Correspondencia
Correspondencia
Importante
PERMISOS
¿Qué permiso granular están disponibles para la herramienta de correspondencia del proyecto?
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
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Agregar un ítem relacionado a un ítem de correspondencia |
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Los usuarios estándar pueden realizar esta tarea para los ítems de correspondencia que crearon. | ||
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Archivar un ítem de correspondencia |
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Cambiar el estatus de un ítem de correspondencia que creó |
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Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" necesitan permiso granular "Crear ítem" para cambiar el estatus de un ítem "Borrador" que crearon. Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" necesitan "Editar ítems abiertos que crean" permiso granular cambiar el estatus de un ítem "Abierto" que crearon. |
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| Cambiar el estatus de un ítem de correspondencia creado por otra persona Web |
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Completar un ítem de correspondencia con DocuSign® |
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Se necesitan permisos de administrador en la tipo de correspondencia para el que desea iniciar, descargar o retirar un DocuSign®. | |||
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Configuraciones avanzadas: Correspondencia |
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Crear un ítem de correspondencia |
+ Crear ítem |
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En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el ítem se vio y caché previamente en su dispositivo móvil. Las tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red. | |
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Crear y vincular un nuevo ítem de correspondencia a partir de una respuesta de correspondencia |
+ Crear ítem |
+ Crear ítem |
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Estos son los niveles permiso necesarios en la tipo de correspondencia utilizado para crear el nuevo ítem. | |
| Crear y vincular un RFI a un ítem de correspondencia existente Web |
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Todos los niveles necesitan permisos adicionales en la herramienta RFI del proyecto: Cree y vincule una RFI "Borrador": |
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| Crear y vincular un evento extraordinario a un ítem de correspondencia existente Web |
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Todos los niveles necesitan permisos adicionales: Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto. |
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| Crear y vincular un ítem de correspondencia a un ítem de correspondencia existente Web |
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Todos los niveles necesitan permisos adicionales en el tipo de correspondencia del nuevo ítem: Permisos de nivel "Solo lectura" en la tipo de correspondencia del nuevo ítem con la permiso granular "Crear ítem" habilitado en su plantilla de permisos. O Permisos de nivel "Estándar" o superior en la tipo de correspondencia del nuevo ítem. |
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| Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Correspondencias Web |
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Editar un ítem de correspondencia que creó
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+Crear ítem (para ítems "borradores") O + Editar ítems abiertos que crearon (para ítems "abiertos") |
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Muestra los permisos necesarios para cada tipo de correspondencia. Si la configuración "no editable" está habilitada (por Procore) a nivel compañía, el permiso granular "Editar ítems abiertos creados" no está disponible porque los ítems "Abierto" y "Cerrado" no pueden ser editados por ningún usuario o administrador.
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Editar un ítem de correspondencias creado por otra persona |
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Muestra los permisos necesarios para cada tipo de correspondencia. Si la configuración "no editable" está habilitada (por Procore) a nivel compañía, no es posible que ningún usuario o administrador edite un ítem de correspondencia creado por otra persona. |
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| Exportar un ítem de correspondencia Web |
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El usuario necesita acceso a una ítem de correspondencia para esta tarea. Consulte Ver un ítem de correspondencia. | |
| Exportar una lista de ítems de correspondencia Web |
(Excluye correspondencias marcadas como privadas) |
(Excluye correspondencias marcadas como privadas) |
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Obtenga más información sobre superprivada para explorar más restricciones sobre los permisos de nivel de administrador. | |
| Generar un código QR para un ítem de correspondencia Web |
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El usuario necesita acceso a una ítem de correspondencia para esta tarea. Consulte Ver un ítem de correspondencia. | |
| Vincular un ítem de correspondencia en su capa personal en un plano Web |
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Todos los niveles necesitan permisos adicionales: |
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| Vincular un ítem de correspondencia y publicar las anotaciones en el plano Web |
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Permisos adicionales necesarios en la herramienta Planos: |
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| Realizar acciones Masivo en ítems de correspondencia Web |
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Responder a un ítem de correspondencia |
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En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red. * Además de esta permiso granular, los usuarios deben ser el creador del ítem o agregados al campo 'Persona asignada' del ítem, el campo "Recibido de" o la lista "Distribución". **Además de esta permiso granular, los usuarios deben estar asociados con la misma compañía que el creador del ítem o agregado al campo 'Persona asignada' del ítem, campo "Recibido de" o lista de "Distribución". |
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| Acceda a la información Flujo de trabajo y acciones |
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Para más información acerca de la herramienta Flujos de trabajo consulte Acerca de la Flujos de trabajo. | |
| Escanear un código QR de un ítem de correspondencia iOS Android |
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El usuario necesita acceso al ítem de correspondencia para esta tarea. Consulte Ver un ítem de correspondencia. | |
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Buscar, ordenar y filtrar correspondencias |
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Los usuarios pueden realizar estas acciones para cada tipo de correspondencia para el que tienen solo lectura o permisos superiores. En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el ítem se vio y caché previamente en su dispositivo móvil. Las tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red. |
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| Ver un ítem de correspondencias |
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Es posible que los usuarios necesiten roles específicos o permiso granular para ver un ítem según el estatus del ítem y la configuración de privacidad. Expanda el cuadro Recomendación en Ver un ítem de correspondencia para más información. |
Nivel compañía
Herramienta de Administrador
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Video de capacitación
A continuación, se muestran los cambios notables en la herramienta de correspondencia del proyecto.
