Contratos del cliente

La herramienta Contratos de cliente en Procore le permite crear y administrar fácilmente un contrato con un cliente principal y realizar un seguimiento de todas las órdenes de cambio y elementos relacionados.

Cree un contrato de cliente que incluya una partidas completa y administre los permisos de acceso al contrato
Importe Partidas del CSV o agregue partidas manualmente por código de costo
Envíe por correo electrónico los contratos completados a las partes interesadas clave y cambie el estatus del contrato cuando se apruebe
Administre el proceso y el flujo de trabajo de aprobación de la orden de cambio del contrato del cliente (CCCO)

Tutoriales populares (ver todos)

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Crear un contrato de cliente: contratista especializado

Crear Partidas para un contrato cliente - Contratista especializado

Agregar sobreprecio a un contrato de cliente: contratista especializado

Contratos del cliente

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea	Solo lectura	Estándar
Agregar filtros a la pestaña Órdenes de cambio en un contrato del cliente
Agregar sobreprecio a las órdenes de cambio de contrato del cliente
Agregar un ítem relacionado a una orden de cambio del contrato del cliente
Agregar partidas a una lista de valores en un contrato de cliente
Aprobar un contrato del cliente
Configurar ajustes: Contratos del cliente
Configurar el número de niveles orden de cambio del contrato del cliente
Crear contratos del cliente	+	+
Crear un solicitud de orden de cambio para un contrato de cliente
Crear una orden de cambio del contrato del cliente
Crear una orden de cambio del contrato a partir de una orden de cambio del contrato del cliente
Crear un PDF configurable de una factura de GC/cliente
Crear una factura de GC/cliente
Crear un pago recibido para un contrato de cliente
Crear una orden de cambio potencial para un contrato de cliente ¹
Crear partidas en un contrato de cliente utilizando el presupuesto del proyecto
Eliminar un contrato del cliente	+	+
Eliminar una orden de cambio del contrato del cliente
Editar un contrato del cliente	+	+
Editar una orden de cambio del contrato vinculado a una orden de cambio potencial
Editar la configuración avanzada en un contrato de cliente
Enviar un contrato de cliente por correo electrónico
Enviar una orden de cambio potencial por correo electrónico para un contrato del cliente
Enviar por correo electrónico una factura de GC/cliente
Habilitar sobreprecio en un contrato de cliente
Exportar un contrato de cliente ²
Exportar una lista de contratos del cliente
Exportar un PDF configurable de una factura de GC/cliente
Exportar una factura de GC/cliente
Importar partidas del contrato del cliente desde un archivo CSV
Administrar filas y columnas en la herramienta Contratos del cliente
Registrar cambios en cantidades de producción en una orden de cambio potencial para un contrato del cliente
Eliminar una orden de cambio de un contrato de cliente
Buscar y aplicar filtros a la herramienta Contratos de cliente
Establecer o liberar retención en una factura de GC/cliente
Actualizar las partidas en un contrato de cliente
Ver contratos del cliente ³
Ver el historial de cambios de un contrato cliente

¹ Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden crear un OCP si la casilla de verificación "Permitir a los usuarios de nivel estándar crear OCP" está habilitada en la página Configurar ajustes.Para obtener más información, consulte Configurar opciones avanzadas: Contrato cliente.

² Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" solo pueden exportar al formato de archivo PDF. Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" pueden exportar a DOCX y PDF.

3 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" y "Estándar" solo pueden ver un contrato de cliente que sea privado si se han agregado a la lista desplegable "Privado" en el contrato del cliente.

A continuación, se muestran los cambios notables en la herramienta Contratos primarios del proyecto (también conocido como la herramienta Financiamiento o la herramienta Contratos de cliente en algunos cuentas).

Cambios recientes

se mejoró la navegación para partidas (04/19/2024)

Al modificar una celda en la tabla Partidas, los usuarios ahora pueden ingresar contenido y mover fácilmente a la siguiente celda después de completar actualizaciones.

Facturas de propietario agregadas a Flujos de trabajo Beta abierta (03/13/2024)

Se agregaron facturas de propietario a la lista de herramientas compatibles con los flujos de trabajo de autoservicio abiertos beta. Consulte Best Prácticas para crear una factura de propietario Flujo de trabajo.

Campos personalizados ahora visibles en la vista Lista de contratos primarios (01/05/2023)

Los usuarios ahora pueden ver campos personalizados dentro de la tabla de vista de lista de contratos primarios. Los usuarios ahora pueden ver, filtrar y ordenar por campos personalizados en la vista de lista.

Lanzamiento limitado

Contratos del cliente

Órdenes de cambio

Tareas de configuración

Facturación de progreso

Integraciones

Contratos de cliente (BETA)

Recomendación

Crear un contrato de cliente: contratista especializado

Crear Partidas para un contrato cliente - Contratista especializado

Agregar sobreprecio a un contrato de cliente: contratista especializado

Contratos del cliente

Cambios recientes

se mejoró la navegación para partidas (04/19/2024)

Facturas de propietario agregadas a Flujos de trabajo Beta abierta (03/13/2024)

Campos personalizados ahora visibles en la vista Lista de contratos primarios (01/05/2023)