Cambiar el estatus de un proyecto a Activo o Inactivo
Objetivo
Cambiar el estado de un proyecto usando la herramienta de administración de nivel de proyecto.
Fondo
Un proyecto de Procore en la cuenta de Procore de su compañía se puede colocar en uno (1) de dos (2) estados:
- Activo: Indica que el proyecto está en curso y en estado activo. Las acciones del proyecto para administradores y usuarios finales están disponibles. Este es el estado predeterminado de un nuevo proyecto de Procore.
- Inactivo. Indica que el proyecto NO está activo. Utilice este estatus para indicar que el trabajo en el proyecto se ha suspendido temporalmente o permanentemente.Los proyectos inactivos tienen las siguientes propiedades:
- Los proyectos inactivos no son visibles de forma predeterminada en la herramienta Portafolio de la compañía, pero aún se pueden ver. Consulte Ver proyectos inactivos en el portafolio de la compañía.
- Ya no se enviarán notificaciones automáticas por correo electrónico vencidas para las siguientes herramientas: Planes de acción, correspondencia, observaciones, punch list, RFI, submittals y tareas.
- El proyecto inactivo no aparecerá como una opción en los reportes personalizados de la herramienta Reportes de la compañía, ni como una opción para extraer datos en la aplicación Procore Extracts (es decir, el proyecto deberá volver a establecerse en "Activo").
- Aún se enviarán notificaciones vencidas (si corresponde) para lo siguiente: cotizaciones, flujos de trabajo y herramientas personalizadas.
- Se seguirán generando correos electrónicos automatizados de reportes
- Los usuarios en el directorio del proyecto aún podrán acceder al proyecto a través del portafolio.
- Los usuarios en el directorio del proyecto aún podrán crear ítems con el permiso apropiado para hacerlo.
- Los ítems, las etiquetas y los filtros de ese proyecto aún evitarán la eliminación a nivel de la compañía (por ejemplo, especialidades o etapas).
- Los conjuntos de campos configurables aún se pueden aplicar.
- Los usuarios con los permisos adecuados para las herramientas Procore del proyecto aún pueden realizar cambios en proyectos inactivos.
- Las notificaciones semanales de programa no se enviarán desde un proyecto de Procore marcado como Inactivo.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel proyecto.
O - Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Administrador a nivel proyecto con el permiso "Actualizar configuración general" granular habilitado en su plantilla de permisos.
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel proyecto.
- Información adicional:
- Cuando crea un proyecto en Procore (consulte Crear un nuevo proyecto), el sistema lo coloca en el estatus "Activo" de forma predeterminada.
- Cuando un proyecto está inactivo:
- Ya no se enviarán notificaciones automáticas por correo electrónico vencidas para las siguientes herramientas: Planes de acción, correspondencia, observaciones, punch list, RFI, submittals y tareas.
- Aún se enviarán notificaciones de retraso (si corresponde) para lo siguiente: Cotizaciones, flujos de trabajo y herramientas personalizadas.
- El proyecto inactivo no aparecerá como una opción en los reportes personalizados de la herramienta Reportes de la compañía, ni como una opción para extraer datos en la aplicación Procore Extracts (es decir, el proyecto deberá volver a establecerse en "Activo").
- Si no puede configurar el proyecto como Inactivo, consulte ¿Por qué no puedo crear o activar proyectos de Procore?
Pasos
- Navegue hasta la herramienta del Administrador a nivel Proyecto.
- Asegúrese de que la página General esté seleccionada.
- En Información del proyecto, busque el interruptor Activo o Inactivo.
- Haga clic en el botón de alternancia para alternar a la posición ENCENDIDO
para establecer el proyecto en Activo.
O
alternancia para alternar a la posición APAGADO
para establecer el proyecto en Inactivo. - Haga clic en Actualizar.