Cuando su compañía aplica el "Inglés de propietarios" o el "Inglés de contratistas especializados" del diccionario de puntos de vista, verá diferentes nombres de herramientas y cambios de término en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.
Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (negrita) y términos en los diccionarios de punto de vista para finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés de EE. UU. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su compañía y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario.
Contratistas generales Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado |
Propietarios Inglés (terminología del propietario V2) |
Contratistas especializados Inglés (terminología Contratista especialidad) |
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Facturación | Facturación | Facturación de progreso |
Propietario | Financiamiento | Propietario |
Propietario/cliente | Propietario/cliente | GC/Cliente |
Orden de cambio del contrato primario (OCCP) | Orden de cambio de financiamiento | Orden de cambio de contrato del cliente |
Contratos primarios | Financiamiento | Contratos de cliente |
Ingresos | Financiamiento | Ingresos |
Contrato | Contrato | Contrato |
Subcontratista | Contratista | Subcontratista |
Partidas de subcontratista (SSOV) | Partidas de contratista (CSOV) | Partidas de subcontratista (SSOV) |
Un contacto de factura es una persona que asegura que una factura se envíe a un contratista aguas arriba para el pago. En Procore, un contacto de facturación es siempre un empleado de la "Compañía contratista" designada en una orden de compra o contrato. La compañía contratista es la parte responsable de realizar el trabajo y/o suministrar materiales para un proyecto. Para los clientes de los Estados Unidos que utilizan la herramienta Facturación en progreso de Procore, este término se significa sinónima de contacto de facturación de progreso.
Esta tabla detalla los permisos que los contactos de facturación necesitan crear facturas contratista en Procore.
Nivel de permisos en Contratos | ||||
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Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de facturación | 1 | |||
Enviar una nueva factura como "Contacto de factura" | 1 | |||
Crear una nueva requisición como contacto de facturación | 1 |
1 Algunos clientes de Procore optan por proporcionar a los contactos de facturación permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Contratos. Es importante tener en cuenta que proporcionar a colaboradores externos permisos superiores a permisos de nivel "Solo lectura" NO se recomienda por Procore.
No. Cuando se designa como contacto de la factura en una contrato, Procore agrega automáticamente el contacto a la lista "Privado" para esa contrato. Un contacto de la factura puede ver la contrato y sus facturas en Procore.
Para agregar un contacto de factura, un usuario autorizado de la empresa que gestiona el compromiso en el proyecto Procore debe:
Cuando un administrador de facturas para la cuenta de empresa de Procore crea un nuevo período de facturación, ese usuario tiene la opción de enviar una invitación de facturación automática a cualquier persona que esté (1) nombrada en la lista "Privada" de la factura o (2) un miembro de la lista predeterminada de 'Contacto de factura' de la herramienta Compromiso. Consulte Agregar contactos de factura a una orden de compra o subcontrato.
No. Un contacto de la factura tiene varias opciones para crear una factura.
Hay dos formas de responder a una "Invitación a facturar" como una contacto de la factura: (1) desde la correo electrónico de "Invitación a facturar" o (2) desde la herramienta A nivel de proyecto Contratos colaborador aguas arriba. Utilice la segunda opción cuando sepa que tiene contacto de la factura permisos pero falta o pierde la "Invitación a facturar".
Al responder a una invitación, puede aceptarla o rechazarla de la siguiente manera:
¿No se puede encontrar su "Invitación a facturar" o si se envió una? Un contacto de facturación siempre tiene suficientes permisos para crear una nueva factura para un período de facturación abierto en el proyecto Procore del colaborador aguas arriba. Consulte Crear una nueva factura como contacto de facturación.
Solo puede realizar tareas en Procore cuando se agrega como una contacto de la factura en una contrato en el proyecto Procore del colaborador aguas arriba. Lo que puede hacer y cómo lo hace depende de las opciones utilizadas por el colaborador aguas arriba.
Los contactos de la factura pueden... | Para obtener más información... |
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Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" de la correo electrónico enviada por un administrador de facturas. Consulte Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de facturación. | Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de facturación |
Responda a una "Invitación a facturar" enviada por un administrador de facturas. Consulte Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de facturación. | Enviar una nueva factura como contacto de facturación |
Cree una factura en la herramienta Contratos sin una "Invitación a facturar" desde un administrador de facturas. Debe otorgar la destinatario contacto de la factura permisos. | Crear una nueva factura como contacto de facturación |
Actualice partidas de contratista. Esta función debe estar habilitada en el proyecto. Consulte Habilitar o deshabilitar la pestaña SOV de subcontratista en la herramienta Compromisos. | Actualizar una Contratista partidas como contacto de la factura |
Revise y vuelva a enviar cualquier partida de factura que un administrador de facturas rechace. | Revisar y volver a enviar una requisición como contacto de facturación |
Sí. Procore envía notificaciones correo electrónico a los contactos de la factura cuando ocurren estos acciones:
Acciones | Detalles y obtenga más información | Siguiente paso |
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Cuando se crea un contrato con un contacto de la factura designado. | El correo electrónico se envía cuando el colaborador ascendente hace clic en "Crear y enviar por correo electrónico" o "Guardar y enviar por correo electrónico" en la pestaña General del contrato. Consulte <a title="Enviar invitaciones de requisiciones" href.path="//products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/send-an-invite-to-bill-to-an-invoice-contact" href.filename="">Enviar una 'Invitación a facturar' a un contacto de facturación desde la herramienta de facturación. | |
Si un administrador de facturación establece la opción "Recordar a los subcontratistas a facturar". | Si un contacto de la factura acepta una "Invitación a facturar", se envía un recordatorio en el intervalo especificado hasta que se envíe la factura "Borrador". Los recordatorios ya no se envían una vez que el estatus de la factura cambia a "En revisión". | |
Cuando se "Rechaza" el desglose de partidas del subcontratista. Consulte <a title="¿Qué es un Contratista partidas?" href.path="//faq/what-is-a-subcontractor-schedule-of-values" href.filename="" href=".. /what-is-a-subcontractor-schedule-of-values/">What is a Subcontractor Schedule of Values? | Se envía un correo electrónico cuando el colaborador aguas arriba cambia el estatus de una Partida de subcontratista a "Revisar y volver a enviar". Consulte Revisar una requisición como administrador de facturas. | |
Si el colaborador aguas arriba configuró la opción Enviar notificación de vencimiento para el seguro en la herramienta Nivel compañía Directorio. | Se envía un correo electrónico cuando el seguro está dentro de las dos (2) semanas posteriores a su fecha de vencimiento. Consulte <a title="Agregar seguro a un registro de la compañía en el Directorio de compañía" href.path="//products/online/user-guide/company-level/directory/tutorials/add-insurance-to-a-company-record-in-the-company-directory" href.filename="">Add Insurance to a Company Record in the Company Directory</a>. | |
Si el colaborador aguas arriba configuró la configuración Notificar a los subcontratistas cuando se aprueben las requisiciones en la herramienta facturación A nivel de proyecto. | Se envía un correo electrónico cuando el colaborador ascendente cambia el estatus de la factura a "Aprobado". Consulte Configurar ajustes: facturación y edición masiva del estatus de las requisiciones. | - |