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Procore

Directorio del proyecto

Almacene todos los datos de contacto de los miembros del equipo del proyecto y los proveedores. Invite a los colaboradores del proyecto y controle a qué herramientas pueden acceder, así como sus permisos específicos para herramientas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Agregar y editar información de usuario a nivel proyecto
  • Invitar y volver a invitar a las personas a unirse a Procore como usuarios finales
  • Otorgue permisos de acceso a las herramientas de Procore y configure los ajustes de herramientas
  • Importar compañías y personas

Los enlaces a continuación detallan las tareas realizadas en el Directorio del proyecto. También se pueden realizar diferentes tareas en el Directorio de la compañía.

No hay ítems que coincidan con su consulta de búsqueda.

 Recomendación

Para navegar y buscar todos los videos de capacitación de Procore, visite nuestra biblioteca de videos.

Directorio y niveles de permisos
 

VIDEOS OBSOLETOS: eliminados del sitio de soporte y las certificaciones

Subcontratista como cliente: directorio y niveles de permisos

 

El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.

Propietario: directorio y niveles de permisos

 

El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.

Directorio y niveles de permisos
 
Directorio y niveles de permisos
 
Directorio y niveles de permisos
 
Directorio y niveles de permisos
 
Directorio y niveles de permisos
 
Directorio y niveles de permisos
 
Directorio y niveles de permisos
 
Directorio y niveles de permisos
 
Directorio y niveles de permisos
 

VIDEOS OBSOLETOS: eliminados del sitio de soporte y las certificaciones

Subcontratista como cliente: directorio y niveles de permisos

 

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Propietario: directorio y niveles de permisos

 

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Directorio de nivel de proyecto


o
o
Administrar plantillas de permisos de proyectos
Manage Project Permis...


Crear un nuevo proyecto
Crear un nuevo proyecto


Descargar la aplicación Procore Imports
Download the Procore...
LEYENDA
LEYENDA
Herramienta de directorio externo
Herramienta de directorio externo
Paso opcional
Paso opcional
¿Desea utilizar Procore Imports para agregar usuarios y compañías a su directorio a nivel de proyecto?
Do you want to use Procore Imp...


Agregar una empresa al directorio de proyectos
Add a Company to the...


Agregar un grupo de distribución al directorio de proyectos
Add a Distribution Gr...


Agregar el seguro de proyecto a una empresa en el directorio de proyectos
Add Project Insurance...


Agregar una cuenta de usuario al directorio del proyecto
Add a User Account to...


Invitar a un grupo de usuarios a unirse a un proyecto de Procore
Invitar a un lote de uso...


Preparar a los usuarios y proveedores para la importación
Preparar usuarios y ven...


Importar usuarios y proveedores a la herramienta Directorio a nivel proyecto
Importar usuarios y vend...


Enviar una plantilla de importación de usuario o empresa completada a Procore
Send a Completed Comp...
Con la aplicación Procore Imports (recomendada)
With the Procore Impo...
Sin la aplicación Procore Imports
Without the Procore I...


Descargar la plantilla de importación de empresas o usuarios
Download the Company...


Actualizar la plantilla de importación de empresas o usuarios
Update the Company or...


COMIENZO
COMIENZO


FINAL
FINAL

Directorio

 Importante

Algunos acciones que afectan esta herramienta se realizan en otras herramientas de Procore. Consulte la Matriz de permisos de usuario para obtener la lista completa de acciones tomadas en todas las demás herramientas.

Permisos

¿Qué permiso granular están disponibles para la herramienta A nivel de proyecto Directorio?

 Importante
Un usuario a quien se le otorga 'Administrador' permisos a la herramienta A nivel de proyecto Directorio también se le otorga automáticamente 'Administrador' permisos a todas las herramientas del proyecto.
Acción Ninguno Solo lectura Estándar Admin Notas

Agregar una compañía al directorio del proyecto

 Web iOS nombre      del archivo Android

 

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  • Crear y editar compañías

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar compañías
icon-mindtouch-table-check.png En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red.

Agregar un grupo de distribución al directorio del proyecto

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar grupos de distribución

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar grupos de distribución
icon-mindtouch-table-check.png  

Agregue un contacto a su Dispositivo

 iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión.

Agregar una entrada de llamadas telefónicas desde el directorio 

 iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Agregar una cuenta de usuario al directorio del proyecto

 Web     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios
icon-mindtouch-table-check.png On a mobile device, this action can be performed offline. Las tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red.

Agregar un seguro de proyecto al registro de una compañía en el directorio de un proyecto

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el directorio del proyecto

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Administrar plantillas de Permisos (solo asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Administrar plantillas de Permisos (solo asignables)
icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permiso granular tienen las siguientes limitaciones:

  • También debe tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Nivel compañía Directorio con la granular permiso "Crear y editar usuarios".
  • Solo se pueden asignar permisos plantillas que están designadas como plantillas de  permisos assignable permisos plantillas a otros según sus propias configuraciones de plantilla permisos.

Adición masiva de usuarios y compañías a un directorio de proyecto

 Web

 

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  • "Agregar desde el Directorio de la compañía (solo plantillas de permisos asignables)"

icon-mindtouch-table-check.png

  • "Agregar desde el Directorio de la compañía (solo plantillas de permisos asignables)"
icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con la granular permiso solo pueden asignar "Plantillas de Permiso asignables" a otros según sus propias configuraciones de plantilla permisos.

