Editar un Subcontrato (heredado)
Contenido heredado
Este tutorial detalla la experiencia heredada de Procore para editar un contrato. La información de esta página se reemplazará por el contenido actualizado cuando la experiencia beta de contratos rediseñada esté disponible generalmente. Para obtener más información sobre esta versión y su línea de tiempo, consulte Finanzas del proyecto: Experiencia moderna para contratos
¡Importante!Si está utilizando la experiencia beta de contratos, consulte el tutorial Editar contratos en lugar de la información a continuación.
Objetivo
Para editar un contrato usando la herramienta Contratos del proyecto.
Fondo
Después de crear un contrato, puede editarlo en cualquier momento.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
O - Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto con el 'Actualizar contrato de orden de trabajo' permisos granulares habilitados en su plantilla de permisos.
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
- Para compañías que utilizan el
ERP herramienta integraciones: mostrar/ocultar
- Si está editando un contrato que aún NO se ha sincronizado con el sistema de ERP integrado de su compañía, puede seguir los pasos a continuación. Para determinar si un contrato se ha sincronizado con un sistema de ERP, consulte ¿Qué significan los íconos ERP?
- Si está editando un contrato que ya se ha sincronizado con el sistema de ERP integrado de su compañía, consulte Editar un contrato sincronizado con ERP.
Requisitos previos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
- En la pestaña Contratos , busque el contrato.
- Haga clic en el enlace Número para abrir el contrato.
- En la pestaña General, edite lo siguiente:
- Firmar con DocuSign®
Si ha habilitado la integración de Procore + DocuSign (consulte Habilitar o deshabilitar la integración de DocuSign®® en un proyecto de Procore), aparece una marca de verificación en esta casilla de forma predeterminada. Si NO desea recopilar firmas con DocuSign®, elimine la marca. - Número
Ingrese o valide el identificador único para el contrato. Si está creando el primer contrato de un proyecto, Procore enumerará automáticamente el contrato en orden secuencial. Por ejemplo, SC-01-001, SC-01-002, etc.Notas
- Si su compañía ha implementado la herramienta de integraciones de ERP, su sistema ERP integrado puede imponer un límite máximo de caracteres. Consulte ¿Cuál es la longitud máxima de caracteres para el 'Número (#)' de un contrato?
- Cuando un contrato se exporta a integración por Ryvit, debe tener un número de contrato único. Puede personalizar el esquema de numeración para los contratos de su proyecto. Para más información, consulte ¿Puedo personalizar el sistema de numeración de objetos financieros en Procore?
- Título
Ingrese un título descriptivo para el contrato.Notas
- Si su empresa ha habilitado la herramienta de integración ERP, tenga en cuenta que algunos sistemas ERP integrados imponen límites de caracteres en el campo "Título" cuando los datos exportados desde Procore se importan a su sistema.
- Para obtener detalles sobre los límites de caracteres, consulte ¿Cuál es la longitud máxima de caracteres para el 'Título' de un contrato?
- Compañía contratista
Seleccione la compañía responsable de completar el trabajo en el contrato (por ejemplo, American Construction Co.).
Notas:- Para aparecer en esta lista como una selección, agregue la compañía a la Directorio proyecto. Para obtener más información, consulte Agregar una empresa al directorio de proyectos o importar usuarios y proveedores a su herramienta de directorio a nivel de proyecto (Procore Imports).
- Debe seleccionar una compañía contratista antes de poder nombrar un contacto de la factura.
- Contactos de la factura
Seleccione uno (1) o más empleados de la "Compañía contratista" para designarlo(s) como contacto(s) de facturación. Después de guardar el contrato, cualquier usuario agregado aquí se agregará a la lista "Privado". Debe seleccionar una "Compañía contratista" antes de poder seleccionar los contactos de la factura.Nota
Es importante agregar siempre al menos un 'Contacto de la factura' en una orden de compra o contrato. Esto asegura que las invitaciones por correo electrónico importantes y las notificaciones automáticas por correo electrónico se envíen al contacto apropiado. Para obtener más información sobre la importancia de incluir contactos de la factura en sus contratos, consulte Agregar contactos de la factura a una orden de compra o contrato y ¿Qué es un contacto de la factura? - Estatus
Asigne un estatus al contrato. Para conocer los estados disponibles y qué estados de contrato reflejan los montos del contrato en el presupuesto de su proyecto, consulte ¿Cuáles son los estatus de contrato predeterminados en Procore? - Ejecutado. Marque esta casilla de verificación para indicar que el contrato se firmó y ejecutó en su totalidad.
