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Procore

Eliminar un grupo de compañías de un directorio de proyectos

Objetivo

Usar el menú Acciones masivas > Eliminar del proyecto en la vista Compañías del Directorio de un proyecto.

Contexto

Puede usar el comando de menú Acciones masivas > Eliminar del proyecto en la vista Compañías del Directorio de un proyecto. Esto le permite mover registros de la compañía de Procore a la página Compañías inactivas.

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel Proyecto.
      O
    • Permiso de nivel "Estándar" o "Solo lectura" en la herramienta Directorio a nivel proyecto Y permiso granular "Eliminar compañía del proyecto". Ver Otorgar permisos granulares en una plantilla de permiso.
  • Información adicional:
    • La desactivación del registro de una compañía también eliminará del proyecto a TODOS los usuarios asociados con la compañía. Si desea mantener a los usuarios asociados con un proyecto, primero debe eliminarlos de la compañía que desee eliminar. 

Demostración

demo-bulk-actions-remove-companies.gif

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel proyecto.
    Esto revela la página Directorio del proyecto. 
  2. Haga clic en Compañías
    Esto revela la lista de registros de compañías/proveedores activos de su compañía en el proyecto. 
  3. Elija entre estas opciones:
    • Para eliminar una compañía, marque la casilla de verificación junto al nombre de la compañía deseada.
      O
    • Para eliminar varias compañías, coloque una marca en cada casilla de verificación deseada. 
  4. Elija Acciones masivas > Eliminar del proyecto.
  5. Haga clic en ACEPTAR para reconocer el mensaje de confirmación.
    Aparece un banner VERDE para confirmar que los registros seleccionados de la compañía se eliminaron del proyecto. 

Ver también