Contratos - Tutoriales

Contratos

• Acerca de
  • Acerca de la herramienta Contratos
• Tareas generales
  • Crear un contrato
  • Editar un contrato
  • Exportar un contrato
  • Exportar una lista de contratos
  • Administrar filas y columnas en la herramienta Contratos
  • Buscar y aplicar filtros a la herramienta Contratos
• Órdenes de compra
  • Crear órdenes de compra
  • Eliminar una orden de compra o un contrato
  • Enviar una orden de compra o un contrato por correo electrónico
  • Habilitar la retención en una orden de compra o un contrato
  • Ver una orden de compra
• Contratos
  • Aprobar y firmar un contrato
  • Crear contratos
  • Eliminar una orden de compra o un contrato
  • Editar contratos
  • Enviar una orden de compra o un contrato por correo electrónico
  • Habilitar la retención en una orden de compra o un contrato
  • Ver un contrato
  • Ver inclusiones/exclusiones en un contrato
• Agregar partidas
  • Agregar una partida a la partida de un contrato
  • Importar un CSV de contrato
• Otras tareas
  • Agregar sobreprecio a órdenes de cambio del contrato

Órdenes de cambio de contrato

• Configurar el número de niveles de las órdenes de cambio del contrato
• Órdenes de cambio de nivel 1
  • Crear una orden de cambio del contrato
• Órdenes de cambio de 2 niveles
  • Crear una orden de cambio potencial de contrato a partir de un evento extraordinario
  • Crear una orden de cambio del contrato

 

 

Requisiciones

• Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de facturación
• Agregar un nuevo pago a la pestaña Pagos emitidos de un contrato
• Agregar SOV de subcontratista a un contrato
• Edición masiva del estado de las facturas de subcontratistas con la herramientade facturación
• Crear un programa de pagos
• Habilitar o deshabilitar la pestaña SOV del subcontratista en un contrato
• Enable title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/enable-retainage-on-a-purchase-order-or-subcontract" href. nombre del archivo="href="habilitar-retención-on-a-purchase-order-or-subcontrato/"> retención en una orden de compra o Subcontrato
• Habilitar reglas de retención de escala móvil en requisiciones
• Activar la pestaña Pagos emitidos en un contrato
• Actualizar una Contratista partidas como contacto de facturación desde la herramienta Facturación

Tareas de configuración

• Nivel de herramienta
  • Configurar ajustes: Contratos
    • Configurar los ajustes de privacidad predeterminados para nuevos contratos
    • Configurar el número de niveles de las órdenes de cambio del contrato
• Nivel de contrato
  • Cambiar la configuración de privacidad de un contrato
  • Editar la pestaña de configuración avanzada en un contrato
• Conjuntos de campos personalizados y conjuntos de campos configurables 
  • Crear nuevos campos personalizados
  • Crear Nuevos conjuntos de campos configurables

Integraciones

• DocuSign^®
  • ^{Ver DocuSign®}
• integraciones ERP
  Si su compañía utiliza Procore con un sistema de ERP integrado, hay tareas adicionales para garantizar que los contratos y las órdenes de cambio estén sincronizados entre sistemas:
  • Exportar un contrato a un sistema ERP integrado
    • Enviar un contrato a Integraciones de ERP para la aceptación contable
  • Solicitud para restablecer un contrato sincronizado con un sistema de ERP integrado
  • Editar un contrato sincronizado con un sistema ERP integrado
  • Eliminar un contrato sincronizado con un sistema de ERP integrado
  • Exportar una orden de cambio del contrato a un sistema ERP integrado
    • Enviar una orden de cambio del contrato a ERP integraciones para su aceptación contable

Flujos de trabajo (BETA)

Estos tutoriales detallan la versión Beta de la herramienta Flujos de trabajo. Para más información sobre esta versión, consulte Acerca del programa beta Flujos de trabajo. Consulte (Beta) Flujos de trabajo para obtener más tutoriales y preguntas frecuentes sobre la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía.

• Crear una plantilla de flujo de trabajo personalizada
• Configurar una plantilla de flujo de trabajo personalizada en un proyecto
• Iniciar un flujo de trabajo personalizado