2016
Esta página detalla cambios notables en la herramienta Contratos a nivel proyecto para el año 2016.
Invitación a requisición y correos electrónicos de recordatorio ahora permiten texto de correo electrónico personalizado (12/22/2016)
Se actualizó la página Configuración de solicitud (dentro de la configuración del contrato) para agregar un cuadro de texto de correo electrónico personalizado. Cualquier cosa ingresada en este cuadro se incluye en los correos electrónicos invitación y recordatorio.
Ahora incluye las acciones de retención masiva (12/21/2016)
Se actualizó la página Detalle en la herramienta Contratos (requisiciones) para incluir la acciones de retención masiva. Las dos acciones son: "Establecer retención en todas las partidas" y "Liberar retención en todos los ítems". Estos seguirán la Solicitud de Pago y la Solicitud de Pago configurables.
Se mejoró la mensajería de información sobre herramientas para el estado de las invitaciones de envío (12/21/2016)
Se actualizaron los mensajes de error de información de la herramienta para el botón Enviar invitaciones en la página Estatus de facturación en Contratos (requisiciones). El botón ahora estará deshabilitado con un mensaje de "Las invitaciones no se pueden enviar porque se pasa la fecha de facturación". o "No se pueden enviar invitaciones porque no hay un período de facturación con el estatus de abierto". El botón ahora se habilitará si existe un período de facturación abierto y la requisición aún no ha pasado la fecha de facturación.
Se agregó el filtro "Compañía contratista" a la página de estatus de facturación (12/16/2016)
Se actualizó la página Estatus de facturación en la herramienta Contratos para agregar un filtro de "Compañía de contacto".
Se agregó mensaje de información a "Distribución de requisición" (12/1/2016)
Se actualizó la herramienta Contratos para cambiar el texto para decir "No hay personas asignadas a la compañía contratista" cuando no hay usuarios que seleccionen de la lista desplegable Distribución de requisición.
Se actualizó la vista períodos de facturación para permitir la edición en línea (11/30/2016)
Se actualizó la vista Períodos de facturación en la herramienta Contratos para permitir la edición en línea. Los usuarios ahora pueden editar la fecha de inicio del período, la fecha de finalización del período, la "Fecha de facturación" y el "Estatus del período". También se agregó un banner informativo para informar al usuario: "Solo puede haber un período de facturación con un estatus de "abierto" en un proyecto determinado". Las reglas y validaciones del período de facturación aún están en pie: (1) La fecha de inicio del período no puede ser posterior a la fecha de finalización del período y (2) No puede haber dos de la misma fecha de inicio del período y la combinación de fecha de finalización del período.
Ahora deshabilitando el banner de invitación después de que pase la fecha de facturación (11/21/2016)
Se actualizó la herramienta Contratos para requisiciones para deshabilitar el botón Enviar invitación en la página Estatus de facturación si la fecha de hoy es posterior a la fecha de facturación actual.
Se agregaron opciones de exportación a la subpestaña Ítems relacionados (11/21/2016)
Se actualizó la herramienta Contratos para requisiciones para agregar las opciones Exportar datos como PDF y CSV para editar la subpestaña Ítems relacionados.
Información mejorada sobre herramientas enviadas a ERP herramienta integraciones (9/7/2016)
Se actualizó la herramienta Contratos para cambiar la información de la herramienta que aparece en un contrato que se ha enviado a la herramienta de integraciones ERP para su aceptación por una aprobador contable. El texto de la información sobre la herramienta se ha cambiado de "Contrato [o órdenes de compra] se ha enviado a Sage 300" a "Contrato (o órdenes de compra) se ha enviado a ERP". Consulte integraciones ERP.
La compañía contratista ahora requiere contratos no en estatus "Borrador" (8/24/2016)
Se actualizó la herramienta Contratos para que cuando el estatus de un contrato no esté configurado en "Borrador", el usuario debe especificar un proveedor en el campo "Compañía contratista". El sistema no guardará el contrato a menos que se cumpla el requisito. Aparecerá un mensaje en la parte superior de la página de edición para informar al usuario final.
Casilla de verificación anulada de OCP (10/8/2016)
Se actualizó la herramienta Órdenes de cambio y la herramienta Contratos para eliminar la casilla de verificación "Anulada" de los formularios OCP de orden de cambio y Contratos. Ahora hay una selección "Anulada" en la lista desplegable "Estatus" para las órdenes de cambio para que ya no se necesite la casilla de verificación.
Se corrigió el formato PDF de vista detallada en la herramienta Contratos (1/8/2016)
Se actualizó la herramienta Contratos para corregir problemas de formato en la exportación de PDF de la vista Detallada de los Contratos del proyecto.
