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Procore

Crear una cotización a partir de un evento extraordinario

Objetivo

 Crear una Solicitud de cotización (RFQ) para enviar a los contratistas con el fin de obtener una cotización de precio para un evento extraordinario. 

Contexto

Una vez que se produce un evento extraordinario en un proyecto, puede crear una Solicitud de cotización (RFQ). Si es un contratista general, una solicitud de presupuesto es una solicitud formal de su compañía que invita a los proveedores a enviar cotizaciones de precios y ofertas por bienes y servicios relacionados con el evento extraordinario. Después de enviar una solicitud de presupuesto a sus proveedores, los subcontratistas pueden agregar sus cotizaciones para el evento extraordinario, que luego puede utilizar para crear órdenes de cambio. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para crear una cotización a partir de un evento extraordinario:
      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
        Y
      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta contratos del proyecto.
  • Requisitos:

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
  2. Localice el evento extraordinario apropiado en la lista.
  3. Coloque una marca de verificación junto a las partidas que corresponden a ese evento extraordinario.
    Nota. solo puede seleccionar las partidas dentro de un solo evento extraordinario.
  4. Elija Acciones masivas> Enviar cotizaciones.
    create-rfqs.png
  5. Complete los siguientes campos:
    • Fecha de vencimiento. Establezca la fecha de vencimiento en la que la persona asignada debe enviar una respuesta. El número por defecto es siete (7) días hábiles. Para cambiar el número predeterminado de días hábiles de Procore para RFQs relacionados con contratos, consulta Configurar ajustes: Contratos y Establecer días de trabajo del proyecto.
    • Solicite los detalles. Introduzca en un mensaje que se mostrará al contratista que reciba la Cotización.
    • Distribución. Seleccione los usuarios para que se les notifique cuando se envíen respuestas a cotizaciones (Nota: también puede configurar una distribución predeterminada para cotizaciones en la herramienta Contratos. Consulte Configurar opciones: Contratos. El creador de la cotización recibirá una notificación cuando se envíe una respuesta a la cotización. Enumere otros usuarios de su equipo interno que también deben ser se notifica cuando se envía una respuesta a la cotización. Esta lista no está destinada a usuarios de proveedores externos (subcontratistas). 
    • Archivos adjuntos. Adjunte cualquier ítem relacionado a la cotización de Procore o de su computadora.
  6. En la sección Selección de contrato, seleccione la compañía contratante del menú desplegable, el número de contrato correspondiente y los destinatarios de ese contrato. Si un proveedor ya estaba asociado con la partida del evento extraordinario, ese proveedor se completará automáticamente en el menú desplegable. Si no hay destinatarios de la cotización designados, puede guardar los detalles de la cotización, pero no se enviarán por correo electrónico. Consulte Asignar una cotización.
    Nota: Un usuario debe tener permisos "Estándar" en la herramienta contratos y debe tener acceso a ese contrato en particular para poder recibir una cotización al ser seleccionado en el menú desplegable "Privado" para ese contrato. El usuario también debe estar asociado a la compañía subcontratante vinculada al contrato.
  7. Haga clic en Crear Cotizaciones.
    Nota: Los correos electrónicos individuales que solicitan una cotización de precios se envían a cada contratista.

 

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