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Procore

Contratos primarios

La herramienta Contratos primarios en Procore le permite crear y administrar fácilmente un contrato con un cliente aguas arriba y realizar un seguimiento de todas las órdenes de cambio y ítems relacionados.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Cree un contrato primario que incluya una partidas integral y administre los permisos de acceso al contrato
  • Importe Partidas del CSV o agregue partidas manualmente por código de costo
  • Envíe por correo electrónico los contratos completados a las partes interesadas clave y cambie el estatus del contrato cuando se apruebe
  • Administre el proceso y la aprobación flujo de trabajo de la orden de cambio de contrato primario (OCCP)

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Integraciones
Flujos de trabajo (BETA)

Estos tutoriales detallan la versión Beta de la herramienta Flujos de trabajo. Para obtener más información sobre esta versión, consulte Acerca del programa Beta de flujos de trabajo. Consulte Flujos de trabajo (Beta) para obtener más tutoriales y preguntas frecuentes sobre la herramienta Flujos de trabajo a nivel de empresa.

 Recomendación

Para navegar y buscar todos los videos de capacitación de Procore, visite nuestra biblioteca de videos.

Configurar las configuraciones del contrato primario: contratista especializado
 
Configurar niveles de orden de cambio de contrato primario
 
Configurar niveles de orden de cambio de contrato primario: contratista especializado
 
Crea un Contrato primario
 
Crear partidas para un contrato primario
 
Agregar sobreprecio a un contrato primario
 
Revisar un contrato primario: propietario
 

VIDEOS OBSOLETOS: eliminados del sitio de soporte y las certificaciones

Crear una factura del propietario

 

El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.

Crear y enviar cotizaciones

 

Contratista especializado como cliente: cree un contrato primario

 

Contratista especializado como cliente: agregar sobreprecio a un contrato de cliente

 

Contratista especializado como cliente: configurar niveles de orden de contrato primario

 

Contratista especializado como cliente: crear partidas para un contrato primario

 

Contratista especializado como cliente: configurar los ajustes del contrato primario

 

Configurar niveles de orden de cambio para la herramienta Contrato primario

 

Propietario: configurar una fuente de financiamiento

 

Propietario: crear una orden de cambio de fondos

 

Propietario: crear partidas para una fuente de financiamiento

 

Propietario como colaborador: revise un contrato primario

 

Propietario como colaborador: revise las OCCP

 

Crear órdenes de cambio potenciales del contrato primario (OCP del contrato primario) (con eventos extraordinarios)

 

Establecer un contrato primario

 

Propietario: configurar contratos primarios

 

Propietario: crear partidas para un contrato primario

 

Propietario: configurar niveles de orden de cambio para la herramienta Contrato primario

 

Contratista especializado como cliente: cree y envíe cotizaciones

 
Crea un Contrato primario
 
Crear partidas para un contrato primario
 
Agregar sobreprecio a un contrato primario
 
Configurar niveles de órdenes de cambio de contrato Primario
 
Crea un Contrato primario
 
Crear partidas para un contrato primario
 
Agregar sobreprecio a un contrato primario
 
Configurar niveles de órdenes de cambio de contrato Primario
 
Crea un Contrato primario
 
Crear partidas para un contrato primario
 
Agregar sobreprecio a un contrato primario
 
Crea un Contrato primario
 
Crear partidas para un contrato primario
 
Agregar sobreprecio a un contrato primario
 
Crea un Contrato primario
 
Crear partidas para un contrato primario
 
Agregar sobreprecio a un contrato primario
 

VIDEOS OBSOLETOS: eliminados del sitio de soporte y las certificaciones

Crear órdenes de cambio potenciales del contrato primario (OCP del contrato primario) (con eventos extraordinarios)

 

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Crear una factura del propietario

 

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Crea un Contrato primario
 
Crear partidas para un contrato primario
 
Agregar sobreprecio a un contrato primario
 

VIDEOS OBSOLETOS: eliminados del sitio de soporte y las certificaciones

Crear órdenes de cambio potenciales del contrato primario (OCP del contrato primario) (con eventos extraordinarios)

 

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Crear una factura del propietario

 

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Crea un Contrato primario
 
Crear partidas para un contrato primario
 
Agregar sobreprecio a un contrato primario
 
Crea un Contrato primario
 
Crear partidas para un contrato primario
 
Agregar sobreprecio a un contrato primario
 
Configurar las configuraciones del contrato primario: contratista especializado
 
Configurar niveles de orden de cambio de contrato primario
 
Configurar niveles de orden de cambio de contrato primario: contratista especializado
 
Crea un Contrato primario
 
Crear partidas para un contrato primario
 
Agregar sobreprecio a un contrato primario
 
Revisar un contrato primario: propietario
 

VIDEOS OBSOLETOS: eliminados del sitio de soporte y las certificaciones

Crear una factura del propietario

 

El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.

