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Procore

Aprobar o rechazar entradas de registro diarias

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Objetivo

Aprobar o rechazar las entradas pendientes en la herramienta Registro diario del proyecto.

Fondo

Si hay colaboradores que envían entradas de registro para su aprobación, un usuario con permisos de "Administrador" deberá aprobar las entradas. Además, si se han creado entradas pendientes a través de la función Compañías faltantes, deberá ser aprobada por un usuario con permisos "Estándar" o "Administrador". Los administradores también pueden optar por rechazar una entrada para que el colaborador vuelva a enviar una nueva entrada.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • Si rechaza la entrada de un colaborador, verá un botón :Reenviar: junto a su entrada en el Registro diario.
  • Los usuarios con el permiso granular "Solo entrada de colaborador" habilitado en su plantilla de permisos están limitados a las siguientes condiciones:
    • Los colaboradores solo pueden ver los registros que se han configurado para la Entrada de colaborador en la configuración de los ajustes de la herramienta Registro diario (como los registros de Mano de obra, Reporte diario de construcción, Notas y Entregas). Consulte Configurar opciones avanzadas: Registro diario.
      Nota: Por defecto, el registro del reporte diario de construcción no está habilitado en los proyectos. Consulte Permitir a los colaboradores crear registros de entrega o de construcción diarios.
    • Los colaboradores solo pueden seleccionar su propia compañía o usuarios de su compañía en los menús desplegables relacionados.
    • Los colaboradores solo pueden ver las entradas que han enviado y pueden editar o eliminar sus propias entradas hasta que las entradas hayan sido aprobadas.

Requisitos previos

Pasos

Puede aprobar o rechazar entradas de diferentes áreas de la herramienta Registro diario. Haga clic para ver los pasos de las siguientes opciones:

Aprobar o rechazar entradas desde la vista de calendario
  1. Navegue hasta la herramienta Registro diario.
  2. Haga clic en Calendario.
    Nota: Si tiene entradas de registro pendientes para aprobar el día, verá un banner amarillo en la barra lateral. 
  3. Haga clic en Revisión pendiente.
    Nota: Las entradas pendientes están marcadas en amarillo.
  4. Después de revisar una entrada pendiente, elija si desea aprobarla para que aparezca en el registro para todos los usuarios, o rechazarla y hacer que el colaborador vuelva a enviar la entrada.
    • Para aprobar una entrada:
      1. Haga clic en Aprobar junto a la entrada.
      2. Haga clic en Aprobar en la ventana de confirmación. 
      3. El estatus pendiente se elimina y la entrada se agrega automáticamente al registro.
    • Para rechazar una entrada:
      1. Haga clic en Rechazar junto a la entrada.
      2. Haga clic en Rechazar en la ventana de confirmación.
      3. La entrada rechazada se marca automáticamente en rojo con la palabra "Rechazado", y el colaborador verá un botón "Reenviar" junto a su entrada en el Registro diario.
         
Aprobar o rechazar entradas desde la vista Lista
  1. Navegue hasta la herramienta Registro diario.
  2. Haga clic en Lista.
  3. Si tiene entradas de registro pendientes para aprobar, verá un banner amarillo en la parte superior de la página.
    ¡Recomendación! Haga clic en el enlace relevante en el banner para saltar automáticamente a esa sección del registro diario.
  4. Busque las entradas que desea aprobar. Las entradas pendientes están marcadas en amarillo.
     Recomendación
    Filtre el registro diario por estatus y seleccione Pendiente para reducir la lista de entradas a aquellos que necesitan aprobación.

    dl-approve-ce.png
  5. Después de revisar una entrada pendiente, elija si desea aprobarla para que aparezca en el registro para todos los usuarios, o rechazarla y hacer que el colaborador vuelva a enviar la entrada.
    • Para aprobar una entrada:
      1. Haga clic en Aprobar junto a la entrada.
      2. Haga clic en Aprobar en la ventana de confirmación. 
      3. El estatus pendiente se elimina y la entrada se agrega automáticamente al registro.
    • Para rechazar una entrada:
      1. Haga clic en Rechazar junto a la entrada.
      2. Haga clic en Rechazar en la ventana de confirmación.
      3. La entrada rechazada se marca automáticamente en rojo con la palabra "Rechazado", y el colaborador verá un botón "Reenviar" junto a su entrada en el Registro diario.
Aprobar o rechazar entradas pendientes de forma masiva

  1. Navegue hasta la herramienta Registro diario.

  2. Seleccione la casilla de verificación junto a las entradas que desee aprobar o rechazar.

     Recomendación
    Si hay alguna entrada pendiente en el día que se ve (incluida la vista de varios días), aparecerá un banner en la parte superior de la página. Haga clic en Revisar entradas pendientes en el banner para filtrar automáticamente las entradas del día para que solo las entradas pendientes sean visibles.


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  3. Haga clic en Revisar completos pendientes en la panel lateral.

  4. Elija Aprobar todo o rechazar todo.

  5. Confirme su selección.