Crear un extracto de datos

Contexto

La herramienta Data Extracts 2.0 permite a los usuarios crear, personalizar y exportar extractos. Al crear un extracto, puede incluir datos capturados por herramientas específicas de Procore a nivel proyecto, especificar el diseño de columna deseado y definir cómo filtrar y agrupar los datos. Una vez creado un extracto, puede descargarlo en su computadora. 

Aspectos para tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos
• Información Adicional:
  • Solo puede extraer datos de proyectos activos. Consulte Cambiar el estado de un proyecto a Activo o Inactivo.
  • Para obtener detalles sobre las herramientas Procore a nivel proyecto de las que se pueden extraer datos, consulte ¿De qué herramientas Procore puedo extraer datos del proyecto utilizando la herramienta Data Extracts 2.0?
  • Los extractos solo son visibles y están disponibles para la persona que los creó.
  • Debe seleccionar al menos una herramienta de Procore para crear un extracto. 
  • Debe seleccionar al menos un ítem para cada herramienta Procore seleccionada para crear un extracto. 

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Extractos de datos a nivel proyecto.
   La página Extractos de datos muestra una lista de todos los extractos del proyecto. Cuando acceda a esta página por primera vez, la lista estará vacía.
2. Haga clic en Crear en la esquina superior derecha.
3. Ingrese la siguiente información:
   Nota: Un asterisco (*) indica un campo obligatorio.
   • Nombre*. Ingrese un nombre único para el extracto. El nombre debe tener al menos tres caracteres. 
   • Incluir tabla de contenido. Marque esta casilla de verificación para incluir una tabla de contenido en el extracto.
   • Herramientas. Seleccione una o más herramientas Procore a nivel proyecto para las que está creando el extracto.
     Nota: Para ver las herramientas, debe tener permisos de nivel "Administrador" o superior para la herramienta correspondiente.
4. Haga clic en Crear.
5. En la pestaña General , haga clic en la subpestaña de la herramienta que desea configurar.
6. Configure su extracción utilizando las opciones disponibles:
   • Configuración. Configure los ajustes de la herramienta seleccionada. Consulte Configurar los ajustes de las herramientas de Procore en Extractos de datos.
   • Filtros. Haga clic en el icono de filtros para seleccionar lo que desea filtrar. Consulte Configurar filtros para extractos de datos.
   • Agrupar por. Haga clic en el botón Agrupar por para agrupar los datos de la herramienta por las opciones especificadas (por ejemplo, es posible que desee agrupar los datos por el contratista responsable). Consulte Configurar la agrupación para extractos de datos.
   • Configurar. Haga clic en el icono configurar para configurar las columnas de su extracción. Consulte Configurar columnas para extractos de datos. 
7. Marque la casilla de verificación junto a cada ítem para incluir ítems específicos en su extracto.
   O
   Marque la casilla de verificación en el encabezado de la primera columna de la tabla de la herramienta para incluir todos los ítems de su extracción.

8. Repita los pasos 5 a 7 anteriores para cada una de las herramientas seleccionadas.
9. Haga clic en Extraer.