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Procore

Correspondencia

La herramienta de correspondencia le permite enviar correspondencia personalizada a los colaboradores, como subcontratistas, contratistas y clientes. La herramienta proporciona plantillas configurables para tipos de correspondencia formal e informal que se pueden enviar de una parte a otra. Un ejemplo de este tipo de correspondencia es extensión de tiempo.

  • Crear tipos de correspondencia personalizadas para diferentes procesos comerciales
  • Crear y editar conjuntos de campos que puedan asignarse a las clases de correspondencia
  • Crear campos personalizados y asignarlos a uno o más conjuntos de campos configurables
  • Asignar un tipo de correspondencia personalizada a uno o más proyectos
  • Crear una correspondencia general

No hay ítems que coincidan con su consulta de búsqueda.

 Recomendación

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Correspondencia: crear un ítem de correspondencia

 

Correspondencia: cambie el estatus de un ítem de correspondencia

 

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Correspondencia

 Importante

Algunos acciones que afectan esta herramienta se realizan en otras herramientas de Procore. Consulte la Matriz de permisos de usuario para obtener la lista completa de acciones tomadas en todas las demás herramientas.

PERMISOS

¿Qué permiso granular están disponibles para la herramienta de correspondencia del proyecto?

Acción Ninguno Solo lectura Estándar Admin Notas

Agregar un ítem relacionado a un ítem de correspondencia

 Web  

   

icon-mindtouch-table-check-gp.png

 

icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios estándar pueden realizar esta tarea para los ítems de correspondencia que crearon.

Archivar un ítem de correspondencia

 Web   

     

icon-mindtouch-table-check.png

 

Cambiar el estatus de un ítem de correspondencia que creó

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Crear ítem
    (para ítems "Borrador")
    O
  • Editar ítems abiertos que crean 
    (para ítems "Abiertos")

icon-mindtouch-table-check.png

icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" necesitan permiso granular "Crear ítem" para cambiar el estatus de un ítem "Borrador" que crearon. 

Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" necesitan "Editar ítems abiertos que crean" permiso granular cambiar el estatus de un ítem "Abierto" que crearon. 

Cambiar el estatus de un ítem de correspondencia creado por otra persona 

 Web
      icon-mindtouch-table-check.png  

Completar un ítem de correspondencia con DocuSign®

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png Se necesitan permisos de administrador en la tipo de correspondencia para el que desea iniciar, descargar o retirar un DocuSign®.

Configuraciones avanzadas: Correspondencia

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Crear un ítem de correspondencia                          

 Android     iOS     web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

+ Crear ítem 

icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el ítem se vio y caché previamente en su dispositivo móvil. Las tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red. 

Crear y vincular un nuevo ítem de correspondencia a partir de una respuesta de correspondencia

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

+ Crear ítem 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

+ Crear ítem 

icon-mindtouch-table-check.png

 

Estos son los niveles permiso necesarios en la tipo de correspondencia utilizado para crear el nuevo ítem. 
Crear y vincular un RFI a un ítem de correspondencia existente

 Web    
 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Crear ítem

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Crear ítem

icon-mindtouch-table-check-gp.png

Todos los niveles necesitan permisos adicionales en la herramienta RFI del proyecto: 

Cree y vincule una RFI "Borrador":
Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta RFI del proyecto.

Cree y vincule una RFI de nivel "Abierto" o "Cerrado": permisos de nivel "Estándar" en la herramienta RFI del proyecto con permiso granular "Actuar como administrador de RFI" habilitado en su plantilla de permisos. O permisos de nivel "Administrador" en la herramienta RFI del proyecto. 

Crear y vincular un evento extraordinario a un ítem de correspondencia existente

 Web    
  icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Crear ítem
icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Crear ítem
icon-mindtouch-table-check-gp.png Todos los niveles necesitan permisos adicionales:

Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto. 
Crear y vincular un ítem de correspondencia a un ítem de correspondencia existente

 Web    
  icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png

 
icon-mindtouch-table-check-gp.png

Todos los niveles necesitan permisos adicionales en el tipo de correspondencia del nuevo ítem:

Permisos de nivel "Solo lectura" en la tipo de correspondencia del nuevo ítem con la permiso granular "Crear ítem" habilitado en su plantilla de permisos. 