Cambios recientes
Vista de lista de correspondencias mejorada en beta abierta (18/03/2025)
La página de vista de lista de correspondencia tiene una experiencia de usuario modernizada con nuevas opciones de filtros y columnas para los clientes interesados. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para habilitar la versión beta abierta de la vista de lista de correspondencia y haga uso de las siguientes funciones:
- Nuevas opciones de filtro: ¡Ahora puede filtrar por campos personalizados que creó!
- Nueva opción de columna: Seleccione 'Flujo de trabajo' en las opciones de columna en el menú 'Configuración de tabla'
para agregar una columna con información sobre el estado del flujo de trabajo. - Agrupar por tipo: Organice las filas de la tabla de datos por tipo de correspondencia.
- Edición masiva: aparece una nueva opción de edición
rápida después de seleccionar uno o más ítems, y la nueva ventana de edición se integra con la página. Consulte Consejos para la edición masiva.
Iniciar flujos de trabajo de correspondencia en dispositivos móviles (01/28/2025)
¡Ahora puede usar su dispositivo móvil para crear ítems de correspondencia con flujos de trabajo aplicados! Después de que un administrador de la compañía configure una plantilla de flujo de trabajo a nivel compañía, puede enviar ítems de correspondencia a través de un flujo de trabajo de aprobación para agilizar los procesos de comunicación formal y hacer cumplir las obligaciones contractuales. Ahora que los flujos de trabajo están disponibles en la aplicación web Correspondencia, Procore está extendiendo esta integración a la aplicación móvil.
Los ítems de correspondencia tienen las siguientes diferencias cuando se asigna un flujo de trabajo y se emite el ítem:
- "Estado": campo de solo lectura que se rellena automáticamente con información del flujo de trabajo.
- "Fecha de vencimiento": campo de solo lectura que se completa automáticamente con fechas determinadas por el flujo de trabajo y tiene un cambio de nombre a "Fecha de vencimiento del paso actual".
- "Personas asignadas": campo de solo lectura que se completa automáticamente con el usuario asignado al paso actual según lo determine el flujo de trabajo. El nombre del campo cambia a "Persona asignada del paso actual", pero el campo "Personas asignadas" sigue siendo un campo único notificable que enumera a todas las personas asignadas en el flujo de trabajo.
- "Miembro de distribución": Todos los miembros de distribución de la plantilla de flujo de trabajo se completan automáticamente aquí y no se pueden eliminar una vez que se inicia el flujo de trabajo. Se pueden agregar miembros adicionales mediante la aplicación web Procore, pero solo los miembros de distribución en la plantilla de flujo de trabajo reciben notificaciones.
- "Crear y emitir": al tocar este botón, se inicia automáticamente el proceso de flujo de trabajo del ítem. O bien, puede guardar el ítem como borrador.
