Contratos del cliente

La herramienta Contratos de cliente en Procore le permite crear y administrar fácilmente un contrato con un cliente principal y realizar un seguimiento de todas las órdenes de cambio y elementos relacionados.

Cree un contrato de cliente que incluya una partidas completa y administre los permisos de acceso al contrato
Importe Partidas del CSV o agregue partidas manualmente por código de costo
Envíe por correo electrónico los contratos completados a las partes interesadas clave y cambie el estatus del contrato cuando se apruebe
Administre el proceso y el flujo de trabajo de aprobación de la orden de cambio del contrato del cliente (CCCO)

Tutoriales populares (ver todos)

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Crear un contrato de cliente: contratista especializado

Crear Partidas para un contrato cliente - Contratista especializado

Agregar sobreprecio a un contrato de cliente: contratista especializado

Contratos del cliente

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea	Solo lectura	Estándar
Agregar filtros a la pestaña Órdenes de cambio en un contrato del cliente
Agregar sobreprecio a las órdenes de cambio de contrato del cliente
Agregar un ítem relacionado a una orden de cambio del contrato del cliente
Agregar partidas a una lista de valores en un contrato de cliente
Aprobar un contrato del cliente
Configurar ajustes: Contratos del cliente
Configurar el número de niveles orden de cambio del contrato del cliente
Crear contratos del cliente	+	+
Crear un solicitud de orden de cambio para un contrato de cliente
Crear una orden de cambio del contrato del cliente
Crear una orden de cambio del contrato a partir de una orden de cambio del contrato del cliente
Crear un PDF configurable de una factura de GC/cliente
Crear una factura de GC/cliente
Crear un pago recibido para un contrato de cliente
Crear una orden de cambio potencial para un contrato de cliente ¹
Crear partidas en un contrato de cliente utilizando el presupuesto del proyecto
Eliminar un contrato del cliente	+	+
Eliminar una orden de cambio del contrato del cliente
Editar un contrato del cliente	+	+
Editar una orden de cambio del contrato vinculado a una orden de cambio potencial
Editar la configuración avanzada en un contrato de cliente
Enviar un contrato de cliente por correo electrónico
Enviar una orden de cambio potencial por correo electrónico para un contrato del cliente
Enviar por correo electrónico una factura de GC/cliente
Habilitar sobreprecio en un contrato de cliente
Exportar un contrato de cliente ²
Exportar una lista de contratos del cliente
Exportar un PDF configurable de una factura de GC/cliente
Exportar una factura de GC/cliente
Importar partidas del contrato del cliente desde un archivo CSV
Administrar filas y columnas en la herramienta Contratos del cliente
Registrar cambios en cantidades de producción en una orden de cambio potencial para un contrato del cliente
Eliminar una orden de cambio de un contrato de cliente
Buscar y aplicar filtros a la herramienta Contratos de cliente
Establecer o liberar retención en una factura de GC/cliente
Actualizar las partidas en un contrato de cliente
Ver contratos del cliente ³
Ver el historial de cambios de un contrato cliente

¹ Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden crear un OCP si la casilla de verificación "Permitir a los usuarios de nivel estándar crear OCP" está habilitada en la página Configurar ajustes.Para obtener más información, consulte Configurar opciones avanzadas: Contrato cliente.

² Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" solo pueden exportar al formato de archivo PDF. Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" pueden exportar a DOCX y PDF.

3 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" y "Estándar" solo pueden ver un contrato de cliente que sea privado si se han agregado a la lista desplegable "Privado" en el contrato del cliente.

A continuación, se muestran los cambios notables en la herramienta Contratos primarios del proyecto (también conocido como la herramienta Financiamiento o la herramienta Contratos de cliente en algunos cuentas).

Cambios recientes

Se mejoró la visibilidad de la orden de cambio del contrato primario (08/11/2025)

Procore ha mejorado la visibilidad de las órdenes de cambio de contrato primario (OCCP) al cambiar el nombre del campo OC relacionado en la lista de contratos primarios. El nuevo nombre ayuda a los usuarios a identificar rápidamente el tipo de orden de cambio y a comprender las relaciones entre los diferentes OCCP. Este cambio agiliza el flujo de trabajo de gestión de proyectos, lo que hace que sea más rápido y fácil encontrar lo que necesita.

Mejoras en el rendimiento de la facturación del propietario (16/05/2025)

Procore ha mejorado significativamente el rendimiento de la creación y carga de facturas de propietario, lo que resulta en velocidades mucho más rápidas. La función Facturas de propietario ahora captura los cambios en el historial de cambios de manera más eficiente al resumir las partidas, lo que es particularmente beneficioso para facturas grandes.

Anclar columna automáticamente para mejorar el desplazamiento horizontal en la herramienta Contratos primarios (5/12/2025)

La herramienta Contratos primarios de Procore ahora ancla automáticamente la columna Número en la tabla de contratos primarios, de manera similar a congelar columnas en una hoja de cálculo. Esto mantiene visibles los datos esenciales mientras ve otros detalles.

Se agregó una columna de código de impuestos a las importaciones CSV para la contabilidad basada en montos (05/12/2025)

Procore ha introducido una nueva columna de "Código de impuestos" en la funcionalidad de importación de CSV para la herramienta Contratos primarios, lo que mejora la precisión y el cumplimiento de la administración de datos financieros. Esta adición agiliza el proceso de importación, reduciendo los errores de entrada de datos manuales y mejorando la experiencia del usuario para las partes interesadas en la construcción. Para obtener más información, consulte Importar una partida de contrato primario desde un archivo CSV.

Campos personalizados mejorados para órdenes de cambio (05/12/2025)

Procore ha actualizado las herramientas Contratos y Contratos primarios para mostrar campos personalizados en las órdenes de cambio potenciales (OCP). Esta mejora permite a los usuarios administrar y personalizar mejor sus procesos de órdenes de cambio. Para obtener más información, consulte ¿Qué son los campos personalizados y qué herramientas de Procore los admiten? y ¿Qué tipos de campos están disponibles para los campos personalizados en las herramientas de Procore?

Lanzamiento limitado

Contratos del cliente

Órdenes de cambio

Tareas de configuración

Facturación de progreso

Integraciones

Contratos de cliente (BETA)

Recomendación

Crear un contrato de cliente: contratista especializado

Crear Partidas para un contrato cliente - Contratista especializado

Agregar sobreprecio a un contrato de cliente: contratista especializado

Contratos del cliente

Cambios recientes

Se mejoró la visibilidad de la orden de cambio del contrato primario (08/11/2025)

Mejoras en el rendimiento de la facturación del propietario (16/05/2025)

Anclar columna automáticamente para mejorar el desplazamiento horizontal en la herramienta Contratos primarios (5/12/2025)

Se agregó una columna de código de impuestos a las importaciones CSV para la contabilidad basada en montos (05/12/2025)

Campos personalizados mejorados para órdenes de cambio (05/12/2025)