O

Permisos de nivel "Estándar" o superior en la tipo de correspondencia del nuevo ítem.

Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Correspondencias

 Web  
  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Editar un ítem de correspondencia que creó  

 Android     iOS     web

 

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

+Crear ítem (para ítems "borradores")

O

+ Editar ítems abiertos que crearon (para ítems "abiertos")

icon-mindtouch-table-check.png
 
icon-mindtouch-table-check.png

Muestra los permisos necesarios en el tipo de correspondencia del ítem.


En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el ítem se vio y caché previamente en su dispositivo móvil. Las tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red.

Editar un ítem de correspondencias creado por otra persona 

 Android     iOS     web

      icon-mindtouch-table-check.png Muestra los permisos necesarios en el tipo de correspondencia del ítem.

En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el ítem se vio y caché previamente en su dispositivo móvil. Las tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red.
Exportar un ítem de correspondencia

 Web   
  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png El usuario necesita acceso a una ítem de correspondencia para esta tarea. Consulte Ver un ítem de correspondencia.
Exportar una lista de ítems de correspondencia

 Web   
  icon-mindtouch-table-check.png
(Excluye correspondencias marcadas como privadas)
icon-mindtouch-table-check.png
(Excluye correspondencias marcadas como privadas)
icon-mindtouch-table-check.png
 
Obtenga más información sobre superprivada para explorar más restricciones sobre los permisos de nivel de administrador.
Generar un código QR para un ítem de correspondencia

 Web   
  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png El usuario necesita acceso a una ítem de correspondencia para esta tarea. Consulte Ver un ítem de correspondencia.
Vincular un ítem de correspondencia en su capa personal en un plano

 Web   
  icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png

Todos los niveles necesitan permisos adicionales:

Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planos del proyecto.

Vincular un ítem de correspondencia y publicar las anotaciones en el plano 

 Web   
  icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Permisos adicionales en la herramienta Planos
icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Permisos adicionales en la herramienta Planos
icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Permisos adicionales en la herramienta Planos

Permisos adicionales necesarios en la herramienta Planos:

Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Planos del proyecto.

Realizar acciones Masivo en ítems de correspondencia

 Web   
   

 
icon-mindtouch-table-check.png  

Responder a un ítem de correspondencia                   

 Android     iOS     web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Responder a los ítems en los que están*

                  O
     
  • Responder a los ítems accesibles para usuarios dentro de la misma compañía**

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Responder a los ítems en los que están*

                  O
     
  • Responder a los ítems accesibles para usuarios dentro de la misma compañía**
icon-mindtouch-table-check.png

En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red.

* Además de esta permiso granular, los usuarios deben ser el creador del ítem o agregados al campo 'Persona asignada' del ítem, el campo "Recibido de" o la lista "Distribución".

**Además de esta permiso granular, los usuarios deben estar asociados con la misma compañía que el creador del ítem o agregado al campo 'Persona asignada' del ítem, campo "Recibido de" o lista de "Distribución".

Acceda a la información Flujo de trabajo y acciones
 

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • La Permiso granular para la acción 

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

icon-mindtouch-table-check.png Para más información acerca de la herramienta Flujos de trabajo consulte Acerca de la Flujos de trabajo.
Escanear un código QR de un ítem de correspondencia              

    iOS Android
  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png El usuario necesita acceso al ítem de correspondencia para esta tarea. Consulte Ver un ítem de correspondencia.

Buscar, ordenar y filtrar correspondencias       

 Android     iOS     web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios pueden realizar estas acciones para cada tipo de correspondencia para el que tienen solo lectura o permisos superiores.  

