Correspondencia
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La herramienta de correspondencia le permite enviar correspondencia personalizada a los colaboradores, como subcontratistas, contratistas y clientes. La herramienta proporciona plantillas configurables para tipos de correspondencia formal e informal que se pueden enviar de una parte a otra. Un ejemplo de este tipo de correspondencia es extensión de tiempo.
- Crear tipos de correspondencia personalizadas para diferentes procesos comerciales
- Crear y editar conjuntos de campos que puedan asignarse a las clases de correspondencia
- Crear campos personalizados y asignarlos a uno o más conjuntos de campos configurables
- Asignar un tipo de correspondencia personalizada a uno o más proyectos
- Crear una correspondencia general
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FAQ superior nombre del archivo=">(ver todo)<a onclick="displaySection('#chapt4'); return false;" href.path="//" href.anchor="" href.
- ¿Qué es la herramienta de correspondencia?
- ¿Qué herramientas de Procore admiten permisos granulares?
- ¿Qué son las secciones personalizadas y qué herramientas Procore son compatibles con ellas?
- ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto, un proyecto principal y un subproyecto?
- ¿Qué son los "ítems relacionados" en Procore?
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- (Beta) Configurar una plantilla de flujo de trabajo personalizada en un proyecto
- (Beta) Crear una plantilla de flujo de trabajo personalizada
- Administrar estatus personalizados para tipos de correspondencia
- Agregar un ítem relacionado a un ítem de correspondencia
- Aplicar Conjuntos de campos configurables a los proyectos
- Archivar un ítem de correspondencia
- Buscar, clasificar y filtrar correspondencias
- Cambiar el estatus de un ítem de correspondencia
- Completar un ítem de correspondencia con DocuSign®
- Configuraciones avanzadas: Correspondencia
- Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
- Crear nuevos campos personalizados
- Crear secciones personalizadas
- Crear un ítem de correspondencia
- Crear y enlazar una RFI, un evento extraordinario o un ítem de correspondencia diferente a un ítem de correspondencia existente
- Crear y vincular un nuevo ítem de correspondencia a partir de una respuesta de correspondencia
- Editar Conjuntos de campos configurables
- Editar un ítem de correspondencia
- Eliminar Conjuntos de campos configurables
- Eliminar conjuntos de campos configurables de los proyectos
- Exportar un ítem de correspondencia
- Exportar una lista de ítems de correspondencia
- Generar un código QR para un ítem de correspondencia
- Introducción a la herramienta de correspondencias
- Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Correspondencias
- Realizar acciones masivas en los ítems de correspondencia
- Reenviar un ítem de correspondencia por correo electrónico
- Responder a un ítem de correspondencia
- Ver un ítem de correspondencias
- Vincular un ítem de correspondencias en un plano
- Buscar y filtrar correspondencias (iOS)
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- Enlazar un ítem de correspondencias en un plano (iOS)
- Escanear un código QR de ítem de correspondencia (iOS)
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Recomendación
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Correspondencia: agregar un tipo de correspondencia
- Si un usuario’no tiene permisos para ver un tipo de correspondencia específico, ¿puede ver ese tipo de correspondencia en su tablero de Vista general del proyecto?
- ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto, un proyecto principal y un subproyecto?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de la plantilla "Anexo" de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de la plantilla "Boletín" de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de la plantilla "Cartas" de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de la plantilla "Instrucción de cliente" de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de la plantilla "Instrucción del sitio" de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de la plantilla "Lecciones aprendidos" de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de la plantilla "Plan de mitigación" de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de la plantilla "Restricciones" de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de la plantilla "Solicitud de proyecto" de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de la plantilla "Transmittal" de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de la plantilla "extensión de tiempo" de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de la plantilla de "Cartas de intención" de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de la plantilla de "Identificación de riesgo" de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de la plantilla de "Solicitud de cambio" de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de la plantilla de "Solicitud de material" de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de la plantilla de "Solicitud de permiso" de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de la plantilla de pago atrasado de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de la plantilla de retraso de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de plantilla "Aviso para continuar" de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de plantilla de "Aviso de advertencia temprana" de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia general de Procore?
- ¿Cómo agrego una ubicación de múltiples niveles a un ítem?
- ¿Cómo configuro la configuración de privacidad de un ítem de correspondencia?
- ¿Cómo puedo comprobar quién tiene permiso para ver un tipo de correspondencia?
- ¿Cómo puedo comprobar quién tiene permiso para ver una correspondencia específica?
- ¿Cómo puedo configurar los permisos para un tipo de correspondencia?
- ¿Puedo exportar una correspondencia si se establece como privada?
- ¿Puedo proporcionar a los usuarios permisos de nivel "Solo lectura" con acceso limitado para actualizar la información en Procore?
- ¿Quién recibe correos electrónicos de ítems de correspondencia y notificaciones push?
- ¿Qué campos de la herramienta Correspondencias se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?
- ¿Qué es la herramienta de correspondencia?
- ¿Qué herramientas de Procore admiten permisos granulares?
- ¿Qué herramientas de Procore me permiten ver archivos adjuntos de imágenes digitales en una vista de mapa?
- ¿Qué herramientas del proyecto Procore admiten la integración de DocuSign®?
- ¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta de correspondencia del proyecto?
- ¿Qué son las secciones personalizadas y qué herramientas Procore son compatibles con ellas?
- ¿Qué son las ubicaciones de varios niveles?
- ¿Qué son los "ítems relacionados" en Procore?
- ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los admiten?
- ¿Qué son los tipos de correspondencia superprivada?
- ¿Qué tipos de archivo y formatos son compatibles con el Visualizador de archivos adjuntos unificados?
- ¿Qué tipos de correspondencia pueden crearse con la herramienta de correspondencia?
- ¿Se puede hacer pública una correspondencia privada?
Correspondencia
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: Indica una acción que es compatible con la aplicación móvil iOS y/o Android de Procore.
+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
1 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" y los permisos granulares necesarios en un tipo de correspondencia pueden realizar esta tarea para los ítems de correspondencia que crearon.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en un tipo de correspondencia pueden realizar esta tarea para los ítems de correspondencia que crearon.
3 Los usuarios necesitarán permisos adicionales dependiendo de la herramienta del nuevo ítem.
4 Los usuarios necesitarán permisos adicionales en la herramienta Planos del proyecto.
Nivel compañía
Herramienta de Administrador
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Video de capacitación
A continuación, se muestran los cambios notables en la herramienta de correspondencia del proyecto.
Cambios recientes
Actualizaciones visuales de las páginas de ítems de correspondencia (10/08/2023)
Los usuarios de Procore ahora ven un diseño moderno al ver y editar ítems de correspondencia en la herramienta de correspondencia del proyecto. Estas actualizaciones mejorarán la apariencia y el diseño de los campos en las pestañas General, Ítems relacionados, Correos electrónicos, Historial de cambios y Permisos . Actualizaciones adicionales de las pestañas Ítems y Correos electrónicos relacionados simplifican los procesos de agregar ítems relacionados y reenviar información de resumen sobre un ítem de correspondencia por correo electrónico. Consulte Correspondencia: actualizaciones visuales de las páginas de ítems para obtener más información.
Icono de candado naranja agregado a ítems "Superprivados" en la lista de correspondencias (01/24/2023)
Procore ha agregado un nuevo icono de candado naranja a los ítems que se crearon utilizando tipos de correspondencia "Superprivados" en las pestañas Lista y Archivo en la herramienta correspondencia del proyecto.