Flujos de trabajo de correspondencia mejorados y disponibles para los clientes del paquete básico (01/21/2025)
¡Las cuentas de Procore Starter Pack ahora pueden usar flujos de trabajo en ítems de correspondencia! La integración de los flujos de trabajo de correspondencia se implementará en las cuentas de Starter Pack en los próximos días. Después de configurar una plantilla de flujo de trabajo a nivel compañía, los ítems de correspondencia se pueden enviar a través de un flujo de trabajo para agilizar los procesos de comunicación formal y hacer cumplir las obligaciones contractuales.
Junto con esta expansión en la disponibilidad, los ítems de correspondencia también tienen los siguientes cambios cuando se asigna un flujo de trabajo y se emite el ítem:
- "Estado": campo de solo lectura que se rellena automáticamente con información del flujo de trabajo.
- "Fecha de vencimiento": campo de solo lectura que se completa automáticamente con fechas determinadas por el flujo de trabajo y tiene un cambio de nombre a "Fecha de vencimiento del paso actual".
- "Personas asignadas": campo de solo lectura que se completa automáticamente con el usuario asignado al paso actual según lo determine el flujo de trabajo. El nombre del campo cambia a "Persona asignada del paso actual", pero el campo "Personas asignadas" sigue siendo un campo único notificable que enumera a todas las personas asignadas en el flujo de trabajo.
- "Miembro de distribución": Todos los miembros de distribución de la plantilla de flujo de trabajo se completan automáticamente aquí y no se pueden eliminar una vez que se inicia el flujo de trabajo.
- Agregue manualmente miembros de distribución adicionales en el ítem de correspondencia para darles acceso al ítem. Sin embargo, las notificaciones solo se envían a los miembros en el flujo de trabajo lista de distribución, no en el ítem de correspondencia lista de distribución.
- Botón "Publicar respuesta y cambiar estado": dado que el estado del elemento está determinado por el flujo de trabajo, este botón se convierte en "Publicar respuesta".
Configuración "no editable" para ítems de correspondencia abiertos y cerrados (13/11/2024)
La nueva opción "no editable" de Procore mejora la integridad de la correspondencia al deshabilitar la edición de los ítems de correspondencia que ya no están en estatus Borrador. Esto garantiza un registro estable de la información que todas las partes recibieron y respondieron en la herramienta de correspondencia. Incluso los administradores no pueden editar los ítems de correspondencia que se han creado y emitido cuando "no editable" está activado a nivel compañía. Sin embargo, los usuarios aún pueden responder a los ítems de correspondencia y vincular ítems relacionados. Trabaje con su punto de contacto de Procore para habilitar esta funcionalidad en su cuenta, y consulte Editar un ítem de correspondencia para obtener más información.
nuevas opciones de notificación de correspondencia para eliminar usuarios y editar ITEMs (09/12/2024)
Para mejorar la transparencia y la integridad de los datos, la herramienta correspondencias tiene dos nuevas opciones de notificación: 1) "Ítem actualizado" envía una notificación a los roles de usuario habilitados en la matriz de correo electrónico de correspondencia cuando se edita una Ítem de correspondencia "Abierto" y 2) "Usuario eliminado" envía una notificación al usuario eliminado de una ítem de correspondencia Los campos "Persona asignada", "Distribución" o "Recibido de" si la rol de usuario particular asociada a esos campos tiene habilitada esta notificación en la matriz de correo electrónico de correspondencia. Estas funciones están disponibles para todos los cuentas a través de los ajustes de configuración de un proyecto. Para obtener detalles de notificación por correo electrónico, consulte ¿Quién recibe correos electrónicos ítem de correspondencia y notificaciones push?
Mejoras en el diseño del ítem, el icono cargando y la fecha de cierre (09/05/2024)
La herramienta Correspondencias tiene las siguientes tres mejoras al ver un ítem:
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Conjunto de campos configurables diseño: los ítems de correspondencia ahora se muestran en un diseño de cuatro columnas en lugar de un diseño de tres columnas. Esto proporciona una experiencia coherente en todas las herramientas de Procore.
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Cargando rodillo: anteriormente, al hacer clic en el botón "Guardar como borrador" o "Crear y emitir", ambos de los botones mostraron una rodillo de carga, pero ahora solo el botón al que se hizo clic muestra una rodillo de carga.
