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Procore

Exportar una lista de contratos del cliente

 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Contratos de cliente solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web Procore?

Objetivo

Exportar una lista de contratos del cliente al CSV para el formato de archivo PDF.

Fondo

Después de crear uno (1) o más contratos de cliente, puede exportar una lista de esos contratos utilizando el menú Exportar en la página principal de la herramienta Contratos de cliente.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para exportar una lista de contratos de cliente, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Contratos de cliente del proyecto

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
  2. Haga clic en el menú desplegable Exportar , seleccione una de estas opciones:
    prime-contract-export-list.png
    • CSV
      Elija esta opción para descargar un archivo CSV en la ubicación de descarga de su navegador web.
    • PDF
      Elija esta opción para generar un PDF y abrirlo en una nueva ventana del navegador. A continuación, puede hacer clic en el icono Descargar o Imprimir en la esquina superior derecha de la ventana de su navegador.