Crear y enviar cotizaciones

 

Contratista especializado como cliente: cree un contrato primario

 

Contratista especializado como cliente: agregar sobreprecio a un contrato de cliente

 

Contratista especializado como cliente: configurar niveles de orden de contrato primario

 

Contratista especializado como cliente: crear partidas para un contrato primario

 

Contratista especializado como cliente: configurar los ajustes del contrato primario

 

Configurar niveles de orden de cambio para la herramienta Contrato primario

 

Propietario: configurar una fuente de financiamiento

 

Propietario: crear una orden de cambio de fondos

 

Propietario: crear partidas para una fuente de financiamiento

 

Propietario como colaborador: revise un contrato primario

 

Propietario como colaborador: revise las OCCP

 

Crear órdenes de cambio potenciales del contrato primario (OCP del contrato primario) (con eventos extraordinarios)

 

Establecer un contrato primario

 

Propietario: configurar contratos primarios

 

Propietario: crear partidas para un contrato primario

 

Propietario: configurar niveles de orden de cambio para la herramienta Contrato primario

 

Contratista especializado como cliente: cree y envíe cotizaciones

 


Crear un registro para un pago recibido
Create a Record for a...


FINAL
FINAL



Configurar ajustes: Contratos primarios
Configurar ajustes: Pr...


COMIENZO
COMIENZO


Crear contratos primarios
Crear contratos primarios


Editar la configuración avanzada en un contrato primario
Edit the Advanced Sett...


Agregar partidas al SOV
Add Line Items to the...


Cree las partidas a partir del presupuesto del proyecto
Cree las partidas desde th...


Importar las partidas desde un archivo CSV
Importe las partidas desde un...
Actualizar las Partidas en un contrato primario
Actualizar las Partidas en un contrato primario


Enviar un contrato primario por correo electrónico
Envíe un contrato primario por correo electrónico


Crear una factura de propietario
Create an Owner Invoic...


Enviar una factura de propietario por correo electrónico
Enviar una factura de propietario por correo electrónico
Aprobar un contrato primario
Approve a Prime Contra...


Crear una orden de cambio de contrato primario
Create a Prime Contrac...
Orden de cambio
Orden de cambio
Factura
Factura
¿Crea una orden de cambio o una factura?
¿Crea una orden de cambio o una factura?
¿Ha recibido el pago de la factura del propietario?
Has recibido el pago por la...


Aprobar o rechazar órdenes de cambio de contrato primario
Aprobar o rechazar Prim...
LEYENDA
LEYENDA
Gerente de Proyecto/Contratista General
Gerente de Proyecto/Contratista General
Propietario
Propietario
'Administrador' de contratos primarios
Prime Contracts 'Admi...
Herramienta contratos primarios
Herramienta contratos primarios
Herramienta Órdenes de cambio
Herramienta Órdenes de cambio
¿Reenviar factura?
¿Reenviar factura?
Opcional
Opcional

Contrato primario

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregue un sobreprecio a las órdenes de cambio del contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un artículo relacionado a una orden de cambio de contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar un contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar opciones avanzadas: contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una solicitud de orden de cambio       icon-mindtouch-table-check.png
Crear pago recibido para un contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Crear facturas de propietario        icon-mindtouch-table-check.png
Crea un Contrato primario   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio potencial para un contrato primario 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio de contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Crear Partidas (SOV) a partir del Presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un contrato primario   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar una orden de cambio del contrato vinculado a una orden de cambio potencial para un contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un contrato primario 2   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar la configuración avanzada en un contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar facturas de propietario por correo electrónico        icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una orden de cambio potencial por correo electrónico para un contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar contrato primario por correo electrónico       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar el sobreprecio en un contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar facturas del propietario       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un contrato primario 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Filtrar órdenes de cambio de contrato primario   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar CSV de contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una orden de cambio de un contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una orden de cambio de contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y agregar filtros a Contratos primarios   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Establecer un contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Ver contrato primario 2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el historial de cambios de un contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png

1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden crear un OCP si la casilla de verificación "Permitir a los usuarios de nivel estándar crear OCP" está habilitada en la página Configurar ajustes.Para obtener más información, consulte Configurar opciones avanzadas: Contrato primario.

2 Los usuarios con permisos de nivel 'Solo lectura' y 'Estándar' solo pueden ver un contrato primario que sea privado si se han agregado a la lista desplegable 'Privado' en el contrato primario.

3 Los usuarios con permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' solo pueden exportar al formato de archivo PDF. Los usuarios con permisos de nivel 'Administrador' pueden exportar tanto a DOCX como a PDF.

A continuación, se muestran los cambios notables en la herramienta Contratos primarios del proyecto (también conocido como la herramienta Financiamiento o la herramienta Contratos de cliente en algunos cuentas). 

Cambios recientes

se mejoró la navegación para partidas (04/19/2024)

Al modificar una celda en la tabla Partidas, los usuarios ahora pueden ingresar contenido y mover fácilmente a la siguiente celda después de completar actualizaciones. 

Facturas de propietario agregadas a Flujos de trabajo Beta abierta (03/13/2024)

Se agregaron facturas de propietario a la lista de herramientas compatibles con los flujos de trabajo de autoservicio abiertos beta. Consulte Best Prácticas para crear una factura de propietario Flujo de trabajo.

Campos personalizados ahora visibles en la vista Lista de contratos primarios (01/05/2023) 

Los usuarios ahora pueden ver campos personalizados dentro de la tabla de vista de lista de contratos primarios. Los usuarios ahora pueden ver, filtrar y ordenar por campos personalizados en la vista de lista.