Configurar opciones avanzadas: registro diario
Objetivo
Para configurar los ajustes avanzados de la herramienta Registro diario.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Registro diario del proyecto.
- Información adicional:
- Algunas áreas de la herramienta Registro diario se pueden personalizar mediante el uso de conjuntos de campos configurables que se administran en la herramienta Administrador a nivel compañía. Consulte ¿Qué campos de la herramienta Registro diario se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?
- Con conjuntos de campos configurables, puede marcar ciertos campos en la herramienta Registro diario del proyecto como obligatorios, opcionales u ocultos. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.
- También puede crear sus propios campos personalizados para el registro de mano de obra que luego se pueden agregar a un conjunto de campos para usar en el proyecto. Consulte Crear nuevos campos personalizados.
- Algunas áreas de la herramienta Registro diario se pueden personalizar mediante el uso de conjuntos de campos configurables que se administran en la herramienta Administrador a nivel compañía. Consulte ¿Qué campos de la herramienta Registro diario se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Registro diario del proyecto.
- Haga clic en el icono Configurar ajustes
. - Haga clic en la pestaña que desee editar:
General
- Las siguientes configuraciones están disponibles para editar:
- Mostrar creado por en entradas de registro: mueva el interruptor a la posición "encendido" para agregar una columna que muestra el nombre de la persona que creó cada entrada.
- Mostrar banner de "Empresas desaparecidas" para el informe de mano de obra y construcción diaria: Mueva el interruptor a la posición "Encendido" para habilitar un banner que muestre qué empresas podrían faltar en el registro del día en función de las entradas del día anterior. Cuando está habilitado, el banner se muestra en los registros de Reporte diario de mano de obra y construcción. Consulte Crear entradas pendientes para compañías que faltan.
Nota: Al deshabilitar esta configuración, solo se elimina el banner, no se elimina la función Empresas faltantes del proyecto. - Distribución predeterminada: use el menú desplegable para agregar usuarios a la lista de distribución predeterminada del Registro diario.
Nota: Estos miembros serán notificados cuando un registro diario esté marcado como "Completo" y distribuido.
Tipos de registro
La mayoría de los tipos de registro están habilitados de forma predeterminada en un nuevo proyecto, sin embargo, puede configurar qué registros desea utilizar para su proyecto alternando el interruptor junto al tipo de registro en la lista.
Los tipos de registro que tienen más opciones de configuración tendrán un botón "Configurar" junto al registro en la lista. Haga clic en el botón "Configurar" para abrir una ventana donde se puede modificar la configuración de ese tipo de registro.
Nota: Los registros aparecerán en la página de la herramienta Registro diario en el orden en que aparecen en esta lista. Puede cambiar el orden de estos registros arrastrándolos a un nuevo orden. Consulte ¿Puedo reorganizar el orden en el que aparecen las secciones de mi registro diario?
Configuración de tipo de registro disponible
Las siguientes configuraciones están disponibles para los diferentes tipos de registro:
- Entrada de colaborador (disponible para varios tipos de registro). Haga clic en "Configurar" junto a un tipo de registro y active el interruptor para activar la función "Entrada de colaborador".
"Entrada de colaborador" permite a los usuarios con los permisos granulares adecuados crear entradas para ese registro. Consulte Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos y Crear entradas de registro diarias como colaborador.
Los siguientes tipos de registro admiten la entrada de colaborador:- Reporte diario de construcción
- Entrega
- Mano de obra
- Notas
- Visitantes
Nota: El permiso granular para "Entrada de colaborador" debe estar habilitado en al menos una plantilla de permiso global O una plantilla de permiso de proyecto antes de que la opción habilitar la función esté disponible en los ajustes de configuración del Registro diario.
- Registro de retrasos
- Habilite o deshabilite las categorías de retraso. Mueva el interruptor junto a una categoría de retraso para activarla o desactivarla.
- Cree nuevas categorías de retraso. Haga clic en 'Crear', escriba el nombre de la nueva categoría, luego presione 'Entrar'.
- Registro de mano de obra
- Horas predeterminadas: Ingrese un número que se completará automáticamente en el campo Horas del Registro de mano de obra.
Nota: El campo 'Horas' es editable, por lo que se recomienda que agregue la cantidad de horas que la mayoría de las personas estarán trabajando en el lugar de trabajo para una entrada de registro diaria más rápida. - Establecer Horas de registros de mano de obra en cero en la copia: Marque la casilla de verificación para que los valores de "Horas" y "Trabajadores" en un registro de mano de obra copiado se establezcan en cero (0).
Nota: Si esta configuración no está habilitada, la entrada del registro de mano de obra copiada incluirá el número de horas y trabajadores de la entrada anterior. - Incluir empleados en el menú desplegable "Compañía": marque la casilla de verificación si desea poder seleccionar empleados individuales para agregar a las entradas de mano de obra. Para que los usuarios se muestren en esta lista, deben estar marcados como empleados de su compañía. Consulte ¿Cómo agrego a alguien como empleado de mi compañía?
- Categorías de mano de obra. Podrá filtrar sus resultados para estas categorías en el Reporte de registro diario de mano de obra.
- Para crear una nueva categoría, haz clic en "Crear", luego dale un nombre y asígnale un color.
- Si desea asociar una o más compañías con la categoría de mano de obra, seleccione el nombre de la compañía en la lista desplegable.
- Para eliminar una categoría, haga clic en el icono de la papelera.
- Horas predeterminadas: Ingrese un número que se completará automáticamente en el campo Horas del Registro de mano de obra.
- Registro meteorológico observado
- Ocultar datos meteorológicos. Marque la casilla de verificación si no desea incluir datos meteorológicos del Servicio Meteorológico Nacional en las exportaciones de PDF de los registros.
Permisos
Sugerencia - Administración de permisos de usuario
De forma predeterminada, los permisos de usuario se aplican mediante la plantilla de permisos asignada al usuario durante la creación de la cuenta. Los permisos para los usuarios que tienen plantillas de permisos aplicadas NO se pueden editar desde la pestaña Permisos.
Como práctica recomendada, Procore recomienda administrar todos los permisos de usuario con plantillas de permisos. Consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.
Los niveles generales de permiso de usuario (Ninguno, Solo lectura, Estándar o Administrador) para la herramienta Registro diario están visibles en la pestaña Permisos, sin embargo, los permisos granulares no están visibles en esta pantalla.
Las selecciones de permisos para los usuarios cuyos permisos se asignan a través de una plantilla de permisos aparecen atenuadas y no se pueden editar.
Los permisos que se asignan directamente a un usuario (ya sea desde el directorio de nivel de proyecto o desde un permiso pestaña de herramientas, SIN usar una plantilla de permiso) SON editables. Haga clic en el botón de opción del nivel de permiso deseado junto al nombre de un usuario en la tabla para editar los permisos de ese usuario. No puede asignar permisos granulares con este método. Los permisos granulares solo se pueden asignar mediante plantillas de permisos.
Para obtener una lista completa de las tareas asociadas con cada nivel de permiso, consulte la Matriz de permisos del registro diario.