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Procore

Realizar acciones masivas en los ítems de correspondencia

 Acceso temprano
En los siguientes documentos, se describe la funcionalidad que actualmente no está disponible en todas las cuentas. Póngase en contacto con su administrador de cuentas de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para utilizar el menú de Acciones masivas de la herramienta de correspondencia para realizar ediciones masivas de un lote de ítems de correspondencia. 

Contexto

Puede realizar acciones masivas cuando quiera aplicar las mismas ediciones a más de un ítem de correspondencia en la herramienta de correspondencia.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de correspondencia a nivel proyecto.
 Nota
  • Póngase en contacto con el punto de contacto de Procore si desea que los ítems de correspondencia privada se oculten a los usuarios con permisos de nivel "Administrador" a nivel compañía o de proyecto, asegurándose de que no tendrán la habilidad de ver o responder a los ítems privados a menos que se incluyan específicamente en el ítem de correspondencia. (Si su compañía tiene su sede en Australia o Nueva Zelanda, este nivel adicional de privacidad estará habilitado por defecto).
  • Siempre puedes ver quién tiene permisos para los ítems privados a través de la pestaña "Permisos" al ver un ítem de correspondencia.
    O
    Permiso de nivel "Estándar" o superior en la herramienta de correspondencia del proyecto.
    Y
    Debes ser el creador de la correspondencia o un usuario que figure en los campos "Persona asignada", "Recibido de" o "Distribución" del ítem. Además, los usuarios que pertenecen a las mismas compañías que los usuarios que figuran en el ítem de correspondencia también pueden responder a los ítems privados si el tipo de correspondencia general tiene habilitado el permiso granular de "Responder a los ítems privados accesibles a los usuarios dentro de la misma compañía".

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Correspondencia del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Lista .
    Esto revela una lista de todos los ítems de correspondencia del proyecto. 
  3. Localice el ítem de correspondencia que desea modificar en la lista de ítems. A continuación, haga lo siguiente:
    • Para seleccionar todo el ítem de correspondencia para un tipo de correspondencia específico, como Extensión de tiempo, seleccione la casilla de verificación en la parte superior de la columna izquierda para ese tipo de correspondencia.
      O
    • Para seleccionar uno o más de los ítems de correspondencia de la lista, seleccione la casilla de verificación que se encuentra a la izquierda de cada ítem de correspondencia deseado. 
  4. Abra el menú Acciones masivas y haga clic en Editar en la lista desplegable. 
    perform-rfi-bulk-actions.png
  5. Elija entre estas opciones para editar los ítems de correspondencia seleccionados:
    • Persona asignada: Seleccione un asignado de la lista desplegable.
    • Recibido de: Seleccione una persona de la lista desplegable.
    • Fecha de vencimiento: Seleccione una fecha de vencimiento del calendario.
    • Estatus: Seleccione uno de los siguientes ítems:
      • Aprobado
      • Cerrado
      • En progreso
      • Abierto
    • Ubicación: Seleccione una ubicación de la lista desplegable.
    • Impacto en el programa: Introduzca un impacto en el programa
    • Impacto en el costo: Introduzca un impacto en el costo.
    • Código de costo: Seleccione un código de costo de la lista desplegable.
    • Sección de especificaciones: Seleccione una sección de especificaciones de la lista desplegable.
  6. Haga clic en Aplicar
    Esto aplica las ediciones especificadas a todos los ítems de correspondencia seleccionados.

Ver también