Crear cambios de presupuesto a partir de un evento extraordinario
Lanzamiento por fases
La
nueva función Cambios de presupuesto está diseñada para reemplazar la función de modificaciones de presupuesto existente. Una vez que migra a cambios de presupuesto, ya no tendrá acceso a la función modificaciones de presupuesto. Si tiene alguna pregunta antes de que su compañía comience la migración, comuníquese con su punto de contacto de Procore. Para obtener más información sobre la línea de tiempo para la migración, consulte:
Preguntas comunes.
Objetivo
Crear un cambio de presupuesto desde la herramienta Eventos extraordinarios.
Fondo
Un cambio de presupuesto mueve los fondos de su presupuesto de un costo o área de ingresos específica a otro área de costos o ingresos. Los usuarios pueden crear cambios de presupuesto para asegurarse de que su equipo tenga un método para mover y auditar los valores del presupuesto entre las actividades del proyecto y los paquetes de trabajo asociados con su proyecto de construcción. Con el formulario "Crear nuevo cambio de presupuesto", los usuarios pueden agregar ajustes basados en montos y unidades/cantidad de una partida a otro, lo que mueve las cantidades de materiales, mano de obra y fondos que necesita para completar las actividades.
Ejemplo
Dependiendo de si utiliza su presupuesto para realizar un seguimiento de los costos o los ingresos, puede crear cambios presupuestarios para mover los montos en dólares entre códigos de presupuesto. Algunos usos comunes para un cambio de presupuesto incluyen:
- Transferir fondos. Una transferencia de fondos es un cambio de presupuesto que mueve los fondos de un (1) código de presupuesto a uno (1) o más otros códigos de presupuesto.
- Mover gastos. Si utiliza su presupuesto para realizar un seguimiento de los gastos, puede mover los gastos de un (1) código de presupuesto a uno (1) o más otros códigos de presupuesto.
- Mover los ingresos. Si utiliza su presupuesto para realizar un seguimiento de los ingresos de su proyecto, puede mover los ingresos de un (1) código de presupuesto a uno (1) o más otros códigos de presupuesto.
En Procore, un cambio de presupuesto se compone de dos (2) componentes:
- Ajuste. Un ajuste es una partida que representa la partida en el presupuesto original donde provienen los fondos. Puede agregar nuevos ajustes haciendo clic en el botón Agregar ajuste.
- Línea. Una partida en un ajuste representa dónde desea asignar los fondos del presupuesto original. Puede agregar partidas a ajustes haciendo clic en el botón Agregar línea .
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel 'Estándar' o superior en la herramienta de presupuesto del proyecto.
- Permiso de nivel "Administrador" para la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
- Información adicional:
- Se recomienda que su compañía desarrolle una política para procesar cambios de presupuesto en su entorno de Procore.
- Limitaciones:
- Para compañías que utilizan el
ERP herramienta integraciones: mostrar/ocultar
- Solo se pueden enviar cambios de presupuesto "Aprobados" a Procore + integraciones de ERP.
- Los cambios del presupuesto se pueden recuperar de Procore + integraciones de ERP si aún no se han sincronizado.
- Los cambios del presupuesto no se pueden editar ni eliminar una vez sincronizados con el sistema de ERP integrado.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
- Busque las partidas de eventos extraordinarios que desea asociar con un cambio de presupuesto.
- Haga clic en la casilla de verificación junto a cada partida que desee incluir en el cambio del presupuesto.
- Haga clic en Agregar a en la parte superior de la lista de eventos extraordinarios.
- Seleccione Cambios de presupuesto.
- Seleccione "Nuevo cambio de presupuesto" o elija un cambio de presupuesto existente para asociarlo con la partida.