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Procore

Correspondencia

La herramienta de correspondencia le permite enviar correspondencia personalizada a los colaboradores, como subcontratistas, contratistas y clientes. La herramienta proporciona plantillas configurables para tipos de correspondencia formal e informal que se pueden enviar de una parte a otra. Un ejemplo de este tipo de correspondencia es extensión de tiempo.

  • Crear tipos de correspondencia personalizadas para diferentes procesos comerciales
  • Crear y editar conjuntos de campos que puedan asignarse a las clases de correspondencia
  • Crear campos personalizados y asignarlos a uno o más conjuntos de campos configurables
  • Asignar un tipo de correspondencia personalizada a uno o más proyectos
  • Crear una correspondencia general

2024-01-09_Correspondence Item Example_70 percent of full size.png

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Correspondencia

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png: Indica una acción que es compatible con la aplicación móvil iOS y/o Android de Procore.

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar un ítem relacionado a un ítem de correspondencia     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Archivar un ítem de correspondencia       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar el estatus de un ítem de correspondencia   icon-mindtouch-table-check.png+1 icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Completar un ítem de correspondencia con DocuSign®       icon-mindtouch-table-check.png
Configuraciones avanzadas: Correspondencia       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un ítem de correspondencia   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear y vincular un nuevo ítem de correspondencia a partir de una respuesta de correspondencia   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear y enlazar una RFI, un evento extraordinario o un ítem de correspondencia diferente a un ítem de correspondencia existente   icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Correspondencias   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un ítem de correspondencia   icon-mindtouch-table-check.png+1 icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un ítem de correspondencia   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una lista de ítems de correspondencia   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Generar un código QR para un ítem de correspondencia   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Vincular un ítem de correspondencias en un plano   icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4
Realizar acciones masivas en los ítems de correspondencia       icon-mindtouch-table-check.png
Responder a un ítem de correspondencia    icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Buscar, clasificar y filtrar correspondencias   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver un ítem de correspondencias   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png

1 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" y los permisos granulares necesarios en un tipo de correspondencia pueden realizar esta tarea para los ítems de correspondencia que crearon.

2 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en un tipo de correspondencia pueden realizar esta tarea para los ítems de correspondencia que crearon.

3 Los usuarios necesitarán permisos adicionales dependiendo de la herramienta del nuevo ítem.

4 Los usuarios necesitarán permisos adicionales en la herramienta Planos del proyecto.

Nivel compañía

Herramienta de Administrador

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Aplicar Conjuntos de campos configurables a los proyectos       icon-mindtouch-table-check.png
Crear nuevos campos personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Crear Nuevos conjuntos de campos configurables       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un nuevo tipo de correspondencia       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un tipo de correspondencia       icon-mindtouch-table-check.png
Editar campos personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Editar Conjuntos de campos configurables       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar conjuntos de campos configurables de los proyectos       icon-mindtouch-table-check.png

Video de capacitación

 

A continuación, se muestran los cambios notables en la herramienta de correspondencia del proyecto.

Cambios recientes

Actualizaciones visuales de las páginas de ítems de correspondencia (10/08/2023)

Los usuarios de Procore ahora ven un diseño moderno al ver y editar ítems de correspondencia en la herramienta de correspondencia del proyecto. Estas actualizaciones mejorarán la apariencia y el diseño de los campos en las pestañas General, Ítems relacionados, Correos electrónicos, Historial de cambios y Permisos . Actualizaciones adicionales de las pestañas Ítems y Correos electrónicos relacionados simplifican los procesos de agregar ítems relacionados y reenviar información de resumen sobre un ítem de correspondencia por correo electrónico. Consulte Correspondencia: actualizaciones visuales de las páginas de ítems para obtener más información.

Icono de candado naranja agregado a ítems "Superprivados" en la lista de correspondencias (01/24/2023)

Procore ha agregado un nuevo icono de candado naranja a los ítems que se crearon utilizando tipos de correspondencia "Superprivados" en las pestañas Lista y Archivo en la herramienta correspondencia del proyecto.