Notas
- Muchos usuarios de Procore optan por colocar una marca de verificación en el cuadro Ejecutado al colocar el contrato en el estado 'Aprobado' o 'Completo'.
- El momento en el que su equipo del proyecto coloca una marca de verificación en el cuadro Ejecutado siempre debe estar alineado con el proceso comercial único de su proyecto.
- Privado
Elija entre estas opciones:- Haga que esto sea visible solo para los administradores y los siguientes usuarios
Marque esta casilla de verificación para limitar la visibilidad del contrato a los usuarios con "Administrador" en la herramienta Contratos y a los usuarios especificados en la lista desplegable Seleccionar una persona. - Permitir que estos usuarios vean partidas de SOV
Marque esta casilla de verificación para permitir que los usuarios seleccionados en la lista desplegable "Seleccionar una persona" vean la pestaña 'Partidas' en el contrato.Importante
Cuando la opción 'Permitir que estos usuarios vean partidas de SOV' está activada, la pestaña 'Partidas' solo está visible y disponible para usuarios con permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Contratos del proyecto y las personas nombradas en 'Seleccionar una persona' la lista desplegable. - Seleccionar una persona
Seleccione una o más personas de la lista.Puede permitir que los usuarios que no son de nivel administrador vean el contrato, si lo desea. Además, puede permitir que los usuarios seleccionados que no son administradores tengan acceso de solo lectura a las partidas individuales en la pestaña SOV. Consulte Administrar plantillas de permisos.
- Haga que esto sea visible solo para los administradores y los siguientes usuarios
- Retención predeterminada
Especifique el monto de porcentaje de retenciones a retener en la primera requisición. Por ejemplo, es una práctica común ingresar 5 o 10% en este campo.Notas
- La cantidad de 'Retención predeterminada' establecida en el contrato solo afectará la cantidad en la primera requisición.
- La edición de este valor después de crear la primera requisición NO afectará el monto retenido en las facturas posteriores.
- Para establecer o liberar el monto retenido en una factura posterior, complete los pasos en Habilitar retención en un contrato. Luego use una de estas herramientas de Procore para establecer o liberar la retención en esa factura:
- Contratos. Establecer o liberar retenciones en una requisición.
- Facturación.Establecer o liberar retención en una requisición.
- Si desea configurar reglas de retención que ajusten automáticamente los montos retenidos en sus facturas subcontratista, consulte Habilitar reglas de retención de escala móvil en las facturas de un contrato.
- Descripción
Proporcione información adicional, según sea necesario.
- Firmar con DocuSign®
- En Fechas de contrato, haga lo siguiente:
- Fecha de inicio. Seleccione la fecha en que comenzará el alcance del trabajo en el sitio de trabajo.
- Fecha estimada de finalización. Seleccione la fecha en que se estima que se terminará el alcance del trabajo.
- Fecha de recepción del contrato firmado. Seleccione la fecha en la que se firmó oficialmente el contrato.
- Actual Completion Date. Seleccione la fecha en la que se consideró completo el alcance del trabajo.
- En Información adicional, haga lo siguiente:
- Inclusiones. Revele cualquier inclusión que no se indique claramente en los documentos del contrato relacionados.
- Exclusiones. Revele cualquier exclusión que no se indique claramente en los documentos del contrato relacionados.
- Adjuntos. Adjunte cualquier material relacionado, como cotizaciones de precios, recibos, órdenes de compra firmadas, etc. Puede adjuntar archivos que se hayan cargado a su proyecto o arrastrar y soltar archivos desde su computadora local.
- Haga clic en uno (1) de estos botones:
- Guardar y enviar por correo electrónico. Haga clic en este botón para guardar los cambios y enviar el subcontratista por correo electrónico al contacto de la facturación. Aparecerá un banner VERDE en la parte superior de la página para confirmar que se envió el correo electrónico.
- Guardar. Haga clic en este botón para guardar los cambios.
- Completo con DocuSign®. Haga clic en este botón para guardar los cambios y usar la integración DocuSign® de Procore para configurar el sobre DocuSign® para recopilar firmas digitales. Consulte DocuSign®.