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Procore

Crear una Cotización a partir de un Evento extraordinario

Objetivo

 Crear una Solicitud de cotización (RFQ) para enviar a los contratistas con el fin de obtener una cotización de precio para un evento extraordinario. 

Contexto

Después de que se produzca un evento extraordinario en un proyecto, se puede crear una Solicitud de Cotización (RFQ). Si usted es un contratista general, una Cotización es la solicitud formal de su compañía que invita a los proveedores a presentar cotizaciones de precios y ofertas de bienes y servicios relacionados con el evento extraordinario. Después de enviar una Cotización a sus proveedores, los contratistas pueden añadir sus cotizaciones para el evento extraordinario, que luego se utilizan para crear órdenes de cambio. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para crear una Cotización a partir de un Evento extraordinario, debe tener estos permisos:
      • "Estándar" o "Administrador" en la herramienta de Eventos extraordinarios del proyecto.
        Y
      • "Administrador" en la herramienta de Contratos del proyecto.
  • Requisitos previos:
  • Información adicional:
    • Para recibir una notificación automática por correo electrónico sobre una nueva Cotización, lo siguiente debe ser cierto:
      • Debe tener el permiso "Estándar " o superior en la herramienta de Contratos. 
      • Debe ser miembro de la lista desplegable "Privado" en el Contrato. 
      • Debe ser un empleado de la compañía asignada al contrato.
      • El usuario debe completar los siguientes pasos.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
  2. Localice el evento extraordinario apropiado en la lista.
  3. Coloque una marca de verificación al lado de las partidas que corresponden a ese evento extraordinario. 
    Nota: Solo puede seleccionar las partidas dentro de un evento  extraordinario simple.
  4. Elija Acciones masivas > Enviar Cotización.
    create-rfqs.png
  5. Complete los siguientes campos:
    • Fecha de vencimiento. Establezca la fecha de vencimiento en la que la persona asignada debe enviar una respuesta. El número por defecto es siete (7) días hábiles. Para cambiar el número de días laborables por defecto de Procore para las Cotización relacionadas con los contratos, ver Configuraciones avanzadas: Contratos y Establecer días de trabajo del proyecto.
    • Solicite los detalles. Introduzca en un mensaje que se mostrará al contratista que reciba la Cotización.
    • Distribución. Seleccione los usuarios a los que se notificará cuando se envíen las respuestas de la Cotización. (Nota: También puede configurar una distribución por defecto para las Cotización en la herramienta de Contrato. Ver Configuraciones avanzadas: Contratos. El creador de la Cotización recibirá una notificación cuando se envíe una respuesta al Cotización. Enumere otros usuarios de su equipo interno que también necesitan ser notificados cuando se envíe una respuesta a la Cotización. Esta lista no está destinada a los usuarios de proveedores externos (contratistas). 
    • Archivos adjuntos. Adjunte cualquier ítem relacionado con la Cotización de Procore o de su computadora.
  6. En la sección Selección de contrato , seleccione la compañía contratista en el menú desplegable, el número de contrato apropiado y los destinatarios de ese contrato. Si un proveedor ya estaba asociado con la partida del evento extraordinario, ese proveedor se rellenará automáticamente en el desplegable. Si no hay destinatarios designados para la Cotización, puede guardar los detalles de la Cotización, pero no se enviarán por correo electrónico. Ver Asignar una Cotización.
    Nota: Un usuario debe tener permisos "Estándar" en la herramienta de Contrato y debe tener acceso a ese contrato en particular para poder recibir una Cotización al ser seleccionado en el menú desplegable "Privado" para ese contrato. El usuario también debe estar asociado a la compañía contratista que está enlazada al contrato.
  7. Haga clic en Crear Cotizaciones.
    Nota: Los correos electrónicos individuales que solicitan una cotización de precios se envían a cada contratista.

Ver también

 

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