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Procore

Contratos primarios

La herramienta Contratos primarios en Procore le permite crear y administrar fácilmente un contrato con un cliente aguas arriba y realizar un seguimiento de todas las órdenes de cambio y ítems relacionados.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Cree un contrato primario que incluya una partidas integral y administre los permisos de acceso al contrato
  • Importe Partidas del CSV o agregue partidas manualmente por código de costo
  • Envíe por correo electrónico los contratos completados a las partes interesadas clave y cambie el estatus del contrato cuando se apruebe
  • Administre el proceso y la aprobación flujo de trabajo de la orden de cambio de contrato primario (OCCP)

No hay ítems que coincidan con su consulta de búsqueda.

Integraciones
Flujos de trabajo (BETA)

Estos tutoriales detallan la versión Beta de la herramienta Flujos de trabajo. Para más información sobre esta versión, consulte Acerca del programa beta Flujos de trabajo. Consulte (Beta) Flujos de trabajo para obtener más tutoriales y preguntas frecuentes sobre la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía.

 Recomendación

Para navegar y buscar todos los videos de capacitación de Procore, visite nuestra biblioteca de videos.

Configurar opciones del contrato primario
 
Crea un Contrato primario
 
Crear partidas para un contrato primario
 
Agregar sobreprecio a un contrato primario
 
Revisar un contrato primario: propietario
 

VIDEOS OBSOLETOS: eliminados del sitio de soporte y las certificaciones

Configurar niveles de orden de cambio de contrato primario: contratista especializado

 

Configurar niveles de orden de cambio de contrato primario

 

Configurar las configuraciones del contrato primario: contratista especializado

 

Crear una factura del propietario

 

El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.

Crear y enviar cotizaciones

 

Contratista especializado como cliente: cree un contrato primario

 

Contratista especializado como cliente: agregar sobreprecio a un contrato de cliente

 

Contratista especializado como cliente: configurar niveles de orden de contrato primario

 

Contratista especializado como cliente: crear partidas para un contrato primario

 

Contratista especializado como cliente: configurar los ajustes del contrato primario

 

Configurar niveles de orden de cambio para la herramienta Contrato primario

 

Propietario: configurar una fuente de financiamiento

 

Propietario: crear una orden de cambio de fondos

 

Propietario: crear partidas para una fuente de financiamiento

 

Propietario como colaborador: revise un contrato primario

 

Propietario como colaborador: revise las OCCP

 

Crear órdenes de cambio potenciales del contrato primario (OCP del contrato primario) (con eventos extraordinarios)

 

Establecer un contrato primario

 

Propietario: configurar contratos primarios

 

Propietario: crear partidas para un contrato primario

 

Propietario: configurar niveles de orden de cambio para la herramienta Contrato primario

 

Contratista especializado como cliente: cree y envíe cotizaciones

 
Crea un Contrato primario
 
Crear partidas para un contrato primario
 
Agregar sobreprecio a un contrato primario
 
Configurar niveles de órdenes de cambio de contrato Primario
 
Crea un Contrato primario
 
Crear partidas para un contrato primario
 
Agregar sobreprecio a un contrato primario
 
Configurar niveles de órdenes de cambio de contrato Primario
 
Crea un Contrato primario
 
Crear partidas para un contrato primario
 
Agregar sobreprecio a un contrato primario
 
Configurar niveles de órdenes de cambio de contrato Primario
 
Crea un Contrato primario
 
Crear partidas para un contrato primario
 
Agregar sobreprecio a un contrato primario
 
Crea un Contrato primario
 
Crear partidas para un contrato primario
 
Agregar sobreprecio a un contrato primario
 

VIDEOS OBSOLETOS: eliminados del sitio de soporte y las certificaciones

Crear órdenes de cambio potenciales del contrato primario (OCP del contrato primario) (con eventos extraordinarios)

 

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Crear una factura del propietario

 

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Crea un Contrato primario
 
Crear partidas para un contrato primario
 
Agregar sobreprecio a un contrato primario
 

VIDEOS OBSOLETOS: eliminados del sitio de soporte y las certificaciones

Crear órdenes de cambio potenciales del contrato primario (OCP del contrato primario) (con eventos extraordinarios)

 

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Crear una factura del propietario

 

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Crea un Contrato primario
 
Crear partidas para un contrato primario
 
Agregar sobreprecio a un contrato primario
 
Crea un Contrato primario
 
Crear partidas para un contrato primario
 
Agregar sobreprecio a un contrato primario
 
Configurar opciones del contrato primario
 
Crea un Contrato primario
 
Crear partidas para un contrato primario
 
Agregar sobreprecio a un contrato primario
 
Revisar un contrato primario: propietario
 

VIDEOS OBSOLETOS: eliminados del sitio de soporte y las certificaciones

Configurar niveles de orden de cambio de contrato primario: contratista especializado

 

Configurar niveles de orden de cambio de contrato primario

 

Configurar las configuraciones del contrato primario: contratista especializado

 

Crear una factura del propietario

 

El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.

