Exportar un contrato del cliente
Lanzamiento limitado
La herramienta Contratos de cliente está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario de Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?Objetivo
Exportar un contrato de cliente al formato de archivo DOCX o PDF.
Fondo
Puede exportar un contrato de cliente al formato de archivo DOCX o PDF. Esto es útil cuando desea imprimir el contrato de su cliente para obtener una firma hecha a mano.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Para exportar un contrato de cliente al formato de archivo DOCX o PDF, los permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Contratos cliente del proyecto.
- Para exportar un contrato de cliente al formato de archivo PDF, permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos cliente del proyecto.
Requisitos previos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
- Busque el contrato del cliente que exportar. Luego haga clic en su enlace Número .
- En la lista desplegable Exportar, seleccione una de estas opciones:
- PDF
Procore exporta el archivo al formato de archivo PDF y abre el archivo en una nueva pestaña del navegador. Puede colocar el cursor del mouse sobre la financiación y hacer clic en el icono Descargar . - DOCX
Procore descarga una DOCX copia del financiamiento en la ubicación de descarga de su navegador. Esta opción solo está disponible para los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto.
- PDF
- Opcional: Escanee y cargue la financiación firmada en la herramienta Documentos del proyecto con fines de archivado.