Tutoriales

Contratos

• Acerca de la herramienta Contratos
  • Exportar una lista de contratos a CSV o PDF
  • Administrar filas y columnas en la herramienta Contratos
  • Buscar y aplicar filtros a la herramienta Contratos
• Contratos
  • Órdenes de compra
    • Agregar un ítem relacionado a una orden de compra o contrato
    • Crear una orden de compra
    • Eliminar una orden de compra o un contrato
    • Editar una orden de compra
    • Enviar una orden de compra o un contrato por correo electrónico
    • Habilitar la retención en una orden de compra o un contrato
    • Exportar una orden de compra o contrato a DOCX o PDF
    • Ver una orden de compra
  • Contratos
    • Agregar un ítem relacionado a una orden de compra o contrato
    • Aprobar y firmar un contrato
    • Crear un contrato
    • Eliminar una orden de compra o un contrato
    • Editar un contrato
    • Enviar una orden de compra o un contrato por correo electrónico
    • Habilitar la retención en una orden de compra o un contrato
    • Exportar una orden de compra o contrato a DOCX o PDF
    • Ver un contrato
    • Ver inclusiones/exclusiones en un contrato
• Agregar partidas a los contratos
  • Agregar una partida artículo de línea a las partidas del contrato
  • Importar un CSV de contrato

Órdenes de cambio del contrato (OCC)

Configurar el número de niveles de las órdenes de cambio del contrato

• Órdenes de cambio de 1 nivel 
  1. Crear una Orden de cambio del Contrato (OCC)
• Órdenes de cambio de 2 niveles
  1. Crear una orden de cambio potencial del contrato (OCPC) a partir de un evento extraordinario
  2. Crear una Orden de cambio del Contrato (OCC)
• Órdenes de cambio de 3 niveles
  1. Crear una orden de cambio potencial del contrato (OCPC) a partir de un evento extraordinario
  2. Crear una solicitud de orden de cambio (SOC) para un contrato
  3. Crear una Orden de cambio del Contrato (OCC)
• Otras tareas
  • Agregar sobreprecio a órdenes de cambio del contrato

Configuración

• Configurar ajustes: herramienta Contratos
• Editar la pestaña de configuración avanzada en un contrato

Requisiciones

Acerca de las requisiciones

• Contactos de facturación
  • Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato
  • Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de facturación
  • Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de facturación
  • Presentar una nueva factura como contacto de factura
  • Revisar y volver a enviar una factura como contacto de factura
  • Actualizar una requisición como contacto de factura
• Periodos de facturación
  • Consulte la herramienta Facturación.
• Requisiciones
  • Crear una factura en nombre de un contacto de facturación
  • Presentar una nueva factura como contacto de factura
  • Revisar una requisición como administrador
  • Revisar y volver a enviar una factura como contacto de factura
  • Retención
    • Crear una requisición para la liberación de retención
    • Configurar o liberar retenciones en una factura de subcontratista
  • Partida de subcontratista (SSOV)
    • Activar o desactivar partidas del subcontratista
    • Agregar una partida del subcontratista a un contrato
    • Actualizar una requisición como contacto de factura
• Pagos emitidos
  • Agregar un pago nuevo a la pestaña Pagos emitidos de un contrato
  • Activar la pestaña Pagos emitidos en un contrato
• Programa de pago
  •   Crear un programa de pagos

Integraciones