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Procore

Ver, filtrar y buscar cotizaciones

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Objetivo

Ver, filtrar y buscar cotización desde la herramienta Eventos extraordinarios.

Fondo

Puede ver, buscar y aplicar filtros a la cotización (RFQ) en un proyecto utilizando la herramienta Eventos extraordinarios. Al escribir los criterios de búsqueda en el campo de búsqueda o al aplicar filtros al contenido de la página, puede reducir la cantidad de solicitudes de presupuesto que se muestran en la pestaña Solicitud de presupuesto. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para ver el contenido del registro en la pestaña Cotización, permisos de nivel "Solo lectura" y superiores en la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Cotización.
  3. Elija entre estas opciones:
    • Para buscar el contenido de la lista, escriba una palabra clave en el campo de búsqueda y presione ENTER o RETURN.
    • Para filtrar el contenido de la lista, elija un filtro en la lista Agregar filtro. También puede aplicar varios filtros. Las selecciones de filtros incluyen:
      • N° de evento extraordinario
      • Compañía contratante
      • Estado
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Ver cotizaciones desde un contrato

Las cotizaciones también se pueden ver en la herramienta Contratos del proyecto dentro de la pestaña Cotización de su contrato asociado.

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 Nota
  • Para ver cotizaciones en contratos NO marcados como privados, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Contratos del proyecto.
  • Para ver las cotizaciones en los contratos marcados como privados:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
      O
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto y debe ser miembro de la lista "Privado" en el contrato.
    • O
      Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto con el permiso granular "Ver contrato de orden de trabajo privado" habilitado en la plantilla de permisos. Este permiso le permite ver la pestaña Cotización en el contrato.