Realizar acciones masivas en los ítems de correspondencia
OPCIÓN Beta
Ahora está disponible una experiencia de usuario modernizada para la vista de lista de la herramienta Correspondencias. Obtenga más información sobre esta versión beta abierta y cómo su punto de contacto de Procore puede ayudarlo a habilitarla.
Objetivo
Para utilizar el menú de Acciones masivas de la herramienta de correspondencia para realizar ediciones masivas de un lote de ítems de correspondencia.
Fondo
Puede realizar acciones masivas cuando quiera aplicar las mismas ediciones a más de un ítem de correspondencia en la herramienta de correspondencia.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de correspondencia del proyecto.
- Información adicional
- Si se le pidió a Procore que habilitara la configuración "no editable" a nivel compañía, solo los ítems de correspondencia "Borrador" se pueden editar de forma masiva. Aparece un banner azul en la vista de lista de la herramienta Correspondencia: "Para mantener la información precisa para todos los destinatarios, la edición masiva está deshabilitada para los ítems que ya se han emitido".
Nota
- Póngase en contacto con el punto de contacto de Procore si desea que los ítems de correspondencia privada se oculten a los usuarios con permisos de nivel "Administrador" a nivel compañía o de proyecto, asegurándose de que no tendrán la habilidad de ver o responder a los ítems privados a menos que se incluyan específicamente en el ítem de correspondencia. (Si su compañía tiene su sede en Australia o Nueva Zelanda, este nivel adicional de privacidad estará habilitado por defecto).
- Siempre puedes ver quién tiene permisos para los ítems privados a través de la pestaña "Permisos" al ver un ítem de correspondencia.
O
Permiso de nivel "Estándar" o superior en la herramienta de correspondencia del proyecto.
Y
Debes ser el creador de la correspondencia o un usuario que figure en los campos "Persona asignada", "Recibido de" o "Distribución" del ítem. Además, los usuarios que pertenecen a las mismas compañías que los usuarios que figuran en el ítem de correspondencia también pueden responder a los ítems privados si el tipo de correspondencia general tiene habilitado el permiso granular de "Responder a los ítems privados accesibles a los usuarios dentro de la misma compañía".
Pasos
- Vaya a la herramienta Correspondencia del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Lista .
Esto revela una lista de todos los ítems de correspondencia del proyecto. - Seleccione la casilla de verificación junto a cada ítem de correspondencia que desee modificar de forma masiva. Para localizar todos los elementos deseados, utilice su método preferido:
- Agrupar por tipo: En los puntos suspensivos verticales
de la columna "Tipo", haga clic en Agrupar por tipo. Expanda el tipo de correspondencia que desea modificar. - Pergamino: Después de seleccionar un elemento, las casillas de verificación solo aparecerán junto a los ítems de ese mismo tipo. Desplácese para ver todos los ítems de ese tipo.
- Buscar o filtrar. Utilice la barra de búsqueda
o el botón Filtros 
para reducir la lista a los elementos que desea modificar. Consulte Buscar, clasificar y filtrar correspondencias.
- Agrupar por tipo: En los puntos suspensivos verticales
- Haga clic en Editar
para que aparezca el menú "Editar valores".
Nota: Si no aparece la opción "Editar", se le pidió a Procore que habilitara la configuración "no editable" a nivel compañía para mantener los registros de comunicación precisos para todos los ítems "Abiertos" y "Cerrados" en la herramienta Correspondencias. Para esas cuentas, solo puede editar ítems con el estatus "Borrador". - Edite los valores de campo según sea necesario.
- Haga clic en Aplicar.
Esto aplica las ediciones especificadas a sus ítems de correspondencia seleccionados.