Crear y enviar cotizaciones

 

Contratista especializado como cliente: cree un contrato primario

 

Contratista especializado como cliente: agregar sobreprecio a un contrato de cliente

 

Contratista especializado como cliente: configurar niveles de orden de contrato primario

 

Contratista especializado como cliente: crear partidas para un contrato primario

 

Contratista especializado como cliente: configurar los ajustes del contrato primario

 

Configurar niveles de orden de cambio para la herramienta Contrato primario

 

Propietario: configurar una fuente de financiamiento

 

Propietario: crear una orden de cambio de fondos

 

Propietario: crear partidas para una fuente de financiamiento

 

Propietario como colaborador: revise un contrato primario

 

Propietario como colaborador: revise las OCCP

 

Crear órdenes de cambio potenciales del contrato primario (OCP del contrato primario) (con eventos extraordinarios)

 

Establecer un contrato primario

 

Propietario: configurar contratos primarios

 

Propietario: crear partidas para un contrato primario

 

Propietario: configurar niveles de orden de cambio para la herramienta Contrato primario

 

Contratista especializado como cliente: cree y envíe cotizaciones

 

diagram_prime-contracts_tool-overview.png

diagram_prime-contracts_tool-overview_de-de.png

diagram_prime-contracts_tool-overview_en-au.png

diagram_prime-contracts_tool-overview_en-ca.png

diagram_prime-contracts_tool-overview_en-gb.png

diagram_prime-contracts_tool-overview_es-es.png

diagram_prime-contracts_tool-overview_es-la.png

diagram_prime-contracts_tool-overview_fr-ca.png

diagram_prime-contracts_tool-overview_fr-fr.png

diagram_prime-contracts_tool-overview_ja-jp.png

diagram_prime-contracts_tool-overview_pt-br.png

diagram_prime-contracts_tool-overview_zh-sg.png

diagram_prime-contracts_tool-overview.png

Contrato primario

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregue un sobreprecio a las órdenes de cambio del contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un artículo relacionado a una orden de cambio de contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar un contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar opciones avanzadas: contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una solicitud de orden de cambio       icon-mindtouch-table-check.png
Crear pago recibido para un contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Crear facturas de propietario        icon-mindtouch-table-check.png
Crea un Contrato primario   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio potencial para un contrato primario 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio de contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Crear partidas (SOV) a partir del Presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un contrato primario   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar una orden de cambio del contrato vinculado a una orden de cambio potencial para un contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un contrato primario 2   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar la configuración avanzada en un contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar facturas de propietario por correo electrónico        icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una orden de cambio potencial por correo electrónico para un contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar contrato primario por correo electrónico       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar el sobreprecio en un contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar facturas del propietario       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un contrato primario 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Filtrar órdenes de cambio de contrato primario   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar CSV de contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una orden de cambio de un contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una orden de cambio de contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y agregar filtros a Contratos primarios   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Establecer un contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Ver contrato primario 2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el historial de cambios de un contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png

1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden crear un OCP si la casilla de verificación "Permitir a los usuarios de nivel estándar crear OCP" está habilitada en la página Configurar ajustes.Para obtener más información, consulte Configurar opciones avanzadas: Contrato primario.

2 Los usuarios con permisos de nivel 'Solo lectura' y 'Estándar' solo pueden ver un contrato primario que sea privado si se han agregado a la lista desplegable 'Privado' en el contrato primario.

3 Los usuarios con permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' solo pueden exportar al formato de archivo PDF. Los usuarios con permisos de nivel 'Administrador' pueden exportar tanto a DOCX como a PDF.

A continuación, se muestran los cambios notables en la herramienta Contratos primarios del proyecto (también conocido como la herramienta Financiamiento o la herramienta Contratos de cliente en algunos cuentas). 

Cambios recientes

Se mejoró la visibilidad de la orden de cambio del contrato primario (08/11/2025) 

Procore ha mejorado la visibilidad de las órdenes de cambio de contrato primario (OCCP) al cambiar el nombre del campo OC relacionado en la lista de contratos primarios. El nuevo nombre ayuda a los usuarios a identificar rápidamente el tipo de orden de cambio y a comprender las relaciones entre los diferentes OCCP. Este cambio agiliza el flujo de trabajo de gestión de proyectos, lo que hace que sea más rápido y fácil encontrar lo que necesita.

Mejoras en el rendimiento de la facturación del propietario (16/05/2025)

Procore ha mejorado significativamente el rendimiento de la creación y carga de facturas de propietario, lo que resulta en velocidades mucho más rápidas. La función Facturas de propietario ahora captura los cambios en el historial de cambios de manera más eficiente al resumir las partidas, lo que es particularmente beneficioso para facturas grandes.

Anclar columna automáticamente para mejorar el desplazamiento horizontal en la herramienta Contratos primarios (5/12/2025)

La herramienta Contratos primarios de Procore ahora ancla automáticamente la columna Número en la tabla de contratos primarios, de manera similar a congelar columnas en una hoja de cálculo. Esto mantiene visibles los datos esenciales mientras ve otros detalles.

Se agregó una columna de código de impuestos a las importaciones CSV para la contabilidad basada en montos (05/12/2025)

Procore ha introducido una nueva columna de "Código de impuestos" en la funcionalidad de importación de CSV para la herramienta Contratos primarios, lo que mejora la precisión y el cumplimiento de la administración de datos financieros. Esta adición agiliza el proceso de importación, reduciendo los errores de entrada de datos manuales y mejorando la experiencia del usuario para las partes interesadas en la construcción. Para obtener más información, consulte Importar una partida de contrato primario desde un archivo CSV.

Campos personalizados mejorados para órdenes de cambio (05/12/2025)

Procore ha actualizado las herramientas Contratos y Contratos primarios para mostrar campos personalizados en las órdenes de cambio potenciales (OCP). Esta mejora permite a los usuarios administrar y personalizar mejor sus procesos de órdenes de cambio. Para obtener más información, consulte ¿Qué son los campos personalizados y qué herramientas de Procore los admiten? y ¿Qué tipos de campos están disponibles para los campos personalizados en las herramientas de Procore?