En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el ítem se vio y caché previamente en su dispositivo móvil. Las tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red.
Ver un ítem de correspondencias                               

 Android     iOS     web

  icon-mindtouch-table-check.png
  • Permiso granular, según el estatus del ítem y la configuración de privacidad
icon-mindtouch-table-check.png
  • Permiso granular, según el estatus del ítem y la configuración de privacidad
icon-mindtouch-table-check.png
  • Permiso granular, según el estatus del ítem y la configuración de privacidad

Es posible que los usuarios necesiten roles específicos o permiso granular para ver un ítem según el estatus del ítem y la configuración de privacidad.  Expanda el cuadro Recomendación en Ver un ítem de correspondencia para más información. 

En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el ítem se vio y caché previamente en su dispositivo móvil. Las tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red.

Nivel compañía

Herramienta de Administrador

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Aplicar Conjuntos de campos configurables a los proyectos       icon-mindtouch-table-check.png
Crear nuevos campos personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Crear Nuevos conjuntos de campos configurables       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un nuevo tipo de correspondencia       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un tipo de correspondencia       icon-mindtouch-table-check.png
Editar campos personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Editar Conjuntos de campos configurables       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar conjuntos de campos configurables de los proyectos       icon-mindtouch-table-check.png

Video de capacitación

 

A continuación, se muestran los cambios notables en la herramienta de correspondencia del proyecto.

Cambios recientes

Los ítems de enlaces ahora están separados de la Conjunto de campos configurables de correspondencia (06/17/2024)

La herramienta correspondencias tiene una nueva forma de vincular una correspondencia de origen y RFI a un ítem de correspondencia. En lugar de agregarlos mientras crea un ítem, el nuevo botón Enlace de Procore ayuda a los usuarios a seleccionar los ítems de origen correctos. Luego, los ítems de origen aparecen en la sección Enlaces de la ítem de correspondencia. Esto centraliza todos los enlaces y mejora la experiencia de usuario. Consulte Vincular un ítem de correspondencia de origen o RFI a un ítem de correspondencia existente. 

La creación y vinculación de nuevas correspondencias, RFI o eventos extraordinarios a una ítem de correspondencia aún funciona lo mismo y también se puede acceder a él a través del nuevo botón Enlace.  Consulte Crear y vincular una RFI, un evento extraordinario o un ítem de correspondencia diferente a un ítem de correspondencia existente.

El estatus "Cerrado" evita las respuestas (05/03/2024)

Los usuarios de Procore ya no pueden agregar respuestas a ítems de correspondencia con estatus "Cerrado" o un estatus personalizado que se asigna a "Cerrado". Esto reduce la posibilidad de información perdida. 

Herramienta de correspondencia incluida en los paquetes de inicio de Procore (04/22/2024)

¡La herramienta Correspondencias ahora forma parte de los paquetes de inicio de Procore para clientes nuevos y existentes! Los clientes paquete básico correspondencia pueden crear 10 tipos de correspondencia a partir de nuestras plantillas prediseñadas. Consulte Crear un nuevo tipo de correspondencia y comuníquese con su punto de contacto de Procore para más información. 

Actualizaciones visuales de las páginas de ítems de correspondencia (10/08/2023)

Los usuarios de Procore ahora ven un diseño moderno al ver y editar ítems de correspondencia en la herramienta de correspondencia del proyecto. Estas actualizaciones mejorarán la apariencia y el diseño de los campos en las pestañas General, Ítems relacionados, Correos electrónicos, Historial de cambios y Permisos . Actualizaciones adicionales de las pestañas Ítems y correos electrónicos relacionados simplifican los procesos de agregar ítems relacionados y reenviar información de resumen sobre un ítem de correspondencia por correo electrónico. Consulte Correspondencia: actualizaciones visuales de las páginas de ítems a más información.

Icono de candado naranja agregado a ítems "Superprivados" en la lista de correspondencias (01/24/2023)

Procore ha agregado un nuevo icono de candado naranja a los ítems que se crearon utilizando tipos de correspondencia "Superprivados" en las pestañas Lista y Archivo en la herramienta correspondencia del proyecto.