Responder a un ítem de correspondencia
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Objetivo
Publicar una respuesta a un ítem de correspondencia.
Fondo
Si ha recibido una notificación sobre un ítem de correspondencia, puede publicar una respuesta en la herramienta Correspondencia del proyecto en Procore.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" sobre el tipo de correspondencia.
O - Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en el tipo de correspondencia con el permiso granular "Responder a los ítems en los que se encuentran" habilitado en su plantilla de permisos Y ser el creador del ítem o agregado al campo "Persona asignada", campo "Recibido de" campo o lista de "Distribución".
O - Permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' en el tipo de correspondencia con el permiso granular 'Responder a ítems accesibles para usuarios dentro de la misma compañía' habilitado en su plantilla de permisos Y estar asociado con la misma compañía que el creador del ítem o un usuario agregado al campo 'Persona asignada', el campo 'Recibido de' o la lista 'Distribución' del ítem.
- Permisos de nivel "Administrador" sobre el tipo de correspondencia.
- Información adicional:
- Para responder a un ítem de correspondencia y cambiar su estatus, también debe tener los permisos adecuados para editar el ítem de correspondencia. Consulte Editar un ítem de correspondencia.
- Los usuarios con permiso de nivel "Sólo lectura" y "Estándar" para la herramienta Correspondencia que NO sean miembros de la lista de distribución de la correspondencia, no serán notificados ni podrán ver las respuestas no oficiales.
- Comuníquese con su Punto de contacto de Procore si desea que los ítems de correspondencia privada estén ocultos para los usuarios con permisos de nivel "Administrador" a nivel compañía o proyecto, asegurándose de que no tendrán la habilidad para ver o responder a ítems privados a menos que se incluyan específicamente en el ítem de correspondencia. (Si su compañía se basa en Australia o Nueva Zelanda, este nivel adicional de privacidad se habilitará de forma predeterminada).
Pasos
- Responder a un ítem de correspondencias por correo electrónico
- Responder a un ítem de correspondencias en Procore
Responder a un ítem de correspondencias por correo electrónico
- En su cliente de correo electrónico, abra el correo electrónico que recibió sobre la creación del ítem de correspondencia o sobre el ítem de correspondencia que se le agrega al ítem de correspondencia.
- Haga clic en Responder en su cliente de correo electrónico.
- En el cuerpo de la respuesta, ingrese su respuesta al ítem de correspondencia.
Nota
- No modifique la dirección de correo electrónico en el campo Para .
- Si su cliente de correo electrónico tiene un formato personalizado, su respuesta no mantendrá el formato personalizado cuando se agregue a Procore.
- Opcional: Agregue los archivos adjuntos que desee incluir en su respuesta al ítem de correspondencia.
- Haga clic en Enviar.
El sistema agrega su respuesta (junto con los archivos adjuntos que agregó) en la sección Actividad del ítem de correspondencia y envía notificaciones por correo electrónico a los usuarios asociados con el ítem de correspondencia. Consulte ¿Quién recibe correos electrónicos de ítems de correspondencia y notificaciones push?
Responder a un ítem de correspondencias en Procore
- Navegue hasta la herramienta de Correspondencia del proyecto.
- Haga clic en el enlace Número o Asunto del ítem de correspondencia al que desea agregar una respuesta.
- En la sección Actividad en Respuesta, ingrese su mensaje en el cuadro de texto debajo de las respuestas existentes.
- Si desea adjuntar un archivo a su respuesta, utilice uno de estos métodos:
- Haga clic en Adjuntar archivos para agregar uno o más archivos desde Procore o su computadora.
- Arrastre y suelte archivos desde su computadora.
- Para guardar y publicar, haga una de las siguientes acciones:
- Haga clic en Publicar respuesta
- Haga clic en Publicar respuesta y cambiar estatus si tiene permisos para editar el ítem de correspondencia y desea cambiar el estatus del ítem en este momento.
En la ventana "Elegir estatus", seleccione un estatus en el menú desplegable "Estatus" y luego haga clic en Guardar y cambiar estatus.
Después de publicar su respuesta, el sistema envía una notificación por correo electrónico a los usuarios asociados con el ítem de correspondencia. Consulte ¿Quién recibe correos electrónicos de ítems de correspondencia y notificaciones push?
