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Procore

Agregar un ítem relacionado a un ítem de correspondencia

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Objetivo

Para agregar un ítem relacionado a un ítem de correspondencia.

Fondo

En Procore, un elemento relacionado es un vínculo entre dos objetos Procore. Es una opción que está disponible en muchas herramientas de Procore, como Contratos, Documentos, RFI, Envíos y Transmittals. Por ejemplo, si está creando un envío, puede agregar un plano Procore de la ubicación de instalación o una foto del elemento que se instalará como un elemento relacionado en el envío. Si está agregando un nuevo ítem punch, puede vincular una Orden de cambio potencial (OCP) o una Orden de cambio del contrato (OCC) como un artículo relacionado, para que el subcontratista pueda ver los costos asociados con el ítem punch.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para agregar, editar o eliminar un ítem relacionado en cualquier ítem de correspondencia al que tenga acceso: permisos de nivel "Administrador" en el tipo de correspondencia.
    • Para agregar, editar o eliminar un ítem relacionado en un ítem de correspondencia que ha creado: permisos de nivel "Estándar" o superior en el tipo de correspondencia.
    • Para ver el título de un ítem relacionado: Acceda al ítem de correspondencia. Consulte Ver un ítem de correspondencia.
  • Información adicional:
    • No se pueden agregar ítems relacionados a ítems de correspondencia archivados.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Correspondencia del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Lista.
  3. Haga clic en el Número o el Asunto del ítem de correspondencia al que desea agregar uno o más ítems relacionados.
  4. Haga clic en la pestaña Ítems relacionados.
  5. Haga clic en Editar.
  6. En el menú desplegable Tipo, seleccione el tipo de ítem que desea agregar como ítem relacionado.
  7. En el menú desplegable Descripción, seleccione el ítem específico que desea agregar como ítem relacionado.
  8. Opcional: Ingrese las notas que desee incluir sobre el ítem relacionado en el campo Notas.
  9. Haga clic en +Agregar.
  10. Repita los pasos 6 a 9 para agregar más ítems relacionados al ítem de correspondencia.
  11. Opcional: Haga clic en el icon-delete-x.png icono para eliminar un ítem relacionado.
  12. Haga clic en Guardar .