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Procore

Exportar un contrato del cliente

 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Contratos de cliente solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web Procore?

Objetivo

Exportar un contrato de cliente al formato de archivo DOCX o PDF.

Fondo

Puede exportar un contrato de cliente al formato de archivo DOCX o PDF. Esto es útil cuando desea imprimir el contrato de su cliente para obtener una firma hecha a mano.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para exportar un contrato de cliente al formato de archivo DOCX o PDF, los permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Contratos cliente del proyecto.
    • Para exportar un contrato de cliente al formato de archivo PDF, permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos cliente del proyecto.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
  2. Busque el contrato del cliente que exportar. Luego haga clic en su enlace Número .
  3. En la lista desplegable Exportar, seleccione una de estas opciones:
    • PDF
      Procore exporta el archivo al formato de archivo PDF y abre el archivo en una nueva pestaña del navegador. Puede colocar el cursor del mouse sobre la financiación y hacer clic en el icono Descargar .
    • DOCX
      Procore descarga una DOCX copia del financiamiento en la ubicación de descarga de su navegador. Esta opción solo está disponible para los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto.
      prime-contract-export-menu.png
  4. Opcional: Escanee y cargue la financiación firmada en la herramienta Documentos del proyecto con fines de archivado.