Cambiar los permisos de un usuario en el directorio del proyecto

 Web

 

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  • Administrar plantillas de Permiso (solo asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Administrar plantillas de Permiso (solo asignables)
icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con la granular permiso solo pueden asignar "Plantillas de Permiso asignables" a otros según sus propias configuraciones de plantilla permisos.

Configurar el equipo del proyecto en la página de inicio del proyecto

 Web

 

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  • Asignar roles del proyecto

icon-mindtouch-table-check.png

  • Asignar roles del proyecto
icon-mindtouch-table-check.png  

Configurar opciones avanzadas para la Directorio del proyecto

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Crear una plantilla de permisos específicos del proyecto desde el directorio del proyecto

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Directorio

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar un grupo de distribución en el directorio del proyecto

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Descargar una vCard para una cuenta de usuario en el directorio del proyecto

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Editar una compañía en el directorio de un proyecto

 Web     Android

 

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  • Crear y editar compañías

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  • Crear y editar compañías
icon-mindtouch-table-check.png  

Editar un grupo de distribución

 Web

 

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  • Crear y editar grupos de distribución

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  • Crear y editar grupos de distribución
icon-mindtouch-table-check.png  

Editar una cuenta en la Directorio del proyecto

 Android     iOS     web

 

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  • Crear y editar usuarios

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  • Crear y editar usuarios
icon-mindtouch-table-check.png Solo los usuarios con permisos 'Administrador' de nivel pueden editar usuario cuentas inactivos.

Reenviar por correo electrónico información de contacto 

 Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Habilitar notificaciones del programa para un usuario en un proyecto

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Habilitar las alertas de retraso climático por teléfono o correo electrónico

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Exportar el directorio del proyecto a CSV o PDF

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Reenviar información de contacto por Correo electrónico 

 Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Invitar o volver a invitar a un usuario a unirse a un proyecto de Procore

 Web

 

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  • Crear y editar usuarios

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  • Crear y editar usuarios
icon-mindtouch-table-check.png  

Invitar a un grupo de usuarios a unirse a un proyecto de Procore

 Web

 

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  • Crear y editar usuarios

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  • Crear y editar usuarios
icon-mindtouch-table-check.png  

Reactivar una compañía en el directorio de un proyecto

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Reactivar un usuario en el directorio del proyecto

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar un Compañía del Directorio del proyecto

 Web

 

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  • Eliminar la compañía de un proyecto

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  • Eliminar la compañía de un proyecto
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Eliminar un usuario de un proyecto

 Web

 

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  • Eliminar Usuario del proyecto

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  • Eliminar Usuario del proyecto
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Eliminar el seguro de proyecto del registro de una compañía

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar un lote de cuentas de usuario de un directorio de proyecto

 Web

 

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  • Eliminar Usuario del proyecto

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  • Eliminar Usuario del proyecto
icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar un lote de compañías de un Directorio del proyecto

 Web

 

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  • Eliminar la compañía de un proyecto

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  • Eliminar la compañía de un proyecto
icon-mindtouch-table-check.png  

Solicitar Importaciones de compañías y Personas

 Web

   

icon-mindtouch-table-check.png

  • Solicitar Importaciones de compañías y Personas
icon-mindtouch-table-check.png  

Guardar contacto en el teléfono en un Móvil Dispositivo 

 iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Buscar y filtrar el Directorio del proyecto

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Enviar un mensaje o WhatsApp a un contacto

 iOS

      icon-mindtouch-table-check.png  

Establecer la Información de los licitantes a nivel Proyecto

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Cambiar entre vistas en el Directorio del proyecto

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Ver el Directorio del proyecto

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si la ítem se vio y se cachéó previamente en su móvil dispositivo.

A continuación, se muestran los cambios notables en la herramienta Directorio a nivel proyecto.

Cambios recientes

Nuevo campo "Asegurado adicional" para compañías (14/02/2024)

Al agregar información de seguro para compañías en su Directorio, está disponible un nuevo campo "Asegurado adicional". Agregue una entrada de texto libre sobre cualquier entidad asegurada adicional para el certificado de seguro (COI). Consulte Add Project Insurance a un registro de compañía en la Directorio proyecto.

Obra de empleado configurable al crear nuevos usuarios (10/18/2023)

Al crear un nuevo usuario, puede actualizar el campo 'Es empleado' para indicar si el usuario es un empleado de su empresa. De forma predeterminada, los usuarios no están marcados como empleados, lo que facilita agregar colaboradores. Si no desea mostrar este campo, puede crear o editar el conjunto de campos configurable para que el Directorio oculte el campo. Ocultar el campo también lo elimina del página de detalles del usuario . Leer el Anuncio para más detalles.

Nuevos campos al crear una Usuario (10/02/2023)

Se han añadido nuevos campos al crear un usuario en los directorios de nivel de proyecto y empresa. Ahora debe seleccionar si el usuario es un empleado de su empresa y seleccionar la empresa a la que pertenece el usuario. Esto garantizará una mayor precisión de los datos en su directorio. Véase Añadir una cuenta de usuario al directorio del proyecto y Añadir una cuenta de usuario al directorio de la empresa.