clave en Procore, consulte ¿Cómo uso las etiquetas / palabras clave en Procore?

    • Número de licencia . Ingrese la licencia del contratista de la compañía (por ejemplo, este es el número de licencia que la agencia o la junta de licencias del estado ha emitido al proveedor / compañía).

    • Tipo de entidad. Seleccione el número comercial australiano (ABN) o el número de identificación del empleador (EIN). Luego escriba el número de identificación en el cuadro provisto.
      Nota: Para los números ABN, solo los usuarios con permiso de nivel "Administrador" pueden hacer clic en el botón Verificar ABN. Esto verifica la entrada de su número con el sistema de búsqueda de ABN del gobierno australiano, para asegurarse de que el número ABN del proveedor ingresado esté activo. Para obtener más información, consulte¿Cómo verifico un número comercial australiano (ABN)?

    • Sindicato Laboral . Ingrese el nombre completo del sindicato asociado con la empresa (por ejemplo, Asociación Internacional de Trabajadores de Chapa, Unión Internacional de Pintores y Oficios Afines, etc.).

    • Adjuntos . Si desea agregar archivos adjuntos, haga clic en Adjuntar archivos y luego cargue los archivos deseados a Procore o mueva los archivos de su computadora al área Arrastrar y soltar archivos .

    • Cliente Procore . Si el proveedor también es cliente de Procore, coloque una marca en esta casilla de verificación.

  3. Haga clic en Guardar.
    Esto guarda la información de contacto que acaba de ingresar en el registro del proveedores/compañías.
  4. Si desea agregar información de contacto para los usuarios del proveedor/empresa, continúe con Agregar usuarios a la empresa.

Agregar usuarios a la compañía

  1. En la pestaña Usuarios puede ver todos los usuarios de la compañía que están trabajando en el proyecto actual. Puede editar los detalles de estos usuarios haciendo clic en el botón Editar junto a su nombre.
    Nota: También verá una lista de los usuarios de la compañía que no se agregaron al proyecto actual. Puede agregar esos usuarios al proyecto haciendo clic en el botón Agregar junto a su nombre.

    directory-project-edit-company-people.png

Información del postor

Seguro

Historial de cambios

  • La subpestaña Historial de cambios reflejará las modificaciones que se hayan realizado en la empresa, así como quién las realizó y en qué momento.

    create a company change history.png

Ver también

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