Tutoriales

Contratos

Tareas generales

• Crear un contrato
• Editar un contrato
• Exportar un contrato
• Exportar una lista de contratos
• Administrar filas y columnas en la herramienta Contratos
• Buscar y aplicar filtros a la herramienta Contratos

• Heredado  Agregar un ítem relacionado a una orden de compra o contrato

Órdenes de compra

• HEREDADO Crear una orden de compra
• Crear órdenes de compra
• Eliminar una orden de compra o un contrato
• HEREDADO Editar una orden de compra
• Editar órdenes de compra
• Enviar una orden de compra o un contrato por correo electrónico
• Habilitar la retención en una orden de compra o un contrato
• Ver una orden de compra

Contratos

• Aprobar y firmar un contrato
• HEREDADO Crear un contrato
• Crear contratos
• Eliminar una orden de compra o un contrato
• HEREDADO Editar un contrato
• Editar contratos
• Enviar una orden de compra o un contrato por correo electrónico
• Habilitar la retención en una orden de compra o un contrato
• Ver un contrato
• Ver inclusiones/exclusiones en un contrato

Agregar partidas

• Agregar una partida a la partida de un contrato
• Importar un CSV de contrato

Otras tareas

• Agregar sobreprecio a órdenes de cambio del contrato

Órdenes de cambio de 1 nivel

1. Crear una orden de cambio del contrato

Órdenes de cambio de 2 niveles

1. Crear una orden de cambio potencial de contrato a partir de un evento extraordinario
2. Crear una orden de cambio del contrato

 

Requisiciones

Acerca de las requisiciones
 

Contactos de facturación

• Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de facturación

Tareas de configuración

Nivel de herramienta

• Configurar ajustes: Contratos
  • Configurar los ajustes de privacidad predeterminados para nuevos contratos
  • Configurar el número de niveles de las órdenes de cambio del contrato

Nivel de contrato

• Cambiar la configuración de privacidad de un contrato
• Editar la pestaña de configuración avanzada en un contrato

CONJUNTOS DE CAMPOS PERSONALIZADOS y CONJUNTOS DE CAMPOS CONFIGURABLES

• Crear nuevos campos personalizados
• Crear Nuevos conjuntos de campos configurables

DocuSign^®

^{Ver DocuSign®}

integraciones ERP

Si su compañía está utilizando Procore con un sistema ERP integrado, existen tareas adicionales para garantizar que los contratos y las órdenes de cambio estén sincronizados entre los sistemas:

• Exportar un contrato a un sistema ERP integrado
  • Enviar un contrato a Integraciones de ERP para la aceptación contable
• Solicitud para restablecer un contrato sincronizado con un sistema de ERP integrado
• Editar un contrato sincronizado con un sistema ERP integrado
• Eliminar un contrato sincronizado con un sistema de ERP integrado
• Exportar una orden de cambio del contrato a un sistema ERP integrado
  • Enviar una orden de cambio del contrato a ERP integraciones para su aceptación contable