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Fecha de cierre del ítem: Cuando un Ítem de correspondencia está cerrado, la fecha ahora aparece junto al campo "Estatus" en la página de vista del ítem.
mejoras en los estatus personalizados en correspondencia (06/25/2024)
Los usuarios de Procore tienen dos nuevas opciones de mapeo de estatus personalizados para ítems de correspondencia: "Cerrado - Fallido" y "Cerrado - Exitoso". Ambas opciones cierran un ítem, pero "Cerrado - Exitoso" da como resultado un estatus verde y "Cerrado sin éxito" en rojo para mostrar que el problema no fue aprobado o completado. Dos categorías separadas para ítems cerrados permiten obtener reportes más detallados.
Además, los usuarios que utilizan la herramienta Flujos de trabajo ahora pueden asociar un estatus personalizado de correspondencia a un estatus personalizado de flujo de trabajo paso. Por ejemplo, los estatus personalizados asignados a "Cerrado - Exitoso" estarán disponibles para los pasos finales exitosos y los estatus personalizados asignados a "Cerrado - No exitoso" estarán disponibles para pasos finales fallidos. Esto mejora el seguimiento del progreso al permitir más precisión en asociar estatus con flujo de trabajo pasos.
los estatus personalizados utilizados en ítems de correspondencia y flujos de trabajo no se pueden eliminar (06/25/2024)
Para preservar la integridad de los datos, los estatus personalizados que se utilizan en una ítem de correspondencia o una flujo de trabajo de correspondencia no se pueden eliminar. Consulte Administrar estatus personalizados para tipos de correspondencia.
Los ítems de enlaces ahora están separados de la Conjunto de campos configurables de correspondencia (06/17/2024)
La herramienta correspondencias tiene una nueva forma de vincular una correspondencia de origen y RFI a un ítem de correspondencia. En lugar de agregarlos mientras crea un ítem, el nuevo botón Enlace de Procore ayuda a los usuarios a seleccionar los ítems de origen correctos. Luego, los ítems de origen aparecen en la sección Enlaces de la ítem de correspondencia. Esto centraliza todos los enlaces y mejora la experiencia de usuario. Consulte Vincular un ítem de correspondencia de origen o RFI a un ítem de correspondencia existente.
La creación y vinculación de nuevas correspondencias, RFI o eventos extraordinarios a una ítem de correspondencia aún funciona lo mismo y también se puede acceder a él a través del nuevo botón Enlace. Consulte Crear y vincular una RFI, un evento extraordinario o un ítem de correspondencia diferente a un ítem de correspondencia existente.
El estatus "Cerrado" evita las respuestas (05/03/2024)
Los usuarios de Procore ya no pueden agregar respuestas a ítems de correspondencia con estatus "Cerrado" o un estatus personalizado que se asigna a "Cerrado". Esto reduce la posibilidad de información perdida.
Herramienta de correspondencia incluida en los paquetes de inicio de Procore (04/22/2024)
¡La herramienta Correspondencias ahora forma parte de los paquetes de inicio de Procore para clientes nuevos y existentes! Los clientes paquete básico correspondencia pueden crear 10 tipos de correspondencia a partir de nuestras plantillas prediseñadas. Consulte Crear un nuevo tipo de correspondencia y comuníquese con su punto de contacto de Procore para más información.
Actualizaciones visuales de las páginas de ítems de correspondencia (10/08/2023)
Los usuarios de Procore ahora ven un diseño moderno al ver y editar ítems de correspondencia en la herramienta de correspondencia del proyecto. Estas actualizaciones mejorarán la apariencia y el diseño de los campos en las pestañas General, Ítems relacionados, Correos electrónicos, Historial de cambios y Permisos . Actualizaciones adicionales de las pestañas Ítems y correos electrónicos relacionados simplifican los procesos de agregar ítems relacionados y reenviar información de resumen sobre un ítem de correspondencia por correo electrónico. Consulte Correspondencia: actualizaciones visuales de las páginas de ítems a más información.
Icono de candado naranja agregado a ítems "Superprivados" en la lista de correspondencias (01/24/2023)
Procore ha agregado un nuevo icono de candado naranja a los ítems que se crearon utilizando tipos de correspondencia "Superprivados" en las pestañas Lista y Archivo en la herramienta correspondencia del proyecto.