Permisos actualizados para solicitudes de retiro en la herramienta Contratos (18/7/2016)
Se actualizó la herramienta Contratos para solucionar un problema de permisos para solicitudes de retiro. Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" no podrán crear, editar ni eliminar un "Ítem relacionado" en una solicitud de retiro.
Vista de lista de herramientas Contratos mejoradas (5/5/2016)
Se actualizó la herramienta Contratos con las siguientes mejoras: (1) Se actualizó la vista Lista de contratos para que ahora muestre los cálculos de orden de cambio pendientes. (2) Se agregó una nueva columna "Borrador" para que los ítems borradores ya no se muestren en la columna "Pendiente". (3) Se actualizó el Reporte de variación del presupuesto para proporcionar a los usuarios más claridad. Los ítems etiquetados previamente como Órdenes de cambio ("OC") han sido cambios en Órdenes de cambio de contrato primario ("OCCP") y Órdenes de cambio del contrato ("OCC").
Procore ahora agrega archivos adjuntos de cotización al crear OCC (2/11/2016)
Se actualizó Procore para que ahora agregue automáticamente archivos adjuntos de cotización a orden de cambio del contrato (OCC) cuando un usuario crea una OCC desde la herramienta Eventos extraordinarios a nivel proyecto (consulteCrear una OCPC/OCC a partir de un evento extraordinario), la herramienta Contratos a nivel proyecto (consulte Crear una orden de cambio del contrato ), o la herramienta Contrato primario a nivel proyecto (consulte Crear una orden de cambio del contrato a partir de un Orden de cambio primaria).
Se mejoró la habilidad de edición de las descripciones de las partidas en la herramienta Contratos (2/11/2016)
Anteriormente, cuando un usuario seleccionó una partida de contrato existente del selector de partidas mientras editaba las Partidas (SOV) de una orden de cambio del contrato en un proyecto integrado ERP (es decir, Sage 300 CRE), Procore completaría automáticamente la descripción de la partida del contrato en el campo Descripción como un valor de solo lectura. Esto ha sido cambiado. Procore ahora completa automáticamente la Descripción, como antes, pero ahora se puede editar durante la creación de partidas.
Se agregó información sobre herramientas para eliminar en la subpestaña SOV (1/19/2016)
Se agregó una información de herramienta faltante al botón Eliminar cuando aparece en el estado deshabilitado en la subpestaña Partidas (SOV) de la página de edición del contrato en la herramienta Contratos. Para compañías ERP integradas, una partida de contrato que es referencia por una orden de cambio del contrato (OCC) no se puede eliminar y se agregó la información sobre herramientas para explicar esto.
Nuevas columnas para reportes de contratos personalizados (1/25/2016)
Se agregaron nuevas columnas a la función de reportes personalizados en la herramienta Reportes a nivel compañía (consulte Reportes) y la herramienta Reportes a nivel proyecto (consulte Reportes) para reportes que incluyen datos de la herramienta Contratos a nivel proyecto. Estas nuevas columnas incluyen: Persona asignada de orden de cambio potencial pendiente aprobada de orden de cambio potencial.
Se eliminaron los límites de caracteres de las partidas del contrato para proyectos integrados ERP (1/20/2016)
Las descripciones de las partidas de contrato ahora se truncan durante la exportación de Procore al sistema de contabilidad, por lo que los usuarios ahora pueden editar las descripciones de las partidas del contrato (consulte Editar un contrato sincronizado) en línea en ERP proyectos integrados (consulte ERP integraciones). Antes de esta mejora, había un límite máximo de 30 caracteres.
Se solucionó el problema de visualización de cotización (1/19/2016)
Se solucionó un problema por el cual un usuario respondía a una solicitud de cotización y hizo clic en Publicar respuesta en la herramienta Contratos y su publicación no aparecía correctamente al ver la Solicitud de cotización (RFQ). Esto ya no es un problema y respuestas que se han publicado ahora como se esperaba.
Se agregaron nuevos estatus de órdenes de cambio (1/19/2016)
Se agregaron nuevos estatus de orden de cambio para usar con las herramientas Contrato primario (consulte Contrato primario) y Contratos.La lista completa de estatus disponibles incluye: Borrador pendiente - Pendiente - Pendiente - Precios pendiente - Pendiente - Revisar pendiente - Revisar pendiente - Pendiente - Pendiente - No procede sin cargo rechazado.
Se agregó columna de anulación de subtotal a la herramienta Contratos (15/15/2016)
Se agregó una columna anulación de subtotal a las partidas del contrato primario/contrato para las importaciones CSV. Esto permite a los usuarios agregar rápidamente valores para contratos basados en unidades/cantidades.