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Procore

Agregar un ítem relacionado a un ítem de correspondencia

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Objetivo

Para agregar un ítem relacionado a un ítem de correspondencia.

Fondo

In Procore, a Related Item is a link between two Procore objects. It is an option that's available in many Procore tools, such as Commitments, Documents, RFIs, Submittals, and Transmittals. For example, if you are creating a submittal, you might add a Procore drawing of the installation location or a photo of the item to be installed as a related item on the submittal. If you are adding a new punch item, you might link a Potential Change Order (PCO) or a Commitment Change Order (CCO) as a related item, so the subcontractor can view the costs associated with the punch item. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para agregar, editar o eliminar un ítem relacionado en cualquier ítem de correspondencia al que tenga acceso: permisos de nivel "Administrador" en el tipo de correspondencia.
    • Para agregar, editar o eliminar un ítem relacionado en un ítem de correspondencia que ha creado: permisos de nivel "Estándar" o superior en el tipo de correspondencia.
    • Para ver el título de un ítem relacionado: Acceda al ítem de correspondencia. Consulte Ver un ítem de correspondencia.
  • Información adicional:
    • No se pueden agregar ítems relacionados a ítems de correspondencia archivados.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Correspondencia del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Lista.
  3. Haga clic en el Número del ítem de correspondencia al que desea agregar uno o más ítems relacionados.
  4. Haga clic en la pestaña Ítems relacionados.
  5. Haga clic en Enlazar ítem relacionado. 
  6. Busque el ítem que desea vincular y haga clic en él. 
  7. Opcional: agregue una nota que explique por qué el ítem está vinculado. 
  8. Haga clic en Enlace. 
  9. Opcional: haga clic en el icono de la papelera para eliminar un ítem relacionado.

Related Items tab in Correspondence Item View.png